Задолженность по кредитам юридических лиц по в Российской Федерации и Алтайском крае в основным отраслям экономики 2000-2004 гг. (млн руб.)

Виды экономической деятельности	Регион / Дата	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005
Промышленность	Всего по России	316841,49	510578,60	644065,85	863297,84	1066632,79
	Алтайский край	1321,04	3338,46	4358,66	6836,00	12696,92
Сельское хозяйство	Всего по России	11307,65	22897,17	38541,31	62658,98	103678,94
	Алтайский край	248,91	638,02	1242,23	1393,91	2081,70
Строительство	Всего по России	45034,60	52839,63	76690,99	114432,30	171691,83
	Алтайский край	26,01	47,09	108,51	483,60	1111,39
Транспорт и связь	Всего по России	38935,59	57048,30	81374,18	132492,35	183218,09
	Алтайский край	37,90	48,98	73,37	124,24	198,51
Прочее	Всего по России	198906,44	286584,62	392312,50	589590,40	946985,17
	Алтайский край	566,62	1512,22	1017,27	2153,75	3483,94
Торговля	Всего по России	139580,33	249826,20	379352,39	533100,02	714953,59
	Алтайский край	1244,84	2467,49	4335,21	5908,75	6880,90
Всего	Всего по России	750606,11	1179774,51	1612337,22	2295571,90	3187160,40
	Алтайский край	3445,31	8052,25	11135,25	16900,25	26453,36

а также формированию уставных капиталов банков. В перспективе местные банки, как правило, не смогут выйти на международные стандарты (5 млн евро) либо без объединения, либо без доступа в состав их учредителей московских банков, и этим объясняется слабость банковской системы территории.

Финансовые потоки, отражаемые в балансе, не всегда не имеют реальные основы функционирования значительной части экономики края (в том числе и теневой), также в нем просто фиксируются поступления из вышестоящего бюджета.

Активы всех коммерческих банков в Алтайском крае на 1 января 2006 г. составили 53,9 млрд руб., т.е. примерно 40% от его ВРП. В целом по стране капитализация - соотношение объемов банковского кредитов и спроса на его использование экономикой -находится на уровне 45%. Эта нижняя планка для стран с развивающейся рыночной экономикой, и данный показатель должен быть на уровне 80% и даже выше.

На первом месте на Алтае по объему активов располагается Алтайский Сбербанк - 27,5 млрд руб., или 51% от всех активов в регионе, на втором месте - филиал №2214 ЗАО «Внешторбанк. Розничные услуги» - 3,1 млрд (5,8%), на третьем месте - филиал «Барнаульский ОАО "Промстройбанк"» - 2,8 млрд руб. (5,2%).

Проблемы низкой капитализации банковской системы в настоящее время проявляются и в отставании темпов наращивания капитальной базы от темпов роста активов и обязательств банков. Общая сумма зарегистрированного уставного капитала по действующим самостоятельным кредитным организациям края составила в начале 2006 г. чуть больше 600 млн руб., но это только реальное восстановление докризисного уровня (1998 г.) в сопоставимых ценах.

Ресурсная база банков Алтая, их доля в общем объеме кредитования хозяйства края очень малы, основной объем кредитования приходится на филиалы инорегиональных кредитных организаций. Поэтому особое внимание должно быть уделено проблеме наращивания собственного капитала самостоятельных кредитных организаций региона.

Стабильность банковской системы Алтая во многом определяется деятельностью Сбербанка. Алтайский Сбербанк занимает доминирующее положение в кредитном секторе Алтайского края. Примерно 82% населения хранит здесь свои сбережения, и до 70% кредитов, направляемых в экономику, - это его средства. Однако данный банк не в состоянии финансировать крупные объекты, и во многом он сохранил политику сберкасс, из которых вышел. Так, в 2002-2004 гг. один из самых крупных объектов, который профинансировал Алтайсбербанк - обновление основных фондов ОАО «Барнаульский шинный завод» (БШЗ). Кредит составил всего 50 млн руб., но готовился он несколько месяцев. После банкротства БШЗ в соответствии с феноменом Алексеева виновным был признан Барнаульский филиал Алтайского Сбербанка, и его сотрудники в течение года не получали премий, чтобы погасить данный кредит («феноменом Алексеева» в банковских кругах называется наказание последнего лица, выписывающего разрешение о выдаче кредита, хотя решение принимается на более высоком уровне. Алексеев в 1998 г. работал заместителем начальника Главного управления Банка России по Москве и подписал после дефолта платежные документы о кредитовании «СБС-Агро», который впоследствии обанкротился. После этого Алексеев был осужден, хотя решение о выдаче громадного кредита, естественно, принимал не он).

