5.4. Интеграционные процессы в отрасли

Любая фирма стремится принимать такие решения, которые обеспечивали бы получение максимальной прибыли.

Каждая фирма применяет в своей деятельности одновременно, по крайней мере, две стратегиче­ские установки – установку на монополизацию рынка и установку на интеграцию своей деятельности в единый процесс функционирования рынка. Действия согласно первой установки направлены в целом на снижение числа конкурентов, действия согласно второй – на стабили­зацию своего собственного положения путем уменьшения степени риска за счет долго- или краткосрочного сотрудничества с другими фирмами. Интеграция основана на понимании баланса конкурентных сил и предполагает взаимное сотрудничество ради сохранения этого баланса.

Горизонтальная интеграция (отраслевая концентрация) – форма монополизации производства, которая была ее ведущим направлением в начале ХХ века. Горизонтальная интеграция – объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, применяющих сходные технологии. Предусматривает налаживание тесных взаимосвязей "по горизонтали", то есть с учетом дальнейшей совместной деятельности. Горизонтальную интеграцию осуществляют технологически независимые предприятия, заинтересованные в увеличении совместного сбыта продукции.

Горизонтальная интеграция оказалась далеко не единственной формой монополизации. Наряду с образованием отраслевых монополий стали развиваться процессы проникновения крупных компаний в другие отрасли, относящиеся к исходным отраслям как последовательные ступени их производства и обращения (например, инвестиционный, металлургический, топливно-энергетический и другие комплексы), то есть начала развиваться вертикальная интеграция.

Вертикальная интеграция – производственное и организационное объединение, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении однородного или вообще одного и того же конечного продукта, объединенных технологической или продуктовой кооперацией. Вертикальная интеграция предусматривает взаимодействие поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта. Она обусловлена, прежде всего, действующей или намечаемой схемой производства и продвижения товара на рынке. Эта форма монополизации стала ведущим ее направлением в 20–40-х гг. ХХ столетия.

Помимо интеграции в послевоенный период стала развиваться также диверсификация, то есть проникновение крупных компаний в любые отрасли, не находящиеся в производственной или функциональной связи с основной отраслью. Эти две формы монополизации существенно раздвинули границы данного процесса, позволили крупным компаниям слиться с мелкими и средними предприятиями и одновременно с государственным производством, а также выйти за национально-государственные рамки.

В принципе, интеграция затрагивает все институциональные, функциональные и инструментальные аспекты объединяющихся предприятий. Характер и масштабы необходимых изменений находятся в сильной зависимости от конкретной ситуации. Для успешной интеграции необходимо решение ряда задач:

• развитие управленческих связей между купленным предприятием и компанией-покупателем;

• согласование различающихся систем управления и управленческого инструментария, включая систему управления персоналом;

• определение роли, задачи, компетенции и ответственности руководящего персонала;

• установление продолжительности интеграционного процесса;

• разрешение конфликтов.

Центральной задачей интеграции является резкое повышение стоимостных параметров, то есть одноразовое возрастание стоимости объединенного предприятия и особенно создаваемой стоимости. Показатель качества интеграционного процесса – достигнутый синергетический эффект (как результат создания стоимости).

Разные эксперты определяют разный срок интеграции. Некоторые считают оптимальным сроком 24 месяца, другие могут колебаться от 5 до 20 лет. Для выбора подхода к проведению интеграции можно выделить 5 факторов:

1. Перераспределение ресурсов.

2. Перераспределение функциональных обязанностей.

3. Распределение функций в области менеджмента.

4. Планирование интеграции.

5. Интеграционные ресурсы.

Рассмотрим виды интеграции, существующие в странах с развитой экономикой.

Формами интеграции выступают картели, синдикаты, тресты, концерны, конгломераты, ассоциации, союзы, консорциумы, промышленные узлы и, на самом высшем уровне, транснациональные корпорации (ТНК).

Картель – это объединение ряда предприятий одной отрасли производства, при котором его участники, сохраняя свою собственность на средства и результаты производства, вступают между собой в длительные соглашения общества установлении единых цен, о делении рынков по потребителям продукции и т. д.

