52. Особенности международной торговли машинами и оборудованием. Роль машин и оборудования в мировом экспорте. Главные продавцы и покупатели сырья и машин и оборудования на мировом рынке.

Машиностроение — главная отрасль мировой промышленности, на него приходится около 35% стоимости мировой промышленной продукции.

Признанными мировыми лидерами в производстве и экспорте машин и оборудования являются США, Япония и ФРГ, на долю которых приходится более 60% производства машин и оборудования и примерно такая же часть экспорта этих видов продукции из промышленно развитых стран.

Большая группа промышленно развитых стран Европы (особенно Нидерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария, Чехия, Испания, Польша и др.), новых индустриальных стран (особенно Республика Корея, Сингапур, Бразилия, Мексика) и некоторые страны Азии со сформировавшейся структурой хозяйства (например, Индия, Турция) специализируются на выпуске отдельных видов машиностроительной продукции, с которыми они выходят на мировой рынок.

В мировом машиностроении только первая десятка стран способна производить всю номенклатуру машиностроительной продукции. Это США, Япония, Россия, ФРГ, Великобритания и Франция, а также, в какой-то мере, Китай, Канада, Италия и Украина. Их суммарная доля в выпуске продукции составляет около 3/4 мирового показателя, доля машиностроения в структуре промышленности колеблется от 25% (Китай) до 40% (Япония) по количеству занятых и стоимости производства. Машиностроительные фирмы именно этих стран – основные лидеры мирового научно-технического прогресса.

Среди машиностроительных отраслей в центре современной государственной промышленной политики в рассматриваемых странах стоят авиаракетно-космическая промышленность (АРКП), микроэлектроника и автомобилестроение. Именно эти отрасли играют и, по всей видимости, сохранят в рассматриваемой перспективе ключевую роль в развитии не только машиностроения, но и всей экономики ведущих стран Запада как важнейшие «поставщики» базисных технологий (микроэлектроника и АРКП) и центр сосредоточения широчайших кооперационных связей в экономике стран в целом (автомобилестроение).

В настоящее время на АРКП и электротехническую (включая радиоэлектронику) промышленность приходится соответственно в США 44 и 28%, в Японии — 25% (на электротехнику), в Германии — 47 и 29%, во Франции — 50 и 43%, в Великобритании — 45 и 40%, в Италии — 30% (на каждую отрасль) суммарных государственных расходов на НИОКР в обрабатывающей промышленности. Около 60% общих государственных расходов на НИОКР в машиностроении США направляется в АРКП (75% суммарных затрат отрасли на эти цели) и связано главным образом с военными заказами, основная часть которых выполняется ограниченным кругом крупных специализированных подрядчиковⁱ.

Крупными экспортерами машин и оборудования в этой группе государств являются также Франция, Великобритания, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Швейцария. Доля машиностроительной продукции в экспорте наиболее велика в Японии, а Швейцария занимает первое место в мире по экспорту машин и оборудования на душу населения. Растет экспорт машинно-технических изделий из развивающихся государств (главным образом из НИС). Сингапур, Тайвань, Республика Корея входят в первую десятку мировых экспортеров электроники, уступая только таким признанным лидерам научно-технического прогресса, как США, Япония, Германия, Великобритания и Франция. Более или менее ощутимые успехи достигнуты экспортерами из развивающихся стран в продвижении на мировой рынок также автомобилей (Республика Корея, Бразилия, Мексика, Малайзия и др.), самолетов (Бразилия, Аргентина), судов (Республика Корея, Бразилия, Тайвань и др.), электрооборудования, некоторых вооружений и других технически сложных видов продукции. Доля стран Восточной Европы и бывшего СССР в мировом экспорте машин и оборудования в 1990 г. составляла всего 3,5%. Выделялись здесь на общем фоне бывший СССР и Чехословакия (у последней в конце 80-x гг. на машины, оборудование и транспортные средства приходилось почти 2/3 всего экспорта). В связи с экономическим кризисом, распадом СЭВ и сокращением взаимной торговли, а также неконкурентоспособностью большинства видов машин и оборудования, производимых в этих странах, удельный вес машинно-технических изделий в экспорте европейских стран с переходной экономикой (включая республики бывшего СССР) снижается.