Сбербанк пользуется рядом серьезных преимуществ, т.е. на рынке по-прежнему нет равных для всех правил. И Сбербанк, и Внешторгбанк находятся в особых условиях. У них есть практически бесплатные ресурсы, поскольку через них идут выплаты зарплат бюджетникам и пенсий, количество отделений Сбербанка ставит его в монопольное положение. У Сбербанка РФ почти 20 тыс. точек продаж, а к примеру у «Альфа-банка» - ПО. Роль Сбербанка в банковском секторе будет снижаться, но пока этот процесс идет медленно.

С 1995 г. в банковской системе страны действует принцип кредитования, отличительной особенностью которого стал отказ Банка России от прямого централизованного кредитования в связи с его низкой эффективностью. Этого до сих пор не принимают множество менеджеров, управленцев, многие политические и общественные деятели. Практически всем коммерческим банкам не хватает ресурсов для выдачи кредитов, они должны заниматься поиском дополнительных источников ресурсов, как собственных, так и заемных.

Несмотря на все «катаклизмы» перехода к рынку в стране и регионе часть населения края продолжает использовать схему вкладных операций в банковской системе в целях сбережения и накопления своих средств. На Алтае пик активности самостоятельных банков по привлечению вкладов населения приходился на 1995 г., при этом остатки средств на счетах граждан практически удвоились. Однако в филиалах инорегиональных банков в 1995 г. объем таких средств в 4 раза превышал аналогичную сумму в самостоятельных банках, и далее процесс шел с ускоренным опережением. Кризисная ситуация 1998 г. только усилила эту диспропорцию в пользу филиалов инорегиональных банков, прежде всего Сберегательного банка Российской Федерации.

В некотором смысле позитивная особенность экономики Алтая заключается в том, что из-за слабости банковского сектора его кризис не нанесет серьезного ущерба экономике. Однако негативные последствия этой специфики гораздо серьезнее, и состоят они в том, что банковский сектор мало влияет на развитие Алтая.

Нигде в мире банки не выбраковываются из-за размера капитала. Например, в США около 8 тыс. только коммерческих банков, не считая 14 тыс. кредитных союзов и 3 тыс. ссудных ассоциаций. При этом американские кредитные союзы включены в банковскую систему.

В России, несмотря на относительно устойчивые позиции местных банков в своих регионах, отмечавшиеся в последние годы последовательные консолидация и централизация банковской системы все же представляются наиболее вероятными. Высокая фрагментарность рынка, недостаточный абсолютный уровень капитализации региональных банков как следствие их слабой финансовой гибкости, а также отсутствие эффекта масштаба затрудняют развитие региональных банков.

Как ни парадоксально, но фактическая монополия Сбербанка на российском банковском рынке скорее на руку региональным банкам. Доминирование Сбербанка существенно сдерживает развитие крупных частных московских банков, которые потенциально заинтересованы в экспансии в регионы, в то время как местные банки получают возможность укреплять свои позиции, играя на слабости и неоднородности позиций Сбербанка в территориях.

Вложения банков в развитие экономики России незначительны, и пока не видно реальных предпосылок к изменению ситуации. В начале 2006 г. в общем объеме инвестиций в стране банковские кредиты занимают лишь 7-8%, при этом 2-3% приходится на кредиты иностранных банков. В целом банковская система России развивается недостаточными для активного подъема экономики страны темпами. В год в РФ прирост основных фондов составляет от 0,2 до 0,6%. Для решения этой проблемы Центр предлагает привлечение иностранных инвестиций, государственных ресурсов или фондового рынка, однако одним из главных источников должны стать банковские инвестиции.

Традиционно считается, что в России необходимо создать более благоприятный климат для притока иностранных инвестиций, что требует не только улучшения российского законодательства, но и возможности свободной репатриации западными банками полученной прибыли, переход российской банковской системы на международные стандарты бухгалтерской отчетности.

