Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Перед вызовами времени (циклы модернизации и кризисы в Аргентине). Монография
.pdf
метно сократились, а страна опустилась по экспорту говядины до шесто-
го места в мире (после Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и
Уругвая), что, разумеется, не соответствует ее огромному потенциалу (см.
рис. 11.3).
Рис. 11.3. Аргентина: экспорт говядины (тыс. т)
Источник. Sistema Integrado de Información Agropecuaria.
С учетом устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на международных рынках можно предположить, что мясная промышленность
Аргентины еще не сказала своего последнего слова и в обозримом будущем можно ожидать ощутимого увеличения и производства, и экспорта.
Совершенно иная картина сложилась с экспортом мяса птицы, главным образом курятины. Опираясь на динамично растущее производство
(760 тыс. т в 2003 г. и 1,3 млн т в 2007 г.), аргентинские предприниматели
в острой конкурентной борьбе с американскими, европейскими и бразильскими компаниями в буквальном смысле слова прорвались на мировой рынок, за указанный короткий период нарастив внешние продажи
с 30 до 250 млн дол.
500
Откликаясь на запросы и вызовы мирового рынка, аргентинские производители все активнее осваивали выпуск и других, новых для себя видов продовольствия, таких как, мясо буйвола и
оленя, свинина, конина, крольчатина, которые также находили покупателей за рубежом.
Качественное значение имело закрепление ориентации на производство и вывоз экологически чистых продуктов. Тем самым Аргентина вошла
в узкий круг стран — экспортеров экологического продовольствия, заняв
по размеру сертифицированных площадей, занятых под этими культурами (3,1 млн га), третье место в мире после Австралии (12,1 млн га) и Китая (3,5 млн га). Разумеется, объемы аргентинского экспорта экологически чистых продуктов до настоящего времени остаются скромными, но
привлекает внимание их рост: 46 тыс. т в 2004 г. и 95 тыс. т в 2006 г.
501
При этом на экспорт направляется до 98% всей производимой продукции,
314
т. е. в данном случае речь определенно идет о секторе экономики, почти
полностью ориентированном на внешние рынки, причем рынки с повышенной требовательностью со стороны потребителей (США, Канада,
Япония, страны Европейского союза).
Подытоживая сказанное, можно выделить два момента, характеризую-
щих состояние дел и генеральную тенденцию развития аргентинского экспорта продовольственных товаров в 2002–2008 гг.: 1) поступательный
и динамичный рост объемов и стоимости вывозимых продуктов; 2) беспрецедентная диверсификация товарной номенклатуры, включение в нее все
новых и новых позиций, ранее никогда не фигурировавших в списках вывозимой продукции.
Похожая картина наблюдалась и в других секторах аргентинской
экспортной продукции, и прежде всего в сегменте промышленных това-
ров индустриального происхождения, суммарный вывоз которых в период 2002–2008 гг. увеличился в 3 раза: с 7,6 дол. до 22,1 млрд дол. (см.
табл. 11.4). В индустрии сложилось несколько комплексов, чье развитие
теснейшим образом связано с международными рынками и в значительной степени зависит от динамики внешнего спроса. В их числе:
выпуск автомобилей и запасных частей, металлообработка, химия и
нефтехимия, производство пластмасс, меховой и кожаной продукции,
текстиля.
Бесспорным лидером среди экспортеров-промышленников является
автомобилестроение, которое обеспечивает около 8% совокупного экспорта: в 2008 г. — свыше 5,3 млрд дол. (см. табл. 11.6).
Таблица 11.6
Ведущие автопроизводители — экспортеры Аргентины (млн дол.)
Компания 2008 г. 2007 г. Прирост в %
Тойота 1012 1019 –0,7
Форд 836 740 13,0
Фольксваген 798 822 –2,9
Пежо-Ситроён 760 639 19,1
Мерседес-Бенц 547 383 43,0
Фиат-Ауто 499 223 124,3
Ивеко 359 249 44,1
Рено 322 182 77,2
Скания 173 148 16,7
Всего 5306 4405 20,5
Источник. Prensa Económica. 2009, # 294. P. 48.
