Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Современные тенденции развития финансовой науки. Монография.pdf
сравнению с уменьшением сборов в первом квартале
2022 года.
В первом квартале 2023 года страховой рынок
ощутил рост, приводимый различными факторами.
Ключевыми двигателями этого роста стали виды
страхования, связанные с кредитованием, а также
страхование жизни (НСЖ). Резкий подъем страхования
жизни заемщиков и защиты от несчастных случаев и
болезней был обусловлен расширением кредитования
физических лиц. Высокий интерес населения к НСЖ
поддерживался активными продажами этих программ
страховщиками и увеличением их привлекательности по
сравнению с альтернативными методами накопления.
Рост стоимости автомобилей и их комплектующих,
повлекший за собой увеличение общего уровня цен на
полисы ОСАГО, а также повышение спроса на
страхование от повреждений или угона, включая миникаско, также способствовали увеличению сборов в
автостраховании.
Анализ данных показывает значительный рост
объема страхового рынка в I квартале 2023 года,
преимущественно за счет увеличения взносов по
кредитному страхованию жизни и здоровья, а также по
страхованию от несчастных случаев на предприятиях
(НСЖ). Этому способствовали активность в сегменте
розничного кредитования, сохранение высоких
сберегательных настроений и увеличение спроса на
Автокаско и страхование гражданской ответственности
(ОСАГО) в связи с ростом цен на автомобили и запчасти.
Увеличение объема выплат по договорам
страхования также оказало существенное влияние на
динамику рынка, превышая рост взносов. В частности,
увеличение выплат наблюдалось по договорам
страхования жизни и здоровья (ИСЖ) и НСЖ.
Прибыль российских страховщиков значительно
возросла по сравнению с предыдущим периодом, в
основном за счет роста результатов от страховой и
инвестиционной деятельности. Увеличение
41
рентабельности капитала и активов свидетельствует о
повышении эффективности деятельности страховщиков.
Увеличение объемов выдач кредитов физическим
лицам на фоне возросшей активности в сегменте
розничного кредитования способствовало росту
страхования от НС и болезней, а также страхования
жизни заемщиков.
Повышение уровня цифрового взаимодействия
между участниками страховых отношений, включая
расширение электронного страхования, является важным
фактором эффективного развития национальной
страховой системы и способствует удовлетворению
страховых потребностей населения и бизнеса. В условиях
цифровой экономики усиливается роль участников
страхового рынка через интернет-продажи страховых
услуг и внедрение инноваций в страховые технологии,
таких как Insurtech-стартапы. По данным экспертов,
российский рынок Insurtech находится на начальном
этапе формирования, что открывает значительные
возможности для его развития.
С развитием и внедрением цифровых технологий
наблюдается рост киберугроз, что требует оперативного
и своевременного обнаружения, разработки
соответствующих мер по их предотвращению и
минимизации возможных последствий. Страхование от
киберрисков осуществляется на добровольной основе в
рамках договоров комплексного имущественного
страхования. Основными страхователями выступают
банки, финансовые организации и юридические лица,
предоставляющие IT-услуги. Страхование киберрисков
обычно включает страховое покрытие убытков,
связанных с нарушением безопасности компьютерных
сетей, возмещение расходов на программно-техническую
экспертизу и восстановление электронных данных.
Для эффективного внедрения страхования
киберрисков в программы страхования необходимо
разработать методику оценки стоимости
информационных ресурсов, учитывающую стоимость
42
программного и информационного обеспечения, а также
используемых средств информационной защиты. Оценка
рисков и экономически обоснованная тарификация
требуют совершенствования актуарной и
андеррайтерской политики страховых организаций.
Рейтинги страховых компаний по заключению
электронных полисов в различных областях страхования
также показывают, что страховые компании набирают
оборот в развитии и цифровизации.
Благодаря ежегодному росту премий, тройку лидеров
по электронному ДМС в период с 2021 по 2023 год
составили «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и «Сбербанк
страхование жизни». Вышесказанное свидетельствует о
том, что страховые компании активно предлагают
клиентам удобные страховые продукты и создают
заметные и удобные изменения для клиентов в цифровом
поле.
Лидерами по электронному страхованию имущества
физических лиц являются СПАО «Ингосстрах», СК
«Сбербанк страхование» и СК «АльфаСтрахование».