Как показывают результаты 15-летнего периода реформирования, для слабых регионов основным источником финансирования инвестиций может быть только помощь государства, а коммерческие банки в России в 2005 г. лишь 15% своих кредитов направляли в реальный сектор экономики.

С каждым годом российским банкам становится все выгоднее кредитовать региональных производителей, и сбалансированное развитие России будет зависеть от развития территорий. Уже сейчас во многих субъектах Федерации экономика растет быстрее, чем в столице, например в Краснодарском крае, Челябинской и Сахалинской областях.

В 2005 г. Банк России активно развернул работу по распространению на кредитные организации большего числа регионов права Российской Федерации использования механизмов предоставления кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг (внутридневные кредиты, кредиты «овернайт» и ломбардные кредиты). По состоянию на 1 января 2006 г. такую возможность имели 222 кредитные организации 30 регионов России, а в 2004 г. такой возможностью фактически обладали только Сбербанк РФ и несколько московских кредитных организаций.

Капитала банкам не хватает, но IPO (публичное размещение акций) - это способ исправить ситуацию. Для нормального проведения IPO надо, чтобы акции кто-то покупал, а многие российские банки мало кому интересны. Инвесторы могут покупать акции первой десятки банков, потому что возврат на капитал в банковском бизнесе по-прежнему больше, чем в среднем по экономике (около 25%). Для остальных IPO не имеет смысла.

В регионе создаются программы по развитию своей экономики, например по строительству жилья. Основной источник финансов - ипотека, но может ли субъект Федерации прогнозировать, как будут развиваться филиалы частных инорегиональных банков? Если головной банк примет решение о перемещении филиала, то ипотека из этого банка исчезнет. Рассчитывать на ипотеку неместных банков - это риск построить очередную финансовую пирамиду. Получается, если это не специализированный банк, то должны быть гарантированные источники кредитования инвестиций в жилье.

Конкурентные преимущества региональных банков во многом объяснимы использованием «эффекта приближенности». Печальный опыт кризиса 1998 г. немало способствовал формированию повышенно консервативной психологии населения в российских регионах, зачастую негативно настроенного по отношению к столичным банкам. Этот факт в сочетании с последовательным повышением качества обслуживания позволяет некоторым территориальным российским банкам закрепить свои позиции в субъектах РФ.

За счет внесения дополнительных взносов усиливаются (к сожалению, медленно) позиции региона в уставном капитале самостоятельных алтайских банков. Доля физических лиц среди владельцев банков стала меньше. Незначительной частью уставного капитала владеют негосударственные предприятия, и их доля постоянно снижается. Напрашивается вывод, что самые большие финансовые возможности у органов власти Алтайского края в соответствии с его бюджетом, и в будущем руководство региона предполагает вносить дополнительные взносы в уставный капитал КБ «Сибирский социальный банк», увеличивая его финансовый потенциал.

Немаловажную роль в процветании территориальных банков также играет поддержка местных властей и крупных предприятий. По всей видимости, угроза враждебного поглощения банков представляется преувеличенной. Закрытость или большая рассеянность акционерного капитала позволяет региональным банкам защитить свои позиции от посягательств.

Следующий показатель, характеризующий ситуацию в банковской сфере края, - удельный вес валютных активов в его совокупном балансе банковской системы - составляет 13,5% (в среднем по России - 40%). В объеме средств, привлеченных банковской системой края от физических лиц, депозиты в иностранной валюте в 2005 г. составляли 16,3%. В среднем по России данный показатель на начало 2005 г. составлял 34,6%, по Сибирскому федеральному округу - 20,4%. По объемам сбережений в иностранной валюте, размещенных в банках, в расчете на душу населения край занимает 7-е место среди 12 регионов Сибири (12,1 долл. США на человека). В Томской области и Красноярском крае на каждого жителя приходится по 29, Новосибирской области - 26 долл. США. Следует отметить, что Алтай, имеющий наибольшую долю сельского населения, уступает другим сибирским регионам, за исключением Читинской области, по среднедушевому доходу.

