- •Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «портфельне інвестування» магістерської програми «Банківський менеджмент», «Управління банківським бізнесом»
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни
- •3. Зміст дисципліни Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Інструменти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
- •Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Портфельного інвестування
- •4. Плани занять:
- •4.1. Плани лекцій
- •План заняття:
- •Практичне заняття 3-4
- •Тема 2 «Інструменти портфельного інвестування» Семінар вирішення ситуаційних вправ, семінар міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 5 «Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні» Семінар-міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 6 «Організація і функціонування ринку цінних паперів» Семінар – мозковий штурм, розв’язання практичних завдань
- •План заняття:
- •Практичне заняття 7-9 «Суб’єкти портфельного інвестування» Семінар міні-конференція з презентацією або тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 10
- •Тема 6 «Система оформлення прав власності на цінні папери» Семінар-робота в малих групах
- •План заняття:
- •Практичне заняття 11-12
- •Тема 7 «Засадові теорії портфельного інвестування» Семінар розгорнута бесіда
- •План заняття:
- •Практичне заняття 13-14
- •Тема 7 «Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 15-16
- •Тема 9 «Стратегія портфельного інвестування» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 17
- •Тема 9 «Похідні інструменти в процесі портфельного інвестування» Семінар – розв’язання проблемних завдань
- •План заняття:
- •План заняття:
- •Контактне заняття 2 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 3 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 4 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 5 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 6 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 7 (2 години)
- •Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період
- •5. Самостійна робота студентів
- •Контрольні модульні завдання для студентів денної та заочної форми навчання
- •Зразок модульного завдання для перевірки теоретичних знань з дисципліни
- •Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •Контрольна (модульна) робота
- •Вимоги до написання позааудиторної контрольної (модульної) роботи
- •Тематика есе
- •Перелік тем есе з курсу «Портфельне інвестування»
- •Завдання для виконання на базах практики
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •Шкала для оцінки виконання завдань на практичних (семінарських) заняттях*
- •Оцінка результатів виконання контрольних (модульних) робіт
- •Оцінка результатів виконання завдань самостійної роботи за вибором
- •4. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •1. Оцінка відповідей (виступів) на контактних заняттях
- •Шкала для оцінки виконання завдань на контактних заняттях*
- •2.Оцінка рівня виконання контрольної (модульної) роботи аудиторної та позаудиторної
- •5. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •7. Рекомендована література
- •Додаткова література
Завдання для виконання на базах практики
Індивідуальні завдання з портфельного інвестування для виконання на базі практики отримують студенти винятково денної форми навчання. Індивідуальні практичні завдання з портфельного інвестування входять окремим розділом до загального звіту студента про практику. Об’єм основного тексту (без додатків) 12—14 стор.
Індивідуальні завдання передбачають вивчення досвіду і письмове оформлення результатів щодо здійснення портфельного інвестування комерційними банками та іншими інституційними інвесторами — інститутами спільного інвестування, недержав- ними пенсійними фондами, страховими компаніями тощо (базою практики), а саме:
Проаналізувати і докладно описати операції з цінними паперами.
Визначити і докладно описати види і склад портфелів цінних паперів.
Вивчити і описати, як оцінюється інвестором доцільність придбання цінних паперів (привабливість емітента).
Вивчити і описати, яку стратегію (методи) реалізує інституційний інвестор при формуванні портфелів цінних паперів.
Вивчити і описати, як оцінюється інвестором ефективність портфеля цінних паперів.
Починати роботу студент повинен з опрацювання законодавчих і нормативних актів та внутрішніх інструктивних матеріалів інституційного інвестора, якими керуються при здійсненні операцій з цінними паперами , зокрема, при портфельному інвестуванні. Особливу увагу слід приділити розгляданню правового регулювання та практики ведення операцій з цінними паперами і формуванню портфелей цінних паперів. Ці завдання необхідно доповнити аналізом фактичних даних.
Про виконання індивідуальних практичних завдань студент звітує у письмовій формі Дані про динаміку структури портфелей та ін. оформлюються у вигляді таблиць, які виносяться у додатки.
