PM_Handbook_final

Уточнити інформацію про очікувані вигоди доцільно з використанням матриці зацікавлених сторін, наведеної в п. 3.1.1, враховуючи інформацію про стратегічні та операційні цілі розвитку організації.

Концепція проекту є документом, на основі якого приймають стратегічне рішення з проекту щодо доцільності проведення техніко-економічного дослідження та бізнеспланування проекту.

4.1.3. Як розробити ТЕО проекту (зокрема бюджет проекту та фінансові показники проекту)

Позитивний розгляд концепції проекту замовником обумовлює в подальшому необхідність вибору схеми його фінансування. Але для цього потрібно мати ще точнішу і глибшу інформацію, ніж та, яку містить «Бізнес-ідеяпроекту»та«Концепціяпроекту».Їїотриму- ють при проведенні техніко-економічного дослідження, яке дозволяє дістати інформацію не тільки про можливі альтернативні варіанти втілення інноваційної ідеї, але й можливу реакцію споживачів, суспільства на майбутній продукт проекту, вплив проекту на фінансові показники замовника та економічні показники регіону тощо.

Тому на підставі інформації, формалізовано поданої в концепції проекту, необхідно визначити та критично оцінити різні можливі альтернативні варіанти втілення інноваційної ідеї. Така оцінка повинна бути комплексною та системною. Тільки тоді стає можливим врахувати комерційні, технічні, фінансові, економічні, екологічні, інституційні, соціальні аспекти для визначення можливості та доцільності інвестування конкретного проекту, а також найраціональнішої схеми його фінансування.

Результатом такого дослідження є документ ТЕО про-

екту [40, c. 28 – 47; 57, c. 34 – 68]. Він містить детальну різноаспектну інформацію про альтернативні варіанти втілення інноваційної ідеї через реалізацію проекту. Ця інформація дає можливість визначити цінність продукту проекту і самого проекту для всіх зацікавлених сторін. Саме цей інтегральний параметр повинен бути визначальним для прийняття рішення замовником та інвестором про подальшу долю проекту.

Єдиної універсальної структури ТЕО проектів сьогодні нема. В сучасній літературі міститься опис структури цього документа для певних типів і видів проектів [40, c. 28 – 47; 57, c. 485 – 488]. Але за своїм

4.1.3.1

Сутність

документа «Технікоекономічне обґрунтування (ТЕО) проекту»

4.1.3.2

Контрольні

запитання для розкриття сутності ТЕО проекту

призначенням цей документ повинен відбивати, з одного боку, фінансово-економічний бік майбутнього проекту, а з іншого  – комплексність та системність підходу до проведення техніко-економічного дослідження проекту.

Тому з урахуванням необхідності системного подання інформації про техніко-економічні особливості проекту сутність техніко-економічного обґрунтування проекту пропонується визначити, даючи відповіді на контрольні запитання, наведені в табл. 4.7.

Один з можливих варіантів шаблону змісту технікоекономічного обґрунтування проекту як документа наведено в додатку А.

Техніко-економічне обґрунтування є досить обсяжним документом. Він дозволяє на його основі розробити бізнес-плани альтернативних проектів, спрямованих на втілення інноваційної ідеї. Особливості створення бізнес-планів проектів детальніше описано в [37 – 39].

Щоб підвищити ймовірність прийняття правильного рішення про інвестування (або відмови від нього) проектунеобхіднанезалежнаоцінкадостовірності,достатності та об’єктивності інформації, яка міститься у вже сформованих документах проекту. Для цього концепцію проекту, техніко-економічне обґрунтування та бізнес-плани передають незалежному експертові, який готує відповідний висновок.

4.1.4. Як розробити статут проекту

Отриманий висновок незалежного експерта щодо можливості та доцільності подальшого детального розроблення альтернативного проекту, спрямованого на втілення інноваційної ідеї, дає можливість перейти до розроблення статуту проекту. За своєю суттю статут є документом, в якому міститься стисла інформація про проект більшою, ніж в концепції проекту з точністю ±20%

4.1.4.1

Сутність

документа «Статут проекту»

4.1.4.2

Контрольні

запитання для розкриття сутності статуту проекту

Структуру та зміст статуту проекту доцільно виявити на підставі контрольних запитань, подних в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Контрольні запитання для розкриття сутності статуту проекту

Отримані відповіді на наведені запитання дають змогу скласти статут проекту, використовуючи шаблон. Структуратаправилайогозаповненнянаведенівтабл.  4.9.