В начале 2000-х гг. одним из новых направлений привлечения средств коммерческими банками стал процесс распространения и использования пластиковых карточек среди населения, активно начатый в 1998 г. в форме внедрения «зарплатных» проектов на предприятиях и в организациях. Кризисная ситуация внесла определенные коррективы в этот процесс. И все же, по данным на 1 января 2006 г., на рынке пластиковых платежных систем Алтая работали 5 кредитных организации края и 17 филиалов кредитных организаций других регионов. Всего за 2005 г. количество карт, эмитированных кредитными организациями края, выросло на 57%. Их общее количество превысило 379 тыс. шт., из которых 96% приходилось на расчетные карты и 4% составляли кредитные карты, объем которых по сравнению с началом 2005 г. возрос в 11,3 раза, или на 14 тысяч ед. Объем эмиссии международных карт Visa и Master Card в регионе к концу 2005 г. вырос до 147 тыс. единиц, т.е. в 2 раза больше по сравнению с 2004 г.

В Сибирском федеральном округе в 2005 г. больше всего пластиковых карт было эмитировано в Новосибирской области -928 тыс. шт., затем в Кемеровской области - 925 тыс., Красноярском крае - 795 тыс., Иркутской области - 727 тыс., Омской - 585 тыс., Томской областях - 703 тыс. шт., и только на седьмом месте находился Алтайский край. Среди банков Сибири по объему привлеченных средств на первых местах находятся Сибирский Сбербанк (3,6 млрд руб.), Байкальский Сбербанк (2,1 млрд руб.) и Восточно-Сибирский Сбербанк (2,1 млрд руб.). Алтайский Сбербанк (1,1 млрд руб.) занимал в начале 2006 г. 7-е место, и его обошли такие банки, как Росбанк по СФО, Сибакадембанк и Кузнецбизнесбанк.

В 2005 г. на Алтае с использованием платежных карт совершено 9,5 млн операций на общую сумму 27,9 млрд руб., что выше уровня 2004 г. на 58 и 74% соответственно. В крае с использованием платежных карт совершено 7,7 млн операций по выдаче наличных денежных средств (81% от общего количества) на сумму свыше 27,4 млрд руб. (98,5% общей суммы). По сравнению с 2004 г. количество данных операций выросло почти наполовину, объем увеличился на 73%. «Зарплатные проекты» кредитных организаций стараются всеми силами привлечь как можно больше организаций к выдаче денег через банкоматы. Пока в крае этот процесс развивается экстенсивно, и по качеству других банковских услуг с помощью пластиковых карт Алтай сильно отстает от соседних развитых территорий. В течение 2005 г. совершено 1,8 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием карт на сумму 429 млн руб.

Отраслевая структура выданных в 2004 г. банковской системой страны кредитов показывает, что менее их трети приходится на отрасли промышленности, при этом в целом по Западно-Сибирскому району этот показатель гораздо выше - 45%. В России предпочтение отдается ссудозаемщикам из электроэнергетики и машиностроения, в Западно-Сибирском районе - электроэнергетике, химической и нефтехимической промышленности. На Алтае наибольшая доля кредитов традиционно приходится на ведущие отрасли - электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и нефтехимическую промышленность. Существенно выше в крае, по сравнению с сибирскими регионами, доля кредитов, выданных торговле и общественному питанию, сельскому хозяйству, но значительно меньше получили инфраструктурные отрасли -транспорт и связь, а также строительство.

К сожалению, Алтай мало привлекателен для иностранных инвестиций, доля кредитов в иностранной валюте в общем объеме кредитов юридическим лицам составляет около 3%. В целом в России и Западно-Сибирском районе она существенно выше - 18-24%, при этом около трети кредитов в промышленности идет в иностранной валюте. В крае наибольшую долю иностранных кредитов имеют ссудозаемщики сельского хозяйства, но и там она немногим выше 10%.

Общая сумма ссудной задолженности клиентов по кредитным вложениям банковской системы Алтая постоянно растет, при этом темпы ее роста за 2003-2005 гг. опережают рост вкладов физических лиц. Основной удельный вес в общем объеме кредитов составляют кредитные вложения филиалов банков, головные офисы которых находятся за пределами региона. В структуре вложений действующих кредитных организаций около 75% составляют вложения в хозяйство края. Наибольший удельный вес занимают краткосрочные кредиты, но доля долгосрочных ссуд (более 1 года) за последние три года выросла и на 1 января 2006 г. достигла 39,4% в общей сумме ссудной задолженности клиентов банков.

