3Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

3.1 Проведение анализа состояния конкуренции на товарных рынках

Процедураанализасостоянияконкуренциинатоварномрынкеопределенаприказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Приказ № 220).

Цельюпроведенияанализасостоянияконкуренциинатоварныхрынкаявляется установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции. [37]

Анализ состояние конкуренции проводится антимонопольным органом, как при рассмотрении заявлений, дел о нарушении антимонопольного законодательства, так и по собственной инициативе, поручению Правительства РФ.

Даннаяпроцедуравключаетсявсебяопределениевременногоинтервалаисследования товарного рынка, продуктовых и географических границ товарного рынка, состава хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке как продавцы и покупатели, объёма товарного рынка и долей действующих лиц, уровня концентрации, барьеров входа, а также оценку состояния конкурентной среды и составление аналитического отчёта. Все стадии должны быть исследованы и не могут быть исключены при проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке. [43]

Временной интервал исследования – это определённый период времени (не менее одного года или срока существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год), за который будет проводиться анализ состояния конкурентной среды.

Если проводится анализ состояния конкуренции при рассмотрении заявления или дела о нарушении антимонопольного законодательства, то такой временной интервал исследования должен отвечать целям исследования товарного рынка, учитывать особенного функционирования рынка и быть достаточным для того, чтобы результаты анализа могли быть признаны допустимыми и относимыми доказательствами для принятия соответствующего решения.

37

Анализ состояния конкуренции можно классифицировать по временному интервалу на ретроспективный и перспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

При проведении ретроспективного анализа состояния конкуренции на товарномрынкеисследуютсяхарактеристикитоварногорынка,которыесложилисьисключительно до момента проведения анализа.

Втом случае, когда проводится перспективный анализ конкурентной среды оцениваются существующие на момент проведения исследования характеристики и анализируется воздействие, которое окажет подконтрольные действия на состояние конкуренции.

При выборе временногоинтервалаучитываютсяобусловливающиеданный выбор характеристики товарного рынка (при отсутствии взаимозаменяемого товара на рынке), в частности сезонность и стабильность поставок товара в течение года, возможности продавцов (производителей) изменить время продажи (производства) или сроки хранения товара, период максимального и минимального спроса, сроки договоров и др. [5]

Правильное определение продуктовых, равно как и географических границ товарного рынка, имеет ключевое значение при проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

Определение продуктовых границ товарного рынка содержит несколько этапов: предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, определение взаимозаменяемых товаров.

Всоответствии с Приказом № 220, не допустимо, чтобы какой-либо из вышеуказанных этапов определения продуктовых границ рынка был пропущен.

Предварительное определение товара проводится на основе доступной информации о товаре, а именно условий договора, предметом которого является товар, разрешений на осуществление определённых видов деятельности, нормативных актов

идр.

При выявлении свойств товара анализируются функциональное назначение, в том числе цель потребления товара, применение товара, качественные характеристики (вид, сорт, ассортимент и т. д.), цена и другое.

38

Методами определения взаимозаменяемости товаров могут быть: тест гипотетического монополиста, анализ ценообразования и динамики цен, изменения объёма спроса при изменении цен, расчёт показателей перекрёстной эластичности спроса. [43]

Метод«тестгипотетическогомонополиста»позволяетопределитьпозициюпокупателей товара (работы, услуги) о составе группы взаимозаменяемых товаров (работы, услуги). Данный метод является наиболее распространённым при определении продуктовых границ рынка и не требует обоснования его использования. [37]

Следует учитывать, что позиция приобретателей товаров может быть отлична взависимостиотвидаеготорговойдеятельности,например,мелкооптовыйилиоптовый покупатель.

В момент проведения теста гипотетического монополиста приобретателям товара задаётся вопрос: «Какими товарами и в каком объёме они предпочтут заменить предварительно определённый товар, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5–10 %, а цены на остальные товары останутся неизменными».

После чего ответы потребителей товара обобщаются и оцениваются на соблюдение двух условий:

−в связи с увеличением цены на 5–10 % покупатели заменяет потребление указанного в вопросе товара другим товаром;

−объёмы продаж рассматриваемого товара уменьшатся, что будет являться следствием повышения цены предварительно определённого товара, которое станет невыгодным для продавцов.

Выполнение двух вышеуказанных условий свидетельствует о необходимости включения товаров в состав группы взаимозаменяемых товаров.

Данный процесс продолжается до того времени пока не будет определена группа товаров, в отношении которой: во-первых, повышение цены на входящие в одну группу товары не повлечёт замену потребителями одного товара другим; вовторых, повышение цены на входящие в одну группу товары не повлечёт за собой утрату продавцом выгоды от продажи данных товаров.

39

Товары, входящие в такую группу, признаются продуктовыми границами товарного рынка.

Процедура определения географических границ товарного рынка включает в

себя:

−предварительное определение географических границ товарного рынка;

−выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем;

−определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка. [37]

Первый этап, определение географических границ товарного рынка, проводится на основе информации о субъекте РФ, в котором осуществляет деятельность предприниматель, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) субъекте РФ, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, о сложившихся ценах на товарном рынке или о различном их уровне на определённый товар на территории РФ, о структуре товаропотоков.

