Н.Н. Шаш - Бизнес-план предприятия (2007)
.pdf
342 |
Бизнес план предприятия |
1)школьники;
2)студенты;
3)другие категории.
Не секрет, что большинство школьников, имеющих до# ма компьютер, огромную часть свободного времени про# водят, играя в компьютерные игры. Возрастной пик игро# ков приходится на подростков от 13 до 15 лет. Они и будут главными клиентами Интернет#клуба. Потребители на# ших услуг – не только дети, не имеющие персональных компьютеров, но и те, у кого они есть (см. таблицу). Прове# денные исследования показали, что многие дети отдают предпочтение сетевым играм, и эта группа составляет око# ло 60% клиентов Интернет#клуба.
Услуги |
Основные группы клиентов |
Объем продаж |
Вероятность |
|
|
в 1Fй год (руб.) |
успеха |
Интернет |
Школьники |
|
Средняя |
360 |
|||
|
Студенты |
|
Высокая |
|
510 |
||
|
Другие возрастные группы |
|
Низкая |
|
60 |
||
Сетевые игры |
Школьники |
|
Высокая |
510 |
|||
|
Студенты |
|
Средняя |
|
330 |
||
|
Другие возрастные группы |
|
Низкая |
|
30 |
||
Другие услуги |
Школьники |
|
Низкая |
30 |
|||
|
Студенты |
|
Высокая |
|
420 |
||
|
Другие возрастные группы |
|
Средняя |
|
270 |
Таблица 1. Прогноз объема продаж по основным группам клиентов
Мы рассчитываем также и на более взрослых посети# телей, поскольку сетевые игры любят не только дети, но и люди постарше, в возрасте 18–21 года. Потенциаль# ными потребителями другого вида услуг – выхода в Ин# тернет – могут быть люди любого возраста, но ориенти# роваться мы будем на посетителей до 30 лет. Доля клиен# тов прочих возрастных групп будет очень незначительной (табл. «Рынок потребителей»).
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
343 |
|
|
|
|
Возраст |
Доля рынка |
|
До 13 лет |
|
|
8 % |
|
|
13—18 лет |
|
|
58 % |
|
|
18—25 лет |
|
|
30 % |
|
|
После 25 лет |
|
|
4 % |
|
|
Таблица 2. «Рынок потребителей»
Конкуренция может ожидаться с трех сторон: близле# жащих аналогичных заведений, давно существующих Ин# тернет#кафе с постоянной клиентурой и сети игровых клу# бов. Далее рассмотрены наши основные конкуренты.
Близлежащие подобные заведения: несмотря на сосед# ство нескольких игровых клубов, мы ожидаем существен# ный спрос на наши услуги. В то же время мы ожидаем рост конкуренции в ближайшем будущем. К тому времени мы рассчитываем прочно занять свою нишу на рынке и рас# ширить ассортимент предлагаемых услуг, осуществляя модернизацию оборудования.