Поскольку транспортные средства — эластичный вид потребительских
товаров, то их сбыт в сильной степени зависит от общей экономической
315
ситуации в стране и уровня реальных доходов населения. В этой связи
обращают на себя внимание резкие перепады объемов производства
и экспорта аргентинских автомобилей в последнее десятилетие (см.
рис. 11.4), адекватно отразившие состояние национальной экономики.
Подлинный обвал производства и экспорта произошел в 2003 г. как непосредственный результат кризисных потрясений предшествовавших лет.
Затем, по мере нормализации хозяйственной деятельности, автомобильная индустрия стала быстро набирать обороты и в период 2004–2008 гг.
в 2,5 раза увеличила поставки за рубеж (в 84 страны).
Рис. 11.4. Производство и экспорт автомобилей (тыс. ед.)
Источник. Dos siglos de economía Argentina (1810–2004). P. 362; http://www.
cei.gov.ar/estadisticas/mercosur/prod_ex.xis
Стараясь «поймать» и максимально использовать благоприятную конъюнктуру, крупнейшие мировые производители объявили о планах дальнейшего увеличения внешних продаж, а в ряде случаев — о создании
в Аргентине так называемых «экспортных платформ», или преференциального производства в стране той или иной марки автомобиля для последующих продаж в разных регионах земного шара. В частности, так
поступила фирма «Пежо-Ситроен» с 307-й моделью в варианте «седан».
Свыше 75% автомобилей отправляет на экспорт аргентинский филиал
компании «Форд мотор», а «Фольксваген» только в Аргентине с 2007 г.
выпускает современную модель пикапа, которая продается в десятках
стран. Похожую цель поставил перед собой «Фиат»: начать производство
пикапов и вывозить 80% машин за рубеж.
Высокую экспортную динамику продемонстрировали и другие ведущие сектора обрабатывающей промышленности: химическая, металлур-
гия, машиностроение, производство пластмасс и т. д. В частности, вывоз
изделий химической промышленности вырос с 1,3 до 3,0 млрд дол.
Причем заметно увеличился экспорт наукоемкой продукции, в первую
316
очередь фармацевтических товаров (с 200 до 700 млн дол.), которые реализуются на рынках десятков стран Латинской Америки, Азии, Африки
и Европы
502
. Новое, быстро растущее направление представлено косметической продукцией (экспорт в 2007 г. — порядка 400 млн дол.). В настоящее время аргентинская косметика продается главным образом в
странах Латинской Америки и в США, но фирмы-экспортеры борются
за новые рынки, включая и такие насыщенные высококачественными
товарами, как западноевропейские. С этой целью формируются объединения отдельных компаний (экспортные консорциумы), чтобы совместными усилиями преодолеть существующие торговые барьеры. Так, «Андроматико», «Капилатис», «Плюмари», «Сен-Жульен» и «Соль Плено»
образовали консорциум «Аустраль Бьюти Кэр — АБК Групп» для продвижения своей продукции на рынки государств Евросоюза
503
.
Положительным трендом был отмечен экспорт товаров металлургиче-
ской отрасли: с 1,5 млрд дол. в 2003 г. до 2,8 млрд дол. в 2007 г.
504
Здесь
главную роль играет черная металлургия, предприятия которой поставляют на международный рынок (в первую очередь в Бразилию, США и Чили)
сталь горячего и холодного проката. Выдающееся место в отрасли принадлежит производственным активам концерна «Течинт»* — одного из ведущих мировых экспортеров бесшовных стальных труб. В условиях высокого спроса на продукцию цветной металлургии единственный аргентинский
производитель первичного алюминия — «Алуар» приступил к расширению
мощностей своего завода в провинции Чубут с целью увеличить поставки
в США, Мексику, страны Южной Америки, Азии и Европы, составившие
в 2007 г. 160 тыс. т (55% общего объема производства)
505
.