Якщо стосовно деяких питань портфельного інвестування інституційний інвестор (база практики) не має чіткої позиції, то в завдання студента входить надання йому методичної допомоги з обов’язковим висвітленням цього у звіті. Якщо інституційний інвестор здійснює моніторинг фондового ринку, доцільно доповнити вказані позиції висвітленням цього питання.
Індивідуальні завдання повинні завершуватись висновками студента щодо оцінювання стану портфельного інвестування на базі практики і пропозиціями щодо його покращення.
6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Для підсумкового контролю у формі заліку
з дисципліни «Портфельне інвестування»
для студентів спеціалізації (освітньої програми) «Банківська справа»
освітнього ступеня магістр
Денна форма навчання
|
№ семінарського (практичного) заняття |
Форма самостійної роботи студента |
Види семінарських (практичних) занять |
Максимальна кількість балів |
||
|
За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях |
|||||
|
|
|||||
|
|
1.Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності |
Cемінар-розгорнута бесіда
|
4 |
||
|
|
1.Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності |
Cемінар – розгорнута бесіда
|
4 |
||
|
|
2. Iнструменти портфельного інвестування |
Вирішення ситуаційних вправ |
4 |
||
|
|
2. Iнструменти портфельного інвестування |
Міні-конференція |
4 |
||
|
|
3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні |
Міні-конференція |
3 |
||
|
|
4. Організація і функціонування ринку цінних паперів |
Семінар мозковий штурм, Розв’язання практичних завдань |
3 |
||
|
|
5. Суб’єкти портфельного інвестування |
Міні-конференція з презентацією або тренінг |
3 |
||
|
|
5. Суб’єкти портфельного інвестування |
Міні-конференція з презентацією або тренінг |
3 |
||
|
|
5. Суб’єкти портфельного інвестування |
Міні-конференція з презентацією або тренінг |
4 |
||
|
|
6. Система оформлення прав власності на цінні папери |
Робота в малих групах |
3 |
||
|
|
7. Засадові теорії портфельного інвестування |
Cемінар – дискусія |
4 |
||
|
|
7. Засадові теорії портфельного інвестування |
Cемінар – дискусія |
4 |
||
|
|
8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень |
Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ризику та доходності, тренінг |
4 |
||
|
|
8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень |
Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ризику та доходності, тренінг |
4 |
||
|
|
9. Стратегія портфельного інвестування |
Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ризику та ефективності інвестицій, тренінг |
3 |
||
|
|
9. Стратегія портфельного інвестування |
Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з аналізу та оцінки ризику та ефективності інвестицій, тренінг |
3 |
||
|
|
10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування |
Розв’язання проблемних завдань |
3 |
||
|
|
Контрольна (модульна) робота |
||||
|
Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях |
60 |
||||
|
За результати виконання контрольних (модульних) завдань |
|||||
|
Модуль |
Написання контрольної (модульної) роботи |
20 |
|||
|
За виконання завдань самостійної роботи |
|||||
|
Види завдань самостійної робот (студент обирає 1 завдання упродовж семестру) |
|||||
|
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою |
10 |
||||
|
2. Підготовка міні-лекції з презентацією |
10 |
||||
|
3. Доповіді на наукових студентських конференціях і наукових семінарах |
10 |
||||
|
4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою* |
10 |
||||
|
5. Аналітичні вправи |
10 |
||||
|
|
10 |
||||
|
Усього балів за виконання завдань самостійної роботи |
20 |
||||
|
Науково-дослідна робота (додаткові бали) |
|
||||
|
1. Написання та публікація наукової статті* |
10 |
||||
|
2.Написання і опублікування тез |
10 |
||||
|
3.Участь та виступи на науково-практичних конференціях та наукових гуртках |
10 |
||||
|
Усього балів за виконання науково-дослідної роботи |
10 |
||||
|
Разом балів за СРС |
100 |
||||
* - кількість балів може бути змінена в залежності від якості поданого матеріалу (але не більше 10 балів).