Существенную роль в уменьшении поставок на внешний рынок машин и оборудования из России сыграло резкое сокращение российского экспорта оружия. Если в 1988 г. на СССР приходилось 37% мирового экспорта оружия (1-е место в мире – около 15 млрд. дол.), то на Россию в 1998 г. приходилось лишь около 6% (почти 1,3 млрд. долл. или 3-е место в мире по объему экспорта после США и Франции)ⁱⁱ.

В региональном разрезе крупнейшим экспортером машин и оборудования являются промышленно развитые страны Европы (41,2% мирового экспорта в 2008 г. против 38,8% в 2000 г.); за ними следуют развивающиеся и новые индустриальные страны Восточной Азии (23,0% в 2008 г. против 13,3% в 2000 г.) и Северная Америка (соответственно 12,3% против 20,0%)ⁱⁱⁱ.

Заметной тенденцией текущего десятилетия стало существенное сокращение удельного веса стран Северной Америки в мировом экспорте товаров рассматриваемой группы (почти на 8 процентных пунктов) при соответствующем росте доли восточноазиатских стран (почти на 10 процентных пунктов).

Мировой экспорт машин, оборудования и транспортных средств (млн. долл.)

	2000 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Мир в целом	2 619 434	3 896 373	4 463 301	5 017 364	5 452 561
Промышленно развитые страны АТР	338 262	393 819	424 484	466 111	513 298
Япония	329 661	381 290	411 968	451 952	497 573
Промышленно развитые страны Европы	1 016 066	1613 744	1826 845	2073 667	2248 158
Франция	132 952	180 727	197 600	214 875	227 846
Германия	272 345	490 994	550 862	629 551	677 257
Страны Юго-Восточной Европы	2 784	6 737	13 085	18 318	23766
Страны СНГ	10 603	18 721	22 416	26 186	36 063
Россия	6 422	6 843	11 364	13 254	15772
Промышленно развитые Сев. мерики	523 665	552 096	617 698	664 508	670 759
США	412 200	433 666	494 453	536 840	556 906
Сев. Африка	1 754	3 944	4 690	5 446	8 384
Страны Африки южнее Сахары	5 328	12 564	14 360	16 565	19 771
ЮАР	4 570	9 574	11 293	13 412	16 229
Лат. Америка	121 942	155 163	182 287	192 936	210 917
Бразилия	15 416	30 560	33 405	36 286	41 823
Вост. Азия	347 603	773 182	936 826	1 105 441	1 252 632
КНР	82 600	352 234	456 343	577 751	677 802
Южн. Азия	4 113	12 470	15 641	19 160	22 396
Юго-Вост. Азия	225 570	308 117	351 013	360 176	371 998
Зап. Азия	21 582	45 550	53 676	65 618	74 144
Австралия и Океания	159	267	276	199	242

Источник: 2008 International Merchandise Trade Statistics Yearbook, Volume I - Trade by Country.

Россия занимает незначительное место в мировой торговле машинотехнической продукцией. Так, в 2004 - 2008 гг. удельный вес РФ в мировом экспорте продукции общего и электротехнического машиностроения не превышал 0,3%. Доля товаров машинотехнической группы в мировом экспорте, имевшая в прошлом десятилетии повышательную тенденцию (с 38,8% в 1995 г. до 40,0% в 2000 г.), с начала 2000-х годов в условиях опережающего роста цен на товары топливно-сырьевой группы начала сокращаться - до 39,7% в 2003 г., 37,9% в 2005 г., 35,5% в 2007 г. и 34,6% в 2008 г.

Наиболее динамичными сегментами мирового рынка машин и оборудования в последние годы были изделия с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичные: электронные и электротехнические товары, оборудование для возобновляемой энергетики и информационно-телекоммуникационные технологии. Их среднегодовой темп прироста в последние 10 лет достигал 12%.

