Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Современные тенденции развития финансовой науки. Монография.pdf
принявших участие в страховании с господдержкой
2023
2019
Сумма страховой премии,
млн руб.
2863
3508
4411
4834
5428
189,6
Количество договоров
страхования, ед.
1646
2254
1662
1834
2902
176,3
Страховая сумма, млрд руб.
112,2
133,0
146,4
169,4
266,9
237,9
Страховой тариф, %
2,6
2,6
3,0
2,9
2,0
х
Застрахованная посевная
(посадочная) площадь, млн га
4,3
4,7
4,6
4,5
7,4
172,1
Удельный вес посевной
общей посевной (посадочной)
населения), %
5,5
6,1
5,9
5,6
9,3
х
Средняя посевная
тыс. га
2,6
2,1
2,7
2,4
2,5
96,2
Средняя стоимость
страхования на один га, руб.
672,4
745,1
965,4
1083,4
734,1
109,2
Средняя страховая сумма на
млн руб.
68,2
59,0
88,1
92.4
92.0
134,9
Средняя страховая премия
страхования, млн руб.
1,7
1,6
2,7
2,6
1,9
111,8
в области растениеводства), в том числе в отношении
события «чрезвычайная ситуация природного
характера» - 4 246,2 тыс. га. За аналогичный период
2022 года было принято на субсидирование
2 896 договоров страхования, посевная (посадочная)
площадь по ним составляла 6 789,9 тыс. га (8,5 % от всей
посевной (посадочной) площади), что в 1,7 раза ниже
уровня аналогичного периода 2023 года.
Таблица 2 – Динамика показателей российского
рынка страхования урожая сельскохозяйственных
культур и посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной поддержкой
[99]
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
(посадочной) площади в
площади (без учета хозяйств
(посадочная) площадь на
один договор страхования,
один договор страхования,
в % к
на один договор
Общая страховая сумма и начисленная страховая
премия по принятым на субсидирование в 2023 году
101
договорам страхования составили 398 305,4 млн руб., что
на 46,9 % выше уровня аналогичного периода 2022 года,
и 8 002,4 млн руб., что на 13,5 % выше уровня
аналогичного периода 2022 года. Средний размер
страхового тарифа составил 2,0 %. За аналогичный
период 2022 года страховая сумма и начисленная
страховая премия составляли 271 080,1 млн руб.
и 7 048,5 млн руб. соответственно, средний размер
страхового тарифа составлял 2,6 %.
Неуклонно растет удельный вес застрахованной
посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади, прирост за 2019-2023 гг. составил
3,8 п.п. и по итогам 2023 года достиг 9,3%
По итогам 2023 года наблюдается ускорение
динамики развития агрострахования: +52% максимальный прирост застрахованной за год площади
за 5-летний период. Кроме того, наблюдается рост
охвата: впервые достигнут охват 15% посевных
площадей, В том числе, в 17субъектах РФ охват составил
от 20%до 57%. Для сравнения: в 2018 г. охват составлял
1,5%.
Страхование сельскохозяйственных животных с
государственной поддержкой действует в современной
России с 2013 года. Сельскохозяйственных животных и
птицу часто страхуют по требованию финансовых
организаций как залоговое имущество, получая кредиты
на развитие производства. Общее увеличение количество
принятых на субсидирование договоров страхования
животноводства за 2019-2023 гг. составило 32,6 %. (табл.
2.3).
По итогам 2023 года 66 субъектов Российской
Федерации принимают участие в страховании
сельскохозяйственных животных.
По договорам, принятым на субсидирование
в 2023 году, застраховано 12995,1 тыс. условных голов,
что на 10,0 % выше уровня аналогичного периода
2022 года, в том числе КРС - 2,0 млн голов, МРС 146,4 тыс. голов, свиней - 16,6 млн голов, лошадей,
102
лошаков, мулов, ослов - 5,9 тыс. голов, оленей - 48,0 тыс.
2023
2019
Сумма страховой премии,
млн руб.
1315
1594
1536
1992
2208
167,9
Количество договоров
страхования, ед.
310
415
335
363
411
132,6
Страховая сумма, млрд руб.
115,1
150,0
152,9
202,5
222,9
193,7
Страховой тариф, %
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
х
Поголовье застрахованных
животных, тыс. усл. гол.
