−коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определённого числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

−индексрыночнойконцентрацииГерфиндаля-Гиршмана(HHI)– суммаквадратовдолей(выраженныхвпроцентах)натоварномрынкевсеххозяйствующихсубъектов, действующих на данном рынке.

Всоответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

Если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учётом характеризую- щихрассматриваемыйрынокпризнаков,которыеуказанывп.9.3–9.5Приказа№ 220.

Такимобразом,вышеуказанныеэтапыявляютсяважнымиинеобходимымидля проведения анализа состояния конкуренции и установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта.

3.2 Определение барьеров входа на рынок

Барьерывходанатоварныйрынокявляютсяоднойизключевыхсоставляющих, которую оценивает антимонопольный орган при проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

Барьеры входа на рынок – это любые условия и обстоятельства, которые препятствуют новым лицам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, войти на товарный рынок, и соперничать с уже действующими на нем хозяйствующими субъектами. [43]

К барьерам входа натоварных рынок относят: экономические ограничения; административные ограничения, вводимые органами государственной власти и

44

местного самоуправления, иными органами и организациями, наделёнными правами данных органов (не противоречащие антимонопольному законодательству); а также стратегии поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленных на создание барьеров входа на рынок и др.

Экономические ограничения – это фиксированные издержки, которые должен понести новый хозяйствующий субъект при входе на товарный рынок.

К таким ограничениям можно отнести:

−наличие значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости данных вложений;

−ограниченная доступностьфинансовых ресурсовиболеевысокие издержки привлечения денежных средств для потенциальных участников по сравнению с компаниями, действующими на рассматриваемом рынке;

−издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

−издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации;

−транспортные ограничения;

−отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

−наличие экономически оправданного минимального объёма производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объёма производства (эффект масштаба производства);

−преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями. [8]

45

Административные ограничения – это ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления, иными органами и организациями, наделёнными правами данных органов, в том числе:

−условия лицензирования отдельных видов деятельности;

−квотирование;

−ограничения ввоза-вывоза товаров;

−требования обязательного удовлетворения определённого спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;

−предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;

−препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;

−условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и муниципальных нужд;

−экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;

−стандарты и предъявляемые к качеству требования.

К такому барьеру рынка, как стратегии поведения действующих на рынке хозяйствующихсубъектов,направленнойнасозданиебарьероввходанарынок,следует отнести: инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие увеличить выпуск товара для целей ограничения новых участников рынка; увеличение для приобретателя издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в результате предоставления скидок постоянным приобретателям; заключения долгосрочных контрактов или выпуска взаимодополняющих товаров, не являющихся взаимозаменяемымиспродукциейдругиххозяйствующихсубъектов;проведениеинтенсивных рекламных кампаний. [43]

Наличие на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также может быть отнесено к барьерам входа на рынок, так как такие организации создают преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка,

46

требуютнеобходимостиучастияпотенциальныхсубъектоврынкаввертикальнойинтеграции, что повышает издержки входа на товарный рынок.

Анализируя барьеры входа на товарный рынок необходимо оценивать возможность потенциальных продавцов, в том числе осуществляющих деятельность на смежных товарных рынках, стать участниками рассматриваемого товарного рынка, а также возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом товарном рынке, расширить производственные мощности или объём продаж данного товара.

Преодолимость барьеров входа на рынок зависит от сроков и величины затрат на преодоления таких барьеров и также оценивается при проведении анализа состояния конкуренции.

Преодолимыми считаются барьеры входа на рынок, при которых затраты на преодоление таких барьеров экономически оправдываются доходами, которые получили или планирует получитьхозяйствующих субъект,намеревающийся вступитьна данный рынок.

Преодолимость барьеров входа может оцениваться путём опроса фактических или потенциальных продавцов, или отраслевых специалистов (экспертов), действующих на товарном рынке.

После оценки преодолимости барьеров входа на рынок можно сделать вывод о виде такого барьера, а именно преодолимый, легко преодолимый, труднопреодолимый или непреодолимый.

3.3Установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта

иоценка состояния конкурентной среды

Наданномэтапепроведенияанализасостоянияконкуренциипроводитсяисследованиенапредметналичияилиотсутствияхозяйствующегосубъектаилихозяйствующихсубъектов,занимающегоилизанимающихдоминирующееположениенаопределённом товарном рынке.