Для продукции автомобильной промышленности среднегодовой прирост в 2000 - 2008 гг. составлял 10%. Динамика мирового рынка машин и оборудования в среднесрочной перспективе будет определяться последствиями глубокой рецессии в экономике большинства промышленно развитых государств, сокращением инвестиций в основной капитал и сохраняющейся потребностью в снижении удельной энергоемкости ВВП. Это обусловит ограниченное расширение спроса на машины и оборудование на мировом рынке, особенно на традиционные их виды. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта машинотехнических товаров в период до 2012 г., согласно большинству зарубежных оценок, будут находиться в пределах 4 - 6%. Одним из важнейших индикаторов положения на мировом рынке машин и оборудования является производство автомобилей.

Структурные сдвиги в экспорте.

Динамика экспортирования машин и оборудования из Российской Федерации (в % к предыдущему году)

Связь торговли этими товарами с конъюнктурным циклом. Факторы, влияющие на изменение конъюнктуры рынка.

Для промышленно развитых  стран на различных временных этапах факторами являлись циклические изменения экономики, периодические кризисы в валютно-финансовой сфере, научно-технический прогресс и связанное с ним появление новых технологий и техники, ужесточение требований к охране труда и технике безопасности. В последнее десятилетие к важнейшим факторам воздействия на конъюнктуру рынка комплектного оборудования добавилось существенное ухудшение экологической обстановки.

Для конъюнктуры рынка развивающихся стран особое значение имеют такие факторы, как необходимость развития национальной экономики, появление в ряде стран довольно развитого собственного промышленного производства и строительно-монтажных фирм и, наконец, огромная внешняя задолженность большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Влияние нововведений на изменение структуры рынка.

Росту объемов мировой торговли комплектным оборудованием способствовало развитие производств на базе принципиально новых технологий, широкого внедрения энергосберегающих технологических процессов и устройств по охране окружающей среды. Наметилась тенденция удорожания технологического оборудования за счет повышения единичных мощностей установок, повышения их производительности. Росту объемов мировой торговли оборудованием способствует НТП, сокращающий сроки его морального старения. К началу 90 - х годов мировая торговля комплектным оборудованием составляло 15 - 20 % общего объема торговли машинами и оборудованием.

Позиции монополий на рынке. – хз, никто не знает их позиций!

Растущая роль машин и оборудования в мировой торговле.

Торговля машинами и оборудованием развивается очень быстро, сейчас на 8-9% в год. (Рост рынка происходит, т.к. влияет НТП и сокращается ЖЦ данных товаров). Доля в мировой торговле составляет 40-42%.

Основной особенностью торговли данной группой товаров является то, что отношения м/у продавцом и покупателем не кончаются с поставкой изделия, т.к. производятся монтаж, обучение персонала, поставка запчастей, послепродажное обслуживание. Даже при продаже стандартного оборудования, которое не требует монтажа и обучения специалистов, отношения между экспортером и импортером продолжаются, они проявляются прежде всего в осуществлении экспортером за его счет технического обслуживания в гарантийный период и обеспечении импортера запасными частями за его счет в течение всего жизненного цикла машины.

Специфика торговли машинотехнической продукцией: роль кредита в поставках, предоставление инженеринговых услуг, необходимость технического обслуживания, длительность контрактов покупателя и продавца, обучение кадров покупателя.

По видам сопутствующих услуг выделяют следующие формы внешней торговли:

• инжиниринговые услуги

• осуществление технического обслуживания

• снабжение запчастями

• аренда оборудования

• обучение специалистов для работы на оборудовании

Международный инжиниринг – это деятельность по предоставлению комплекса услуг производственного, коммерческого и научно-технического характера, оказываемая как специализированными фирмами, так и промышленными или строительными компаниями^iv.

