- •Тюменский государственный университет Международный институт финансов, управления и бизнеса
- •Учебное пособие
- •2007 Г.
- •Раздел I Концептуальная модель функционирования и развития системы международного бизнеса
- •Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса. Основные вопросы темы
- •1. Сущность и этапы развития международного бизнеса
- •2. Основные теории международной торговли и международного инвестирования.
- •Cхема 1 Эволюция теории международной торговли и инвестиций
- •Теория абсолютного преимущества
- •Тема 2. Особенности международной конкуренции
- •2. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии фирмы.
- •2.3. Постоянная инновационная деятельность – источник долгосрочной конкурентоспособности фирмы.
- •3.Теория международной конкуренции м. Портера.
- •3.1. Применение концепции конкурентных сил и конкурентоспособности фирмы к сфере международного бизнеса
- •3.2. Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов.
- •Ромб конкурентных преимуществ стран м. Портера
- •Факторы локальных конкурентных преимуществ
- •1). Здравоохранение
- •2). Создание и передача новых знаний
- •3). Информационные технологии.
- •4). Объединения товаропроизводителей и бизнесменов.
- •5). Администрация Тюменской области
- •2. Вертикаль заготовки и переработки леса и дерева
- •3. Оборудование для лесопилен и деревообработки.
- •Тема 3. Общая характеристика международного предпринимательства.
- •4. Субъекты, организационные формы и схемы международного предпринимательства.
- •6. Основные факторы, воздействующие на развитие современной среды международного предпринимательства.
- •7 .Изменение места и роли предпринимательства в национальной и мировой экономике под воздействием международной конкуренции.
- •7.1. Превращение малого бизнеса в инновационную силу, обеспечивающую экономический рост национальных экономик.
- •7.2. Формирование единой инновационной предпринимательской экономики, основанной на дополнительности малого, среднего и крупного бизнеса.
- •7.3.Развитие крупных корпораций в качестве компаний предпринимательского типа.
- •Основные характеристики постиндустриального общества
- •Оценка состояния функционирующего постиндустриального общества
- •8.Основные качественные изменения в международной конкуренции под воздействием распространения предпринимательского способа ведения бизнеса
- •Раздел 2. Методы, средства и способы ведения международного бизнеса
- •Тема 4.Выбор стран, рынков и способа интернационализации фирмой своего бизнеса
- •2. Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран:
- •2.1. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры.
- •3.4. Матрица "привлекательность страны — конкурентоспособность компании"
- •Основная рекомендуемая литература
- •Тема 5. Выбор иностранных партнеров и оценка поведения конкурентов.
- •1. Принципы выбора и способы поиска партнера(контрагента).
- •2.Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного партнера.
- •2.1. Основные источники информации о фирмах
- •2.2. Схемы оценки надежности потенциального иностранного партнера.
- •3. Организация работы по изучению партнеров (контрагентов).
- •3.1. Составление досье фирмы
- •3.2. Изучение систем особенностей учета и отчетности, применяемых партнерами.
- •3.3. Основные приемы изучения отчетности и показатели оценки экономической эффективности, финансового положения и конкурентоспособности фирмы-партнера.
- •4. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения.
- •Тема 6. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии, таможенные режимы.
- •1. Основные виды международных контрактов
- •1.2.Договор международной мены(бартера)
- •1.3. Международный подрядный контракт.
- •1.4. Договор международной аренды и лизинга
- •2. Базисные условия поставок
- •1. Группа е — Отправление
- •3. Цены в международных контрактах купли-продажи
- •4. Способы платежа и методы расчетов в международной торговле.
- •Экспортер
- •4.1.Сопоставление методов расчетов: некоторые выводы
- •5.Виды внешнеторговой документации
- •6. Поручительства и гарантии в международной торговле
- •6.2.Таможенные процедуры
- •6.2.1.Таможенные режимы.
- •6.2.2. Таможенная оценка и оформление товара.
- •Тема 7. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса.
- •1.Особенности функционирования современной валютной системы.
- •Основные способы установления валютного курса:
- •В. Международный банк расчетов в Базеле оказывает помощь и содействие Центральным банкам различных государств.
- •2. Виды валютного риска и методы их хеджирования.
- •3. Особенности современного мирового рынка ссудных капиталов
- •4. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной фирмы.
- •5.Долгосрочное финансирование международной фирмы.
- •Тема 8. Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения международного бизнеса.
- •1.Современные формы и методы международной торговли.
- •1.2. Международные посреднические операции и виды международных посредников.
- •1.3. Формы международной торговли.
- •1.3.1. Торговля сырьевыми товарами
- •1.3.2. Торговля продовольственными товарами и товарами широкого потребления.
- •1.3.3. Торговля готовой продукцией.
- •1.3.4. Торговля изделиями в разобранном виде, прогрессивная сборка.
- •1.3.5. Торговля комплектным оборудованием.
- •1.3.6. Торговля инженерно-консультационными услугами.
- •1.3.7. Торговля результатами(объектами) интеллектуальной собственности.
- •1.4. Методы международной торговли
- •1.4.2. Международные торги
- •1.4.3. Международная встречная торговля.
