Анализ внешней среды косвенного воздействия на примере российского рынка страховых услуг

Политические факторы

Одним из необходимых элементов и принципов реализации страхового дела является государственное регулирование. Цели государственного регулирования: обеспечение формирования и развития эффективно функционирующего рынка страховых услуг, создания необходимых условий для деятельности страховщиков различных организационно-правовых форм, защита интересов страхователей. В данный момент в России система мер государственного регулирования включает в себя лицензирование; контроль обеспечения финансовой устойчивости страховщиков; разработку форм статистической отчётности и контроль своевременного представления финансовой отчётности страховых организаций; систему налогообложения страховщиков и страхователей; другие меры государственного регулирования.

Лицензирование – это регистрация страховых организаций и выдача им лицензий на проведение определённых видов страхования. Лицензия на проведение страховой деятельности выдаётся в соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации. Контроль обеспечения финансовой устойчивости страховщиков включает в себя пять основных факторов: достаточный собственный капитал; размер обязательств (включая технические резервы); размещение активов; портфель рисков, переданных в перестрахование; тарифная политика.

Основным органом государственной власти, осуществляющим регулирование и надзор за страховой деятельностью, является Федеральная служба страхового надзора (ФССН).

В сфере страхования функционирует конструктивная законодательная система, подразумевающая наличие нескольких правовых уровней: правоотношения, регулирующие собственно страхование, то есть процесс формирования и использования страхового фонда, и правоотношения, возникающие по поводу организации страхового дела, то есть деятельности страховщиков, их взаимосвязи с банками, бюджетом, органами государственного управления. В Российской Федерации, как и в ряде западных государств, сложилась трёхступенчатая система правового регулирования страхового дела.

I ступень – общее гражданское право. К этой ступени правового регулирования страхования следует отнести прежде всего Гражданский кодекс (ГК РФ) и другие подобные нормативные акты. Гражданское право и соответственно гражданское законодательство регулируют товарно-денежные и иные имущественные и неимущественные отношения, возникающие между субъектами гражданских правовых отношений. В качестве объектов страховых отношений также выступают материальные и денежные ценности (имущество, расходы, доходы) и нематериальные личные блага человека – жизнь, здоровье, трудоспособность (риск потери семейных доходов в связи с утратой здоровья или наступлением смерти в период страхования). Субъектами выступают страховщики, страхователи и третьи лица. Всё это свидетельствует о принадлежности страховых правоотношений к сфере гражданского права, к разделу обязательственного права.

В первой части Гражданского кодекса установлены понятия, лежащие в основе страховых правоотношений, такие, как физическое лицо, юридическое лицо, коммерческая и некоммерческая деятельность, определены основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, содержатся основы обязательственного права.

Во второй части Кодекса содержится специальная глава 48 «Страхование», в которой определены основы отношений по поводу страхования как отдельного вида экономических отношений.

II ступень – специальное законодательство по страховому делу. Сюда относятся отдельные законы Российской Федерации, регулирующие отношения по поводу страхования. Это законы «Об организации страхового дела в Российской Федерации», «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «О взаимном страховании» и другие.

III ступень – прочие нормативные акты, к которым относятся указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства, подзаконные акты министерств и ведомств.

Общие требования законодательства по регулированию отношений в области страхования состоят в следующем: в законодательных актах первой и второй ступеней даются основные понятия, связанные со страховыми правоотношениями, содержатся общие требования к договорам обязательного и добровольного страхования; в прочих нормативных актах содержатся требования по отдельным вопросам осуществления страховой деятельности.

В целом можно подчеркнуть, что на отечественном рынке страховых услуг существует конструктивный законодательно-правовой базис. Однако отсутствует более специализированная и углублённая нормативная правовая база в области правовых отношений между страховщиками и страхователями, налогового стимулирования страховых компаний, регулирования рынка перестрахования (который зачастую используется как инструмент вывода отечественного капитала за границу). Важным шагом в данном направлении явилось развитие со стороны государства обязательных видов страхования: медицинского страхования, страхования военнослужащих, пассажиров, автогражданской ответственности, социального страхования, страхования профессиональной ответственности для некоторых специалистов (например, нотариусов).