Тенденция опережающего инфляцию (реального) постоянного роста ресурсной базы кредитных организаций позволяет постепенно расширять базу кредитования хозяйствующих субъектов региона. Однако характер кредитования в основном носит краткосрочный период, а процедура обеспечения возврата ссудной задолженности остается одной из самых актуальных.

Таким образом, реформирование экономической системы формально предоставило хозяйствующим субъектам Алтайского края возможность выбора в получении банковских услуг, однако реальное положение показывает явное превалирование роли филиалов инорегиональных банков, прежде всего московских, практически на всех сегментах регионального финансово-кредитного рынка. Местные коммерческие банки пока не смогли на протяжении короткого исторического периода (15 лет) оказать им серьезную конкуренцию. Их количество постоянно сокращается, а объем собственного капитала недостаточен. Это связано с тем, что учредители (акционеры) банков края не могут (или не хотят) вкладывать дополнительные средства на увеличение своих долей (пакетов акций) в связи с сохраняющимися на протяжении всего периода финансовыми трудностями депрессивного Алтая, а новых участников банковской системы в крае найти трудно.

Определенную конкуренцию филиалам крупных банков в крае составляют коммерческие банки, которые смогли найти свою «нишу» на рынке финансовых услуг. Они специализируются на обслуживании среднего и малого регионального бизнеса, местной промышленности, муниципальной власти. Тенденция роста кредитных вложений самостоятельных банков края показывает, что работа с отечественными производителями, прежде всего в перерабатывающей промышленности, получившей импульс после августовского кризиса 1998 г., дает позитивные результаты.

На Алтае есть впечатляющие случаи, когда филиалы иногородних банков финансируют крупные инвестиционные проекты. Наиболее ярким является пример из кредитной практики Банка Москвы. С начала 2000-х гг. он постоянно выделял большие кредиты для строительства 5-й коксовой батареи на ОАО «Алтай-кокс». При этом филиал банка находился в Новосибирске. В 2004 г. только что созданный Алтайский филиал Банка Москвы открыл кредитную линию для модернизации ОАО «Алтайвагон», строительства его новых цехов, филиалов в Кемерове и Рубцовске более чем на 1 млрд руб.

Можно абсолютно точно утверждать, что объемы банковских кредитов на Алтае могут прирастать за счет прихода в регион крупных банков. С формальной точки зрения дела не так уж плохи. Из 20 крупнейших банков РФ 12 имеют филиалы в Алтайском крае. Однако они или не находят понимания среди властей и товаропроизводителей, или им не созданы условия для того, чтобы кредитовать экономику края. Банк Москвы имеет большие проекты с двумя лучшими промышленными предприятиями Алтая, входящими в 500 лучших предприятий страны. Но если ОАО «Алтай-кокс» в списке лучших довольно значительное время, то на ОАО «Алтайвагон» ситуация кардинально изменилась лишь после 2001 г., но уже через три года Банк Москвы посчитал возможным кредитовать их проекты, которые оказались крупными не только с точки зрения Алтая, но и по столичным стандартам.

Алтайский филиал Россельхозбанка (РСХБ) в 2005 г. стал набирать темпы по развитию своего бизнеса, а до этого он даже не успевал осваивать собственные активы. Ускоренное кредитование аграрного сектора можно осуществлять через субсидирование ставок, это нормальный рыночный механизм. Россельхозбанк был создан в 2000 г. указом Президента РФ со 100% государственным капиталом как основной элемент системы кредитно-финансового обслуживания АПК страны. Он должен был заменить на селе обанкротившийся к тому времени «СБС-Агро». РСХБ имеет лицензию на работу с физическими лицами, и частные вкладчики должны привлекаться в основном из сельской местности. Для работы с частниками РСХБ необходимо иметь вторую после Сбербанка филиальную сеть по стране.

Отечественный банковский сектор середины 2000-х гг. не в состоянии финансировать крупные проекты. Российские банки в основном привыкли работать с «короткими» деньгами (1-1,5 года) и кредитовать проект большего срока для них почти противоестественно, и поскольку банки маленькие, то крупные проекты им не поднять. Аналогична ситуация в Алтайском крае, но в меньшем размере. «Карманные» (небольшие) банки мало на что способны.