Значительным экспортным потенциалом располагают аргентинские
предприятия сельскохозяйственного машиностроения. Это — конкуренто-
способный производственный комплекс, насчитывающий около 700 компаний, 60% которых расположены в провинциях Санта-Фе и Кордова,
где сложились мощные кластеры, ориентированные как на внутренний,
так и на внешний рынок (экспортируются трактора, сеялки, комбайны
и другая техника). Примером может служить фирма «Пауни», 15% продукции которой направляется за рубеж. Главные потребители — Венесуэла и государства Восточной Европы. В 2007 г. компания начала выпуск
первого в мире прицепного трактора с независимым валом отбора мощности «Рино 4000», привлекшего внимание в целом ряде стран, включая
Россию
506
. По официальным данным, совокупный экспорт продукции
сельскохозяйственного машиностроения в 2007 г. составил 200 млн дол.
и в 2010 г. может возрасти вдвое — до 400 млн дол. «Национальное производство сельхозтехники, — отмечал министр иностранных дел Хорхе
Тайана, — приобрело динамизм благодаря инновациям: применению
* В октябре 2009 г. глава группы «Течинт» Паоло Рокка был избран президентом Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), сменив на этом посту индийского магната Лакшми Митталя.
317
современных технологий, строгому следованию критериям качества
и безопасности, а также организации технического обслуживания»
507
Министр не случайно заговорил о развитии данной отрасли, поскольку
она входит в число тех секторов экономики, которым МИД оказывает
содействие в выходе на зарубежные рынки.
Специально подчеркнем: именно отрасли обрабатывающей промышлен-
ности обеспечивают максимальную диверсификацию аргентинского экспорта. Свои ниши на мировых рынках ищут (и нередко находят) тысячи
местных производителей текстиля, одежды и обуви, модных аксессуаров,
меховых и кожаных изделий, бытовой электротехники, медицинского
оборудования, мебели и разнообразной домашней утвари, бумаги и картона, печатной и другой культурно-просветительской продукции, товаров
для отдыха и занятий спортом.
Частичное изменение экспортного профиля Аргентины было связано
и с ростом внешних продаж продукции горно-рудной отрасли, в первую
очередь меди и золота (порядка 85% из общего объема экспорта, равного
2 169 млн дол. в 2008 г.). В целом в 2002–2008 гг. страна экспортировала
горно-рудного сырья на сумму свыше 8 млрд дол. Оптимисты считают,
что в обозримом будущем вывоз может выйти на уровень 5–7 млрд дол.,
и тем самым наконец реализуется мечта Д.Ф. Сармьенто о превращении
Аргентины в крупную горнодобывающую державу
508
.
Отраслевая диверсификация аргентинского экспорта, ставшая позитивной макроэкономической реальностью в посткризисный период, была
дополнена ощутимым расширением круга стран-импортеров, благодаря
чему несколько ослабла имевшая место в 1990-е гг. «бразилинизация» —
чрезмерная зависимость внешней торговли Аргентины от одного бразильского рынка. Доля Бразилии в аргентинском экспорте снизилась с 28%
в 1996 г. до 19% в 2008 г., хотя бразильский рынок и остался важнейшим
направлением вывоза товаров из Аргентины. В абсолютных цифрах динамика экспорта в Бразилию представлена на рис. 11.5.
.
Рис. 11.5. Экспорт в Бразилию (млрд дол.)
Источник. Dos siglos de economía Argentina (1810–2004); http://www.mecon.
gov.ar
318
В структурном (отраслевом) отношении экспортные поставки арген-
тинских товаров на бразильский рынок в посткризисный период отличают высокий уровень диверсификации и значительная доля промышленных изделий индустриального происхождения (порядка 60%, тогда
как для всего экспорта данный показатель составляет 30–32%)
509
. Так,
Бразилия — крупнейший покупатель аргентинских автомобилей, химических товаров, полимеров, металлов и металлоизделий, продукции машиностроения. Помимо этого, бразильский рынок поглощает значительную часть аргентинского экспорта горючего, горно-рудного сырья (медь
и золото) и зерновых (в основном пшеницы).
Практически на прежнем уровне сохранились позиции Евросоюза,
США и Чили — традиционно важных потребителей аргентинских товаров.
В частности, Аргентина (несмотря на все проблемы и ограничения) закрепилась в роли крупного поставщика продовольствия на рынки ЕС.