Развитие обязательных видов страхования приводит к резкому увеличению объёма страхового рынка страны и вследствие прямого увеличения клиентской базы, и вследствие роста сопутствующих продаж полисов добровольного страхования. Оно также способствует концентрации капитала и рынка в целом, что положительным образом отражается на его экономическом формировании. На рынке страхования в России обязательное страхование играет значительно бóльшую роль, чем принято в мировой практике. В данном страховом секторе можно наблюдать парадокс: в России обязательное страхование приносит прибыль бóльшую, чем добровольное страхование, тогда как обязательные виды страхования во всех развитых странах не считаются высокоприбыльными, однако дают стабильный заработок. Прежде всего данный парадокс связан с неразвитостью отечественного страхового рынка и его первостадийным развитием, целью которого в большей степени является расширение объёмов рынка (так называемая стратегия «роста любой ценой») без акцентов на принципы сбалансированного развития – так называемого развития по горизонтали (улучшение качества предоставляемых услуг; разработка и развитие клиентской базы; формирование прозрачной политики страховых компаний; создание рациональной договорно-правовой системы и системы отбора платёжеспособных потребителей). Необходимо становление добровольного страхования (как основы рынка страховых услуг, служащей резервом его развития) приоритетными направлениями в развитии которого являются страхование жизни и пенсионное страхование.

Особое значение для развития механизма саморегулирования имеет тенденция повышения минимального базового капитала, что определено изменениями в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: законодательно установленный минимальный размер уставного капитала – 30 млн руб. Для организаций, осуществляющих страхование жизни, планка установлена на уровне 60 млн руб., а для перестраховщиков – 120 млн руб.

Также в ряде страховых сегментов государственная поддержка была сведена к минимуму, что сказалось на снижении объёмов страховых премий и уменьшении объёмов рынка, занимаемых страховыми компаниями. Ярким примером такой политики может служить сектор страхования сельскохозяйственных рисков, в котором государственная поддержка в целом отсутствует. Такое поведение во многом вызвано финансовым и внутренним экономическим кризисом в России, а также ориентацией на развитие иных инструментов стимулирования страховых компаний (например, уже упоминавшееся развитие обязательных видов страхования). Но и в этом направлении существует ряд трудностей, связанных с отсутствием эффективных инструментов стимулирования, контроля и развития страхового рынка, что негативно отражается на становлении финансово-экономического базиса.

Экономические факторы

Положительным фактором, влияющим на развитие страхового рынка, является постепенное снижение ставки рефинансирования (более чем на 3% за год). Это свидетельствует о дополнительном привлечении финансовых средств от клиентской базы страховых компаний за счёт снижения величины налога, который придётся платить при получении страховых выплат, связанных с добровольным страхованием жизни; также это поможет скорректировать тарифную структуру страховых компаний и определить наиболее оптимальные варианты в данном направлении.

Наблюдается рост страховых премий страхового рынка как в области обязательного страхования, так и в области добровольного страхования, что усиливает концентрацию капитала страховых компаний и увеличивает их экономическую активность.

Однако, несмотря на удовлетворительную структуру соотношения премий и выплат по отдельным видам страхования, растёт убыточность по ряду страховых сегментов (например, рост убыточности добровольного медицинского страхования, связанный с резким ростом числа обращений застрахованных, а также со снижением тарифов по данному виду страхования) (рис. 1). Резкое, в ряде случаев необоснованное, снижение ставок характерно и для рынка корпоративного страхования.

Рис. 1. Соотношение премий и выплат по отдельным видам страхования

Основополагающим фактором, определяющим развитие страхового рынка, является платёжеспособный спрос отечественных страхователей. Состояние и динамика платёжеспособного спроса на страхование применительно к конкретному виду страхования и конкретной предпринимательской структуре – это состояние и перспективы развития клиентской базы на данном сегменте страхового рынка или клиентской базы данной страховой организации. Именно спрос на страховые услуги в решающей степени определяет перспективы страхового бизнеса. Таким образом, то, что влияет на состояние и динамику платёжеспособного спроса на страхование в нашей стране, будет определять состояние и перспективы страхового бизнеса на российском страховом поле. Определим ряд экономических факторов, оказывающих влияние на платёжеспособный спрос отечественных страхо-вателей:

1. На фоне финансового кризиса наблюдается экономический спад в стране, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года. ВВП по итогам первого квартала упал сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении – на 9,5%.

