План заняття:

1. Перевірка знань лекційного матеріалу у процесі усного опитування за такими контрольними питаннями:

1. Які цінні папери емітують українські емітенти згідно із Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок»?

2. У чому полягає різниця між основними і похідними фінансовими інструментами?

3. Як групують цінні папери за інвестиційними якостями?

4. Які цінні папери варто купувати з метою зниження ризику?

5. З якою метою емітенти здійснюють дроблення та консолідацію акцій?

6. Які інвестиційні характеристики має акція?

7. За якими якостями здійснюють оцінювання акцій?

8. За рахунок яких джерел інвестор отримує дохід за акцією?

9. У якому вигляді можуть виплачуватися дивіденди акціонерам?

10. Який варіант виплати дивідендів найбільшою мірою влаштовує інвестора?

11. За якими параметрами оцінюють інвестиційні якості акцій?

12. Які відмінності існують між простими та привілейованими акціями?

13. На які групи поділяють акції в міжнародній практиці?

14. Які цінні папери іпотечного ринку Вам відомі?

15. З якою метою компанії здійснюють емісію облігацій?

16. За якими параметрами оцінюють облігації?

17. Як класифікують облігації?

18. Які доходи може отримати інвестор за облігацією?

19. За якими параметрами оцінюють інвестиційні якості облігацій?

20. Як змінюється дохідність облігацій залежно від надійності емітента і терміну погашення?

21. Які вигоди компанії надає емісія облігацій порівняно з іншими джерелами інвестиційних ресурсів?

22. Що відрізняє вексель від інших цінних паперів?

23. Які операції можна здійснювати за допомогою векселів?

24. З якою метою випускають казначейські зобов’язання держави?

2. Перевірка і обговорення індивідуального завдання з формування порівняльної таблиці характеристик цінних паперів.

3. Розглянути тестові завдання закріплення знань з теми.

4. Вирішення ситуаційних вправ з визначення дохідності і поточної вартості цінних паперів.

5. Проведення міні-конференції та подальшої дискусії за наступними ключовими питаннями:

1. Для чого потрібні рейтинги інвестиційних якостей цінних паперів?

2. Діяльність міжнародних рейтингових агенції оцінювання інвестиційних якостей цінних паперів.

3. Діяльність вітчизняних рейтингових агенції оцінювання інвестиційних якостей цінних паперів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник .А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

2. Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010.

3. Дистанційний курс з дисципліни «Портфельне інвестування» /О.Г.Шевченко, О.М.Юркевич, С.В.Урванцева

4. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

5. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.- 151 с.

6. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч.посібник. – К.: Майстер-Клас, 2005. – 191 с.

7. Інвестування. Практикум / За науковою редакцією Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012

8. Пересада А.А., Коваленко Ю.В. Фінансові інвестиції; Підручник. – К.: КНЕУ, 2006..

9. Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін..; за ред.. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011.- 1094 с.

10. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.-2-е вид.- К.: Знання, 2008

11. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. — 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 984 с.