Исходя из понятия закреплённого в ст. 5 «Закона о защите конкуренции», под доминирующим понимается такое положение хозяйствующего субъекта или группы

47

лиц на определённом товарном рынке, которое даёт участнику рынка (группе лиц) возможность в одностороннем порядке оказывать решающее воздействие на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) ограничивать или затруднять вход на данный товарный рынок других лиц, устранять с рынка иных участников, осуществляющих предпринимательскую деятельность. [33]

В количественном отношении доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, не являющегося финансовой организацией, при котором:

−доля хозяйствующего субъекта на определённом товарном рынке превышает 50 %, при отсутствии ситуации, когда будет установлено при рассмотрении дела, что превышение указанной величины не приводит к доминированию положением;

−доля хозяйствующего субъекта на определённом товарномрынкене превышает 50 %, но антимонопольным органом установлено наличие доминирующего положения исходя из оценки текущей ситуации, которая включает оценку низменности доли хозяйствующего субъекта,относительного размерадолей хозяйствующих субъ- ектов-конкурентов, возможности входа на данный рынок новых конкурентов либо исходя из других критериев, характеризующих товарный рынок.

При наличии ситуации, когда доля компании на определённом товарном рынке превышает 35 %, но менее чем 50 %, процедура установления доминирующего положения такого хозяйствующего субъекта включает:

−анализ изменения доли лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на товарном рынке, которая должна быть неизменной или подвержена малозначительным изменениям;

−анализ долей хозяйствующих субъектов-конкурентов;

−анализ возможности входа на рынок определённого товара новых лиц, которые планируют осуществлять предпринимательскую деятельность. [7]

Оценивая положение финансовой организации, поднадзорной Центральному банку РФ (далее ЦБ РФ), на предмет её доминирования на рынке следует отметить, что условия доминирования в данном случае устанавливаются Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.

48

Если финансовая организация не поднадзорна ЦБ РФ, то условия её доминирования устанавливаются только Правительством РФ.

Определяядоминирующееположениефинансовойорганизации,состоящейпод надзором ЦБ РФ, ФАС России и её территориальные органы используют порядок, утверждённый Правительством РФ, согласованный с ЦБ РФ.

Порядок определения ФАС России и её территориальными органами доминирующего положения финансовой организации, не поднадзорной ЦБ РФ, утверждается Правительством РФ.

Не признается положение финансовой организации доминирующим в том случае, если доля данной организации не превышает 10 % на единственном в РФ товарномрынкеили20 % натоварномрынке,обращающийсянакоторомтоваробращается также на иных товарных рынках в РФ.

Нормативно-правовыми актами установлено, что при определении доминирующего положения необходимо руководствоваться качественными и количественными показателями, указанными в ст. 5 «Закона о защите конкуренции».

Такккачественнымхарактеристикамтоварногорынкаотносятусловия,прикоторых хозяйствующий субъект имеет реальную власть и имеет возможность: оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарномрынке;устранятьсопределённогорынкадругиххозяйствующихсубъектов; затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. [43]

Именно совокупность данных критериев даёт представление о наличии доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке и свидетельствует о его возможностиоказыватьрешающеевлияниенаобщиеусловияобращения товара на товарном рынке.

Следуетотметить,чтоположениесубъектаестественноймонополии,осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии,признается доминирующим без проведенияанализа состоянияконкуренции (ч. 5 ст. 5 «Закона о защите конкуренции»).

При этом то обстоятельство, что в отношении субъекта естественных монополий, установлено доминирующего положение на том товарном рынке, на котором он

49

являетсясубъектоместественныхмонополий,автоматическинеозначаетналичиедоминирующегоположениянаиныхтоварныхрынках,накоторыхэтотхозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность, не относящуюся к сфере естественных монополий. Для установления доминирующего положения на таких рынках следует проводить полноценный анализ состояния конкуренции без исключения каких-либо этапов.

Помимо прочего на товарном рынке возможна ситуация коллективного доминирования хозяйствующих субъектов.

Коллективнымдоминирующимположениемследуетпризнатьтакоеположение нескольких хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц (либо нескольких групп лиц), при котором каждый из таких субъектов может проявлять рыночную власть, присущую индивидуальному доминированию, лишь в силу наличия на рынке других субъектов, также способных проявлять такую власть.

Условияпризнанияколлективногодоминированияперечисленывч. 3 ст.5«Закона о защите конкуренции».

Также, как и в индивидуальном доминировании, так и в коллективном доминировании выделяются качественные и количественные критерии доминирования.

Качественный критерий коллективного доминирования не отличается от качественного критерия индивидуального доминирования и сводится к наличию рыночной власти.

Количественный критерий коллективного доминирования заключается в определении долей хозяйствующих субъектов.

Так, совокупная доля хозяйствующих субъектов (не более трёх), которые имеют наибольшую долю по сравнению с иными участниками товарного рынка, превышает 50 %, и в то же время доля каждого лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на рынке, равна или превышает 8 %.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов (не более пяти), которые имеют наибольшую долю по сравнению с иными участниками рынка, не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых превышает 70 %, и в то же время

50

доля каждого лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на рынке, равна или превышает 8 %.

