Маковецкий _экономика_А5

В настоящее время ТНБ – это гигантские кредитно-финан- совые комплексы универсального типа с ярко выраженным национальным по собственности ядром и глобальной операционной стратегией.

Тема 18. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

18.1. Международная миграция капитала

Основной формой международной миграции капитала является вывоз капитала, который представляет собой одностороннее перемещение за рубеж стоимости в товарной или денежной форме с целью извлечения предпринимательского дохода или процентов. Понятие вывоза капитала в широком смысле слова включает в себя обратный приток в капиталоэкспортирующую страну предпринимательского дохода или процентов. Международная миграция капитала осуществляется также в форме «горячих денег» и «бегства капиталов».

Вывоз капитала становится возможным только с образованием мирового рынка. Однако необходимость вывоза капитала диктуется относительным избытком капитала на национальных рынках. Это означает, что капитал не может найти себе применение в данной стране с той же нормой прибыли и устремляется в поисках более высокой прибыли за пределы национальных границ.

Вывоз капитала осуществляется в двух основных формах: предпринимательской и ссудной. Предпринимательская форма вывоза капитала имеет две разновидности: прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции представляют собой вложения в производительный капитал, обеспечивающие контроль за зарубежным предприятием. Портфельные инвестиции – это вложения в фиктивный капитал, недостаточные для контроля за зарубежным предприятием.

Ссудный капитал вывозится в виде займов и кредитов и не означает образования собственности за рубежом, но дает право на получение дохода в форме процента.

341

Внастоящее время международная миграция капитала имеет свои отличительные черты. Во-первых, происходит падение роли традиционных экспортеров капитала (США, Великобритания)

иувеличение доли ФРГ, Японии. Во-вторых, движение капитала из традиционного одностороннего – из развитых капиталистических стран в развивающиеся страны – превратилось в двухстороннее, но протекающее с разной интенсивностью. В-третьих, происходит дальнейшая концентрация инвестиций в развитых капиталистических странах, причем 75 % экспорта частного капитала приходится на развитые страны. В-четвертых, произошла переориентация взаимных потоков капитала между развитыми капиталистическими странами. В-пятых, центр притяжения капитала в развивающихся странах переместился в Азиатско-тихоокеанс- кий регион.

Международные потоки капитала в форме прямых инвестиций достигли значительных величин. Так, накопленные прямые инвестиции оцениваются в триллионы долларов, а ежегодный прирост зарубежных прямых инвестиций оценивается в сотни миллиардов долларов.

Особую роль в международной миграции капитала играет вывоз государственного капитала в форме «официальной помощи развитию». Относительно новым явлением в международной миграции капитала стал вывоз капитала посредством международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР), причем масштабы этого вывоза имеют тенденцию к увеличению.

Целью государственного экспорта капитала является создание системы гарантий частных зарубежных инвестиций и благоприятного инвестиционного климата для частных лиц. В настоящее время государственный вывоз капитала представляет собой форму государственного регулирования международных экономических отношений, компенсирующую недостаточную эффективность рыночного механизма в сфере международной миграции капитала.

Внастоящее время научно-технический прогресс и структурные сдвиги в мировой экономике во многом определяют направления международной миграции капитала в долгосрочной перспективе. Технологические перевороты, лежащие в основе

342

«длинных волн», вызывают массовое внедрение новых технологий в промышленное производство и приводят к качественному изменению отраслевой структуры экономики, т. е. к структурным сдвигам в экономике. Такие изменения в мировой экономике происходят неравномерно, начинаясь в одних странах и распространяясь на другие посредством международной миграции капитала и создания международного производства.

Развитие интернационализации производства, возникновение и бурный рост ТНК и ТНБ приводят к несоответствию возможностей национальных рынков капитала потребностям интернационализации производства и капитала. Это противоречие является объективной основой развития мирового рынка ссудных капиталов, который с функциональной точки зрения представляет собой совокупность отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение финансовых ресурсов в масштабах мирового капиталистического хозяйства.

Мировой рынок ссудных капиталов состоит из мирового денежного рынка и мирового рынка капиталов, последний, в свою очередь, состоит из кредитного рынка и рынка ценных бумаг.