- •1.4.4. Кооперация при сбыте товаров
- •1.5.Нетрадиционные методы финансирования международной торговли.
- •1.5.4. Форфейтинговые операции
- •2. Контрактные модели ведения международного бизнеса.
- •2.1. Лицензионные соглашения.
- •2.2. Франчайзинг
- •2.3. Соглашение на производство продукции
- •2.4. Управленческий контракт
- •2.5. Контракт «под ключ».
- •2.6. Основные виды коллективных контрактов.
- •Основная литература
- •Тема 9 . Инвестиционные модели интернационализации бизнеса.
- •1.Факторы, влияющие на выбор способа прямого зарубежного инвестирования.
- •2. Основные мотивы выбора между созданием нового предприятия и приобретением существующего предприятия за рубежом.
- •3. Проектное финансирование зарубежных прямых инвестиций.
- •Сопоставление проектного и корпоративного финансирования Таблица 2
- •6. Финансирование успешных новых компаний в различных странах международными фондами прямых инвестиций.
- •7.2. Два основных пути коммерциализации результатов ниокр
- •8. Глобализация в инновационной сфере и зарубежное инвестирование ниокр.
- •9.1. Свободные экономические зоны
- •9.2. Оффшорный бизнес, оффшорные зоны и оффшорные компании.
- •Основная литература
Тема 7. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса.
Основные вопросы темы
Особенности функционирования современной валютной системы: способы установления валютного курса; валютные рынки; международные организации, регулирующие валютную деятельность стран.
Виды валютного риска: риск валютного контроля; бухгалтерский(трансляционный); валютно-экономический. Методы хеджирования валютных рисков. Контрактные методы страхования транзакционного риска: выбор валюты цены и валюты платежа; виды валютных оговорок. Инструменты срочного валютного рынка: форвардные валютные контракты; фьючерсные контракты; опционные контракты; своп-контракты.
Особенности современного мирового рынка ссудных капиталов.
Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной фирмы. Виды банковского финансирования: кредитная линия; револьверный кредит; срочный заем; овердрафт. Классификация банковского финансирования по видам используемых валют: национальное; иностранное; евровалютное(оффшорное). Общая характеристика еврокредитов.
Долгосрочное финансирование международной фирмы: через покупку акций и облигаций; в форме банковского кредита или покупки облигаций.
Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: встречная торговля; международный лизинг. Факторинг и форфейтинг.
Лекционный материал
1.Особенности функционирования современной валютной системы.
Мировая валютная система- исторически сложившаяся форма организации валютных отношений стран, закрепленная межправительственными договоренностями. Ее основными конструктивными элементами являются:
мера стоимости вывезенного из страны богатства;
способ установления валютного курса;
валютные рынки;
международные организации, регулирующие валютную деятельность стран.
Действующая мировая валютная система - организационно оформлена в 1976 г. на Ямайке и носит название – Ямайской.
Ямайская система – полицентрична, в ней роль ведущей валюты не закреплена ни за одной национальной валютой мира.
Мерой стоимости вывезенного из страны богатства может выступать любая свободно конвертируемая валюта, евро или международная платежная единица СДР.
Современная валютная система построена на базе плавающих валютных курсов
ЦБ стран не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для изменения курса своих валют, однако такое вмешательство и не запрещено.
МВФ разрешил странам-участницам выбирать режим установления валютного курса самостоятельно.
Основные способы установления валютного курса:
А). Плавающий валютный курс обычно выбирают развитые страны. Валюты этих стран являются свободно конвертируемыми, их курсообразование определяется игрой спроса и предложения на валютном рынке.
Б). К твердой фиксации валютных курсов прибегают, как правило, развивающиеся страны. Фиксация курса осуществляется по отношению к свободно конвертируемым валютам, СДР, евро. Выражать стоимость валют в золоте запрещено.
В). Смешанное плавание было характерно до начала 1999 года для валют стран, входящих в Европейскую валютную систему. Курсы валют этих стран фиксировались по отношению к экю, а через этот эквивалент осуществлялась фиксация курсов по отношению друг к другу. Пределы допустимых колебаний устанавливались _+ 15% по отношению к фиксированному паритету.
Неформальная привязка курсов осуществлялась на уровне -+2,25% по отношению к фиксированному паритету. Валюты стран ЕВС совместно свободно плавали по отношению к валютам стран, не входящих в эту группировку. Сегодня на территории этих стран в хождении находится единая европейская валюта – ЕВРО.
К числу основных международных организаций, регулирующих валютную деятельность стран, относятся:
А. Международный валютный фонд(МВФ), его основные цели и задачи:
наблюдение за валютной политикой государств;
оказание помощи государствам, имеющим трудности с платежным балансом;
поддержка международной кооперации с помощью механизма сотрудничества государств в решении международных финансовых проблем;
поддержание правил обмена валютами и надзор за валютными курсами;
создание многонациональной системы платежей по валютным операциям;
борьба с национальными валютными ограничениями.
Б. Международный банк реконструкции и развития(МБРР)- представляет дешевые валютные кредиты на структурную перестройку экономики, инфраструктуры и социальной сферы различных стран.