- •Тюменский государственный университет Международный институт финансов, управления и бизнеса
- •Учебное пособие
- •2007 Г.
- •Раздел I Концептуальная модель функционирования и развития системы международного бизнеса
- •Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса. Основные вопросы темы
- •1. Сущность и этапы развития международного бизнеса
- •2. Основные теории международной торговли и международного инвестирования.
- •Cхема 1 Эволюция теории международной торговли и инвестиций
- •Теория абсолютного преимущества
- •Тема 2. Особенности международной конкуренции
- •2. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии фирмы.
- •2.3. Постоянная инновационная деятельность – источник долгосрочной конкурентоспособности фирмы.
- •3.Теория международной конкуренции м. Портера.
- •3.1. Применение концепции конкурентных сил и конкурентоспособности фирмы к сфере международного бизнеса
- •3.2. Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов.
- •Ромб конкурентных преимуществ стран м. Портера
- •Факторы локальных конкурентных преимуществ
- •1). Здравоохранение
- •2). Создание и передача новых знаний
- •3). Информационные технологии.
- •4). Объединения товаропроизводителей и бизнесменов.
- •5). Администрация Тюменской области
- •2. Вертикаль заготовки и переработки леса и дерева
- •3. Оборудование для лесопилен и деревообработки.
- •Тема 3. Общая характеристика международного предпринимательства.
- •4. Субъекты, организационные формы и схемы международного предпринимательства.
- •6. Основные факторы, воздействующие на развитие современной среды международного предпринимательства.
- •7 .Изменение места и роли предпринимательства в национальной и мировой экономике под воздействием международной конкуренции.
- •7.1. Превращение малого бизнеса в инновационную силу, обеспечивающую экономический рост национальных экономик.
- •7.2. Формирование единой инновационной предпринимательской экономики, основанной на дополнительности малого, среднего и крупного бизнеса.
- •7.3.Развитие крупных корпораций в качестве компаний предпринимательского типа.
- •Основные характеристики постиндустриального общества
- •Оценка состояния функционирующего постиндустриального общества
- •8.Основные качественные изменения в международной конкуренции под воздействием распространения предпринимательского способа ведения бизнеса
- •Раздел 2. Методы, средства и способы ведения международного бизнеса
- •Тема 4.Выбор стран, рынков и способа интернационализации фирмой своего бизнеса
- •2. Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран:
- •2.1. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры.
- •3.4. Матрица "привлекательность страны — конкурентоспособность компании"
- •Основная рекомендуемая литература
- •Тема 5. Выбор иностранных партнеров и оценка поведения конкурентов.
- •1. Принципы выбора и способы поиска партнера(контрагента).
- •2.Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного партнера.
- •2.1. Основные источники информации о фирмах
- •2.2. Схемы оценки надежности потенциального иностранного партнера.
- •3. Организация работы по изучению партнеров (контрагентов).
- •3.1. Составление досье фирмы
- •3.2. Изучение систем особенностей учета и отчетности, применяемых партнерами.
- •3.3. Основные приемы изучения отчетности и показатели оценки экономической эффективности, финансового положения и конкурентоспособности фирмы-партнера.
- •4. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения.
- •Тема 6. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии, таможенные режимы.
- •1. Основные виды международных контрактов
- •1.2.Договор международной мены(бартера)
- •1.3. Международный подрядный контракт.
- •1.4. Договор международной аренды и лизинга
- •2. Базисные условия поставок
- •1. Группа е — Отправление
- •3. Цены в международных контрактах купли-продажи
- •4. Способы платежа и методы расчетов в международной торговле.
- •Экспортер
- •4.1.Сопоставление методов расчетов: некоторые выводы
- •5.Виды внешнеторговой документации
- •6. Поручительства и гарантии в международной торговле
- •6.2.Таможенные процедуры
- •6.2.1.Таможенные режимы.
- •6.2.2. Таможенная оценка и оформление товара.
- •Тема 7. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса.
- •1.Особенности функционирования современной валютной системы.
- •Основные способы установления валютного курса:
- •В. Международный банк расчетов в Базеле оказывает помощь и содействие Центральным банкам различных государств.
- •2. Виды валютного риска и методы их хеджирования.