Самым адаптивным оказался СПАО «Ингосстрах», у
которого рост электронного страхования имущества к
2023 году составил 42 %, когда в 2021 году составлял
лишь 19%. Это результат надежной репутации страховой
компании, привлекательной рекламы, постоянного
развития и совершенствования мобильного приложения.
По электронному страхованию Автокаско в 2023 году
оборот достиг 80% от общих выпущенных полисов КАСКО
у лидеров рынка по страхованию. Это обуславливается
тем, что даже пролонгируемые полисы компании
переводят на электронное продление. У клиентов нет
надобности предоставлять машины на осмотр, что очень
упрощает процедуру заключения полиса. В 2021 году
данный сегмент в страховании составлял около 60%, что
говорит об увеличении во- первых спроса на электронные
услуги, а во-вторых о развитии цифровых технологий.
43
Анализ конъюнктуры и развития российского
страхового рынка в период с 2021 по 2023 годы позволяет
сделать ряд ключевых выводов:
1. Динамика рынка. В целом, российский страховой
рынок продемонстрировал стабильный рост в
рассматриваемый период. Увеличение объема страховых
взносов и выплат по договорам страхования
свидетельствует о росте спроса на страховые услуги и
повышении активности на рынке.
2. Тенденции роста. Основными движущими силами
роста страхового рынка были увеличение спроса на
страхование жизни и здоровья, а также на страхование
от несчастных случаев на предприятиях. Повышение цен
на автомобили и запчасти способствовало росту
страхования Автокаско и ОСАГО.
3. Увеличение прибыли. Прибыль российских
страховщиков значительно выросла, что указывает на
увеличение эффективности деятельности компаний.
Результаты от страховой и инвестиционной деятельности
стали основными факторами увеличения прибыли.
4. Усиление концентрации рынка. Уменьшение
числа страховых организаций и увеличение доли топ-20
страховщиков по объему взносов свидетельствует о
тенденции к усилению концентрации рынка. Это может
отражать как консолидацию среди страховых компаний,
так и усиление позиций крупных игроков на рынке.
5. Стабильность финансового состояния.
Увеличение совокупной величины капитала и страховых
резервов, а также улучшение показателей
рентабельности капитала и активов свидетельствуют о
стабильном финансовом состоянии страховых компаний.
Таким образом, анализ развития российского
страхового рынка в указанный период позволяет сделать
вывод о его устойчивом росте, активном развитии и
повышении эффективности деятельности компаний в
условиях изменяющейся конъюнктуры и внешних
факторов.
44
Во второй половине 10-х годов 21 века только лишь
у пяти крупнейших страховых компаний были свои
мобильные приложения. Клиенты, нуждающиеся в
страховых услугах, не считали мобильные сервисы,
предлагаемые страховщиками, очень популярными.
В начале 2021 года был проведен анализ мобильных
приложений страховых компаний, по результатам
которого «АльфаСтрахование» получила самый высокий
рейтинг (45,2 балла из 100). Для большинства задач,
включая поиск и использование информации,
оформление страховых случаев, внесение корректировок
и продление договоров, приложение компании является
практичным. Кроме того, по состоянию на 2021 год
приложение лидировало в области удаленной помощи
клиентам на основе чата. Второе место с 43,3 баллами
занял «Ингосстрах», за ним следует «Согласие» с 39,6
баллами.
Начиная с 2022 года, ТОП мобильных приложений
перемещается вверх или вниз на основе оценок
пользователей. В рейтинг вошли 30 страховых компаний
с самыми высокими годовыми суммами выплат в России.
Учитывались все виды страхования, за исключением
накопительного страхования жизни. Для расчета
среднего рейтинга использовалась статистика App Store
и Google Play.
Таким образом, на первом месте оказалось
приложение Ресо Мобайл со средним рейтингом 4,5 из 5
возможных. Программа предоставляет полисы по многим
видам страхования, однако на тот момент она работала
только для урегулирования, купить полис с помощью
приложения было невозможно. Со средней оценкой 4,35
балла приложение «АльфаСтрахование» заняло второе
место. Со средней оценкой 3,55 балла приложение
«Ингосстраха» заняло пятое место в рейтинге
пользователей. С начала 2022 года через приложение
можно оформить полисы ОСАГО, ДМС и страхования
имущества. Также через приложение можно было
записаться на техническое обслуживание и ремонт
45
автомобиля, найти ближайшего врача и урегулировать
страховой случай, не приходя в офис.
