1. Попит на окремі види продукції 2. Можливості конкретного підприємства по випуску продукції 3. Структура розподілу виробництва по підрозділам підприємства

[7,17]

Процедура визначення потреби у виробничих потужностях включає три етапи:

6. Використовуючи методи прогнозування, складають прогноз обсягів продаж конкретних виробів по всім позиціям асортименту.

7. Розраховують потребу в обладнанні і робочій силі, які необхідні для забезпечення прогнозованих об’ємів продаж.

8. Складають план завантаження обладнання і робочої сили на певний період [2,17].

Потім компанія оцінює резервну потужність, яка дорівнює різниці між доступною (проектною) потужністю і потужністю, запланованою до використання. Якщо проектна потужність фірми менша потужності, яка необхідна для задоволення потреб виробництва, то говорять про від’ ємний резерв потужності [2,17].

Встановлення вихідних позицій для визначення потреби у виробничих потужностях

Агрофірма “Білозерський” випускає сухі та міцні виноматеріали матеріали. Специфіка цих видів продукції в тому, що вони випускаються в таких одиницях, як декалітри (дал.) і їх розлив в ємності для зберігання здійснюється конвеєрами. Визначимо потребу підприємства в обладнанні і робочій силі на наступні п’ять років (з 2005 по 2009 рр.).

В обчисленні використаємо дані прогнозу обсягів продаж сухих та міцних виноматеріалів (див. Розділ ІІ):

Таблиця 3.2.1 Вихідні дані

	Роки
	2005	2006	2007	2008	2009
Виноматеріали, тис. Дал.:
сухі	337,51	382,97	428,44	473,90	519,37
міцні	52,55	51,83	51,11	50,39	49,67

[3,10]

Згідно алгоритму визначення потреби у виробничих потужностях за допомогою MS Excel виконаємо обчислення потреб в обладнанні і робочій силі, необхідні для забезпечення прогнозованих обсягів продаж.

Проектування потреби у виробничих потужностях з розливу виноматеріалів

Перший етап для визначення потреби в виробничих потужностях – прогноз обсягів продаж – здійснено в розділі ІІ, а його результати представлено в таблиці 3.2.1.

Другий етап – обрахунок потреби в обладнанні та обслуговуючому персоналі, необхідних для забезпечення прогнозованих продаж. На даний момент часу на винзаводі діє два конвеєри для розливу сухих виноматеріалів в ємності для зберігання. Максимально доступна потужність кожного становить 150 тис. Дал. На кожному конвеєрі працює по одному оператору. Разом кількість обслуговуючого персоналу складає 2 чол. Для розливу міцних виноматеріалів в ємності для зберігання є три конвеєри з максимально доступною потужністю по 100 тис. Дал. Кожний з цих конвеєрів також обслуговує один оператор. Тобто, кількість обслуговуючого персоналу – 3 чол.

Тепер ми можемо розрахувати потребу в обладнанні і робочій силі на поточний (перший) рік. Оскільки сумарна максимальна потужність з розливу сухих виноматеріалів в ємності для зберігання складає 300 тис. Дал. (2 конвеєри * 150 тис. Дал. Кожний), в поточному році буде завантажено 382,92/300 = 1,28 доступної потужності, або 2,6 конвеєра (1,28*2 = 2,6). Кількість персоналу, необхідного для забезпечення прогнозованої потреби протягом поточного року буде такою:

2,6 конвеєра*1 оператор = 2,6 операторів.

Таблиця 3.3.1 План завантаження обладнання і робочої сили для розливу виноматеріалів АФ “Білозерський” на 2005 – 2009 рр.

	Роки
	2005	2006	2007	2008	2009
Операції по розливу сухих виноматеріалів в ємності для зберігання
% завантаження потужностей	113	128	143	158	173
Кількість потрібного обладнання	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
Потреба в обслуговуючому персоналі	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
Операції по розливу міцних виноматеріалів в ємності для зберігання
% завантаження потужностей	18	17	17	17	17
Кількість потрібного обладнання	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Потреба в обслуговуючому персоналі	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Підведемо підсумки. Наявні виробничі можливості з розливу сухих виноматеріалів є недостатніми вже в поточному році і збільшуватимуться надалі. За таких обсягів виробництва відбуватиметься перенавантаження потужностей і не вистачатиме обладнання і обслуговуючого персоналу. Тому керівництву агрофірми слід прийняти управлінське рішення про придбання і ведення в експлуатацію ще одного конвеєра з розливу сухих виноматеріалів та залучення додаткових працівників на його обслуговування.