- •3. Особенности современного мирового рынка ссудных капиталов
- •4. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной фирмы.
- •5.Долгосрочное финансирование международной фирмы.
- •Тема 8. Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения международного бизнеса.
- •1.Современные формы и методы международной торговли.
- •1.2. Международные посреднические операции и виды международных посредников.
- •1.3. Формы международной торговли.
- •1.3.1. Торговля сырьевыми товарами
- •1.3.2. Торговля продовольственными товарами и товарами широкого потребления.
- •1.3.3. Торговля готовой продукцией.
- •1.3.4. Торговля изделиями в разобранном виде, прогрессивная сборка.
- •1.3.5. Торговля комплектным оборудованием.
- •1.3.6. Торговля инженерно-консультационными услугами.
- •1.3.7. Торговля результатами(объектами) интеллектуальной собственности.
- •1.4. Методы международной торговли
- •1.4.2. Международные торги
- •1.4.3. Международная встречная торговля.
- •1.4.4. Кооперация при сбыте товаров
- •1.5.Нетрадиционные методы финансирования международной торговли.
- •1.5.4. Форфейтинговые операции
- •2. Контрактные модели ведения международного бизнеса.
- •2.1. Лицензионные соглашения.
- •2.2. Франчайзинг
- •2.3. Соглашение на производство продукции
- •2.4. Управленческий контракт
- •2.5. Контракт «под ключ».
- •2.6. Основные виды коллективных контрактов.
- •Основная литература
- •Тема 9 . Инвестиционные модели интернационализации бизнеса.
- •1.Факторы, влияющие на выбор способа прямого зарубежного инвестирования.
- •2. Основные мотивы выбора между созданием нового предприятия и приобретением существующего предприятия за рубежом.
- •3. Проектное финансирование зарубежных прямых инвестиций.
- •Сопоставление проектного и корпоративного финансирования Таблица 2
- •6. Финансирование успешных новых компаний в различных странах международными фондами прямых инвестиций.
- •7.2. Два основных пути коммерциализации результатов ниокр
- •8. Глобализация в инновационной сфере и зарубежное инвестирование ниокр.
- •9.1. Свободные экономические зоны
- •9.2. Оффшорный бизнес, оффшорные зоны и оффшорные компании.
- •Основная литература
Раздел 2. Методы, средства и способы ведения международного бизнеса
Тема 4.Выбор стран, рынков и способа интернационализации фирмой своего бизнеса
Основные вопросы темы
1. Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса: анализ преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на внешние рынки; оценка фирмой собственных возможностей и способностей ведения международного бизнеса; анализ, оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса.
2. Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран: показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры; индекс ICRG; индекс БЕРИ; упрощенная сетка параметров; матрицы «возможности-риск» и «привлекательность страны- конкурентоспособность компании».
3. Методы и процедуры исследования международных рынков: кабинетные(лабораторные) и полевые методы; порядок проведения работ по изучению международных рынков с использованием кабинетных и полевых методов.
4.Процедуры и методы выбора зарубежного рынка: метод VALS(Values and Lifestyle); метод «семишагового сегментирования»; четырехступенчатая модель выбора зарубежного рынка; матрица «привлекательность рынка-возможности фирмы(конкурентные позиции)».
5. Оценка и выбор метода проникновения на зарубежные (глобальные) рынки: классификация, преимущества и недостатки основных методов проникновения на глобальные рынки; использование эклектической теории Даннинга для оценки и выбора фирмой метода проникновения на глобальные рынки; логика принятия решения фирмой в пользу прямого инвестирования по сравнению с другими методами интернационализации бизнеса; основные мотивы предпочтения прямого зарубежного инвестирования другим способам интернационализации бизнеса.
6.Обоснование способа ведения бизнеса в принимающей стране(добавить внешнюю среду) оценка выгод от ведения бизнеса в принимающей стране; оценка риска и определение издержек связанных с ведением бизнеса в принимающей стране; оценка преимуществ и потерь для каждого из возможных видов торговых, кооперационных(контрактных) и инвестиционных моделей международного бизнеса, организуемых в принимающей стране; обоснование наиболее приемлемого вида бизнеса, способов его запуска, финансирования и реализации в принимающей стране.
