Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:ESG-трансформация на страховом рынке современное состояние, проблемы и перспективы. Монография
.pdf
программ. Под эффективностью понимается как качество
предоставляемого сервиса, так и результат медицинского
обслуживания — качество самого лечения. И здесь на первое место выходят компании, у которых хорошо отлажена
система управления качеством.
Снижение количества корпоративных договоров ДМС
в 2022 году связано с уходом с российского рынка иностранных компаний, которые страховали своих работников,
а также с уменьшением спроса на ДМС для сотрудников со
стороны малого и среднего бизнеса. Еще одна причина —
в снижении покупательной способности розничных клиентов, которые приобретают полисы ДМС самостоятельно.
На рынке ДМС доля иностранного бизнеса была большая,
практически у всех зарубежных компаний полисы ДМС являются обязательной частью социального пакета, причем
стоимость программы ДМС была довольно высокой. Российские собственники, пришедшие на смену иностранным,
либо отказываются от защиты, либо покупают полисы для
своих работников по более низким ценам и урезанным покрытием. На фоне ухода иностранных игроков с рынка снижается и число застрахованных родственников работников.
На рынке появляются новые схемы взаимодействия
между участниками рынка ДМС, которые применимы для
корпоративных клиентов (таблица 22).
Таблица 22
Преимущества схемы взаимодействия между участниками
рынка ДМС
Для корпоративных клиентов Для ЛПУ
• уменьшение стоимости контракта по ДМС;
• отсутствие ограничений в выборе ЛПУ;
• для страховщиков:
• снижение асимметрии информации;
• направление застрахованных к выгодным про-
вайдерам.
• увеличение
конкуренции;
• увеличение
клиентского
потока.
Приоритетными направлениями маркетинговой политики страховщиков и деятельности системы ДМС являются:
191
повышение качества медицинских услуг и качества услуг
страхового сервиса, расширение доли рынка в плане объема
продаж, что напрямую зависит от качества предоставляемых услуг, прибыльное проведение операций по ДМС [111].
Существуют различные подходы к андеррайтингу
в ДМС. Андеррайтинг как бизнес-процесс включает следующие элементы анализа: название и отраслевая принадлежность компании, количество сотрудников и их половозрастной состав, перечень обязательных медицинских органи-
Первый этап
андеррайтинга
Второй этап
андеррайтинга
Третий этап
андеррайтинга
Этап
предварительной
селекции
Получение и
изучение
информации
Принятие
решения по
возможному
поведению
страховщика
Решение по заключению
контракта с клиентом на
втором этапе было отложено
на некоторое время
Стадия формирования
стандартных правил и
условий страхования
Принять
предложение
клиента, но на
особых условиях,
корректирующих
стандартные
правила и
условия
страхования
Отложить
рассмотрение
предложения
клиента на
определенное
время
Вообще
отвергнуть
предложение
клиента
Стадия
заключения
договора
ДМС
Стадия изменения
условий полиса
ДМС
192
Рисунок 12. Основные этапы процесса андеррайтинга в ДМС
заций по программам, перечень рисков и дополнительных
сервисов по программе, бюджет, включая начальную максимальную цену, условия взаиморасчетов по договору (прикрепление, открепление, замена), условия по страхованию
родственников, бонусы и особые условия. Использование
самообучающихся интеллектуальных сервисов позволяет
минимизировать «человеческий фактор», и дать более точные данные для анализа андеррайтеру, тем самым сократив
время подготовки предложения.
Таким образом, процесс андеррайтинга в ДМС различается для индивидуального страхования, страхования малых
и больших групп (рисунок 12).
Процесс андеррайтинга осуществляется поэтапно и основывается на использовании нескольких видов первичных
документов: заявление, предложение на страхование (котировка), проект договора страхования, договор страхования.
Обозначив ключевые этапы андеррайтинга, рассмотрим
особенности андеррайтинга в ДМС (таблица 23).