При установлении условий обращения товара (работы, услуги), которые удерживают экономические возможности покупки товара потребителем, принимаются во внимание требования к логистике товара, её организация, возможность транспортировки товара к приобретателю или перемещения приобретателя к товару и др. [43]

Также,каки приопределениипродуктовых границ товарного рынка, определениегеографическихграництоварногорынкаосуществляетсяследующимиметодами:

−методом «тест гипотетического монополиста»;

−методом установления фактических районов продаж, хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке;

−сочетанием указанных методов или другим методом, позволяющим определить продавцов товара, установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно определённым приобретателям.

Выбор методов исследования производится, в том числе исходя из сроков исследования и доступности информации, и должен быть обоснован в аналитическом отчёте.

40

При проведении «теста гипотетического монополиста» проводится опрос потребителей, действующих на территории предварительно определённых географических границ товарного рынка, на предмет их готовности заменить товар, производимый на одной территории, товарами с иных территорий. Так, потенциальным покупателям задаётся вопрос: «У каких продавцов и в каком количестве вы предпочтёте покупать товар, если цена на него в пределах определённых географических границ товарного рынка долговременно (дольше одного года) повысится на 5–10 %, а цена за пределами таких границ останется прежней?». [38]

Ответы покупателей обобщаются и оценивается выполнение следующих усло-

вий:

−при повышении цены на 5–10 % покупатели будут приобретать предварительно определённый товар на других территориях или у других предпринимателей;

−объёмы продаж рассматриваемого товара в пределах предварительно определённых географических границах рынка уменьшатся, что будет являться следствиемповышенияценытовара,котороестанетневыгоднымдляпродавцов,действующих на данной территории.

В случае если оба условия выполняются, то происходит расширение географических границ рынка до территории, на которой покупатели готовы приобретать рассматриваемый товар при указанном в вопросе повышении цены.

Даннаяпроцедурапроводитсядотехпор,поканебудетопределенатерритория,

вгеографических границах которой выполняется пока указанное в вопросе повышениеценынеприведёткоттокупокупателей,которыебудутприобретатьтоварнадругой территории и (или) продавец не утратит выгоду от продажи данных товаров по повышенной цене.

Границывыявленнойтерриториипризнаютсягеографическимиграницамирассматриваемого товарного рынка.

Послеопределенияпродуктовых и географических границ, а также временного интервала,определяетсясоставхозяйствующихсубъектов,реализующихвегограницах рассматриваемый товар в пределах временного интервала исследования товарного рынка.

41

Состав хозяйствующих субъектов определяется на основе доступности информации. Важно охватить полностью всех лиц, действующих на данном товарном рынке. [8]

В Приказе № 220 «…количество выявленных хозяйствующих субъектов является достаточным, если выполняется любое из следующих условий:

−определённое количество достаточно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие, или отсутствие доминирующего положения любого из них и установить воздействие каждого из них на конкурентную среду;

−количество хозяйствующих субъектов определено на основании всей доступной информации, является исчерпывающим и не может быть увеличено за счёт сведений, которые имеются у потребителей и продавцов данного товарного рынка». [38]

Далее в соответствии с Приказом № 220 следует рассчитать объём товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Расчёт общего объёма товарной массы в обороте за определённый период времени в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка позволяет оценить объём товарного рынка. Данный расчёт производится на основании одного из следующих показателей: объём продаж; объём поставок; объём выручки; объём перевозок; объём производства; объём производственных мощностей; объём запасов ресурсов; объём товара в соответствии с заключёнными договорами. [38]

Вместе с этим, основным показателем для расчёта объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке.

Иные показатели используются в случае более точной характеристики положенияхозяйствующего субъектаприимеющихсяособенностях вотраслиинатоварном рынке.

«В зависимости от наличия информации объём рынка определяется:

1) как сумма объёмов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке, при этом не допускается повторный учёт одного и того же товара;

42

2)каксуммаобъёмовпроизводстваданноготоваравгеографическихграницах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объёма запасов) за вычетом объёмов вывоза (экспорта) рассматриваемого товарасданной территории исдобавлениемобъёмовввоза(импорта) рассматриваемого товара на данную территорию;

3)как сумма объёмов покупок товара действующими на рассматриваемом товарном рынке приобретателями, которая может в том числе определяться:

−как скорректированный на величину средней торговой наценки объём розничного товарооборота (для оптовых рынков);

−как произведение обоснованных норм потребления товара на численность приобретателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынковсбольшимколичествомприобретателей)скорректировкой,при необходимости, на фактическую степень достижения норм потребления;

4)иным способом». [38]

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объём товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объём рассматриваемого товарного рынка.

Доля хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке определяется применительнок установленномувременномуинтервалу,к продуктовымграницами к географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Показатели, используемые при расчёте доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, приводятся в тех же единицах измерения, что и при расчёте объёма товарного рынка.

Имея значения долей хозяйствующих субъектов определяется уровень концентрации товарного рынка.

Дляопределенияуровняконцентрациитоварногорынкаиспользуютсяследующие показатели:

43