Лекционные материалы
Проведенный анализ в предыдущих темах нашего курса основных методологических, концептуальных и теоретических вопросов международного бизнеса, предпринимательства и конкуренции позволяет приступить к изучению основных методических и практических вопросов ведения фирмами международного бизнеса. К числу таких вопросов, прежде всего, относится определение фирмой приемлемых для себя путей, способов и методов интернационализации своего бизнеса.
1. Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса
Процедура интернационализации фирмой своего бизнеса включает несколько стадий: анализ преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на внешние рынки; оценка фирмой собственных возможностей и способностей ведения международного бизнеса; анализ, оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса. На каждой стадии фирма осуществляет определенный набор действий.
1.1. Анализ преимуществ и рисков, связанных с ее выходом на внешние рынки.
Преимущества (возможности) интернационализации связаны с получением дополнительных выгод фирмой от ведения бизнеса в разных странах, на внешних рынках и по всему миру. К числу таких преимуществ(возможностей) можно отнести:
- сохранение и приумножение объемов продаж в случае снижения спроса на внутреннем рынке;
- сокращение и нейтрализация резких колебаний спроса и продление жизненного цикла товара;
- получение признания и формирование благоприятной репутации за рубежом, завоевание международного престижа для фирмы и ее товаров;
- более быстрая и эффективная окупаемость издержек на рыночные исследования и инновации , чем это может быть сделано на внутреннем рынке;
- освоение передового опыта ведения международного бизнеса, обучение и повышение компетентности менеджеров и персонала фирмы;
- улучшение ликвидности активов фирмы за счет использования зарубежных источников получения наличной валюты.
Кроме того, богатая мировая практика ведения фирмами международного бизнеса выявила основные источники преимуществ выхода на международный рынок, в том числе зарубежного инвестирования:
• увеличение прибыли за счет более выгодного вложения капитала в странах, обладающих необходимыми факторами и ресурсами (сырьем, квалифицированной и относительно дешевой рабочей силой и т. д.) или создающих благоприятные условия (налоговые, законодательные и т. д.) для привлечения иностранных инвесторов;
• продвижение своих товаров или услуг на новые рынки, как путем простых экспортных операций, так и создания собственных торговых представительств и фирм, организации сети послепродажного обслуживания и т. д.;
• внедрение результатов собственных научно-технических исследований и разработок, в том числе и не находящих пока применения в своей стране;
• диверсификация деятельности и распределение производственных и финансовых рисков;
• развитие различных форм совместного предпринимательства с зарубежными партнерами, в том числе на основе соглашений о научно-технической и производственной кооперации, строительстве различных объектов (в частности, в третьих странах) и т. д.
Однако, осуществление деятельности в новой непривычной предпринимательской(деловой) среде сопровождается повышенными рисками, дополнительными материальными и временными затратами и трудностями.
Важнейшими видами риска интернационализации являются:
- страновые риски (политические, правовые, экономические риски; трансфертный риск; риски, связанные с государственным регулированием; с разницей во временных поясах; с культурно-языковыми проблемами);
- рыночные риски ( риск изменения рыночных цен; операционный риск; риск, связанный со стороной по сделке; с оплатой наличными; риск поставки ценных бумаг; ущемления прав инвесторов; ликвидности; расчетов);
- валютный риск и возможностей его страхования;
К трудностям, связанным с выходом на внешние рынки, относятся:
- дополнительные затраты на изучение географических, демографических, политико-правовых, экономических, научно-технических, культурных, социальных и других особенностей предпринимательской среды зарубежных стран;
- усложнение управления фирмой, что предусматривает необходимость подготовки квалифицированных кадров, знакомых с особенностями рынков соответствующих стран, с запросами и предпочтениями зарубежных потребителей, со спецификой ведения переговоров, владеющих иностранными языками;
- необходимость модификации и адаптации товаров к требованиям зарубежных рынков;
- сложности поиска зарубежных партнеров;
- издержки организации и ведения бизнеса за рубежом(стоимость труда, капитала, сырья и полуфабрикатов, оборудования, консалтинговых услуг; транспортные издержки; торговые, таможенные и инвестиционные барьеры; налоговое бремя; развитие инфраструктуры).