Мировой рынок ссудных капиталов имеет свою институциональную структуру – совокупность кредитно-финансовых учреждений, через которые осуществляется движение ссудного капитала в мировом капиталистическом хозяйстве, а также определенную географическую структуру, которая находит свое выражение в образовании мировых финансовых центров, «налоговых гаваней», и офшор-центров.

18.2. Международная миграция рабочей силы

Простым определением международной миграции рабочей силы является перемещение рабочей силы из одной страны в другую. В этом смысле международная миграция рабочей силы существовала с древних времен. В этот период международная миграция рабочей силы носила спорадический характер и была обусловлена во многом религиозными, политическими, на- ционально-расовыми причинами. Экономические причины международной миграции рабочей силы носили второстепенный характер.

343

Новый этап в международной миграции рабочей силы наступает с развитием капитализма. В этот период международная миграция рабочей силы характеризуется постоянным характером и возрастающим значением экономических причин международной миграции рабочей силы. Причем экономические причины становятся первостепенными, определяющими, а религиозные, политические и прочие – второстепенными.

Однако почему только при капитализме миграция рабочей силы приобретает постоянный характер? Это обусловлено экономическим содержанием эпохи первоначального накопления капитала. Именно в этот период происходит становление капиталистической частной собственности и экспроприация трудовой частной собственности, в результате которой крестьяне, лишенные средств производства, в поисках средств существования вынуждены продавать свою рабочую силу. Как известно, наемный рабочий не может распоряжаться ни местом, ни временем использования своей рабочей силы. Это – привилегия покупателя рабочей силы, поэтому наемный рабочий вынужден продавать свою рабочую силу там, где на нее есть спрос, и территориально перемещаться в поисках работы. Капиталистические производственные отношения порождают подвижность труда как необходимое условие развития и перелива капитала.

Сущность международной миграции рабочей силы состоит в соответствующем распределению капитала перераспределении экономически активного населения по отраслям и сферам капиталистического производства в различных странах.

Существуют две основные причины международной миграции рабочей силы. Первая причина определяет возможность миграции, которая создается национальными различиями в заработной плате и, как следствие, в уровне жизни трудящегося населения. Вторая причина определяет необходимость миграции, которая диктуется неравномерностью относительного перенаселения. Относительное перенаселение (безработица) является источником международной миграции рабочей силы.

Международная миграция рабочей силы классифицируется по различным признакам. Во-первых, – по географическому признаку. С этой точки зрения различают межконтинентальную

344

(трансатлантическую) и континентальную (межевропейскую) международную миграцию рабочей силы. Во-вторых, – по социаль- но-экономическому признаку. С этой точки зрения различают миграцию между развитыми капиталистическими странами, между развитыми и развивающимися странами и между развивающимися странами. В-третьих, – по временному признаку. С этой точки зрения различают временную и безвозвратную международную миграцию рабочей силы. В-четвертых, с точки зрения законности миграции различают нелегальную и легальную международную миграции рабочей силы.

В различные исторические периоды международная миграция рабочей силы имела свои особенности. В настоящее время международная миграция рабочей силы вызывается изменениями в производительных силах и непосредственно связана с ростом производительности труда вследствие влияния НТР, такая международная миграция рабочей силы получила название интенсивной миграции. Кроме того, основным источником миграции рабочей силы в развитых странах является текущая безработица. Следует также отметить, что особое значение в настоящее время приобретает внутриконтинентальная миграция временного характера с последующей реэмиграцией, причем главной причи- ной-стимулом такой миграции становятся национальные различия в заработной плате.

Научно-техническая революция оказывает влияние на международную миграцию рабочей силы, которое проявляется в образовании двух рынков труда: квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы.

Особая проблема современной международной миграции рабочей силы – это «утечка мозгов». Причины «утечки мозгов» имеют свои особенности и связаны со спецификой творческого высококвалифицированного труда, прежде всего с условиями для научной деятельности, наличием научных школ и возможностями научного общения.

18.3. Международная торговля

Международная торговля представляет собой обмен товарами и услугами между государственно оформленными национальными хозяйствами. Современная международная торговля

345

основывается на международном разделении труда, и в этом её главное отличие от торговли в древние времена, которая представляла собой по преимуществу обмен излишками.

Современная международная торговля имеет особенности, которые проявляются прежде всего в опережающем её росте по сравнению с ростом мирового промышленного производства. Основная причина этого – развитие специализации производства, когда большинство товаров на различных стадиях обработки поступает в международную торговлю.