Интернет#кафе с постоянными клиентами: преимуще# ства кафе#старожилов состоят в наличии постоянных кли# ентов, готовых ехать из любого конца города именно сюда, пренебрегая услугами других заведений, в т. ч. и нашего. Некоторые из этих кафе также находятся в центре города. Основной способ борьбы за этот тип клиентов мы видим
Конкурент |
Количество |
Ценовая |
Преимущества |
|
филиалов |
политика |
|
Бешеная мышь |
|
Низкие цены |
Использование низких цен |
2 |
|||
Матрица |
|
Средняя цена |
Кафе длительное время |
1 |
|||
|
|
|
присутствует на рынке |
Джуманджи |
|
Средняя цена |
Ближайший к нам конкурент |
1 |
|||
Пятый элемент |
|
Ценовой лидер |
Постоянная клиентура |
2 |
|||
Бумер |
|
Средняя цена |
Быстрое расширение рынка |
2 |
Таблица 3. Основные конкуренты
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
344 |
Бизнес план предприятия |
||||||
|
|
Конкурент 1 |
|
Конкурент 2 |
|
Своя компания |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
«Матрица» |
|
«Пятый элемент» |
|
«Сталкер» |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Сильные |
Наличие финансовых |
|
Хорошая репутация у |
|
Современные технологии, |
|
|
стороны |
ресурсов, возможность |
|
клиентов, современные |
|
оборудование большого |
|
|
|
расширения специализации. |
|
технологии, большой зал, |
|
клуба, оказание |
|
|
|
|
|
оказание дополнительных |
|
дополнительных услуг, |
|
|
|
|
|
услуг, высокое качество |
|
удобное местоположение, |
|
|
|
|
|
товара, широкий |
|
высокое качество услуг, |
|
|
|
|
|
ассортимент. |
|
индивидуальный подход к |
|
|
|
|
|
|
|
клиенту, широкий |
|
|
|
|
|
|
|
ассортимент, низкие цены. |
|
|
Слабые |
Ухудшающаяся конкурентная |
|
Отсутствие |
|
Недостаточный |
|
|
стороны |
позиция, устаревшее |
|
квалифицированных |
|
управленческий опыт, еще не |
|
|
|
оборудование, отсутствие |
|
специалистов, плохая |
|
сформировавшийся имидж |
|
|
|
квалифицированных |
|
реклама. |
|
фирмы. |
|
|
|
специалистов, среднее |
|
|
|
|
|
|
|
качество услуг, плохая |
|
|
|
|
|
|
|
реклама. |
|
|
|
|
|
|
Возмож/ |
Расширение специализации, |
|
Переход к более |
|
Расширение специализации, |
|
|
ности |
появление новых технологий и |
|
эффективным стратегиям, |
|
выход на новые рынки, |
|
|
|
оборудования. |
|
постоянные поставщики. |
|
постоянные поставщики. |
|
|
Угрозы |
|
|
Неблагоприятные |
|
||
|
Возможность появления новых |
|
Возрастающее конкурентное |
|
|
||
|
|
конкурентов, изменение |
|
давление, снижение общего |
|
демографические изменения, |
|
|
|
потребительских |
|
уровня покупательской |
|
замедление темпов роста |
|
|
|
предпочтений, |
|
способности, |
|
рынка. |
|
|
|
неудовлетворенность |
|
неудовлетворенность |
|
|
|
|
|
клиентов качеством услуг. |
|
клиентов качеством услуг. |
|
|
|
Таблица 4. SWOT>анализ по основным конкурентам
в ценовой политике, т. к. мы предлагаем более широкий спектр услуг и по более низкой цене. Кроме того, нашим существенным конкурентным преимуществом является новое современное оборудование, что очень важно при оказании Интернет и компьютерных услуг.
Сети игровых клубов: это одни из самых опасных кон# курентов, поскольку они обладают достаточными средст# вами, чтобы вытеснить нас с рынка. Однако проведенный анализ позволяет надеяться, что в первое время они не бу# дут угрожать нашему бизнесу.
Из таблицы SWOT#анализа видно, что главными конку# рентными преимуществами данного проекта являются: ис#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
345 |
пользование нового высокопроизводительного оборудова# ния (которое позволит повысить качество и снизить стои# мость предоставляемых услуг); оборудование современного Интернет#клуба (который будет предоставлять широкий ас# сортимент услуг и станет центром оказания Интернет#услуг в городе); введение системы накопительных скидок и инди# видуального подхода к потребностям каждого клиента.
5. Организационный план
Интернет#клуб «Сталкер» является обществом с огра# ниченной ответственностью (ООО) и действует на основа# нии устава. Данная организационно#правовая форма была выбрана на основе учета всех ее достоинств и недостат# ков. Учредительными документами является учредитель# ный договор, подписанный его учредителями, и утверж# денный ими устав.