Таблица 23
Варианты этапов андеррайтинга в ДМС
В узком смысле В классическом ва-
рианте
• Идентифика-
ция потенциального страхователя;
• Предстрахо-
вая медицинская экспертиза;
• Установле-
ние условий
страхования
(страховая
сумма, тариф);
• Заключе-
ние договора
ДМС.
• Идентификация
потенциального
страхователя;
• Предстраховая
медицинская экспертиза;
• Установление ус-
ловий страхования (страховая
сумма, тариф);
• Учет состояния
страховых резервов;
• Заключение дого-
вора ДМС.
В широком смысле
• Идентификация потенци-
ального страхователя;
• Предстраховая медицин-
ская экспертиза;
• Установление условий стра-
хования (страховая сумма,
тариф);
• Учет состояния страховых
резервов;
• Заключение договора ДМС;
• Разработка мероприятий
по снижению рисков;
• Контроль состояния застра-
хованного, факторов, способствующих и препятствующих развитию рисков
и выполнение мероприятий
по снижению рисков.
193
Первый этап андеррайтинга — сбор и изучение информации об объекте страхования, идентификация объекта страхования и оценка рисков. На этом этапе страховщик получает напрямую от клиента или через страховых посредников
(агентов или брокеров) заявку на страхование. После обращения в страховую компанию, потенциальный страхователь
получает заявление на страхование (анкету, опросный лист).
Второй этап андеррайтинга — подготовка котировки.
После сбора и анализа сведений о риске, андеррайтер страховой компании выделяет риски и осуществляет котировку,
то есть определяет условия страхования, франшизу и допустимый тариф.
Часто применяются различные инструменты андеррайтинга, которые влияют на повышение или понижение страхового тарифа (таблица 24).
После подготовки котировки андеррайтер направляет
страхователю напрямую или через страхового посредника
официальное коммерческое предложение о страховании,
срок действия которой обычно не превышает 2 недель.
Таблица 24
Инструменты андеррайтинга, влияющие на повышение
или понижение страхового тарифа
Повышение тарифа Понижение тарифа
1. Повышение категории ЛПУ.
2. Расширение перечня медицинских учреждений, включенных
в страховую программу.
3. Увеличение набора рисков (видов
медицинской помощи).
4. Расширение сервиса (вызов специалистов на дом, обслуживание
в выходные дни).
5. Расширение программы ДМС (иммунопрофилактика, профилактические осмотры, лечение сахарного диабета и его осложнений,
косметическая стоматология).
6. Страхование родственников сотрудников.
1. Понижение категории ЛПУ.
2. Уменьшение набора рисков
(видов медицинской помощи).
3. Оптимизация сервиса (посещение ЛПУ только в определенные дни и часы по направлению доверенного
врача).
4. Страхование всего списочного состава сотрудников предприятия.
5. Сокращение перечня страховых случаев.
6. Оплата части программы сотрудниками.
194
Третий этап андеррайтинга — заключение договора.
На последнем этапе после согласования всех условий страхования с клиентом или его представителем, андеррайтер
оформляет и выдает договор страхования и страховой полис. Окончательным продуктом в результате работы андеррайтера является подписанный с двух сторон договор добровольного медицинского страхования.
Схема бизнес-процесса андеррайтинга страхового продукта ДМС приведена на рисунке 13.
В последние годы наблюдается значительное изменение
поведенческих особенностей застрахованных по ДМС. Удаленная работа, повышенное внимание к здоровью, открытие
новых клиник, развитие цифровых сервисов в области медицины — все эти факторы существенно повлияли на выплаты по ДМС, и андеррайтерам все сложнее учитывать
и просчитывать их влияние в процессе подготовки предложения для новых корпоративных клиентов.
В отделах продаж страховых организаций интеллектуальные сервисы для обработки тендерных заданий, позволяющие увеличить скорость и точность котировки. Робот
сравнивает списки клиник и виды помощи в тендерном задании с базой данных и ценовым листом, сокращая время
на обработку данных и повышая актуальность предоставляемой информации.