2. Резкое снижение объёмов кредитования, сокращение объёмов государственной поддержки в страховании рисков по ряду сегментов (сельское хозяйство, профессиональные риски, страхование крупных промышленных и ресурсодобывающих компаний). Это негативно отражается на платёжеспособном спросе страхователей и на их лояльности к страховым услугам.

3. Быстрый рост безработицы, что значительно сказалось на снижении платёжеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращении расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса.

4. Заметное уменьшение на рынке количества операторов-страховщиков: с 786 страховых организаций в прошлом году до 743 страховых организаций в отчётном году. Это вызвало снижение доли регионов (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) в суммарных объёмах страховых премий (без обязательного медицинского страхования) с 44,3 до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.

5. Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения России (по данным Росстата, снижение составило 5,4% в июне прошлого года по отношению к тому же периоду отчётного года).

Финансовый кризис негативно сказался на объёмах кредитования, размерах полученных премий, платёжеспособном спросе потребителей страховых услуг, численности страховщиков, однако кризис также несёт в себе важный положительный компонент: он даёт уникальную возможность страховому бизнесу оправдать коррективы дальнейших планов развития и отказаться от стратегии «роста любой ценой» в пользу сбалансированного развития на базе профессионального подхода к ведению страховой деятельности. Это сбалансированное развитие предполагает отказ от необоснованного демпинга цен на страховые услуги, разработку параметров страховой защиты сов-местно с клиентами и чёткое исполнение обязательств на этапе урегулирования убытка. Такой подход, с одной стороны, поможет решить проблему доверия клиента, участвующего в диалоге со страховщиком. С другой стороны, он будет способствовать качественному наполнению страхового портфеля, поскольку страховщик получит возможность всесторонней оценки страхуемых рисков и получения страховой премии, соответствующей этой оценке.

Важным экономическим инструментом стимулирования страхового рынка является налогообложение. В данный момент остро стоит проблема налогового стимулирования развития страхового рынка страны. Предоставление специальных налоговых режимов страхователям пока предусматривает только отнесение взносов по определённым видам страхования на себестоимость (например, при страховании имущества). По другим видам страхования такие льготы либо предоставлены в недостаточном объёме, либо не предусмотрены вообще (как для физических лиц).

Что касается инвестиционного климата, то можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали своё участие в уставных капиталах российских страховщиков путём полного приобретения страховых организаций, чуть менее активно – путём получения контрольного пакета (акций или долей участия в обществе с ограниченной ответственностью). При этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов всё меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своём капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии, неуклонно снижается. Вследствие сделок по приобретению российских страховщиков в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов, доля Кипра, напротив, уменьшилась в прошлом году.

Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков прежде всего необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец прошлого года компаниям, зарегистрированным в данной стране, принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора – 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие.

На 21% вырос размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего это произошло за счёт увеличения уставного капитала «РОСНО» и доли германского инвестора в его уставном капитале (до 99,4%). Также на повышение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций – 91%).

Доля инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в прошлом году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков, как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец прошлого года семь российских страховых организаций имели в своём уставном капитале доли кипрских компаний.

Стабильно высокой остаётся доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в прошлом году – 2,7% при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентного пункта). Крупнейшими российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «Эйс» (100%).

Среди других стран, инвесторы которых участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков, можно выделить Австрию (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швецию (4,1%), Францию (2,2%), США (1,4%) и Болгарию (1,4%).

Социальные факторы

На социальном уровне, как и на экономическом, существует ряд тенденций, влияющих на формирование платёжеспособного спроса страхователей. Немаловажный аспект в данном контексте – демография. Общеизвестен факт, что Россия претерпевает демографический кризис: с 1996 года происходит непрерывное снижение численности населения, выз-ванное превышением смертности над рождаемостью. Данная проблема получила название «русский крест». Только за последние четыре года численность российских граждан снизилась в среднем на 1 млн человек. Эта тенденция находит негативное отражение в структуре платёжеспособного спроса как на уровне экономики страны в целом, так и в страховом сегменте в частности.