Степень автоматизации процессов, достигнутая с
помощью ИТ-решений, является основным фактором,
определяющим цифровую зрелость. Инвестиции в
технологии поддерживают развитие цифровизации. При
оценке степени цифровизации учитываются ряд
факторов (табл. 1.9). В таблице 1.9 отражены страховые
компании, которые действуют как в физическом плане
(офисы компании), так и только в онлайн-формате. Также
есть ряд страховых компаний, которые открыты
банками. Так, от банков пошли такие страховые
компании, как АльфаСтрахование, Сбербанк
страхование, Абсолют Страхование, Совкомбанк
Страхование, Тинькофф Страхование, Русский Стандарт
страхование, РСХБ-Страхование, Росбанк страхование,
Газпром страхование.
Соответственно, опираясь на опыт банка клиент
сможет перенести это и на их страховую компанию, что
может как негативно, так и позитивно сказаться на
объемах сборов и закреплению места на рынке.
Страховыми компаниями, у которых нет физических
офисов являются: Совкомбанк Страхование, Тинькофф
Страхование, Дефанс Страхование, Русский стандарт
страхование, РСХБ-страхование, Росбанк страхование,
ГАРДИЯ, Газпром страхование.
Таблица соответствия страховых компаний
критериям цифровой зрелости страховых компаний
показывает, что в целом цифровая зрелость страховых
компаний в России постепенно увеличивается к 2023
году. Этот рост отражает общую тенденцию к
цифровизации в страховой отрасли, что является ответом
на потребности современного рынка и клиентов.
Так, Ингосстрах стабильно занимает первое место в
течение последних лет, демонстрируя значительное
увеличение цифровой зрелости. Это свидетельствует о
последовательной и эффективной стратегии компании в
области цифровой трансформации.
46
Таблица 1.9 – Анализ соответствия российских
Компании
Критерии цифровой зрелости
обслуживания
Ингосстрах
+ + + + +
+
ВСК
Страховой Дом
+ + + + - +
АльфаСтрахов ание
+ + + + +
+
Сбербанк
страхование
+ + + + +
+
РЕСОГарантия
- + + + -
+
Ренессанс
Страхование
+ + + + - +
Согласие
+ + + - -
+
Зетта Страхование
- + + - - +
Абсолют
Страхование
+ - + - +
+
Югория
+ + + - + - Росгосстрах
+ - + - - +
Совкомбанк
Страхование
+ + + - -
+
СОГАЗ - + - - - +
ЭНЕРГО
ГАР АНТ
- - - - - -
Астро Волга
- + - - + +
Тинькофф
Страхование
+ + + - + +
МАКС - - - - -
+
Дефанс
Страхование
+ - + - - -
ГАЙДЕ - - - + - +
ПАРИ - - - - -
+
Русский стандарт
страхование
+ - + - - -
Гелиос - - - - - -
РСХБСтрахова ние
+ + + - -
+
Росбанк страхован ие
+ - + - - +
ГАРДИЯ
+ - + - - +
Газпром страхован ие
+ - + - - +
страховых компаний критериям цифровой зрелости
(по состоянию на 01.06.2024)
цифровом
компании в
пространстве
Позиционирование
электронного
страхования в
Рост доли продуктов
Цифровизация
бизнес-процессов
совокупном портфеле
Повышение
операционной
Рост уровня
эффективности
предоставляемых
удовлетворенности
клиентом качеством
Высокий
потенциал
услуг и уровнем
адаптационный
ВСК Страховой Дом, Сбербанк страхование и
АльфаСтрахование также показывают устойчивый рост
цифровой зрелости, удерживая второе, третье и
47
четвертые места соответственно. Это указывает на
высокую конкурентоспособность этих компаний в
цифровом пространстве.
Компании, занимающие средние позиции в
рейтинге, также демонстрируют стабильный рост. Их
цифровая зрелость увеличивается каждый год, что
говорит о том, что эти компании активно инвестируют в
цифровые технологии и модернизацию своих процессов.
В нижней части таблицы находятся компании,
цифровая зрелость которых значительно ниже по
сравнению с лидерами рынка. Это может
свидетельствовать о более медленном внедрении
цифровых технологий или меньших инвестициях в
цифровизацию.