Андеррайтинг как бизнес-процесс включает следующие элементы анализа: название и отраслевая принадлежность компании, количество сотрудников и их половозрастной состав, перечень обязательных медицинских организаций по программам, перечень рисков и дополнительных
сервисов по программе, бюджет, включая начальную максимальную цену, условия взаиморасчетов по договору (прикрепление, открепление, замена), условия по страхованию
родственников, бонусы и особые условия. Использование
самообучающихся интеллектуальных сервисов позволяет
минимизировать «человеческий фактор», и дать более точные данные для анализа андеррайтеру, тем самым сократив
время подготовки предложения.
195
Рисунок 13. Бизнес-процесс андеррайтинга страхового продукта ДМС
Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в андеррайтинге и урегулировании страховых случаев позволяют с высокой точностью предсказывать, как часто, в какие клиники и за какой помощью будут обращаться
196
застрахованные, по статистическим данным рассчитать
предрасположенность застрахованных к определенным заболеваниям, чтобы точнее вычислить стоимость договора ДМС.
Использование программ ДМС с франшизой (соучастие застрахованного в оплате медицинских услуг), приводит к рационализации поведения пациента, что в конечном итоге, позволяет снизить тарифы и предложить страхователю более гибкие варианты программ в рамках его
бюджета на страхование.
Ни в коем случае нельзя путать франшизу и софинансирование страхового взноса, они работают абсолютно противоположно (таблица 25). Если потенциальный застрахованный участвует в оплате страхового полиса ДМС, а не страхового случая, то он мотивирован гарантировано пользоваться
страховым полисом. Цена страхового полиса ДМС, убыточность и потери рабочего времени в этом сценарии кратно
возрастают. Экономия работодателем и страховой компанией не достигается, при этом не всегда сами застрахованные удовлетворены страховым полисом ДМС.
Снизить стоимость страхового полиса и контролировать
убыточность ДМС помогает франшиза (таблица 26). Программы ДМС с франшизой реализуются на базе медицинской организации и через личный кабинет страховой организации. Виды франшиз, которые используются страховые
организации в современных условиях, следующие: на всю
программу страхования ДМС, на вид медицинской помощи,
на медицинскую организацию, на отдельные виды медицинских услуг.
Оплата
застрахованным
Таблица 25
Сравнительный анализ продуктов ДМС
Без франшизы При софинансировании С франшизой
Не осуществляется
Осуществляется крупной суммой единовременно (как правило,
достаточно большой
процент от страховой
премии).
Осуществляется
по факту обращений, в малых
объемах и «рассеяна» по всему
сроку
197
Обращения
Навязанные
услуги
Уровень
убыточности
Окончание таблицы
Без франшизы При софинансировании С франшизой
Застрахованный
обращается бесконтрольно, так
как не ощущает
ценности услуги, «надо везде
сходить, пока
есть такая возможность»
Застрахованный
соглашается
на все услуги,
предложенные
врачом ЛПУ,
который таким
образом зарабатывает, аргументируя это
тем, что по страховому полису
ДМС бесплатно
В среднем такие
договоры на грани убыточности
Застрахованный обращается по любому
поводу, в том числе
по причине того, что
давно не был у специалиста, так как ценности услуги он по-прежнему не ощущает, зато
ощущает свой вклад
в нее, который должен
окупиться более, чем
на 100%
Застрахованный
не только соглашается
на все услуги, но еще
и просит о дополнительных направлениях
на обследования, процедуры
Резко возрастает Снижается
Если нет обращений, то нет
и оплаты. Застрахованный
обращается при
реальной необходимости, понимая, что ему
надо будет потратить хоть
и небольшие,
но собственные
деньги
Застрахованный
обдуманно выбирает услуги,
которые на его
взгляд нужны,
уточняет у врача причину их
необходимости,
проверяет у врача пульта обоснованность
Таблица 26
Преимущества полиса ДМС с франшизой для работодателя,
работника и страховой организации
Преимущества
Франшиза для
работодателя
– существенная экономия бюджета на ДМС
без сокращения программ страхования
и ухудшения качества обслуживания;
– уверенность в том, что работник посещает ЛПУ по реальной необходимости, не тратя
на походы к врачу рабочее время.
