Деловая ситуация
В связи с применением современных технологий управления сбытом на рынке энергетических товаров, в особенности, природного газа и электроэнергии в настоящее время наряду с долгосрочными контрактами активно развивается практика разовых биржевых контрактов на относительно небольшие объемы поставки. Путем развития энергетических бирж решается стратегическая задача обеспечения либерализации рынков указанных энергетических товаров, когда расширяются возможности не только крупных, но и средних оптовых потребителей энергоресурсов выбирать из нескольких поставщиков. Благодаря новым технологиям продаж укрепляются механизмы конкуренции, а отношения на рынке в цепи «Продавец - Транспортные организации – Покупатель» становятся более оперативными и прозрачными. Управление продажами осуществляется посредством электронных торговых площадок, характерным примером которых является опыт западноевропейской компании «Группа APX».
За десять лет работы Группа APX стала ведущим в Европе поставщиком биржевых услуг по продаже природного газа и электроэнергии на оптовом рынке краткосрочных торговых операций в Нидерландах, Великобритании и Бельгии и своей деятельностью способствует развитию либерализованных и интегрированных энергетических рынков Северо-западной Европы. Группа APX была создана в 1999 г. с целью оказания услуг по проведению биржевых торговых операций, услуг центральной клиринговой и расчетной системы и распределения данных. Данная энергетическая биржа также оказывает услуги третьим сторонам, предоставляя площадку для проведения эффективных, прозрачных и безопасных электронных торгов.
В 2009 г. произошло объединение Группы APX с компанией ENDEX, которая осуществляет торговлю фьючерсными контрактами на энергетическом рынке Западной Европы. Новая компания, получившая название APX- ENDEX, стала ведущей европейской энергетической биржей на спотовом рынке и в торговле фьючерсными контрактами. Вопреки сложной экономической ситуации в 2009 г, спровоцированной мировым финансовым кризисом, годовой объем биржевых операций компании APX- ENDEX возрос на 26 %, а доход составил 26,4 млн. евро. В целом за указанный год электронная торговая площадка компании APX-ENDEX реализовала объем электроэнергии и природного газа, эквивалентный 412 Терраватт-часам, что соизмеримо с годовым потреблением электроэнергии таких стран, как Франция или Бразилия.
В 2010 г. произошло еще одно важное событие в развитии APX-ENDEX - слияние с бельгийской компанией Belpex, которая базируется на электроэнергетическом узле Бельгии и ведет биржевую торговлю электроэнергией в режиме «на сутки вперед», а также работает на балансирующем и фьючерсном рынках. В результате произведенных в 2009-2010 гг. слияний компания APX-ENDEX охватывает биржевыми операциями значительный сегмент рынка природного газа и электроэнергии северо-западной части Европы.
Принципиальное значение имеет то, что основными акционерами APX-ENDEX являются компании, находящиеся в государственной собственности. Как отмечено на рис. 23.5, в акционеры APX-ENDEX входит государственная компания TenneT Holding B.V. (70,06%), которая также владеет нидерландским национальным оператором высоковольтных электросетей TenneT TSO B.V. (the Dutch Transmission System Operator - TSO), а также государственная компания N.V. Nederlandse Gasunie (20.9%), владеющая Нидерландским национальным оператором газотранспортной трубопроводной системы Gas Transport Services (GTS). Наряду с двумя нидерландскими компаниями, акционерами APX-ENDEX являются две бельгийские компании. Это - бельгийский национальный оператор высоковольтных электросетей Elia N.V (20%) и независимый бельгийский оператор газотранспортной системы Fluxys Europe B.V. (3%).
Рис. 23.5. Корпоративная структура APX-ENDEX в 2010 г.
В состав зарегистрированных поставщиков и покупателей, участвующих в биржевых операциях на электронной торговой площадке APX-ENDEX, входят свыше 340 организаций из 15 стран, в их числе производственные энергетические компании, промышленные потребители энергии, а также финансовые и брокерские компании.
Помимо основной сферы деятельности, компания APX-ENDEX активно внедряет современные технологии управления продаж на относительно новых и весьма перспективных рынках биотоплива. В июле 2010 г. администрация порта Роттердам объявила о совместном проекте с энергетической биржей APX-ENDEX по созданию биржи биотоплива, которое представляет собой цилиндрические топливные гранулы стандартного размера - пе́ллеты (англ. pellets), производимые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. В 2010 г. нидерландский Университет Wageningen представил исследование в области биотполива, согласно которому в ближайшие 25 лет спрос на древесные гранулы увеличится в Западной Европе до 200 млн. тонн в год. При этом через порт Роттердама ежегодно будет перегружаться 13-20 млн. тонн гранул.
Существенно, что в производстве электроэнергии древесные пеллеты используются в качестве заменителя каменного угля, и главное преимущество данного вида топлива заключается в том, что его использование позволяет существенно снизить выбросы CO2.
В этой связи другое важное направление деятельности электронной биржи APX-ENDEX касается торговли квотами на выброс СО2, международный рынок которых создан в соответствии с Киотским протоколом. Одним из способов получить возможность продажи квот является увеличение производства электроэнергии из экологически чистых энергоносителей.
Задание:
Охарактеризуйте цели внедрения современных технологий управления продажами на рынке указанных энергетических товаров.
Определите, в чем новизна рассмотренной системы управления продажами энергетических товаров и в силу каких причин функция контроля над этой системой реализуется при непосредственном участии государства.
Оцените перспективы распространения западноевропейского опыта технологий управления сбытом энергетических товаров.