До розливу міцних виноматеріалів, то тут маємо резерв потужностей. Доцільним в такому випадку видається скорочення виробничого обладнання до двох конвеєрів і залучення до праці на них по одному оператору. Далі приступаємо до розробки сукупного плану виробництва сухих виноматеріалів.

Розділ ІV. Сукупне планування господарства

Теоретико-методологічні основи сукупного планування в сфері промислового виробництва

Метою сукупного планування (Aggregate Planning) є мінімізація витрат на необхідні ресурси для задоволення попиту на продукцію в поточному періоді. Сукупне планування виробництва передбачає встановлення темпу виробництва і тому головна задача сукупного плану – встановити оптимальне співвідношення темпу виробництва, чисельності робочої сили [2,17].

Під темпом виробництва розуміють кількість одиниць продукції, виготовлених за одиницю часу (за год., день). Чисельність робочої сили – це кількість працівників, необхідних для випуску певного обсягу продукції. Наявні матеріальні запаси представляють собою залишок продукції, невикористаний в минулому періоді [14,17].

Формалізований виклад задачі сукупного планування: прогнозований попит F1 на кожний період t часового горизонту планування, рівного Т періодам, визначає обсяг випуску продукції Р1, рівень матеріальних запасів І1 і чисельність працівників W1 таким чином, щоб відповідні затрати для періодів t=1,2,…,Т протягом всього горизонту планування були мінімальними [17].

Форми сукупного плану в різних компаніях різні. В деяких фірмах він представляє собою формалізований звіт, який містить планові завдання та передумови, на яких вони базуються. В інших організаціях роблять прості розрахунки необхідної чисельності працівників, що потім відображають у штатному розкладі, який є заміною сукупному плану.

Способи складання сукупних планів також різні для різних підприємств. Часто використовується простий метод проб і помилок (інтуїтивний метод) і графічні методи. Метод проб і помилок передбачає калькуляцію затрат виробництва декількох варіантів плану виробництва і вибір оптимального варіанта. Більш складними є методи із застосуванням лінійного програмування (періодична модель, транспортна матриця). Першочерговим у використанні різних методів є відношення керівництва до моделей. Ті компанії, для яких моделювання вкрай необхідне, намагаються використовувати більш складні методи. Такі, що не застосовують в управлінні математичних методів, не користуються ними і при сукупному плануванні. Вони обмежуються графічними методами. Підприємства з тривалим досвідом обробки даних, які мають доступ до комп’ютерних технологій, складають деталізовані графіки і при розробці сукупного плану експериментують з альтернативними планами методом проб і помилок [4,13,17].

Розрахунки в представленому курсовому проекті виконанні також методом проб і помилок. Хоча цей метод й не гарантує вибір плану з мінімальними затратами, але за допомогою електронних таблиць MS Excel розрахунок цим методом виконується досить швидко і аналіз типу “що, якщо” піднімається на якісно вищий рівень. Більш складні методи на відміну від методу проб і помилок можуть видавати оптимальне рішення без участі користувача.

Задача розробки сукупного плану

Сплануємо виробництво сухих виноматеріалів АФ “Білозерський” на наступні п’ять років – з 2005 по 2009 рр. (довгострокове планування). Для розробки виробничого плану скористаємося інформацією з такої таблиці:

Таблиця 4.2.1 Інформація для розробки сукупного виробничого плану

Попит і кількість робочих днів на рік
	2005	2006	2007	2008	2009
Прогнозований попит	337,51	382,92	428,44	473,90	519,37
Число робочих днів на рік	269	225	260	250	265
Витрати
Затрати на зберігання запасів	120 грн. На тис. Дал.
Гранична вартість дефіциту	17,36 грн. На тис. Дал.
Вартість найму та навчання	80,5 грн. На 1 робітника
Витрати на звільнення	90,1 грн. На 1 робітника
Трудоємність (в робочих год.)	16,52 на тис. Дал.
Оплата праці обслуговуючого персоналу (8-год. Робочий день)	2,34 грн. На год.
Оплата надурочної роботи	3,52 грн. На год.
Матеріальні запаси
Запас на початок першого (стартового) року	95,20 тис. Дал.
Резервний запас	25% річного попиту

При вирішенні поставленої задачі не враховано затрати матеріалів на виробництво, оскільки управлінські рішення планується приймати до трьох складових: чисельності робочої сили (операторів з розливу), наявності виробничих запасів і дефіциту виробництва та можливого виконання надурочних робіт.