Развитие региональных банков возможно при продуманной территориальной политике в этой сфере. В современной истории России самым ярким примером региональных налоговых льгот для банков был Санкт-Петербург. В 1994 г. губернатор города А. Собчак, мечтавший превратить его в финансовую столицу России, значительно сократил налог на прибыль банков, уравняв налогообложение банковской системы с налогообложением других секторов экономики. В результате этот город вышел на второе место после Москвы по совокупному объему банковских активов и количеству действующих кредитных организаций. Для привлечения в регион кредитных организаций не менее важны такие факторы, как политика местного правительства и территориального управления ЦБ в отношении открывающихся филиалов и «дочек банков».

По мнению А. Симановского, российская банковская система отражает ситуацию, которая сложилась в экономике страны: «Банковский сектор не может быть локомотивом экономического развития, и такую задачу перед ним нельзя ставить, как нельзя ставить такую задачу перед последним вагоном».

Сбережения населения являются основным источником внутренних инвестиций любого государства, которое мобилизует эти средства через финансовые учреждения. В разные периоды с проблемами сохранности вкладов населения в банках сталкивались практически все развитые страны.

Таблица 7.3

Задолженность по кредитам по основным видам экономической деятельности в Российской Федерации и Алтайском крае, млн руб.

Виды экономической деятельности		На 1 апреля 2005	На 1 июля 2005	На 1 октября 2005	На 1 января 2006
Добыча полезных ископаемых	Всего по России	164 243	166 422	122 397	186 653
	Алтайский край	161	116	91	102
Обрабатывающие производства	Всего по России	721 757	785 509	824 401	872 520
	Алтайский край	10 229	9 000	10 380	10 072
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Всего по России	88 868	100 581	117 073	125 508
	Алтайский край	3 524	3 262	4 546	4 773
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	Всего по России	117 828	138 965	152 761	160 129
	Алтайский край	2 326	2 908	3 271	3 196
Строительство	Всего по России	170 991	203 030	232 925	244 731
	Алтайский край	569	722	770	957
Транспорт и связь	Всего по России	199 053	208 714	238 227	216 788
	Алтайский край	220	459	576	667
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	Всего по России	904 373	1 029 919	1 152 030	1 282 672
	Алтайский край	8118	10 069	10 529	11 377
Прочие виды деятельности	Всего по России	1 046 099	1 079 397	1 105 199	1 221 499
	Алтайский край	3 751	4 420	2 988	2 842
Всего	Всего по России	3413212	3 712 537	3 945 011	4 310 499
	Алтайский край	28 897	30 957	33 151	33 985

Федеральная антимонопольная служба России отмечает стойкую тенденцию экспансии столичных банков в российские регионы. Если она будет продолжена, то может случиться, что через ближайшие годы среди первых 200 российских банков окажется не более 10 региональных.

Необходимо также отметить исторически сложившееся доминирование в некоторых регионах и 100% монополизацию на рынке депозитов со стороны Сбербанка РФ. Он использует свое положение, в том числе в тарифной политике, нанося тем самым прямой экономический ущерб клиентам.

Крупные российские банки постепенно приходят в регионы. Местным финансистам все сложнее конкурировать с ними. Однако небольшому предприятию гораздо проще получить кредит в своем банке, где его хорошо знают, чем в филиале столичной структуры. Московские финансовые учреждения завоевывают позиции в регионах высоким уровнем услуг и возможностью крупного кредитования. Местные банки прочно удерживают вторую после Сбербанка России позицию по привлечению вкладов населения, а также по мелким ссудам. Расчеты Ассоциации региональных банков России показывают, что половину средств московские банкиры, как правило, вкладывают в ценные бумаги и векселя, а в регионах 90% идет на кредиты.

Доля кредитов предприятиям у местных банков существенно выше, чем у московских, потому что они дают их не очень крупным предприятиям. В этом смысле у них есть ниша, где они конкурентоспособны. Сегодня в РФ до 1 млн местных предприятий работают благодаря кредитам региональных банков.

Реализация новой стратегии развития банковской системы к 2009 г. обещает довести отношение активов к ВВП до 56-60%, а кредитов к ВВП -до 26-28%. Соотношение капиталов банковской системы к ВВП, как прогнозируют авторы стратегии, к 2009 г. достигнет 7-8% против нынешних 6,1%. По алтайским банкам этот показатель сейчас не более 1%.