Негативное влияние оказывает и социально-бюджетная политика государства. Существует объективный риск снижения бюджетных расходов, в том числе и социальной нагрузки на бюджет. В свою очередь, это неизбежно приведёт к сокращению и без того низкого платёжеспособного спроса со стороны работников бюджетной сферы.

Кризис требует от страховщиков большей эффективности при меньших затратах, что достижимо в современных условиях лишь при наличии лояльности клиентов, которая, в свою очередь, достигается при возможности конструктивного диалога со страховщиком на всех этапах подготовки, заключения и реализации договора страхования, включая урегулирование убытков.

Этому конструктивному диалогу может способствовать взаимодействие с инфраструктурными элементами страхового рынка: оценщиками, сюрвейерами, аварийными комиссарами. Привлечение этих организаций на различных этапах составления и реализации договора страхования поможет существенно увеличить прозрачность страховых процедур и снизит недоверие клиента страховщикам.

Следует отметить, что организационные структуры управления многих российских страховых компаний не приспособлены к качественному обслуживанию клиентов в соответствии с актуальными в условиях кризиса подходами. В последнее время многие страховые организации вместо научно обоснованного и даже просто основанного на здравом смысле управления занимались имитацией деятельности в виде так называемого реинжиниринга и создания искусственных препятствий в обслуживании. Для выживания страхового сегмента как структурной части экономики страны необходимо в дальнейшем реорганизовать данный подход. Реализация актуального в условиях кризиса подхода приведёт к сокращению количества клиентов, главным образом нерентабельных, в то же время лояльность оставшихся значительно увеличится.

В формировании лояльности основной массы потребителей страховых услуг наметились положительные сдвиги, обусловленные прежде всего развитием воздействия средств массовой информации и широких рекламных кампаний, применением кардинально новых подходов к продажам страховых услуг, направленных непосредственно на потребителя.

Уровень социального страхования достаточно высок в нашей стране – это установленная, контролируемая и гарантированная государством система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных граждан за счёт государственного целевого внебюджетного Фонда социального страхования, а также других коллективных и частных страховых фондов. Фонд социального страхования является вторым по величине после Пенсионного фонда, однако объём финансовых ресурсов недостаточен для обеспечения большей части потребностей населения. Реформа социального обеспечения стимулирует развитие рынка страхования жизни. В настоящее время в стране формируется новая система социального обеспечения, которая предоставляет населению только базисное обеспечение. Поэтому сравнительно неширокий круг обеспечения со стороны социального страхования даёт шанс для развития коммерческого страхования жизни. Компании коммерческого страхования могут осуществлять те виды страхования, которые не могут быть покрыты социальным страхованием, и тем самым удовлетворять потребность в страховании жизни населения с разным уровнем дохода.

Технологические факторы

К технологическому аспекту функционирования страхового рынка прежде всего относятся рентабельность страхового бизнеса, прозрачность страховых организаций, развитость и эффективность IT-технологий, качество менеджмента. Однако в том или ином случае все технологические компоненты призваны обеспечить развитие клиентской базы и увеличить финансовые потоки от продажи услуг. Важным моментом в развитии любого бизнеса является его рентабельность. Рентабельность в страховом бизнесе определяется как отношение годовой суммы прибыли к годовой сумме платежей по какому-либо виду страхования или страховым операциям в целом. За последний год средний уровень рентабельности упал на 10% (с 48,5 до 40,2%), это негативно отразилось на совокупных активах страховых компаний и доле полученных премий.

Высокая корпоративная культура и качественный менеджмент, применяемый в страховом бизнесе, граничат с некорректной и непрозрачной политикой многих страховщиков. Несмотря на совершенствование законодательной базы в области страхования, вопрос о повышении спроса потребителей на страховые услуги посредством увеличения уровня прозрачности страхового бизнеса по-прежнему остаётся открытым. Также немаловажной проб-лемой является отсутствие корректно функционирующей системы перестрахования рисков, что ещё более усиливается влиянием со стороны зарубежных страховых компаний. Говоря о технологической оснащённости (программном обеспечении, инновационных информационных продуктах, доступе в Интернет), можно отметить, что в этом направлении в течение нескольких лет идёт непрерывный процесс улучшения. Многие страховые компании, особенно регионального уровня, иногда даже переоценивают роль данного фактора в развитии страхового бизнеса.

