План заняття:

1. Ознайомлення студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань.

2. Проведення розгорнутої бесіди за такими ключовими питаннями:

1. Схарактеризуйте мотивацію інвестування.

2. У чому полягає принципова різниця між фінансуванням і інвестуванням?

3. Розкрийте сутність портфельного інвестування.

4. Які методи фінансування інвестиційних проектів Вам відомі?

5. За якими ознаками класифікують фінансові інвестиції?

6. У чому полягає принципова різниця між прямими і портфельними інвестиціями?

7. Схарактеризуйте відмінність між стратегічним і портфельним інвестором.

8. Що таке венчурні портфельні інвестиції?

9. Схарактеризуйте ознаки типізації інвестиційних портфелів.

10. Що являє собою портфель цінних паперів?

11. Які типи портфелів цінних паперів Вам відомі?

12. Які види портфелів цінних паперів формує комерційний банк?

13. Розкрийте сутність портфельного підходу при інвестуванні.

14. З яких послідовних етапів складається циклічний процес управління реструктурованим портфелем цінних паперів?

3. Обговорення завдань із виявлення особливостей різних видів портфелей цінних паперів.

4. Оцінка роботи студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

2. Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник .А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

3. Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010.

4. Дистанційний курс з дисципліни «Портфельне інвестування» /О.Г.Шевченко, О.М.Юркевич, С.В.Урванцева

5. Пересада А.А., Коваленко Ю.В. Фінансові інвестиції; Підручник. – К.: КНЕУ, 2006..

6. Підхомний, О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: навч. посібник / О. М. Підхомний. - К. : Кондор, 2007. - 184 с.

7. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. — 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 984 с.

Практичне заняття 3-4

Тема 2 «Інструменти портфельного інвестування» Семінар вирішення ситуаційних вправ, семінар міні-конференція

Завдання:

• оволодіти базовими знаннями та сформувати уявлення щодо сутність та значення цінних паперів з економічної та правової точки зору; інвестиційні якості цінних паперів як інструментів портфельного інвестування; види цінних паперів та характеристики їх; значення кредитних рейтингів та основні підходи до визначення рейтингів цінних паперів;

• уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

• розвинути вміння обирати певний вид цінного папера залежно від інвес­тиційних цілей;

• набути навички самостійно розрізняти різні види вартості цінних паперів та здійс­нювати її оцінювання;

• активізувати здатність до аналізу інвестиційної привабливості цінних паперів за їхніми рейтингами.

• розвинути вміння аналізувати та приймати інвестиційні рішення з допомогою визначення поточної вартості, дохідності та дюрації облігацій, вміти визначати вартість і дохідність інших цінних паперів