Рейтинг цифровой зрелости является важным
индикатором готовности страховых компаний к работе в
цифровой экономике. Компании с высоким уровнем
цифровой зрелости способны быстрее адаптироваться к
изменениям на рынке, предлагать более инновационные
продукты и услуги, а также улучшать клиентский опыт.
1. Устойчивый рост лидеров. Компании, такие как
Ингосстрах, ВСК Страховой Дом и АльфаСтрахование,
продолжают лидировать благодаря значительным
инвестициям в цифровую трансформацию. Эти
компании должны продолжать развивать свои цифровые
стратегии, чтобы поддерживать конкурентное
преимущество.
2. Средний уровень. Компании среднего уровня
должны анализировать успешные стратегии лидеров и
адаптировать их к своим условиям, чтобы ускорить
цифровую трансформацию.
3. Отстающие компании. Компании с низким
уровнем цифровой зрелости должны оценить свои
текущие цифровые стратегии и инвестировать в
ключевые области, такие как цифровая инфраструктура,
автоматизация процессов и улучшение клиентского
опыта, чтобы не отставать от рынка.
4. Общие рекомендации. Всем компаниям следует
48
уделять внимание обучению и развитию цифровых
навыков сотрудников, а также внедрению современных
технологий, таких как искусственный интеллект,
машинное обучение и блокчейн, для повышения своей
цифровой зрелости.
1.2.2 Анализ возможностей и угроз внедрения цифровых услуг российских страховщиков
Предоставление цифровых страховых услуг является
сравнительно новой областью в России, поэтому пока не
существует единой методики нейтрализации рисков при
их осуществлении. Однако, можно выделить некоторые
общие методы, которые применяют российские
страховщики и органы страхового надзора (Департамент
страхового рынка банка России) для минимизации
рисков.
1) Кибербезопасность. Российские страховщики
прилагают меры по обеспечению кибербезопасности,
такие как шифрование данных, использование
защищенных каналов связи, аудит и мониторинг систем
безопасности, обучение сотрудников безопасности.
Департамент страхового рынка банка России выпускает
рекомендации по обеспечению кибербезопасности для
страховых компаний, и регулярно проводит проверки на
соблюдение требований по защите персональных данных
и предотвращению кибератак.
2) Недостаточная квалификация персонала.
Российские страховщики проводят обучение своих
сотрудников, в том числе квалификационное обучение,
для повышения уровня знаний и компетенций в области
цифровых технологий и страхования. Органы страхового
надзора также проводят мониторинг и проверки на
соблюдение требований квалификации персонала в
страховых компаниях.
3) Технические сбои. Российские страховщики
применяют технологии высокой доступности и
отказоустойчивости систем, резервное копирование
49
данных, системы мониторинга и автоматического
оповещения об аварийных ситуациях. Департамент
страхового рынка банка России требует от страховых
компаний проведения регулярных тестов на
отказоустойчивость и восстановление систем после
сбоев.
4) Изменение законодательства. Российские
страховщики и органы страхового надзора следят за
изменениями законодательства в области цифрового
страхования и адаптируют свою деятельность к новым
требованиям. В случае необходимости проводятся
обновления программного обеспечения и изменения
процедур.
5) Финансовые риски. Российские страховщики
применяют различные методы для управления
финансовыми рисками, такие как диверсификация
инвестиционного портфеля, страхование рисков
перестраховщиками, использование резервов и контроль
за платежеспособностью клиентов. Органы страхового
надзора проводят мониторинг финансовой устойчивости
страховых компаний и требуют от них соблюдения
соответствующих нормативов.
6) Ошибка в расчетах. Российские страховщики
применяют программные решения для автоматизации
расчетов и контроля за правильностью расчетов. Органы
страхового надзора требуют от страховых компаний
проведения регулярных проверок и аудитов расчетных
систем.
7) Ошибки ввода данных. Российские
страховщики применяют различные методы контроля за
правильностью ввода данных, такие как двойное
проверка, автоматическая проверка на соответствие
формату и синтаксису, аудит журналов изменения
данных. Органы страхового надзора также могут
проводить анализ и контроль за правильностью ввода
данных через аудит и проверки систем безопасности.
8) Социальная инженерия. Российские
страховщики применяют методы обучения сотрудников
50