Синдикат – это объединение предприятий одной отрасли, при котором собственность на средства производства сохраняется за участниками соглашения, а произведенная продукция является собственностью всего синдиката (то есть сохраняется производственная самостоятельность участников синдиката, но утрачивается их коммерческая самостоятельность). Данная форма распространена главным образом в добывающих отраслях, сельском и лесном хозяйстве

Трест – это объединение предприятий на базе установления общей собственности на средства производства.

Типичная крупная фирма – концерн – является сегодня ядром экономики развитых стран. Она прошла длительный путь развития, на котором чередовались процессы горизонтальной и вертикальной интеграции производства, диверсификации. На ее базе решаются вопросы отраслевого, межотраслевого, территориального и в немалой степени национального развития.

Ассоциация – добровольное объединение (союз) независимых производственных предприятий, научных, проектных, конструкторских, строительных и прочих организаций, имеющих, как правило, ограниченную, а порой чисто номинальную ответственность.

Наряду с бессрочными организационными объединениями возникают временные объединения предприятий, организации для решения конкретных задач в течение определенного периода времени, называемые консорциумами. Они объединяют предприятие любой подчиненности и любой формы собственности. Участники консорциума сохраняют хозяйственную самостоятельность и могут быть одновременно членами других ассоциаций, совместных предприятий, консорциумов. После выполнения задач консорциум прекращает свое существование.

К консорциумам следует отнести и временные межотраслевые инвестиционные, научно-технические и другие комплексы, создаваемые для реализации научно-технических, инвестиционных, экологических и других программ.

Промышленные узлы – это группа предприятий и организаций, которые размещаются на смежных территориях и совместно используют производственную и социально-бытовую инфраструктуру, природные и другие ресурсы, создают общие производства межотраслевого и местного территориального значения, сохраняя при этом свою самостоятельность.

Диверсификацию и интеграцию отраслей в России начали практиковать относительно недавно, по сравнению с зарубежными странами. Но благодаря развитию этих направлений удалось реструктуризировать многие предприятия в различных отраслях, тем самым повысить экономический потенциал государства, спасти многие мелкие предприятия от банкротства путем их слияния с более крупными компаниями.

На первом этапе реформы (1992–1993 годы) были искусственно разрушены многие производственные и научно-производственные комплексы, системы, состоящие из технологически взаимосвязанных предприятий. Однако, начиная с 1994 года, все более активным становится стремление предприятий войти в состав крупных интегрированных структур.

В России действуют специфические факторы, побуждающие предприятия к объединению в общие структуры:

1. Рост издержек, происшедший в результате отказа от государственного регулирования и изменения характера взаимоотношений между предприятиями в ходе рыночной реформы.

2. Необходимость восстановления разрушенных производственно-технологических связей.

3. Необходимость структурной перестройки производства, которая невозможна без координации деятельности всех звеньев технологической цепочки и привлечения крупных финансовых ресурсов.

4. Лоббирование интересов предприятия. Более успешно это может быть сделано не одним предприятием, а их группой, имеющей общие интересы.

Раньше всего в России стали интегрироваться нефтяные компании по типу вертикальной интеграции. Эти структуры прошли все этапы развития от производственно-технологической интеграции до финансово-организационной, от решения проблем материально-технического снабжения до рационализации систем управления. Аналогичные организационные процессы стали проявляться в других отраслях, в частности, в металлургии и машиностроении. Но в этих отраслях интеграция оказалась менее успешной потому, что объединения ориентировались на решение узкого круга производственных и сбытовых задач.

В металлургии и машиностроении интеграция происходит в форме финансово-промышленных групп. Здесь эффективнее интеграция в форме слияний и поглощений.

Происходит интеграция и частных предприятий, занимающихся разными видами деятельности. Обычно, это связано с необходимостью иметь большие финансовые ресурсы, кроме этого здесь возникает возможность налогового планирования. Крупным частным предприятиям легче выйти на рынок и закрепиться на нем.

Рассмотрим несколько принципиальных схем, на основе которых в условиях России может производиться объединение предприятий в крупные компании.