Характер работ типа " инжиниринг" довольно разнообразен и может быть разделен на экономико-консультационные работы, связанные с инженерно-техническим консультированием по разработке планов хозяйственного развития районов и отраслей и проектированию промышленных и иных объектов, а также на инженерно-строительные работы, охватывающие уже сферу реализации разработанных планов и проектов, а именно: строительство объекта, поставку оборудования, его монтаж и пуск в эксплуатацию, подготовка необходимых кадров. То есть обязанности генеральных проектировщиков или генеральных поставщиков, которые выполняют промышленные объединения.

Хотя "инжиниринг" практически превратился в неотъемлемую часть поставок комплектного оборудования, он во многих случаях выступает самостоятельным объектом различных сделок.

Особенности торговли комплексным оборудованием

Существуют так называемые комплектные поставки – это единый технологический процесс либо законченная часть этого процесса. Комплектные поставки включают комплекс исследовательских проектно-изыскательных работ, связанных с сооружением комплектного объекта, или оказание технического содействия в проектировании, поставку машин и материалов для строительства объекта, технологического оборудования, передачу лицензий и ноу-хау, осуществление авторского надзора, техническое руководство монтажными работами, гарантийными испытаниями и пуском объекта в эксплуатацию.

Наряду с распространенными методами торговли разрозненными машинами и оборудованием при сбыте комплектного оборудования имеются некоторые отличия, выражающиеся в том, что изделие поставляется на место производства работ в разобранном виде с последующей его сборкой, а также в наличии тесной связи с проводящимися на объекте строительными работами. Сборка поставленного изделия на месте осуществляется по временному графику, единому как для строительной фирмы — участницы сооружения объекта, так и для поставщика комплектного оборудования.

Обычно для поставок комплектного оборудования характерны и такие особенности, как предварительное проектирование, расчет конструкции, выбор оптимальных технико-экономических параметров, длительные сроки изготовления с использованием специальной оснастки, типичной для опытного или в лучшем случае единичного производства.

Следствием этих отличий является комплексный и долгосрочный характер сделки на поставку комплектного оборудования, когда поставщику вместе с собственно поставкой изделия приходится выполнять работы на подрядных условиях, в частности проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Поставщик в этом случае выступает в роли подрядчика.

Необходимо отметить, что доля подрядных работ в общей сумме капиталовложений в объект может достигать значительных величин. Так, по оценкам Международной электротехнической комиссии, в структуре затрат на сооружение гидроэлектростанции мощностью 626 МВт (при напоре 16 м) доля подрядных работ составляет примерно 40—50%.

Выступая в качестве подрядчиков, поставщики комплектного оборудования во многих странах при проведении подрядных работ все чаще стали сталкиваться с такой проблемой, как существенное превышение фактических затрат над сметными расходами. Это явление находит свое выражение в увеличении числа и ожесточенности споров между участниками правоотношений. Не получив разрешения, споры нередко заканчиваются предъявлением виновной стороне требования о возмещении дополнительных затрат, а также о продлении срока в случае нарушения контрактных графиков строительства. Письменно оформленное требование одного или нескольких участников сооружения объекта к должнику о возмещении причиненных убытков, об устранении недостатков поставленной продукции или выполненной работы, об уплате долга и о продлении времени называется претензией.

Специфика цен на машины и оборудование (формула Берима).

На рынке оборудования для обработки и передачи информации, как и в целом на рынке машин и оборудования, для расчета контрактных цен применяется формула Берима.

Р1 = Р2 ( N1 : N2) n , где

Р1 и Р2 - цены сравниваемых товаров;

N1 и N2 - выбранные для сравнения основные технические параметры этих товаров (обычно технические специалисты определяют так называемый главный параметр);

n - коэффициент торможения, учитывающий зависимость цены от параметра. Показатель степени определяется на основании сопоставления конкретных цен и параметров, которые можно получить из контрактов, прейскурантов, справочников илпредложений фирм. Часто для упрощения его применяют равным 0,4-0,7, хотя на рынке персональных компьютеров он составляет, по нашим расчетам, около 0,9. Зависимость стоимости принтера от скорости печатания определялась коэффициентом торможения, равным 0,5, а стоимость запоминающего устройства, в зависимости от его ёмкости, коэффициентом - 0,3. В одной из наиболее крупных внешнеторговых организаций, занимавшейся импортом и экспортом вычислительной техники для соблюдения единых подходов к расчету цен был принят коэффициент равный 0,5.