198
Окончание таблицы
Преимущества
Франшиза для
работника
Франшиза для
страховой компании
– осознанность в выборе медицинских услуг,
которая достигается минимальным финансовым участием в их оплате;
– возможность получения в социальном пакете полиса ДМС с хорошей программой.
– возможность предложить клиенту цену договора ДМС ниже рынка;
– возможность гарантированно снизить убыточность по договору;
– возможность создания и реализации розничного продукта ДМС для физических лиц
с высокой сервисной составляющей.
Топ-10 страховщиков уже предлагают программы ДМС
с франшизой. Рынок ДМС в Российской Федерации является высоконцентрированным, большую часть объема
страховой премии получают пять лидирующих страховых
групп (таблица 27). Доля десятки лидеров по сбору премий по ДМС составила 87,08% в объеме премий, собранных
российскими страховщиками в 2022 году по данному виду
страхования.
По итогам 2022 года в секторе ДМС лидером сбора страховых премий остается АО «СОГАЗ». Доля АО «СОГАЗ»
в 2022 году в сегменте ДМС составила 35,6%. Объем премий АО «СОГАЗ» по ДМС достиг 76,1 млрд рублей по итогам
2022 года, увеличившись на 7% (на 5 млрд рублей). Страховые выплаты АО «СОГАЗ» выросли на 6% (на 3,5 млрд рублей) с 57,9 млрд рублей до 61,4 млрд рублей. Количество
заключённых договоров ДМС у АО «СОГАЗ» достигло 791
тыс. штук (+4%). На втором месте по сборам находится САО
«РЕСО-Гарантия». Объем премий САО «РЕСО-Гарантия» составил 25,2 млрд рублей (+6% или 1,4 млрд рублей). Выплаты САО «РЕСО-Гарантия» составили 20,9 млрд рублей
(+14% или 2,6 млрд рублей). САО «РЕСО-Гарантия» заключило в 2022 году 944 тыс. договоров ДМС, что на 9% меньше,
чем в 2021 году. Сборы АО «АльфаСтрахования» по ДМС со-
199
Уровень
Таблица 27
Страховые вы-
Доля,
выплат, %
платы, млн руб.
%
200
мии, тыс. руб.
Компании-лидеры по сбору премий по ДМС, 2022 год
№ Наименование организации Город Страховые пре-
10 550 689 4,9 7 712 074 73,1
Москва 76 143 511 35,6 61 398 564 80,6
Москва 25 244 274 11,8 20 905 375 82,8
Москва 25 052 023 11,7 17 149 574 68,5
Москва 13 657 171 6,4 9 298 324 68,1
Москов-
ская об-
ласть
Москва 8 982 126 4,2 6 294 887 70,1
ство газовой промышленности»
Гарантия»
вание»
ство «Ингосстрах»
Страховая Компания «Росгосстрах»
1 Акционерное общество «Страховое обще-
2 Страховое акционерное общество «РЕСО-
3 Акционерное общество «Альфа Страхо-
4 Страховое публичное акционерное обще-
5 Публичное акционерное общество
6 Страховое акционерное общество «ВСК» Москва 10 474 996 4,9 6 387 406 61,0
7 Публичное акционерное общество «Груп-
Москва 8 592 879 4,0 7 862 724 91,5
Москва 3 897 476 1,8 369 995 9.5
Москва 3 498 663 1,6 2 847 446 81,4
па Ренессанс Страхование»
ностью Страховая компания «Альянс
Жизнь»
ностью Страховая компания «Сбербанк
страхование»
стью «Страховая Компания «Согласие»
8 Общество с ограниченной ответствен-
9 Общество с ограниченной ответствен-
10 Общество с ограниченной ответственно-
Итого: 186 093 808 87,08 140 226 369 75,4
Остальные: 27 608 404 12,92 15 824 974 57,3
Всего по рынку ДМС: 213 702 212 100,00 156 051 343 73,0
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]