Для регистрации ООО «Сталкер» заявители проекта подготовили следующие документы:
1)заявление учредителей о регистрации;
2)устав предприятия;
3)решение о создании предприятия;
4)договор учредителей о создании и деятельности предприятия;
5)свидетельство об уплате государственной пошлины. Наши потенциальные инвесторы будут обладать пра#
вом долевого участия, получать гарантированный доход на вложенный уставной капитал, кроме того, они имеют пра# во участвовать в разработке стратегии фирмы.
Управленческий коллектив является очень существен# ным фактором при продвижении и реализации бизнес#плана. Поскольку инвесторы и возможные партнеры придают боль# шое значение команде, все сотрудники при приеме на работу
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
346 |
Бизнес план предприятия |
пройдут тестирование. При приеме на работу будет учиты# ваться образование, рекомендации с прошлых мест работы, а также будет установлен испытательный срок один месяц.
Доходы, полученные от деятельности клуба, будут рас# пространяться пропорционально вложенному капиталу. Для эффективной работы временных работников предус# мотрены различные методы стимулирования: премии, единовременные пособия и т. д.
При создании предприятия будут использоваться кон# сультации профессиональных юристов, специалистов по банковским операциям, по страхованию, рекламе.
Юридическое обеспечение проекта: решением вопро# сов правового обеспечения нашего проекта будет зани# маться квалифицированный юрист, в обязанности кото# рого входит также, например, решение проблем, связан# ных с созданием и регистрацией предприятия, формы собственности, лицензиями и другими документами, кото# рые необходимы для обеспечения деятельности нашего кафе в рамках реализации этого проекта.
6. Персонал и управление
Должность |
Должностные обязанности |
Количество человек |
|
|
|
1Fй год |
2Fй год |
Директор |
Связь с поставщиками |
|
|
1 |
1 |
||
|
Контроль за управлением клуба |
|
|
|
Связь с банком |
|
|
|
Административные вопросы |
|
|
|
Взаимодействие с контрольно/проверяющими |
|
|
|
структурами |
|
|
Бухгалтер |
Бухгалтерский учет |
|
|
1 |
1 |
||
|
Выверка банковских счетов |
|
|
|
Связь с банком, взаимодействие с налоговой |
|
|
|
инспекцией |
|
|
Таблица 5. Штатное расписание
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
|
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
347 |
|||||
|
Должность |
|
Должностные обязанности |
|
Количество человек |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
1Fй год |
2Fй год |
|
|
Менеджер по |
|
Разработка маркетинговой стратегии |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
||
|
маркетингу и продажам |
|
Разработка сбытовой политики |
|
|
|
|
|
|
|
Планирование маркетинга |
|
|
|
|
|
|
|
Анализ рынка и политика ценообразования |
|
|
|
|
|
Менеджер по |
|
Контроль за оборудованием |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
||
|
административным |
|
Контроль за персоналом |
|
|
|
|
|
вопросам |
|
Контроль за расходными материалами |
|
|
|
|
|
|
|
Общение с клиентами |
|
|
|
|
|
Администраторы |
|
Работа с клиентами |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
|
||
|
|
|
Обслуживание мини/бара |
|
|
|
|
|
Охранники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
Уборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
16 |
|
|
Таблица 5. Штатное расписание (продолжение)
Должность |
Размер основного |
Обязательные |
Прочие доплаты |
|
оклада |
доплаты |
|
Директор |
17000 |
5 000 |
Участие в прибылях |
Бухгалтер |
|
|
|
12000 |
5 000 |
|
|
Менеджер по маркетингу |
|
|
Доплата по результатам |
5000 |
3000 |
||
и продажам |
|
|
маркетинговых и рекламных |
|
|
|
мероприятий |
Менеджер по |
|
|
Доплата за сверхурочные, |
5000 |
3000 |
||
административным |
|
|
за экономию средств |
вопросам |
|
|
|
Администраторы |
|
|
Доплата за сверхурочные, % |
5000 |
2000 |
||
|
|
|
за качественное обслуживание |
Охранники |
|
|
|
4000 |
500 |
|
|
Уборщики |
|
|
|
1500 |
500 |
|
|
Таблица 6. Заработная плата, доплаты и премии, руб. |
|||
Дни |
Часы работы |
|
Будние дни |
12:00 – 23:00 |
|
Пятница и суббота |
11:00 – 24:00 |
|
Воскресные и праздничные дни |
10:00 – 24:00 |
|
Таблица 7. График работы Интернет>клуба
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
348 |
Бизнес план предприятия |
7. Производственный план
Для реализации проекта необходимо арендовать поме# щение площадью 150 кв. м. Закупка необходимого обору# дования будет осуществляться по оптовым ценам у регио# нального лидера компьютерного рынка ООО «Высокие технологии».