С 2003 г. «локомотив» роста банковского сектора России - потребительское кредитование. Если в целом кредитные портфели банков, по данным ЦБ РФ, в 2003 и 2004 гг. выросли соответственно на 42 и 46%, то объем выданных населению потребительских кредитов удваивался два года подряд. Потребительское кредитование в России находится на подъеме. С 2001-2004 гг. этот сегмент финансового рынка увеличился в 15 раз. По итогам 2002 г. население было должно банкам 141 млрд руб., а в 2004 г. долг вырос до 616,5 млрд руб., в 2005 г. - 1,18 трлн руб. Покупатели в крупных городах ощущают плюсы и минусы таких, менее контролируемых Центробанком, кредитных операций. Часть банков беззастенчиво обирают заемщиков, когда сначала официально оформляются отношения с будущим заемщиком и лишь после этого порционно, по мере перехода от одной операции к другой, выдается информация о том, какие суммы клиент на самом деле должен заплатить.

Потребительских кредитов в 2005 г. в крае больше всех выдал Алтайский Сбербанк, а затем представительство банка «Русский стандарт». Среди лидеров на Алтае филиал Росбанка, а также представительство чешского банка «Home Creditt and Finance bank». Представительства банков выдают кредиты клиентам напрямую, поэтому точной информации о размерах потребительских кредитов на уровне территории нет (у Сбербанка по этим статьям проходят и ипотечные кредиты, что не позволяет выделить отдельные объемы кредитов, которые пошли на покупку потребительских товаров), поскольку этого не требует современное российское банковское законодательство. В случае кризисной ситуации спросить клиенту представительства банка будет не с кого, так как такая банковская структура не обязана отчитываться о своей деятельности ни перед региональными, ни перед финансовыми и статистическими органами.

Рентабельность потребительского кредитования даже в условиях растущей конкуренции, достаточно высока. Во всем мире разные формы потребительского кредитования обеспечивают высокую маржу. Сейчас маржа от работы с физическими лицами составляет 11-12%, и вряд ли будет снижаться при такой устойчивой ежегодной инфляции в стране в 10-12%. В целом же рынок потребительского кредитования будет расти, в том числе и за счет выхода на российский рынок крупных иностранных банков.

Рост платежеспособности населения стимулирует увеличение спроса на потребительские кредиты. Их доля в общем объеме банковских кредитных вложений в экономику России еще в 2002 г. была незначительна - 8,2%. В 2002-2004 гг. рынок потребительского кредитования переживал бурный рост. Его доля в структуре кредитного портфеля банковской системы возросла с 1,6% на начало 2001 г. до 5% на начало 2005 г. Это связано с возрастающими доходами населения и его платежеспособности, сопровождающиеся повышением интереса граждан к использованию заемных средств для удовлетворения своих растущих потребностей.

При сохранении дальнейшего роста реальных доходов населения тенденция к опережающему росту объема кредитов физическим лицам сохранится. Однако доля потребительского кредитования в общем объеме кредитов России в 2002 г. была невелика, в то время как в Чехии она составляет 20,8%, Бразилии - 24%, США 59,5%. Данный факт свидетельствует о большом потенциале рынка потребительского кредитования в нашей стране.

В Алтайском крае в 2004 г. по данным Всероссийского союза страховщиков был 1141 страховой агент, в 2003 г. - 714, в 2002 г. - 636. В Новосибирской области соответственно 8939, 2383 и 2037 чел., в Омской области - 1493, 1339 и 1079 чел. По мнению представителя Межрегиональной инспекции страхового надзора, страховые рынки в Омской и Томской областях, Алтайском крае развиты не в полной мере, так как незначительное количество страховщиков охватывают не более 3% потенциальных клиентов. До 80% от общего объема продаж в страховых компаниях занимает обязательное страхование автомобилей. Поскольку взнос по ОСАГО, комиссионные по нему в три раза больше, чем по добровольному страхованию, то у агентов стало меньше стимулов предлагать другие продукты, а это отбросило страхование на несколько лет назад. Тем не менее в Сибири ежегодный прирост страхового рынка 20-25%, и это самый динамичный рынок в 2000-е гг. Вознаграждение агентам в 2002 г. в Алтайском крае составило 3,9 млрд руб., в 2003 г. -7,2 млрд, в 2004 г. - 18,6 млрд руб.