6255,9
7556,8
7302,5
7957,6
8457,9
135,2
Удельный вес поголовья
%
21,9
26,1
25,1
26,8
27,7
х
Среднее значение
страхования, тыс. усл. гол.
20,2
18,2
21,8
21,9
20,6
102,0
Средняя стоимость
руб.
210,2
211,0
210,3
250,4
261,1
124,2
Средняя страховая сумма
страхования, млн руб.
371,2
361,5
456,3
557,9
542,3
146,1
Средняя страховая премия
страхования, млн руб.
4,2
3,8
4,6
5,5
5,4
128,6
голов, в том числе маралов - 48,0 тыс. голов, кроликов,
пушных зверей - 103,0 тыс. голов, птицы - 298,4 млн
голов.
Таблица 2.3 – Динамика показателей российского
рынка страхования сельскохозяйственных
животных, осуществляемого с государственной
поддержкой [99]
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
застрахованных животных,
застрахованного поголовья
на один договор
страхования одной усл. гол.
на один договор
в % к
на один договор
Доля застрахованного поголовья (в условных головах)
составляет 42,6 % от общего поголовья
сельскохозяйственных животных (45,7 % от
застрахованного поголовья в субъектах Российской
Федерации, принявших участие в страховании
с господдержкой в области животноводства). За
аналогичный период 2022 года было принято на
субсидирование 642 договора страхования, застраховано
103
11 816,6 тыс. условных голов, или 39,8 % от общего
поголовья сельскохозяйственных животных.
На 01.01.2024 г. застрахованы животные по
действующим договорам в 67 регионах РФ. Охват
поголовья РФ составил 44%. Охват свиноводства и
птицеводства составляет более 60% промышленного
поголовья (рис. 2.12).
350
300
65
60
70
60
250
200
150
100
50
17
0
свиноводство птицеводство крупный рогатый
застраховано, млн голов охват, %
290
23
2,5
скот
4
0,5
мелкий рогатый скот
Рисунок 2.12 – Охват страхованием в основных
подотрослях животноводства по итогам 2023 года
В 2019 году был дан старт агрострахованию
товарного рыбоводства.
50
40
30
20
10
0
Этапы развития страхования с господдержкой
товарной аквакультуры в России:
1) 2019: страхование аквакультуры включено в
систему с господдержкой (изменение 260-ФЗ);
2) 2020: заключение первого договора с
господдержкой. (Распространяется на 3 вида: лососевые,
осетровые, сомовые).
3) 2021: Расширение господдержки страхования на
5 видов рыбы: лососевые, осетровые, сомовые, карповые,
сиговые
4) 2022-2023: договоры страхования заключаются
ежегодно.
104
Участники рынка: АО СК «РСХБ-Страхование»
2023
2020
Сумма страховой премии, млн
руб.
17,7
9,8
16,0
17,0
96,0
Количество договоров
страхования, ед.
11 4 5
5
45,5
Страховая сумма, млн руб.
994,6
620,9
94079
1040,4
104,6
Масса застрахованных объектов
(товарного рыбоводства), тонн
2213,2
4343,4
4775,2
4294,9
194,1
Удельный вес застрахованных
аквакультуры, %
0,9
3,0
4,7
1,1
Х
Средняя стоимость страхования
аквакультуры, руб.
8,0
2,3
3,4
4,0
50,0
(ежегодно, лидер рынка); САО «ВСК»; ООО СК «Согласие»;
АО СК «Сбербанк Страхование». Страховые выплаты
ежегодно превышают 60 млн рублей (табл. 2.4).
Таблица 2.4 – Динамика развития страхования с
господдержкой товарной аквакультуры в России
[99]
Показатели 2020 2021 2022 2023
товарной аквакультуры
объектов товарной
1 кг объектов товарной
в % к
В системе господдержки принимали участие
регионы: Республика Карелия (лидер), Ленинградская
область; Мурманская область; Вологодская область;
Астраханская область.
Ключевой особенностью функционирования
системы защиты имущественных интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей
посредством страхования является высокая зависимость
данного сегмента рынка от объемов государственной
поддержки. Об этом свидетельствуют данные структуры
объема собранных страховых премий в сегменте
сельскохозяйственного страхования.