Таким образом, указанные преимущества(возможности) и риски, трудности, дополнительные издержки требуют своего непременного учета в дальнейшем анализе и оценке:
- особенностей принимающей страны в целом, деятельности потенциальных иностранных партнеров и конкурентов;
-собственных возможностей и способностей фирмы ведения международного бизнеса. Кроме того, данные преимущества и риски интернационализации бизнеса представляют собой основные координаты:
- оценки фирмой ее собственного потенциала, собственных возможностей и способностей вести международный бизнес;
- анализа, оценки, выбора принимающей страны, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса.
1.2. Оценка фирмой собственных возможностей и способностей ведения международного бизнеса.
Такая оценка по сути сводится к тому, чтобы оценить реальность выполнения своих обязательств перед партнерами(контрагентами), клиентами в условиях жесткой международной конкуренции и включает два основных аспекта: анализ экспортного потенциала; анализ способности осуществления инвестиционной модели ведения бизнеса.
Экспортный потенциал предприятия представляет собой его способность создавать и производить конкурентоспособную продукцию на экспорт, «продвигать» ее на внешние рынки, выгодно реализовывать там товары и обеспечивать требуемый уровень обслуживания. Комплексная оценка экспортного потенциала фирмы проводится по следующим основным направлениям:
• анализ и оценка собственных экспортных (исследовательских, проектных, конструкторских, производственных, сбытовых и пр.) возможностей предприятия;
• определение реальных возможностей поставщиков сырья и материалов, партнеров по научно-технической и производственной кооперации;
• оценка возможностей и выявление слабых мест транспортных организаций и других объектов инфраструктуры;
• определение потенциала внешнего рынка «поглощать» предлагаемые ему экспортером товары и выявление условий их прибыльной реализации.
Оценка возможностей и способностей фирмы осуществлять инвестиционные модели ведения бизнеса проводится по следующим основным направлениям:
1). Изучение и анализ финансового положения и финансовых ресурсов, в том числе валютных. Развитие внешнеэкономической деятельности, особенно организация зарубежных предприятий с полным производственным циклом, требует значительных средств. Уже на первой стадии налаживания зарубежных контактов предприниматель сталкивается с необходимостью расходовать средства на зарубежные поездки, организацию деловых встреч, рекламных кампаний и т. д.
2). Оценка предприятием своих технологических преимуществ, ноу-хау, патентов, товарных знаков, а также оборудования, машин, инструментов, приборов и т. д., которые, в частности, могут стать вкладом предприятия в уставный капитал при создании совместного предприятия.
3). Изучение и оценка конкурентоспособности фирмы на внешних рынках, то есть способности противостоять конкурентам и удерживать определенную часть рынка. Хотя уровень конкуренции на этих рынках достаточно высок, на них всегда можно найти «нишу» не только для уникальной, но и для самой обычной продукции, поскольку дифференциация вкусов потребителей здесь продолжает усиливаться. Например, по оценкам иностранных экспертов, существует более 100 наименований российской продукции, потенциально пригодной для вывоза на рынки других стран: минеральные руды и химикаты, строительные и огнеупорные материалы, ткани, цветные металлы, некоторые типы станков и т. д.
4). Оценка кадрового потенциала позволяет определить, имеется ли у предприятия достаточно квалифицированный персонал, способный грамотно и эффективно работать в непривычных условиях. В принципе в большинстве западных стран существуют специализированные фирмы, управляющие компаниями в соответствии с указаниями клиентов. Это избавляет от необходимости постоянно держать своих сотрудников за рубежом, хотя и требует всесторонней оценки такой формы организации, в том числе и с финансовой точки зрения.
1.3. Анализ, оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса.
Анализ и оценку принимающих стран и внешних рынков международному бизнесу целесообразно проводить в такой последовательности:
Во-первых, определить страны, пригодные для приема иностранного бизнеса и иностранной фирмы, получив по возможности исчерпывающие ответы на следующие вопросы:
• какова политическая структура иностранного государства;
• к какому типу экономической системы оно относится;
• находится ли отрасль, в которой лежат интересы фирмы, в государственном или частном секторе: если в государственном секторе, то разрешает ли правительство конкуренцию частного капитала в этой отрасли;
если в частном секторе, то не перейдет ли она в общественную собственность;
• рассматривает ли правительство иностранный капитал как конкурента или как партнера для местных государственных или частных предприятий;
• какими способами правительство контролирует характер и размер частного предпринимательства и внешнеэкономическую деятельность;
• насколько велико содействие частного сектора правительству в деле формулирования общих экономических целей.