Таблиця 4.9

Шаблон змісту статуту проекту

УСТАВ ПРОЕКТУ

Точність наведеної числової інформації ±20 – ±35%

1. Причини ініціалізації проекту (визначення проблеми, яка буде розв’язана за допомогою продукту проекту та підстави для ініціалізації проекту в організації)

[Описати проблему та обґрунтувати необхідність її розв’язання з позиції стратегії розвитку організації]

2. Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної проблеми організації

[Навести показники функціонування продукту проекту, досягнення яких дозволить розв’язати проблему організації з позиції стратегії її розвитку]

3. Мета проекту

[Описати мету проекту за допомогою SMART-методу, розкриваючи зміст таких елементів:

•характеристика унікальності, інноваційності продукту проекту з визначенням переваг порівняно з іншими альтернативами;

•перелік та виражені кількісно значення показників продукту проекту]

1. Очікувані вигоди проекту

[Визначити перелік зацікавлених сторін та оцінити їхні інтереси стосовно продукту та результату проекту]

4.1.4.3

Шаблон змісту статуту проекту

Структуру логічної матриці наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Структура логічної матриці проекту

Другий стовпчик «Об’єктивно вимірювані показники» є визначальним з погляду формування уявлення про описані в першому стовпчику очікувані продукти проекту, специфічну мету та досягнення глобальної мети проекту. Саме завдяки переліку та значенням об’єктивно вимірюваних показників можна сформувати чіткі образи продукту та результату проекту. Тому рекомендується використовувати як якісні, так і кількісні показники. Це полегшить формування образів.

Як об’єктивно вимірювані показники досягнення глобальної мети треба використовувати ті, що наведені в стратегії розвитку соціально-економічної системи як «Показники конкретного та глобального впливу» (табл. 4.11). Їхній перелік та значення визначають вибір показників,задопомогоюякихможнаоб’єктивнозаміряти досягнення специфічної мети через використання продукту проекту. Їх треба також вибирати зі стратегії розвитку як «Показники результату». У свою чергу, вони визначають перелік показників, які характеризуватимуть продукти проекту. В стратегії це «Показники виходу». Показники оцінювання діяльності залежать від структури робіт з проекту, обраної технології їхньої реалізації тощо.

4.1.5.2

Структура

логічної

матриці

проекту

4.1.5.3

Зв’язок логічної матриці проекту зі стратегією розвитку

Таблиця 4.11

Смисловий зв’язок змісту елементів логічної матриці проекту з інформацією, яка міститься в стратегії розвитку

НАЗВА ПРОЕКТУ: Кореспондується з операційною метою

Dдосягнення входу операційної мети

Передумови: умови, що мають бути виконані, щоб реалізація проекту могла розпочатися

Сутність обраних показників визначає спосіб їхнього вимірювання й джерела, з яких береться інформація для розрахунку (або представлення) показників (третій стовпчик матриці). Для елементів А-3 і В-3 бажано як джерела інформації використовувати дані офіційної статистики, адміністративні дані державних органів. Однак тільки їх недостатньо для одержання повної картини. Тому рекомендується, також, використовувати показники, які будуть отримані за результатами соціологічних опитувань населення – членів громади. Це пов’язано з тим, що найоб’єктивнішу інформацію можуть надати лише ті джерела, чиї проблеми повинні розв’язуватись в результаті реалізації стратегії. Вони можуть чітко, повно та об’єктивно відповісти на запитання: «Чи отримано той результат, чи знята та проблема і в такий спосіб, як було передбачено на етапі розробки стратегії розвитку?».

Логічна матриця проекту заповнюється на фазі його ініціалізації. При цьому завжди обговорюються певні умови, допущення, за яких стає можливим реалізувати діяльність з проекту, отримати його продукти, досягти специфічної та глобальної цілі проекту. Цю інформацію вносять до четвертого стовпчика матриці «Допущення»

(крім елемента А-4). Отже, елементи цього стовпчика несутьінформаціюпрофакторизовнішньогосередовища,за якихзапланованебудедосягнуто;ситуаціїузовнішньому середовищі, які можуть негативно вплинути на досягнення запланованого. Важливу інформацію про системні допущення, яка стосується проекту в цілому, фіксують в останньому рядку матриці «Передумови». Вони повинні стати причиною появи проекту як інструмента досягнення цілей стратегії розвитку соціально-економічної системи.

Системність логічної матриці полягає в тому, що інформація, яка міститься в окремих елементах матриці, взаємопов’язана. А цей зв’язок перевіряють, даючи послідовні відповіді на спеціальні запитання (табл. 4.12).

Таблиця 4.12

Контрольні запитання для заповнення логічної матриці проекту

4.1.5.4

Контрольні запитання для заповнення логічної матриці проекту