Существует одна серьезная проблема: это процедура
получения денежных средств за причиненный ущерб.
После наступления страхового случая аграрным
компаниям сложно получить все страховое возмещение
[64]. Данная выплата от страховщика может наступить
105
даже через один год. Для аграрных компаний данный
срок слишком большой, так как большинство
сельхозпроизводителей слишком сильно закредитованы
из-за специфики отрасли. Они часто покупают
сельскохозяйственную технику в лизинг, получают
кредитные средства на открытие новых
производственных линий. Рентабельность производства
ниже, чем среднее значение по другим отраслям, что
связано с сезонностью продаж. Поэтому долгий срок
выплаты денежных средств слишком критичен в
современных условиях. Более того, стоит отметить, что
иногда страховые компании отказывают в выплате
страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
В 2023 г. позитивная динамика в страховании
урожая отмечалась не только в целом по стране, но и в
большинстве регионов во всех федеральных округах.
По данным НСА на 01.01. 2024 г., в 2023 г. договоры
страхования урожая заключены на условиях
господдержки в 66 регионах РФ в отношении общей
площади 12,1 млн га, что составляет около 15% от всей
посевной площади в России. Из них в подавляющем
большинстве субъектов – в 52 регионах – зафиксирован
рост застрахованных площадей по сравнению с 2022
годом. В целом по РФ за год застрахованная площадь
увеличилась на 57%. На регионы с позитивной
динамикой приходится 11,5 млн га, или около 95% всех
застрахованных площадей. Таким образом, можно
говорить о том, что значительное расширение охвата
посевов стало основным вектором в развитии
страхования рисков растениеводства в 2023 году.
Лидером РФ по страхованию сева договорам 2023
года стала Омская область, установившая абсолютный
рекорд в истории системы агрострахования в России.
Впервые показатель застрахованной площади в одном
субъекте РФ превысил 1 млн га (1,1 млн га – на 65%
больше, чем в 2022 году). Страховой защитой охвачено
уже более 33% посевных площадей области.
106
Схожие показатели темпов прироста (+53%) и охвата
(33%) продемонстрировала Воронежская область, в
которой было застраховано 849 тыс. га. Замыкает
первую тройку регионов-лидеров страны Ростовская
область с показателем 802 тыс. га застрахованной
площади (прирост +27%, охват 22%). В первую десятку
также вошли Ставропольский и Краснодарский края,
Волгоградская, Тамбовская и Липецкая области,
Республика Татарстан, Орловская область.
Примечательно, что в первой десятке регионов-лидеров
доля застрахованных площадей повсеместно превышает
общероссийскую – от 16% в Ростовской области до 49% в
Липецкой.
Уровень развития страховой защиты
растениеводства в каждом регионе находится в
отчетливой взаимосвязи с уровнем развития отрасли.
Чем мощнее и устойчивее сельхозпроизводство, тем
выше осознанная потребность аграриев в страховой
защите и возможности по ее приобретению. В тех
регионах, где АПК не является одним из ведущих
секторов экономики, носит менее организованный
характер, или где растениеводство ориентировано на
производство кормов, заметно отставание в применении
страхования урожая. В таких регионах органам АПК
рекомендуется обратить внимание аграриев прежде
всего на возможности страхования по упрощенной
программе защиты урожая на случай утраты в результате
объявленной чрезвычайной ситуации».
Следует также заметить, что для
сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой в России характерны более высокие
качественные показатели обеспечения страховой
защитой – средние значения величины страховой премии
и страховой суммы в расчете на один заключенный
договор сельскохозяйственного страхования.
Общий уровень покрытия страховой защитой по
договорам сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой в 57,3 раза выше значения
107
показателя без государственного участия. Это позволяет
сделать вывод о том, что без государственной поддержки
обычно заключаются договора страхования по
некритичным объемам риска с ограниченным лимитом
ответственности. На сельскохозяйственное страхование с
государственной поддержкой обычно принимаются
значительные риски, которые требуют широкого
страхового покрытия и распределения ответственности
посредством перестрахования.
Воздействие неблагоприятных факторов риска
опасных природных явлений ежегодно влечет за собой
получение сельскохозяйственными производителями
значительного ущерба в результате гибели
сельскохозяйственных посевов и животных.