Во-вторых, изучить, оценить и сравнить деловую(предпринимательскую) и рыночную среду различных стран и внешние рынки.
Изучение деловой и рыночной среды различных стран включает:
- анализ экономических; политических и правовых; научно-технических; культурных и социальных; демографических, природно-географических и экологических факторов;
- анализ и оценку общеэкономической и рыночной конъюнктуры.
Результаты сравнительного анализа деловой и рыночной среды различных стран составляет основу для анализа мирового или зарубежного рынка и предполагает:
• изучение требований покупателей к потребительским свойствам товара и сопутствующих услуг, психологии покупательского поведения;
• исследование емкости рынка, характера и эластичности спроса, уровня цен, степени и характера конкуренции;
• изучение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе контрагентов и представителей контактной аудитории;
• исследование форм организации деятельности, принятых на данном рынке.
В-третьих, выбрать наиболее подходящие страны для осуществления инвестиционных моделей интернационализации бизнеса. От этого выбора зависит размер страховой премии, которая должна быть заложена в стоимость международного проекта, а также уровень нормы прибыли.
Оценка страны базируется на тщательном анализе: экономических условий; хозяйственного законодательства; социально-политического климата принимающей страны.
Экономические условия инвестирования оцениваются на основе следующих критериев:
• колебания темпов экономического роста и инфляции;
• трудовое законодательство и средний уровень оплаты труда;
• наличие зон свободной торговли и предпринимательства;
• уровень развития систем транспорта и связи, сети делового и финансового обслуживания (банковских, юридических, бухгалтерских, страховых услуг и т. д.).
Изучение законодательства и позиции принимающей страны по отношению к иностранным инвесторам проводится по четырем направлениям:
А). Действующее законодательство о компаниях: порядок их создания, деятельности, отчетности, слияний, ликвидации, перевода в другую страну и т. д.; меры, регулирующие или ограничивающие их деятельность (в форме контроля над ценами, объемом производства, экспорта и импорта);
Б). Валютный режим перевода капитала и прибылей за рубеж, порядок реинвестирования прибыли и т. д.;
В). Анализ налогового законодательства: типы налогов, налоговые ставки и льготы и наличие налоговых соглашений с другими государствами. При выборе страны размещения зарубежного предприятия с учетом налоговых факторов важно знать, подписано ли с этой страной соглашение об избежании двойного налогообложения. Основной смысл таких соглашений состоит в том, чтобы налог на прибыль зарубежных предприятий, взимаемый «у источника», то есть в принимающей стране, вычитался из дохода, подлежащего налогообложению в стране происхождения материнской компании.
Г) Анализ инвестиционного законодательства, в том числе ограничений, действующих в отношении иностранных инвесторов. В большинстве стран ограничения для иностранных капиталовложений существуют в отраслях, имеющих общенациональное значение, к которым, как правило, относятся военное производство, некоторые отрасли добывающей промышленности, сфера транспорта и финансовых услуг, средства массовой информации. С этой точки зрения важно выяснить, подписано ли с принимающей страной двустороннее соглашение о взаимной защите капиталовложений.
Проведенный трехэтапный анализ принимающих стран, внешних рынков позволяет фирме приступить к обоснованию и выбору принимающих стран, целевых рынков и конкретного способа интернационализации своего бизнеса.
Среди рассмотренных нами стадий процедуры интернационализации фирмой своего бизнеса особое место занимает третья стадия: анализ, оценка и выбор принимающих стран, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса. Он является ключевым звеном в переходе от этапов исследовательской, аналитической работы к разработке конкретных способов, методов и схем ведения бизнеса в принимающих странах и на внешних рынках. В последующих параграфах данной темы будут более подробно рассмотрены некоторые методы анализа, оценки и выбора стран, внешних рынков и способа интернационализации бизнеса.