В сфере страховых услуг по-прежнему отсутствует активный маркетинг и не применяются передовые комплексные подходы к разработке потребительской базы. Прямой маркетинг, в основе которого лежит личная коммуникация непосредственно с клиентом с целью построения взаимоотношений и получения прибыли, мог бы послужить хорошим инструментом стимулирования интереса и спроса на страховые услуги. Однако инновационный маркетинг в страховых компаниях применяется на бытовом уровне или отсутствует вообще.

Полученные в ходе анализа внешней среды данные сведены в PEST-таблицу. На основе экспертной оценки проведён количественный PEST-анализ. В табл. 8 Х – удельный вес фактора, Y – экспертная оценка влияния фактора на страховую организацию по шкале от 1 (влияние отсутствует) до 5 (сильное влияние), Z – интегральная оценка (произведение удельного веса фактора на оценку его влияния). Отрицательный знак указывает на негативное воздействие фактора на рынок страховых услуг.

Таблица 8
Количественный PEST-анализ рынка страховых услуг
Факторы	Положительное влияние (возможности)				Отрицательное влияние (угрозы)
	Фактор	Х	Y	Z	Фактор	Х	Y	Z
Полити- ческие	1. Конструктивный законодательно-правовой базис	0,3	4	1,2	1. Отсутствие специализированной нормативно-правовой базы	0,35	-3	-1,05
	2. Развитие обязательных видов страхования	0,3	3	0,9	2. Отсутствие государственной поддержки	0,25	-4	-1
	3. Развитие механизма саморегулирования, стимулирование со стороны государства процессов концент-рации и централизации капитала страховых компаний	0,4	4	1,6	3. Отсутствие стимулирования страховых компаний (налоговое льготирование, субсидирование, кредитование)	0,4	-4	-1,6
	Итого	1	×	3,7	Итого	1	×	-3,65
Экономи-ческие	1. Финансовый кризис	0,4	4	1,6	1. Финансовый кризис	0,4	-5	-2
	2. Снижение ставки рефинансирования	0,25	3	0,75	2. Снижение платёжеспособного спроса	0,45	-4	-1,8
	3. Благоприятный инвестиционный климат	0,3	4	1,2	3. Поглощение российских страховых компаний зарубежными	0,15	-4	-0,6
	Итого	1	×	3,55	Итого	1	×	-4,4
О кончание табл. 8
Факторы	Положительное влияние (возможности)				Отрицательное влияние (угрозы)
	Фактор	Х	Y	Z	Фактор	Х	Y	Z
Социальные	1. Активная информационно-рекламная политика страховых фирм	0,3	3	0,9	1. Демографический спад	0,3	-4	-1,2
	2. Активизация процесса «сбалансированного роста», направленного непосредственно на потребителя страховых услуг	0,4	4	1,6	2. Некорректная социально-бюджетная политика государства	0,35	-4	-1,4
	3. Развитая система социального страхования	0,3	4	1,2	3. Низкий уровень лояльности отечественного потребителя	0,35	-5	-1,75
	Итого	1	×	3,7	Итого	1	×	-4,35
Техноло-гические	1. Развитая корпоративная культура	0,3	3	0,9	1. Снижение рентабельности в страховом секторе	0,4	-3	-1,2
	2. Инновационные стратегии менеджмента на уровне страховых организаций	0,35	3	1,05	2. Отсутствие рациональной системы перестрахования	0,25	-3	-0,75
	3. Хорошая технологическая оснащённость	0,35	4	1,4	3. Отсутствие инновационного компонента в области потребительских отношений (маркетинг)	0,35	-4	-1,4
	Итого	1	×	3,35	Итого	1	×	-3,35
Всего				14,3				-15,75

Таким образом, можно сделать выводы об усиленном влиянии негативных факторов (в особенности экономических, в частности снижения платёжеспособного спроса) на страховой рынок со стороны внешней среды. В целом значимое отрицательное влияние внешней среды обусловлено переходным этапом в развитии страхового бизнеса и воздействием мирового финансового кризиса, определившего снижение объёмов кредитования и сокращение платёжеспособного спроса на страховые услуги.