Затраты на производство услуг: в результате проведен# ных исследований мы составили оценку затрат на откры# тие клуба.
Статьи затрат |
Затраты (руб.) |
||
|
1Fй год |
2Fй год |
|
Собственность или аренда (150 кв. м.) |
аренда |
аренда |
|
Стоимость аренды и коммунальных услуг |
216 000 |
334800 |
|
Ремонт арендуемого помещения и прокладка сети |
|
– |
|
48 000 |
|||
Мебель |
250 000 |
– |
|
Страховка |
|
|
|
12000 |
13500 |
||
Всего |
|
|
|
526 000 |
348 300 |
||
Из них: капитальные затраты |
|
– |
|
298 000 |
|||
Текущие затраты |
|
|
|
228 000 |
348 300 |
||
Таблица 8. Затраты на содержание помещения
На основе заключенного договора об аренде указан# ные расходы на ремонт арендованного помещения идут в счет арендной платы в первые 2 месяца.
Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы рассчитаны исходя из разме# ра занимаемой площади, равной 150 кв. м., и ставки опла# ты за 1 кв. м., включая стоимость коммунальных услуг с увеличением на 3% на втором году (см. табл. 8).
Компьютерное оборудование будет приобретено с рас# срочкой платежа на 6 месяцев. Компания#поставщик пре# доставляет гарантию 18 месяцев на все поставляемое обо# рудование и при необходимости предлагает в дальнейшем
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
|
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
349 |
|||||
|
Перечень необходимого |
|
Количество единиц и поставщики |
|
Затраты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Fй год |
2Fй год |
|
||
|
Компьютерное оборудование |
|
30 единиц (ООО «Высокие технологии») |
|
375 |
– |
|
|
Программное обеспечение |
|
Необходимые программные продукты |
|
12 |
– |
|
|
|
|
(ООО «Высокие технологии») |
|
|
|
|
|
Сканер |
|
1(ООО «Высокие технологии») |
|
8 |
– |
|
|
Принтер |
|
1(ООО «Высокие технологии») |
|
20 |
– |
|
|
Холодильник |
|
1 (Эльдорадо) |
|
30 |
– |
|
Таблица 9. Потребность в специальном оборудовании
Должность |
Количество |
Заработная |
Годовой фонд |
Общая сумма |
|
человек |
плата, |
зарплаты, |
зарплаты по |
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
категориям |
|
|
|
на одного |
работников |
|
|
|
работника |
|
Директор |
|
|
|
|
1 |
22 |
264 |
264 |
|
Бухгалтер |
1 |
17 |
240 |
240 |
Менеджер по маркетингу и продажам |
|
|
|
|
1 |
8 |
96 |
96 |
|
Менеджер по административным |
1 |
8 |
96 |
96 |
вопросам |
|
|
|
|
Администраторы |
6 |
7 |
84 |
504 |
Охранники |
4 |
4,5 |
54 |
216 |
Уборщик |
1 |
2 |
24 |
24 |
Итого: |
|
|
|
1440 |
Таблица 10. Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб.