Матеріальні запаси на початок першого періоду склали 95,20 тис. Дал. Щоб знизити ймовірність невиконання замовлень на підприємстві створено резервний запас. Припустимо, що в нашому випадку резервний запас становить 25% від прогнозованого попиту. Перед розробкою альтернативних виробничих планів виразимо прогнозований попит через виробничі потреби з врахуванням резервного запасу, як показано в таблиці 4.2.2. Слід звернути увагу на те, що резервний запас фактично ніколи не використовується, тому запас матеріалів на початку кожного місяця дорівнює резервному запасу в цьому місяці.

Таблиця 4.2.2 Виробничі потреби при сукупному плануванні

Виробничі потреби при сукупному плануванні
	2005	2006	2007	2008	2009
Запас на початок року	95,20	84,38	95,73	107,11	118,48
Прогнозований попит	337,51	382,92	428,44	473,90	519,37
Резервний запас (прогнознозований попит*0,25)	84,38	95,73	107,11	118,48	129,84
Виробнича потреба (прогнозований попит+резервний запас-запас на початок року)	326,69	394,27	439,82	485,27	530,73
Запас на кінець року (запас на початок року + виробнича потреба – прогнозований попит)	84,38	95,73	107,11	118,48	129,84

Нам потрібно скласти альтернативні виробничі плани. Використовуючи розрахункові таблиці, розробимо три варіанта для вибору плана з мінімальними загальними витратами на випуск продукції. Складання сукупного плану виробництва сухих виноматеріалів

Таблиця 4.3.1 План перший: темп виробництва точно відповідає виробничим потребам, варіювання робочої сили

	2005	2006	2007	2008	2009	Всього
Виробнича потреба	326,69	368,95	414,15	457,38	506,51
Необхідне число робочих год. (Виробнича потужність*трудоємність)	5396,92	6095,05	6841,76	7555,92	8367,55
Число робочих днів на рік	269	225	260	250	265
Число робочих год. На одного робітника на рік (число робочих днів на рік*8 робочих год. В день)	2152	1800	2080	2000	2120
Необхідне число працівників (необхідне число робочих год./число робочих год. На одного робітника на рік)	3	3	3	4	4
Число додатково залучених працівників на рік	0	0	0	1	2
Затрати по найму (число додатково залучених працівників*вартість найму)	0	0	0	80,50	161,00	241,50
Число звільнених працівників	1	2	2	0	0
Затрати на звільнення (число звільнених працівників*затрати на звільнення)	90,10	180,20	180,20	0,00	0,00	450,50
Пряма оплата праці (необхідне число робочих год.*оплата праці)	12628,79	14262,43	16009,71	17680,85	19580,06	80161,83
Загальні витрати						80853,83

Таблиця 4.3.2 План другий: постійна чисельність робочої сили, варіювання запасів і дефіциту

	2005	2006	2007	2008	2009	Всього
Запас на початок року	95,20	148,90	92,86	42,14	-68,56
Число робочих днів на рік	269	225	260	250	265
Доступне число робочих год. (число робочих днів на рік*3 працівників)	6456	5400	6240	6000	6360
Фактичний обсяг виробництва (доступне число робочих год./16,52 год. На виготовлення тис. Дал.)	390,80	326,88	377,72	363,20	384,99
Прогнозований попит	337,51	382,92	428,44	473,90	519,37
Запас на кінець року (запас на початок року+фактичний обсяг виробництва-прогнозований попит)	148,49	92,86	42,14	-68,56	-202,94
Вартість дефіциту (кількість одиниць дефіциту*граничну вартість дефіциту)	0	0	0	1190,20	3523,04	4713,24
Резервний запас	84,38	95,73	107,11	118,48	129,84
Надлишок продукції (запас на кінець року-резервний запас)	64,11	0	0	0	0
Витрати на зберігання запасів (надлишок продукції*120)	7693,08	0	0	0	0	7693,08
Пряма оплата праці (доступне число робочих год*оплата праці)	15107,04	12636,00	14601,60	14040,00	14882,40	71267,04
Загальні витрати						83673,36

План 1. Темп виробництва точно відповідає виробничим потребам. Досягається це варіюванням чисельності працівників при незмінному 8-годинному робочому дні.