Помимо вышеуказанного условия коллективного доминирования, «Закон о защите конкуренции» предусматривает также следующие:

−втечениепродолжительноговремени(болееодногогодаилипериодасуществования товарного рынка)относительныеразмеры лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке, неизменны или подвержены малозначительным изменениям, и при этом вход на товарных рынок определённого товара новых участников затруднён;

−реализация и приобретение товаров не могут быть заменены другими товарами, находящимися в обороте, повышение цены товара не приводит к снижению спроса на данный товар, имеющаяся информация о стоимости товара, об условиях реализации и приобретения доступна неопределённому кругу лиц.

Следует отметить, что при признании коллективного доминирования хозяйствующимсубъектоввышеуказанныетриусловиядолжнывыполнятьсявсовокупности.

Учитывая изложенное, коллективное доминирование возможно только при таком состоянии рынка, при котором размеры долей всех субъектов-конкурентов либо не меняются вообще, либо меняются незначительно, а выход на рынок нового участника маловероятен, при этом каждый из участников рынка знает об основных условиях реализации товара другим субъектам, а товар настолько нужен потребителям, что они не перестают его покупать даже при росте цены на товар. [5]

Таким образом, учитывая определённые продуктовые и географические границы товарного рынка, временной интервал, количественныепоказатели из выявленного состава хозяйствующих субъектов устанавливается лицо (лица), занимающее доминирующее положение.

При определении доминирующего положения особое внимание следует обратить на установленные законодательством иммунитеты для хозяйствующих субъектов.

51

Еслиучредителемюридическоголицаявляетсяодноилинесколькофизических лиц, в том числе зарегистрированных как индивидуальный предприниматель, выручка от реализации товаров за последний календарный год такого юридического лица не превышает 800 млн руб., то его положение не может быть признано доминирующим, в силу ч. 2.1 ст. 5 «Закона о защите конкуренции».

Таким образом, из указанной нормы исходят два условия иммунитета:

−в учредителях юридического лица только физическое лицо или несколько физических лиц (в том числе индивидуальные предприниматели);

−выручка за последний год не более 800 млн руб.

Вместе с тем, иммунитеты небудут применяться к такомуюридическомулицу, если оно входит в группу лиц с другим хозяйствующим субъектов или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 «Закона о защите конкуренции».

Данное исключение не применяется к хозяйствующим субъектам:

−входящимвгруппулицпооснованию,предусмотренномуп. 7 ч.1 ст.9«Закона о защите конкуренции»;

−кхозяйствующимсубъектам,входящимвгруппулиц,участникамикоторых являются только лица, входящие в группу лиц по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 9 «Закона о защите конкуренции»;

−к хозяйствующему субъекту, участником которого является индивидуальный предприниматель.

Такжеиммунитетынебудут применятьсякюридическомулицу,еслионоявляется: финансовой организацией; субъектом естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии; хозяйствующим субъектом, имеющим в качестве учредителей или участников хозяйствующих субъектов – юридических лиц; хозяйственным обществом, в уставном капитале которого имеется доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования.

Если индивидуальный предприниматель не входит в группу лиц с другим хозяйствующим субъектомилидругимихозяйствующими субъектами,если выручкаот реализации товаров такого хозяйствующего субъекта – индивидуального

52

предпринимателя за последний календарный год не превышает 800 млн руб., то положение такого хозяйствующего субъекта не может быть признано доминирующим в силу ч. 2.2 ст. 5 «Закона о защите конкуренции».

То есть, индивидуальный предприниматель не может быть признан доминантом,еслионневходитвгруппулицсдругим(другими)хозяйствующими субъектами и его выручка менее 800 млн руб.

Также, как и в ситуации с юридическими лицами, так в отношении индивидуальных предпринимателей иммунитеты не будут применяться, если он:

−входит в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 9 «Закона о защите конкуренции»;

−входит в группу лиц с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным участником которого или каждого из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию,предусмотренномуп. 7 ч.1 ст.9 «Закона о защите конкуренции», при условии, что суммарная выручка от реализации товаров та-

ких хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает 800 млн руб.

После установления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, проводится оценка состояния конкуренции. [7]

Оценка состояния конкуренции на товарном рынке включает:

−вывод, в виде заключения, где описан вид товарного рынка, к которому отнесён рассматриваемый рынок: рынок с развитой конкуренцией, рынок с недостаточно развитой конкуренцией или рынок с неразвитой конкуренцией;

−оценкуперспективыизмененияконкуренциинарассматриваемомтоварном

рынке.

Заключениеотом,ккакомувидурынковотноситсярассматриваемыйтоварный рынок, даётся на основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолимости барьеров входа на товарный рынок. [57]

Если данных характеристик недостаточно для заключения отом,к какомувиду рынков относится рассматриваемый товарный рынок, то оценивается поведение

53