Использование скользящих цен.

При заключении контракта цена обычно не фиксируется, используются скользящие цены.

Скользящая цена – цена, которая рассчитывается по принятой в контракте формуле, состоящей из двух частей. Первая часть формулы – это базовая цена, аналогичная по смыслу твердой фиксированной цене. Вторая, основная часть, имеет структуру ресурсной модели, отражающей соотношение долей основных издержек на производство товара. При этом принципиально важно учесть в формуле именно те издержки, по которым в период исполнения контракта возможны сильные изменения. Использование скользящих цен характерно для контрактов на поставку сложных и уникальных товаров, имеющих длительный цикл изготовления, например комплектного оборудования. Этот вид цен также широко используется при осуществлении подрядных строительных работ. / Цена, окончательно устанавливаемая во время исполнения договора. Скользящая цена применяется в договорах на товары, требующие длительного срока изготовления. Первоначально в договоре купли-продажи устанавливается исходная цена и ее структура. Кроме того, сторонами оговаривается право корректировки цены по общепринятой формуле скольжения.)

Оплата в основном комбинированная: аванс (примерно 10% от стоимости контракта) и кредит. (Т.е. цена увеличена на цену кредита сразу).

Высокое влияние государственных закупок (военная продукция). Часто применяется лизинг (вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором.)

Предпродажное и послепродажное (гарантийное и послегарантийное) техническое обслуживание, включающее также снабжение запасными частями, что во многом способствует решению задач повышения конкурентоспособности машин и оборудования, предопределяет в значительной степени рост эффективности производства.

Развитие предпродажного сервиса связано с расширением сети демонстрационных залов и организацией показа машин и оборудования в действии. Предпродажный сервис связан с подготовкой товара к продаже, приданием товарного вида машинам и оборудованию после транспортировки к месту назначения, распаковкой товара, снятием антикоррозийных и других покрытий, монтажом, наладкой, регулировкой машин и оборудования, демонстрацией их в действии и обучением кадров.

Послепродажный сервис включает в себя монтаж, установку доставленного оборудования, устранение возможных дефектов и проведение испытаний.

Торговля комплектным оборудованием предприятий (электростанций, металлургических, химических и других заводов) по классификации, принятой Европейской экономической комиссией ООН, отнесена к одной из основных форм промышленного сотрудничества в области капитального строительства. Такая оценка роли поставок комплектного оборудования в международном сотрудничестве не случайна, так как в настоящее время его доля в общем объеме экспорта машин и оборудования из развитых в промышленном отношении  стран стабильно превышает 10%. По прогнозам специалистов, и в будущем экспорт комплектного оборудования сохранит свое важное значение для экономики многих развитых в промышленном отношении  стран.

Поставки комплектного оборудования позволяют экспортерам наряду со сбытом непосредственно машин и оборудования продавать услуги в виде инжиниринга, строительства, транспорта, финансовых и страховых операций, расширяя тем самым рынки сбыта и увеличивая прибыль.

В отличие от сырья и полуфабрикатов готовые изделия предназначены для конечного потребителя. Основную группу таких товаров составля­ют орудия труда и средства производства, которые в основном опреде­ляют экономический потенциал страны. Согласно Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, готовая продукция представ­ляет собой в укрупненном виде следующие товары: машины, оборудо­вание, механические приспособления, аппараты, приборы, электронно-вычислительную технику, коммуникации, транспорт, вспомогательное оборудование и др.

Динамика объема экспортно-импортных операций машин, обору­дования, станков и других машинотехнических изделий красноречиво показывает уровень развития научно-технического прогресса в стра­не, экспортные возможности машиностроения, сильные и слабые сто­роны экономики. Именно поэтому необходимо представлять отличи­тельные черты и особенности торговли готовыми изделиями.