За последние десять лет частота, интенсивность и
масштаб негативных последствий для сельского
хозяйства России в результате воздействия стихийных
действий природного характера существенно выросли.
При этом даже ученые-климатологи из числа скептиков,
которые объясняли происходящее временным явлением
и цикличностью климатических изменений, ссылаясь на
непредсказуемость, случайный и разовый характер
происходивших стихийных бедствий, вынуждены были
признать, что катаклизмы природного характера
становятся регулярными и постепенно превращаются в
тенденцию.
Это приводит к необходимости адаптировать
существующую систему защиты имущественных
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей
посредством страхования сельскохозяйственных рисков
под три основные тенденции изменений:
– усиление интенсивности и масштаба воздействия
типичных для сельского хозяйства отдельных регионов
рисков;
– трансформация характера, особенностей и
направления воздействия природных рисков на
регулярной основе по причине изменения климатических
условий;
108
– эпизодическое возникновение нетипичных или
значительное усиление интенсивности воздействия
типичных для климатических особенностей региона
стихийных бедствий, носящих нерегулярный характер.
Практика страхования рисков растениеводства за
2013-2023 гг., показала, что к страховым выплатам
привели случаи реализации 14 видов рисков. Основные
риски связаны с явлениями недостатка влаги –
почвенной и атмосферной засухой и суховеем.
Каждая из выделенных тенденций требует
реализации специфичного подхода в целях снижения
уровня рисков, оперативной нейтрализации последствий
их реализации и минимизации причиненного ущерба.
Однако вне зависимости от отдельных направлений
данные изменения затрагивают систему комплексной
защиты интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей в целом и актуализируют оценку
эффективности системы страхования
сельскохозяйственных рисков в результате реализации
чрезвычайных ситуаций природного характера.
Вторым по значению является риск переувлажнения
почвы: на него приходится 15,4 % совокупного объема
страховых выплат. К третей группе с долей 9,9 %
совокупного объема страховых выплат относятся риски
периода зимовки посевов (вымерзание, выпревание,
ледяная корка). На четвертом месте с долей 6,3 %
совокупного объема страховых выплат находится риск
заморозков. Значимыми являются также штормовые
риски (риски градобития и сильного ветра), на долю
которых приходится 3,5 % совокупного объема
страховых выплат. Кроме того, к потерям
застрахованных посевов приводили в указанный период
пыльные бури и явления эпифитотии – распространение
вредных для сельскохозяйственных культур организмов.
По данным НСА, с момента введения
государственной поддержки страхования
сельскохозяйственных животных в 2013 г. и по 2023 г.
основным риском для животноводства России стал риск
109
распространения эпизоотий, который стал причиной
97,2 % совокупного объема страховых выплат по
договорам с государственной поддержкой [101].
Основные страховые выплаты были совершены по
убыткам от распространения африканской чумы свиней
и птичьего гриппа, а также ящура свиней. Также в
данный период отмечались случаи утраты
застрахованного поголовья сельскохозяйственных
животных в результате пожаров (2,0 % совокупного
объема страховых выплат), нарушения снабжения
электрической, тепловой энергией, водой в результате
стихийных бедствий (0,2 %), лавины (0,1 %) и других
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Размер страхового возмещения по договорам
страхования с государственной поддержкой в 68,7 раз
ниже уровня фактически полученного ущерба и в 34,3
раза меньше объема государственной помощи из
федерального бюджета регионам, объявившим режим
чрезвычайной ситуации [62].
На протяжении длительного периода времени вплоть
до середины 2021 г. система сельскохозяйственного
страхования растениеводства от катастрофических
рисков природного характера функционировала в
формате двух взаимосвязанных направлений:
классического сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой и оказания прямой
помощи пострадавшим регионам из федерального
бюджета. В теории данные формы поддержки должны
взаимодополнять друг друга следующим образом.
Классическое страхование покрывает большинство
стандартных рисков сельскохозяйственных
товаропроизводителей по обычным видам страховых
случаев. А при наступлении чрезвычайной ситуации и
масштабной гибели урожая, потери аграриев сверх
лимита ответственности страховщика (пределов
страховой суммы) или по не входящим в договор
страхования рискам могут быть покрыты из
110