План 2. Темп виробництва відповідає темпу, необхідному для задоволення очікуваного попиту протягом всього періоду за постійної чисельності робочої сили. Постійна чисельність працівників розраховано, виходячи з середньої потреби в кількості обслуговуючого персоналу. Для цього загальну суму виробничих потужностей перемножують на трудоємність виготовлення одиниці продукції. Потім отриманий результат ділять на загальну кількість робочих часів, відпрацьованих одним працівником протягом всього періоду і одержують необхідну чисельність працівників. Допускається накопичення матеріальних запасів, нестача продукції (дефіцит) при підвищеному попиті призведе до невиконання частини замовлень на виноматеріали.

Таблиця 4.3.3 План третій: постійна чисельність робочої сили, надурочні роботи

	2005	2006	2007	2008	2009	Всього
Початковий запас	95,20	148,49	92,45	41,73	0
Число робочих днів на рік	269	225	260	250	265
Доступне число робочих год. (число робочих днів на рік*8*3 працівників)	6456	5400	6240	6000	6360
Обсяг виробництва за доступне число робочих год.(доступне число робочих год./16,52 год. На виготовлення тис. Дал.)	390,80	326,88	377,72	363,20	384,99
Прогнозований попит	337,51	382,92	428,44	473,90	519,37
Дефіцит виробництва за відсутності надурочної роботи (запас на початок року+ обсяг виробництва за доступне число робочих год.-прогнозований попит)	148,49	92,45	41,73	-68,97	-134,38
Випуск продукції в надурочний час	0	0,00	0,00	68,97	134,38
Оплата надурочної праці (випуск продукції в надурочний час*16,52год. На тис. Дал.*3,52)	0	0	0	242,77	473,02	715,79
Резервний запас	84,38	95,73	107,11	118,48	129,84
Надлишок продукції (дефіцит виробництва за відсутності надурочної роботи-резервний запас)	64,11	0	0	0	0	0
Витрати на зберігання запасів (надлишок*120)	7693,08	0	0	0	0	7693,08
Пряма оплата праці (доступне число робочих год.*оплата праці)	15107,04	12636,00	14601,60	14040,00	14882,40	71267,04
Загальні витрати						79675,92

План 3. Темп виробництва повинен відповідати середньому для всього планованого періоду очікуваному попиту, яка в свою чергу повинна відповідати чисельність постійних працівників, що працюють з нормальним робочим днем. Для того, щоб задовольнити зростаючий попит необхідно використовувати надурочний час. В цьому варіанті плану досить важко визначити необхідну кількість працюючих. При розрахунках виходять з умов плану. Методом проб і помилок можемо сказати, що постійна чисельність операторів в 3 чоловіки (як і для другого варіанту плану) підходить нам найкраще.

Кожний із варіантів плану базується на одній статті витрат, причому перші два плани представляють собою реалізацію чистих стратегій. Очевидно, що можуть існувати інші варіанти планів, котрі використовуватимуть змішані стратегії.

На завершення потрібно скласти порівняльну таблицю витрат на виконання планів., з якої буде видно яких результатів можна чекати від кожного варіанту плану:

Таблиця 4.3.4

Порівняння трьох варіантів плану
Статті затрат	План перший: темп виробництва точно відповідає виробничим потребам, варіювання робочої сили	План другий: постійна чисельність робочої сили, варіювання запасів і дефіциту	План третій: постійна чисельність робочої сили, надурочні роботи
Затрати по найму	241,50	-	-
Затрати на звільнення	450,50	-	-
Витрати на зберігання запасів	-	7693,08	7693,08
Вартість дефіциту	-	4713,24	-
Оплата надурочної роботи	-	-	715,79
Пряма оплата праці	80161,83	71267,04	71267,04
Загальні витрати	80853,83	83673,36	79675,91

Бачимо, що до найнижчих затрат приводить використання надурочної роботи і за ним – коригування чисельності робочої сили. Зазначені напрями управління й використовуються на даний момент часу АФ “Білозерський”: коли в сезон збору врожаю винограду відбувається перенавантаження виробничих потужностей, то до праці залучається додаткова кількість обслуговуючого персоналу, що працює в надурочний час. Надалі зі збільшенням об’ємів виробництва відбуватиметься й збільшення кількості залучених ресурсів, як-то виробничий персонал, час і т. д.