Среди особенностей международной торговли следует выделить изменение структуры международной торговли под влиянием научно-технического прогресса и структурных сдвигов в мировой экономике, повышение влияния ТНК в связи с ростом внутрифирменного международного товарооборота, усиление воздействия интеграционных процессов на развитие региональной международной торговли.

Существует различие между мировым, международным, национальным и внутренним товарным рынком. Основой разграничения этих категорий является определение рынка как сферы осуществления торговых операций. С этой точки зрения мировой рынок – это совокупность национальных рынков, включающих как внутри-, так и внешнеторговые операции, а международный рынок – это сфера осуществления внешнеторговых (экспортноимпортных) операций. Соответственно, международная торговля – это специфическая сфера, объединившая внешнеторговые сектора национальных хозяйственных механизмов.

Классифицируются мировые товарные рынки на основе нескольких признаков: географического, социально-экономическо- го, товарно-сырьевого. Мировые товарные рынки делятся и по признаку особенностей отношений между продавцами и покупателями. С этой точки зрения выделяют открытый и закрытый сектор товарного рынка. Закрытый сектор отличается относительной устойчивостью цен и ограниченным влиянием рыночных факторов, прежде всего случайного и спекулятивного характера. Внутрифирменные поставки ТНК являются примером закрытого сектора мирового товарного рынка. Открытый сектор подвержен государственному или монополистическому регулированию цен, за

346

исключением так называемого свободного рынка, т. е. рынка без ограничений конкуренции, который состоит из биржевой торговли, черного рынка и рынка с немедленной поставкой – «спот».

В основе мировых цен лежит интернациональная стоимость, которая представляет собой среднемировые затраты труда на производство товара общественно необходимого качества. Интернациональная стоимость образуется двумя путями: первый – через осреднение различных национальных стоимостей, второй – на основе национальной стоимости стран-лидеров в производстве данного товара. Известно, что цена отклоняется от стоимости под воздействием основных и специфических факторов непосредственного воздействия на цену конкретного товара.

Мировая цена – это внешнеторговая цена основных участников или важнейших центров международной торговли данным товаром, относящаяся к крупным, регулярным и раздельным операциям, осуществляемым в условиях открытого торгово-полити- ческого режима с платежом в свободно конвертируемой валюте.

Мировые цены характеризуются множественностью, которая бывает двух типов: мнимая и действительная. Существование действительной множественности цен определяется своеобразием взаимодействия факторов формирования рыночной цены в каждом сегменте мирового товарного рынка. Существование мнимой множественности цен определяется фактическими различиями в конкретных условиях производства и сбыта товаров.

Особой проблемой при изучении динамики и уровня мировых цен является поиск источников информации – так называемых публикуемых цен. К публикуемым ценам относятся: справочные цены, цены статистики внешней торговли, биржевые котировки, цены аукционов, цены фактических сделок и контрактов. Каждая из видов публикуемых цен имеет свои особенности и недостатки, которые необходимо учитывать для правильного определения уровня мировых цен.

Особое место в международной торговле занимает торговля технологиями и ноу-хау. В целом мировой рынок технологий сложился в 1970 гг. Он характеризовался высокой степенью монополизации транснациональными компаниями и фактически полным контролем ТНК, особым международным разделением тру-

347

да в сфере научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), развитием «технологического» протекционизма.

Протекционизм – это государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Особую роль в регулировании международной торговли в настоящее время занимает Всемирная торговая организация (ВТО), ранее – Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), действовавшая с 1947 г.

18.4. Международная валютная система

Валюта – категория историческая, появилась в Италии в средние века в связи с развитием торговли деньгами и приобретением последней формы вексельной торговли. Первоначальное значение понятия «валюта» – валюта векселя, т. е. стоимость векселя, или сумма, на которую дан вексель. В ХIХ в. в связи с внедрением в международные расчеты национальных кредитных денег и приобретением валютного характера международным денежным обращением понятие «валюта» приобрело новое значение – иностранные деньги. Всякая валюта есть деньги, но не всякие деньги – валюта. В настоящее время понятие «валюта» многозначно. Существует три значения этого понятия: 1) любые деньги, 2) иностранные деньги, 3) только иностранные кредитные деньги.

