2.8.7 Создание бюджета проекта Введение в создание бюджета

Чтобы создать бюджет проекта, нужно выполнить следующие пять шагов:

1. Следует создать бюджетные ресурсы, которые отражают общий бюджет проекта, включая бюджетные ресурсы для затрат, работы и материалов.

2. Назначить бюджетные ресурсы суммарной задаче проекта. Это позволяет применить бюджеты ко всему проекту.

3. Ввести значения для бюджетных ресурсов.

4. Указать другие ресурсы проекта, которые нужно отслеживать и сопоставлять с общими бюджетными ресурсами. Для этого все идентичные ресурсы, включая бюджетные ресурсы, группируются в соответствии с типом бюджета, по которому они сравниваются.

5. После распределения всех ресурсов по категориям в соответствии с типом бюджета, к которому они относятся, эти ресурсы следует сгруппировать, чтобы просмотреть их сравнение с общим бюджетом, заданным для проекта.

Ввод значений для бюджетных ресурсов в таблицу

1. Добавьте в проект Суммарную задачу проекта. Для этого на вкладке Файл выберите Параметры. На странице Дополнительно в разделе Параметры отображения для этого проекта установите флажок Показать суммарную задачу проекта и нажмите ОК.

Рисунок 69. Отображение суммарной задачи проекта

2. Перейдите в представление Использование ресурсов.

3. В представлении Использование ресурсов добавте столбцы для полей Бюджетные затраты и Бюджетные трудозатраты и введите бюджетные значения.

4. В строку суммарной задачи проекта введите значения бюджетных затрат и бюджетных трудозатрат (в зависимости от типа ресурса).

Примечание. Следует учитывать, что поле Бюджетные трудозатраты включает значения трудовых и материальных ресурсов. В отношении трудовых ресурсов бюджет рассчитывается в часах. В отношении материальных ресурсов бюджет рассчитывается в единицах измерения материала, заданных для данного материального ресурса.

Ввод значений для бюджетных ресурсов в повременную часть представления Использование ресурса

Бюджетные трудозатраты и бюджетные затраты можно также указать за конкретный период времени, воспользовавшись повременной частью представления Использование ресурса. Этот способ полезен, если требуется, например, указать, что нужно распределить определенную денежную сумму по месяцам на период выполнения проекта.

1. Перейдите в представление Использование ресурсов.

2. На вкладке Формат в группе Подробности нажмите кнопку Добавить подробности. Откроется окно Стили подробных данных.

Рисунок 70. Отображение бюджетных данных в повременной части представления Использование ресурса

3. В поле Доступные поля выберите Базовые бюджетные затраты и Базовые бюджетные трудозатраты, а затем нажмите кнопку Показать.

4. Нажмите кнопку ОК.

5. Введите значения бюджетных затрат и трудозатрат за конкретный период времени.

Примечание.  Следует учитывать, что значения можно указывать только для суммарной задачи проекта.

Распределение затрат для ресурса по категориям в соответствии с типом бюджета

Необходимо распределить по категориям все ресурсы, включая бюджетные ресурсы, в соответствии с типом бюджета, к которому они относятся. Это выполняется путем создания настраиваемого текстового поля, которое содержит слова или фразы, идентифицирующие каждый из типов бюджета. После подобного распределения ресурсов по категориям в последнем шаге выполняется группировка типов бюджета, что позволяет сравнить их с общим бюджетом.

1. Перейдите в представление Лист ресурсов.

2. Создайте настраиваемое текстовое поле, содержащее слово-идентификатор или фразу-идентификатор для типа бюджета, к которому относятся данные ресурсы:

   1. На вкладке Проект в группе Свойства нажмите кнопку Настраиваемые поля.

   2. В диалоговом окне Настраиваемые поля щелкните Ресурс, а затем в списке Тип выберите Текст1.

   3. Нажмите кнопку Переименовать и введите название поля, отражающее группируемую бюджетную категорию, например Тип бюджета.

   4. Выберите параметр Развертывание при отсутствии данных, введенных вручную, а затем нажмите кнопку ОК.

Рисунок 71. Создание настраиваемого поля

1. Добавьте настраиваемое текстовое поле ресурса в представление Лист ресурсов.

1. В представлении Лист ресурсов для каждого из ресурсов (включая бюджетные ресурсы) введите в настраиваемом поле слово-идентификатор или фразу-идентификатор, которые будут определять тип бюджета для данного ресурса.

Рисунок 72. Определение типа бюджета для ресурсов

Примечание

Убедитесь, что для бюджетных ресурсов используются те же идентифицирующие слова или фразы, которые назначены для суммарной задачи проекта, а также для отдельных трудовых, материальных и затратных ресурсов.