- •Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «портфельне інвестування» магістерської програми «Банківський менеджмент», «Управління банківським бізнесом»
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни
- •3. Зміст дисципліни Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Інструменти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
- •Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Портфельного інвестування
- •4. Плани занять:
- •4.1. Плани лекцій
- •План заняття:
- •Практичне заняття 3-4
- •Тема 2 «Інструменти портфельного інвестування» Семінар вирішення ситуаційних вправ, семінар міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 5 «Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні» Семінар-міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 6 «Організація і функціонування ринку цінних паперів» Семінар – мозковий штурм, розв’язання практичних завдань
- •План заняття:
- •Практичне заняття 7-9 «Суб’єкти портфельного інвестування» Семінар міні-конференція з презентацією або тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 10
- •Тема 6 «Система оформлення прав власності на цінні папери» Семінар-робота в малих групах
- •План заняття:
- •Практичне заняття 11-12
- •Тема 7 «Засадові теорії портфельного інвестування» Семінар розгорнута бесіда
- •План заняття:
- •Практичне заняття 13-14
- •Тема 7 «Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 15-16
- •Тема 9 «Стратегія портфельного інвестування» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 17
- •Тема 9 «Похідні інструменти в процесі портфельного інвестування» Семінар – розв’язання проблемних завдань
- •План заняття:
- •План заняття:
- •Контактне заняття 2 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 3 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 4 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 5 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 6 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 7 (2 години)
- •Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період
- •5. Самостійна робота студентів
- •Контрольні модульні завдання для студентів денної та заочної форми навчання
- •Зразок модульного завдання для перевірки теоретичних знань з дисципліни
- •Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •Контрольна (модульна) робота
- •Вимоги до написання позааудиторної контрольної (модульної) роботи
- •Тематика есе
- •Перелік тем есе з курсу «Портфельне інвестування»
- •Завдання для виконання на базах практики
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •Шкала для оцінки виконання завдань на практичних (семінарських) заняттях*
- •Оцінка результатів виконання контрольних (модульних) робіт
- •Оцінка результатів виконання завдань самостійної роботи за вибором
- •4. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •1. Оцінка відповідей (виступів) на контактних заняттях
- •Шкала для оцінки виконання завдань на контактних заняттях*
- •2.Оцінка рівня виконання контрольної (модульної) роботи аудиторної та позаудиторної
- •5. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •7. Рекомендована література
- •Додаткова література
2.Оцінка рівня виконання контрольної (модульної) роботи аудиторної та позаудиторної
За контрольні (модульні) роботи студент заочної форми навчання може максимально отримати 10 балів.
Контрольні (модульні) роботи оцінюються за такою схемою:
-
Теоретичні питання.
|
Оцінка |
Критерії |
|
10 балів |
Студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. |
|
8 балів |
Студент в цілому відповів на поставлене запитання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату |
|
6 балів |
Студент в цілому відповів на поставлене запитання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, припустився гірших помилок |
|
0 балів |
Нульову оцінку одержує студент, якщо дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи не відповів на жодне із запропонованих запитань |
2.Знання основних формул (5-4-3-0 балів):
завдання оцінюється в 5 балів, якщо має місце:
Формула наведена правильно.
Надано повне і правильне тлумачення ідентифікаторів.
З’ясовано, з якою метою і за яких обставин застосовується ця формула.
Завдання оцінюється в 4 бали, якщо мають місце: помилки у тлумаченні ідентифікаторів.
Завдання оцінюється в 3 бали, якщо має місце: відсутнє з’ясування, з якою метою або за яких обставин застосовується ця формула.
Відповідно загальна оцінка 0 балів виставляється, якщо має місце: формула наведена з помилками.
Надано неповне і/або неправильне тлумачення ідентифікаторів та не з’ясовано, з якою метою і за яких обставин застосовується ця формула.
3. Задачі :
Максимально кожна задача оцінюється в 5 балів, якщо має місце:
-
Правильна арифметична відповідь на поставлену задачу.
-
Правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунку.
-
Правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання у конкретних умовах.
-
Правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.
Відповідно загальна оцінка 4 бали виставляється, якщо має місце: неправильне визначення не більше одного з пунктів, зазначених вище.
Загальна оцінка 3 бали виставляється, якщо має місце: неправильне визначення не більше двох пунктів, зазначених вище.
Відповідно загальна оцінка 0 балів виставляється, якщо має місце: неправильне визначення більше двох пунктів, зазначених вище.