Висновки

Використання сучасних методів управління виробництвом має вагоме значення для підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу. Інструментарій операційного менеджменту дозволяє визначити обсяги попиту на продукцію на майбутній період і відтак - обсяги виробництва, розрахувати скільки ресурсів необхідно для завантаження виробничих потужностей і яким чином їх краще розподілити і т. д.

У курсовому проекті було використано методику, яку можна застосовувати при управлінні промисловою переробкою винограду і виробництвом вин. Спочатку було складено прогнози попиту на виноматеріали, потім визначена потреба у виробничих потужностях і в підсумку розроблено сукупний план виробництва.

Підсумки представленої роботи є наступними.

1. Агрофірма-радгосп “Бєлозерський” займається вирощуванням винограду і плодових культур. Більша частина площ господарства зайнята під виноградники й сади зерняткових та кісточкових плодів. Крім того, вирощуються зернові та овочеві культури, цукровий буряк. На території с. Янтарного побудовано винзавод, тобто промисловий напрямок діяльності “Білозерського” представлено виробництвом вин і виноматеріалів. Виробництво соків та пюре носить допоміжний характер

2. До складу винзаводу АФ “Білозерський” входять такі підрозділи: відділ первинної переробки винограду; відділ вторинної обробки і розливу вин; лабораторія; складські приміщення; опалювальна котельня; пропускний пункт.

3. Промислові товари, які випускаються господарством. можна поділити на такі асортиментні підгрупи: 1) виноматеріали; 2) консервована продукція асептичного зберігання; 3) вина розливні; 4) вина ТМ “Білозерський” розливні в пляшках; 5) вина ТМ “Санвінія” розливні в пляшках.

4. Будь-якій комерційній організації для прийняття важливих управлінських рішень необхідні прогнози. Прогнози попиту на сухі виноматеріали АФ “Бєлозерський” складатимуть: Y₂₀₀₅ = 337,51 тис. дал.; Y₂₀₀₆ = 382,97 тис. дал.; Y₂₀₀₇ = 428,44 тис. дал.; Y₂₀₀₈ = 473,90 тис. дал; Y₂₀₀₈ = 519,37 тис. дал. Прогнозований попит на міцні виноматеріали: Y₂₀₀₅ = 52,55 тис. дал.; Y₂₀₀₆ = 51,83 тис. дал.; Y₂₀₀₇ = 51,11 тис. дал.; Y₂₀₀₈ = 50,39 тис. дал; Y₂₀₀₉ = 49,67 тис. дал.

5. Визначаючи потребу у виробничих потужностях, операційний менеджер повинен враховувати наявність ресурсів для виробництва і вихід продукції. Наявні виробничі можливості з розливу сухих виноматеріалів є недостатніми вже в поточному році і збільшуватимуться надалі. За таких обсягів виробництва відбуватиметься перенавантаження потужностей і не вистачатиме обладнання і обслуговуючого персоналу. Тому керівництву агрофірми слід прийняти управлінське рішення про придбання і ведення в експлуатацію ще одного конвеєра з розливу сухих виноматеріалів та залучення додаткових працівників на його обслуговування.

6. Головна задача сукупного плану – встановити оптимальне співвідношення темпу виробництва, чисельності робочої сили. До найнижчих затрат при виробництві виноматеріалів аналізованим господарством приводить використання надурочної роботи і за ним – коригування чисельності робочої сили. Зазначені напрями управління й використовуються на даний момент часу АФ “Білозерський”: коли в сезон збору врожаю винограду відбувається перенавантаження виробничих потужностей, то до праці залучається додаткова кількість обслуговуючого персоналу, що працює в надурочний час. Надалі зі збільшенням об’ємів виробництва відбуватиметься й збільшення кількості залучених ресурсів, як-то виробничий персонал, час і т. д.