Контактне заняття 4 (4 години)

Семінар-робота в малих групах.

«Обговорення лекційних питань і вирішення задач з фундаментального

і технічного аналізу»

Тема 8

Завдання

• активізувати дослідницькі навички у процесі застосування фундаментального та технічного аналізів

• сформувати вміння аналізувати ризик фінансового активу

• оволодіти практикою оцінювання ризику фінансового активу

1. Фундаментальний аналіз в процесі прийняття інвестиційних рішень

2. Технічний аналіз фондового ринку

3. Аналіз ризиків. Оцінка ризику фінансового активу.

План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування за матеріалами лекції

3. Вирішення ситуаційних задач з фундаментального аналізу

4. Вирішення ситуаційних задач з технічного аналізу

Інформаційні джерела:

1. Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: передінвестиційні дослідження, технічний аналіз, середня плинна, метод «моментів», фундаментальний аналіз, внутрішня вартість, ризик окремого активу.

Контактне заняття 5 (4 години)

Семінар – ділова гра

«Обговорення лекційного матеріалу з управління портфелем цінних паперів і розробка стратегії управління портфелем цінних паперів. Робота в малих групах»

Тема 9

Завдання.

• засвоїти різноманітні підходи до розроблення стратегій формування портфеля цінних паперів і оцінювання ефективності сформованого портфеля

• активізувати розвиток креативного мислення студентів під час ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

• сформувати здібності взаємодії учасників ділової гри

1. Стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і види.

2. Диверсифікація фінансових активів. Поняття і способи.

3. Ризики портфеля цінних паперів

4. Використання сучасної портфельної теорії в портфельному інвестуванні

План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування лекційного матеріалу

3. Підготовка до проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

4. Поетапне проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу». Робота в малих групах

5. Аналіз результатів проведення ділової гри

Інформаційні джерела:

1. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. Брігхем Є.Р. Основи фінансового менеджменту. – К.: КП «Вазако», 1997.

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. Пер. с англ. – СПб.: Санкт-Петербургский университет экономика и финансы, 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: Стратегія портфельного інвестування, активна стратегія, пасивна стратегія, модель САМР, моніторинг, диверсифікація, необхідна ставка доходу, лінія фінансового активу , критерій Трейнора, критерій Шарпа