Элементы затрат |
|
Величина показателя по периодам |
|
||||
|
|
2006 г. |
|
2007г. |
2008 г. |
||
|
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
1п/г |
2п/г |
|
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
768 |
768 |
1536 |
|
Налоги на ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
133 |
133 |
133 |
283 |
283 |
565 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
493 |
493 |
493 |
493 |
1051 |
1051 |
2101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11. Смета затрат на оплату труда, тыс. руб.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
350 Бизнес план предприятия
услуги по модернизации поставленной компьютерной техники.
Интернет#провайдер – компания «Омега», оплата ус# луг по факту.
Напитки и продукты для мини#бара будут доставлены за счет поставщика на условиях 50%#ной предоплаты. Окончательная оплата поставленных продуктов – через 15 дней после доставки.
8. План маркетинга
Стратегия маркетинга: главной стратегией нашего предприятия должна стать комплексная стратегия по пре# доставлению услуг более высокого качества и более низ# ким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Ис# ходя из этого, стратегией маркетинга избирается страте# гия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики, создания положительного имиджа клуба, широкого использования неценовых фак# торов конкуренции.
Ценообразование: наша компания намерена в первый год придерживаться стратегии нейтральных цен, которая предполагает установление средних рыночных цен. На втором году своей деятельности мы, возможно, увели# чим цены на 10–15%, в связи с тем, что сервис наших ус# луг будет выше, чем у конкурентов. Однако одновременно мы планируем расширить использование клубных карт для постоянных клиентов, в том числе для всей семьи, осо# бенно в выходные и праздничные дни. Поэтому мы рас# считываем, что это не повлечет отток постоянных клиен# тов и поможет расширить ассортимент услуг, в т. ч. от# крыть кафе#бар при клубе, увеличить количество рабочих часов и, может быть, открыть филиалы.
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru
ЧАСТЬ III. МОДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПЛАНЫ |
351 |
Реклама и продвижение услуг: рекламная кампания бу# дет включать в себя следующие рекламные продукты:
1)реклама в Интернете;
2)стикеры;
3)информация и купоны в специализированных изда#
ниях;
4)проспекты и директ#маркетинг.
Вид рекламы |
Рекламные мероприятия |
Описание |
|
Стикеры |
Распространение на близлежащих улицах, |
Информация о клубе, услугах и его |
|
|
около учебных заведений |
местоположении, ценовые скидки |
|
Проспекты и директ/ |
Рассылка по почтовым ящикам |
Информация о клубе, услугах и его |
|
маркетинг |
|
местоположении, ценовые скидки |
|
Купоны |
Размещение в журналах «Хакер», «Mega |
Информация о новых играх и |
|
|
GAME», «Страна игр» |
системе скидок |
|
Реклама в Интернете |
Размещение на наиболее посещаемых |
Информация о клубе |
|
|
сайтах и баннерная реклама |
|
|
Флаеры |
Распространение в специализированных |
Информация о клубе дает право |
|
|
заведениях |
на скидку |
Таблица 12. Программа рекламной деятельности и продвижения
Реклама в Интернете будет очень полезна с точки зре# ния клиентов. Она даст возможность потенциальным кли# ентам узнать о нас, наших услугах и системе скидок. По# скольку наш клуб будет располагаться в центре города, то целесообразно разместить стикеры вблизи и внутри учебных заведений и других учреждений, которые посе# щает молодежь. Мы планируем разместить плакаты с ин# формацией о нашем Интернет#клубе в общественном транспорте, что поможет увеличить приток клиентов.
Важной частью стимулирования сбыта является специ# ально разработанная система скидок и бонусов. Люди, пользующиеся компьютером и Интернетом, как правило, читают специализированные издания, поэтому мы пред# полагаем поместить в них купоны с информацией, кото# рые дадут скидку на посещение клуба, и сделать специаль#
www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru