1.3. Современный страховой рынок России

На страховом рынке России уже в середине 90-х годов преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций, частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности – 58%, государственные – 5%. Муниципальные – 1%. Начиная с 2000г. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых компаний.

Страховой рынок России представляет собой наиболее динамично развивающуюся часть финансовой системы. В 2006г. объем страховых премий составил более 610 млрд. руб. Такой результат прогнозировали только к 2010г.

По годам рассматриваемого периода темпы прироста крайне неравномерны. Бурный рост рынка в 2003г. связан с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Снижение темпов прироста в последующие годы обусловлено ужесточением налогового законодательства в отношении использования в страховании финансовых схем. Стагнация рынка в 2004-2005г. обусловлена его реструктуризацией в связи с отказом от схем.

Таблица 1.1.

Объем собранных страховых премий (в номинальном выражении)

	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Страховые премии, млрд.руб.	170,1	276,6	300,4	432,4	471,6	495,5	610,6
В % к предыдуще-му году	100,0	162,6	108,6	143,9	109,1	105,1	123,2

В современных условиях растет спрос на продукты реального страхования. Реальный рынок растет ежегодно на 20-25%. К тому же государство принимает жесткие меры для того, чтобы перекрыть все пути ухода от налогообложения, в том числе и через страхование. Однако решить эту проблему полностью и быстро невозможно, поэтому в структуре страхового рынка по-прежнему остается определенная доля псевдострахования.

Аналитики выделяет в страховом рынке четыре направления деятельности, исходя из специфики предлагаемых услуг:

- реальное страхование, заключающееся в предоставлении страховой защиты клиентам на добровольной основе;

- налоговое страхование или псевдострахование, которое заключается в реализации финансовых операций по оптимизации налогообложения;

- кэптивное страхование, являющееся одной из форм самострахования для крупных промышленных АО, учреждающие свои страховые компании;

- обязательное страхование, осуществляемое в обязательном порядке в силу закона.

Считается, что сектор реального страхования в дальнейшем будет развиваться более стремительно, поэтому ему уделяется особое внимание при анализе тенденций развития рынка.

По сравнению с 2001-2003гг. доля налогового страхования резко снизилась с 98% до 40%, а доля реального страхования на данный момент составляет около 25-30%, что существенно выше, чем в предыдущих годах. На кэптивные компании приходится около 10% сборов.

Из таблицы 1.2. видно, что доля добровольного страхования с 2003г. сокращается. В 2006г. доля добровольного страхования в общей сумме страховых взносов сократилось до 55,3 с 79,4% в 2002г. Столь резкое сокращение связано с ликвидацией «зарплатных схем», доминирующих долгое время в личном страховании. Добровольно страхование в настоящее время претерпевает серьезные испытания в связи с отказом от различных схем «псевдострахования».

Таблица 1.2.

Соотношение между обязательным и добровольным страхованием, млрд. руб.

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Всего собранных премий	300,4	432,4	471,6	495,5	610,6
В т.ч.: добровольное страхование	238,4	328,8	315,2	292,2	337,4
Обязательное страхование	62,0	103,6	156,4	203,5	273,2

Таблица 1.3.

Структура обязательного страхования, млрд. руб

Показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Всего собранных страховых премий по обязательному страхованию	103,6	156,4	203,5	273,2
ОМС	72,9	100,5	144,4	203,5
ОСАГО	26,2	49,6	54,0	63,9
Другие виды обязательного страхования	4,5	6,3	5,1	5,8

Таблица 1.4.

Структура добровольного страхования, млрд. руб

Показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Сбор премий по добровольному страхованию	328,8	315,2	292,0	337,4
Страхование жизни	155,7	91,9	25,7	16,0
Страхование иное, чем страхование жизни	173,1	223,3	266,3	321,4

После внесения изменений в налоговое законодательство объемы страхования жизни сократились 9,7 раза по сравнению с 2003г. Большинство экспертов считают, что с этого пункта начнется становление классического страхования жизни в России, которое имеет большие перспективы.

Страховой рынок характеризуется высоким уровнем концентрации капитала и монополизации. На первые 100 компаний лидеров приходится около 75% общего сбора страховых премий и 81% сборов по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни. Для 50 компаний-лидеров эти цифры равны соответственно 62% и 67%. Для первой десятки лидеров 30 и 35%. Набирает силу тенденции роста слияний и поглощений региональных страховщиков. В течение 2006г. произошло 17 сделок по слиянию и поглощению, направленных на создание страховых групп, а в предыдущем году их было 10. Число страховых компаний сокращается, только за предыдущий период покинуло около 157 страховщиков. По прогнозам специалистов через два-три года на рынке останется не более 400 компаний.

В 2005г. в России работали около 10 страховых компаний с участием иностранного страхового капитала. Полностью принадлежат иностранным инвесторам две компании «Цюрих-Русь» и СК ЭЙС.

Остальные страховые компании имею долю иностранного капитала от 25 до 49%, что объясняется условиями работы иностранных инвесторов на российском рынке. При превышении 49%-ной доли иностранного участия в уставном капитала страховая компания теряет право заниматься самыми выгодными и перспективными видами деятельности. Такими как страхование жизни, все виды обязательного страхования.

В настоящее время доля иностранных страховщиков российском рынке оценивается 3,5-4%. В связи с предстоящим вступлением России в ВТО заметен интерес ведущих западных страховщиков к российскому рынку.

Таким образом к основным особенностям рынка страхования в России можно отнести:

1. преобладание частного капитала в сфере страхования;

2. тенденции роста рынка страхования;

3. рост реального страхования по сравнению с другими направлениями страхования;

4. сокращение доли добровольного страхования в связи с проведенным реформами;

5. концентрация и монополизация рынка страхования

6. участие иностранного капитала в сфере страхования;

7. увеличение размеров уставных капиталов и резервов страховщиков;

8. осуществление перестрахования в значительных объемах зарубежом.