Главная отличительная черта этой формы международной торгов­ли — экспортная ориентация экономики в отношении готовых изде­лий — показывает, что национальное производство их основано на до­стижениях новых технологий, широком использовании современных патентов, лицензий, ноу-хау, применении ресурсосберегающих и без­отходных методов и приемов. В результате в международный оборот вовлекаются все новые виды готовых изделий, снижаются сроки мо­рального старения техники. При этом роль государства в этом процес­се — не пассивное наблюдение за экспортом готовых изделий, а актив­ное содействие в развитии экспортоориентированных производств, развитие системы страхования рисков, предоставление экспортных кредитов, что в конечном счете способствует развитию современных производств национальной экономики.

Экспорт машин, оборудования и другой готовой продукции в стра­нах с развитой экономикой достигает 1/4 всего экспорта страны и сви­детельствует о современном уровне производства и направлении госу­дарственной политики в отношении важнейшей группы товаров. Учесть значимость и международный опыт торговли готовой продукцией, придать ей приоритетный характер по сравнению с торговлей сырьем, стимулировать национальное производство и экспорт этой группы товаров — трудное, но необходимое условие подъема эконо­мики.

Другой особенностью торговли готовой продукцией является то, что реальная поставка, например технологического оборудования, является, по существу, только начальной стадией взаимоотношений экспортера и импортера этого оборудования, так как надлежащее ис­пользование данного товара по назначению требует проведения последующих взаимосогласованных действий: монтажа и пуска обо­рудования в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслу­живания, обеспечения запчастями.

Целесообразность такого взаимодействия партнеров после постав­ки готового продукта определяется не только условиями его примене­ния (эксплуатации), но и экономическими интересами сторон.

Экспортеру выгодно закрепиться на рынке, увеличить объем про­даж, предоставив полный комплекс необходимых услуг конкретному потребителю, получив благодаря этому положительный прецедент внедрения на рынок.

Импортеру выгодно получить в увязке оборудование и весь спектр - услуг от квалифицированного поставщика, знающего все особенности использования данного продукта для обеспечения заданных эксплуа­тационных характеристик, следовательно, экономических результа­тов. При этом опытный импортер может добиться уторговывания не только цены на поставку оборудования, поскольку он его покупает с комплексом услуг, но и скидок с цен запасных частей при их дополни­тельных поставках. Кроме того, импортер данного товара, имея оборудование, обученные кадры, запчасти и положительный опыт применения товара, может выступить в роли посредника экспортера для закрепления его позиций на рынке.

Следует отметить, что те российские импортеры, которые не учи­тывают особенностей товарной группы готовой продукции, уже понес­ти серьезные экономические потери из-за того, что проигнорировали настоятельную необходимость сопровождающих сервисных услуг (техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный периоды, обучение персонала, создание оптимальных складских запасов эапчастей). Подобные просчеты российских импортеров за последние года наблюдались в отношении стоматологического оборудования из Бразилии, аудио-видеотехники из Японии, холодильных Остановок из Швеции, пищевого оборудования из Голландии и др.

Кратко:

1. отношения м/у продавцом и покупателем не кончаются с поставкой изделия, т.к. производятся монтаж, обучение персонала, поставка запчастей, послепродажное обслуживание.

2. комплектные поставки – сооружением комплектного объекта, или оказание технического содействия в проектировании, поставку машин и материалов для строительства объекта, технологического оборудования, передачу лицензий и ноу-хау, осуществление авторского надзора, техническое руководство монтажными работами, гарантийными испытаниями и пуском объекта в эксплуатацию.

3. используются скользящие цены. (Цена, окончательно устанавливаемая во время исполнения договора).

4. Оплата комбинированная: аванс (примерно 10% от стоимости контракта) и кредит.

5. Высокое влияние государственных закупок (военная продукция).

6. Часто применяется лизинг (вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором.)