- •Глава 4: Анализ конкуренции
- •Структура конкуренции
- •Анализ рыночной доли
- •Анализ взаимоотношений и доля рынка
- •Сдвиг влияния и конкурентоспособность
- •История рынка
- •Рациональность в действии Пробуждение спящего гиганта
- •Опасность, идущая от новых конкурентов
- •Сходящиеся технологии и слияние рынков
- •Конкурентная угроза вертикальной интеграции
- •Аудит текущих конкурентов
- •Модель изучения конкурента
- •Стратегия нового товара: инновации и имитации
- •Анализ цепочки получения конкурентом добавленной стоимости
- •Прогноз поведения конкурента
- •Рациональность в действии Взлет и падение видеобизнеса
- •Предсказание «что если...» эффекта с использованием матрицы связей
- •Анализ конкуренции на иностранных рынках
- •Вопросы и задачи
- •1989(%) 1990(%) 1991(%)
Опасность, идущая от новых конкурентов
Закрепив свое положение в отрасли, фирма должна проявить бдительность и не просмотреть опасность появления новых конкурентов. Первый вопрос, на который должна ответить фирма, таков: насколько сложно проникнуть на данный рынок? Экономисты анализируют эту сложность с точки зрения различных препятствий на входе. На рис. 4-2 дан список подобного рода препятствий и приведены фирмы, сильная сторона которых (устойчивое конкурентное преимущество) заключается в способности создавать подобные препятствия.
Экономия на масштабе и охвате в научных исследованиях — Boeing(космос и оборонные контракты)
Экономия на масштабе и охвате в производстве — GeneralElectric(лампочки)
Экономия на масштабе и охвате в материально-техническом обеспечении распределения — AnheuserBuscn(пиво)
Заблокированность в каналах распределения — GeneralMotors(дилерская сеть по продаже автомобилей)
Рекламные расходы — Procter&Gamble(стиральные порошки)
Собственные патенты — Polaroid(мгновенная фотография), собственные технологические процессы —Bausch&Lomb(контактные линзы)
Собственность на сырье — Exxon(нефтепромыслы)
Преимущества месторасположения — McDonald's(экспресс-питание)
Правительственное регулирование — коммунальные услуги и кабельное телевидение
Опыт в управлении — Merck(фармация)
Переключаемые на заказчика издержки — GeneralDynamics(атомные подводные лодки)
Франшиза торговой марки — IBM(компьютеры)
Рис. 4-2. Типы препятствий при входе на рынок
Иногда препятствия на входе кажутся совершенно непреодолимыми — до тех пор, пока желающие преодолеть их не начинают понимать, что барьер имеет две стороны. Огромные капиталовложения в особые виды сырья, производственный процесс, дистрибьюторы и престиж фирмы могут ограничить мобильность конкурента, т.е. его способность адаптироваться к изменениям. Всем крупным железнодорожным компаниям 19 века выдвигались обвинения в близорукости, излишней ориентированности на производство и игнорировании угрозы со стороны новых технологий. Их явно сковывали те самые ресурсы, которые когда-то принесли им успех: тысячи миль железнодорожного полотна, подвижные составы и опыт в управлении железной дорогой. Разве могли они легко расстаться со своими активами и вложить капитал в грузовики и самолеты? Аналогично, лесной комплекс, имеющий в своем распоряжении обширные лесонасаждения, не может делать что-то иное, чем растить лес и производить деревопродукцию.
Расположение и привычки потребителя также могут ограничить мобильность фирмы на рынке. Например, банки стали испытывать трудности в продаже таких товаров, как страховой полис и авиабилеты. И в самом деле, потребители знают, что банк — это банк. Они желают, чтобы он обеспечивал надежный возврат капиталовложений, давал ссуды, оказывал чековые и денежные услуги и не отвлекался на организацию дешевых турпоездок. Существуют и менее очевидные ограничители мобильности. На протяжении многих лет нефтяные компании владели обширной сетью дилеров, действовавших в рамках франшизы, но это конкурентное преимущество сокращало возможности снабжения независимых компаний, зачастую действующих поблизости и имеющих свою франшизу. Компания AT&T столкнулась со сходной проблемой при вступлении на рынок персональных компьютеров. Не желая навредить своим торговцам средствами телекоммуникации, AT&T слишком нерешительно развивала эксклюзивную дилерскую сеть с розничными торговцами компьютерами и офисным оборудованием. Некоторые компании считают, что дифференциация товара и франшиза торговой марки являются одновременно и огромным преимуществом, и тяжкими оковами. RonaldMcDonaldнавсегда отложил отпечаток на имидже ресторанов быстрого обслуживанияMcDonald's. Миллиарды долларов, потраченных на рекламу за 20 лет, обеспечили прочное позиционированиеMcDonald'sв сознании американцев. Мобильность других компаний сдерживается опасениями, что их устоявшийся продукт будет кем-нибудь растащен по частям.IBM, пытаясь защитить свои персональные компьютеры, выпустила новый «PC-младший», который не создал конкуренции ни собственным компьютерам, ни товарам конкурентов.
Как показывает история, на некоторые рынки (например, фармацевтический и автомобильный) очень трудно внедриться, не имея значительных ресурсов. Эта неизбежная трудность может привести к чреватой последствиями успокоенности. Сейчас напористый новый участник может обращаться к самым разнообразным источникам ресурсов за поддержкой. Международные поставщики и капиталистические рисковые предприятия могут посодействовать в преодолении любых финансовых и промышленных препятствий. Даже мощные каналы распределения могут иногда быть обойдены. Мелкие производители уже поняли, что специализированные каталоги посылочной торговли обеспечивают единственный способ запуска нового товара, по которому универмаги и сети фирменных магазинов и не помыслят пойти до тех пор, пока товар не приобретет надежной репутации в сбыте. Новые компании также могут передавать этикетки торгового посредника и непатентованные марки розничным продавцам, тем самым уклоняясь от необходимости вкладывать инвестиции в имидж торговой марки, в открытие каналов и торговых точек, которые иначе были бы для них закрыты. Можно даже обойти правила, запрещающие вход на рынок. Например, брокерам удается создать совместный фонд с чековой службой, заключая контракте банками на обслуживание счетов заказчика, в то время как они эксплуатируют портфель инвестиций.
Все более заметной становится тенденция конкурентной борьбы, которую образно можно сформулировать так: «вся мощь маркетинга — на поиски рынка товара», Ориентированные на потребителя маркетинговые фирмы типа R.J.Reynolds,Procter&Gamble,GilietteиCampbellSoupобшаривают рынки в поисках мелких производителей новых товаров. Они имеют первоклассные организации распределения и маркетинга, огромные средства, отпускаемые на НИОКР, и доступ к фондам, за счет которых они могут запустить товар или услугу мелкого производителя в масштабах всей страны.