В начале ХХ в. под конвертируемостью понимали возможность свободного обмена национальных денежных единиц на золото. В настоящее время конвертируемость (обратимость) – это валютно-финансовый режим, позволяющий в ходе внешнеэкономических операций осуществлять свободный обмен национальных денежных единиц на иностранные. Различают внутреннюю, внешнюю и полную обратимость валюты. Понятие свободно конвертируемой валюты используется в соответствии с терминологией Международного валютного фонда (МВФ) и означает отсутствие валютных ограничений на платежи и переводы по текущим международным операциям.

Внедрение национальных кредитных денег в международное денежное обращение привело к возникновению международных валютных отношений, сначала к формальному, а затем и реальному обособлению национального денежного обращения от

348

международного денежного обращения. Реальное обособление институциализировалось в образовании национальных валютных систем и международной валютной системы. Национальная валютная система представляет собой форму организации очагов функционирования национальных кредитных денег в определенной части мирового рынка. Международная валютная система – форма организации международных валютных отношений.

Международная валютная система имеет свою структуру, которая состоит из функционального и институционального механизмов. Функциональный механизм международной валютной системы включает три элемента: валютные курсы, международные ликвидные резервы и международный денежный товар. Институциональный механизм состоит из золотовалютных рынков и межгосударственных институтов, осуществляющих регулирование международных валютных отношений – МВФ и др.

Эволюция международной валютной системы повторяет с известным лагом по времени и с известными особенностями основные этапы развития национальных денежных систем. В основе такой эволюции лежит развитие процесса демонетизации золота, т. е. процесс утраты золотом денежных функций. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это физическая нехватка золота в качестве международного денежного товара для потребностей мировой экономики, так как золото – это природный материал, количество которого зависит от естественных факторов, в то время как потребности мировой экономики в международном денежном товаре – золоте – определяются социальноэкономическими факторами. Во-вторых, обращение золота имеет высокие издержки (перевозка, страховка и т. д.). В-третьих, и это, наверное, главная причина – золото не приносит процента в процессе обращения, а, наоборот, стирается, а кредитные деньги в процессе обращения приносят процент и тем самым адекватны природе капитала.

Международная валютная система прошла несколько этапов развития: до 1850 г. – биметаллизм, до 1914 г. – золотомонетный стандарт, в период между мировыми войнами – золотослитковый и золотодевизный стандарт. После Второй мировой войны золотодевизный стандарт принял специфическую форму золото-

349

долларового стандарта, что было официально закреплено на конференции ООН в Бреттон-Вудсе (США, 1944 г.) .

Страны-участницы Бреттон-Вудской валютной системы были обязаны установить фиксированный курс своей валюты к доллару, а через него установить золотой паритет валюты. Кроме того, страны-участницы были обязаны поддерживать свои валютные курсы в пределах отклонения от паритета в размере одного процента. Любой участник Бреттон-Вудской валютной системы мог обменять имеющиеся у него доллары на золото в США, исходя из официальной цены золота 35 дол. за 1 тройскую унцию (31, 106 граммов золота).

Современная международная валютная система получила название Ямайской валютной системы (по месту проведения международной конференции по вопросам реформы международной валютной системы на Ямайке). Официально Ямайская валютная система действует с 1978 г. и характеризуется, во-первых, отменой официальной цены золота и золотого паритета, т. е. полной демонетизацией золота, во-вторых, введением плавающих валютных курсов, в-третьих, особой ролью СДР (специальных прав заимствования), претендующих на место международного денежного товара.

Смена международных валютных систем происходит не безболезненно для мировой экономики и сопровождается валютными кризисами. Валютный кризис представляет собой взрыв и разрешение валютных противоречий. Валютные кризисы делятся на два вида: кризис международной валютной системы и локальный валютный кризис. Локальные валютные кризисы всегда сопровождают кризис международной валютной системы, но, в свою очередь, имеют свои особые причины. Валютные кризисы имеют многочисленные формы своего проявления – одной из самых заметных является усиление резких колебаний валютных курсов.

Валютный курс – это меновая стоимость средств обращения одной страны, выраженная в средствах обращения другой страны. Исторически основой валютных курсов выступал монетный паритет, т. е. соотношение золотого содержания двух денежных единиц. С внедрением в международные расчеты первой формы кредитных денег – векселя валютный курс существовал в форме

350