3.. Оцінка виконання завдань самостійної роботи за вибором студента
Рівень самостійно засвоєних знань вмінь та навичок визначається шляхом оцінювання завдань самостійної роботи за вибором студента. Виконання творчих завдань має відповідати наступним вимогам:
-
актуальність теми та відповідність викладеного в роботі матеріалу темі дослідження;
-
базування аналітичної частини роботи на практичному матеріалі;
-
наявність вміння професійно викладати матеріал, застосовуючи сучасну економічну термінологію, робити правильні висновки на його основі, стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати дослідження;
-
творчий підхід до виконання роботи;
-
відповідність вимогам викладача щодо оформлення та обсягу роботи, акуратність, грамотність тощо.
-
Шкала оцінювання результатів виконання і захисту завдань самостійної роботи студента 0-20 балів
-
Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:
|
Рівень знань |
Кількість балів |
Критерій оцінювання* |
|
Відмінний |
20 |
Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків |
|
Добрий |
10 |
Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв |
|
Задовільний |
5 |
Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків |
|
Незадовільний |
0 |
Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків |
* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)
4. Оцінка результатів виконання і захисту контрольної (модульної) позааудиторної роботи для студентів заочної форми навчання. Зміст виконаних завдань оцінюються у 20 балів:
|
Оцінка |
Критерії |
|
20 балів |
Робота виконана відповідно згідно затверджених вимог і відповідає отриманим завданням. Студент достатньо зібрав відповідної інформації, на підставі якої письмово надав всебічну характеристику з певного питання. Проаналізував динаміку показників. Фактичні дані оформив у вигляді таблиць, графіків, схем. Зробив аргументовані висновки, враховуючи правові засади венчурного фінансування. Надав відповідні рекомендації |
|
10 балів |
Студент в цілому дослідив конкретні питання венчурного фінансування, але не зібрав повністю необхідну інформацію, не повністю розкрив зміст завдання, не зміг переконливо аргументувати свою розробку (особливо висновки і рекомендації), викривлено логіку викладення матеріалу, структура роботи не відповідає темі. |
|
5 балів |
Студент в цілому виконав поставлене завдання, але використав застарілу інформацію, відсутні (або застарілі) фактичні дані, не зміг переконливо аргументувати свої висновки, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання теоретичних засад, припустився інших помилок. Перелік використаної літератури обмежений чи застарілий, відсутні посилання на джерела інформації. |
|
0 балів |
Нульову оцінку одержує студент, який дав неправильну або поверхову (неповну) відповідь на запитання, зміст не відповідає темі, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату або не відповів на запропоноване запитання. Відсутні фактичні дані. Завдання загалі не виконано. |
* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)
Захист контрольної (модульної) позааудиторної роботи
За захист контрольної модульної позааудиторної роботи студент-заочник може додатково отримати ще 10 балів (10-8-6-0), що оцінюються викладачем за такою системою:
|
Оцінка |
Критерії |
|
10 балів |
Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Робота логічно структурована. Студент демонструє глибокі теоретичні знання. Вдало використані фактичні дані, значна частина з яких оформлена у вигляді таблиць і графіків. Для наочності деяких тверджень наведені схеми. Розробка спирається на чинне законодавство. Використані новітні літературні джерела. Об’єм роботи відповідає вимогам. |
|
8 балів |
Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, не всі необхідні новітні літературні джерела враховані або інформація щодо статистичних даних та чинного законодавства вказана не повністю. Об’єм роботи відповідає вимогам. На оцінку можуть вплинути суттєві зауваження щодо оформлення роботи. |
|
6 балів |
Завдання висвітлено поверхово, є принципові помилки щодо використання понятійного апарату та чинного законодавства, відсутні (або застарілі) фактичні дані. та розгляд чинного законодавства. Перелік використаної літератури застарілий, відсутні посилання на джерела інформації. Недостатньо ілюстрацій. Висновки не аргументовані. Об’єм роботи не відповідає вимогам.. |
|
0 балів
|
Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: зміст не відповідає темі, тему змінено довільно без узгодження з викладачем, питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства. Об’єм роботи не перевищує 10 стор. |
Захист завдання оцінюється в залежності від правильності і вичерпаності відповідей студента на запитання викладача. Якщо з п’яти запитань надано не менше чотирьох вірних відповідей, зараховується – 10 балів, за три відповіді – 8 балів, менше трьох – 6 балів.
Виконане завдання передається на кафедру за календарний місяць до початку екзаменаційної сесії. Завчасно представлені роботи перевіряються і в разі недопущення до захисту (оцінка — 0 балів) повертаються студентам для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, кафедрою не приймаються. За порушення строків представлення завдання викладач може застосувати такі санкції — зниження наполовину суми балів за зміст роботи, за захист роботи. Захист виконання письмових робіт студентами заочної форми навчання проводиться в міжсесійний період у формі співбесіди керівника курсу зі студентом.