В 2007 г. страны— члены Евросоюза импортировали сельскохозяйственной продукции на сумму около 4,5 млрд дол. (на 26% больше, чем в
2006 г.). В том числе: Испания — 1,2 млрд дол., Нидерланды — 760 млн,
Италия — 675 млн, Германия — 506 млн, Франция — 318 млн дол.)
510
.
Даже на фоне значительного общего увеличения объемов аргентинского экспорта заметно возрос удельный вес Китая, выдвинувшегося
в первый ряд импортеров продукции товаропроизводителей Аргентины.
(Динамика экспорта в США, Чили и Китай отражена на рис. 11.6.)
Рис. 11.6. Экспорт в США, Чили и КНР (млрд дол.)
Источник. Dos siglos de economía Argentina (1810–2004). P. 607; INDEC Informa, agosto de 2006; INDEC Informa, Septiembre de 2009; http://www.mecon.gov.ar
Case study
«Эффект Китая»
Дипломатические отношения между Аргентиной и КНР были установлены
19 февраля 1972 г. Однако только в XXI в. они стали наполняться конкрет-
319
ным политическим и экономическим содержанием. В 2001 г. китайский лидер
Цзян Цзэминь посетил с официальным визитом Буэнос-Айрес и договорился с
тогдашним президентом Ф. де ла Руа о расширении двустороннего «инте-
грального сотрудничества», что было воспринято в официальных кругах обе-
их стран как курс на формирование отношений стратегического партнерства.
Аргентино-китайское сближение получило новое ускорение в 2004 г., когда Н.
Киршнер посетил Пекин, а новый председатель КНР Ху Цзиньтао побывал в
Аргентине. В основе расширяющегося межгосударственного взаимодействия —
экономическая дополняемость, позволившая партнерам выстраивать свои
отношения в духе концепции «win-win» («выигрыш-выигрыш»). Глубокая за-
интересованность китайской стороны в стабильных поставках аргентинских
сельскохозяйственных товаров, в первую очередь продуктов сои, продиктова-
на качественным изменением потребительской модели значительной части
китайского населения, в частности резким повышением спроса на мясные
продукты, что, в свою очередь, ведет к увеличению импорта кормов (соевого
шрота и т. д.). Не случайно аргентинские экспортеры стали называть Китай
«пылесосом, всасывающим продукцию соевого комплекса». Международные
эксперты отмечают, что КНР должна прокормить свое растущее население,
уже сейчас составляющее 22% мирового, располагая лишь 7% обрабатываемых
земель планеты. Учитывая сложившиеся тренды, представители аргентин-
ского аграрного бизнес-сообщества считают, что их товарам гарантировано
15–20 лет высокого спроса со стороны китайских покупателей. При этом
«эффект Китая» может положительно сказаться не только на аргентинском
экспорте сельскохозяйственных товаров, но и на вывозе продукции других
секторов национальной экономики. В августе 2007 г. Пекин посетила арген-
тинская делегация, передавшая китайской стороне информацию о промыш-
ленных товарах, которые Аргентина готова поставлять в Китай. Как от-
мечал исполнительный директор «Фонда ЭкспортАр» Марсело Элисондо, ар-
гентинские власти рассматривают КНР в качестве «мотора более глубокого
включения Аргентины в международную экономику».
По нашему мнению, экономическому сближению Аргентины и Китая
способствует и близость моделей развития двух стран: «национального
десаррольизма» и «Пекинского консенсуса». Напомним, что «Пекинский
консенсус» ориентирован на инновации, устойчивое развитие, социаль-
511
ную справедливость и национальное самоопределение
. Важно, что он
придает социальным переменам не меньшее значение, чем экономическим. Другой ключевой момент — решающее значение государства в процессе модернизации (в отличие от «Вашингтонского консенсуса», который
минимизировал роль государства). В оптимальном варианте «Пекинский
консенсус» усваивает и некоторые уроки неолиберализма и стремится
соединить национальные сравнительные преимущества с возможностями
глобализации. Все это очень напоминает теорию и практику «национального десаррольизма».
320
Новым крупным покупателем самых разнообразных аргентинских
товаров стала Венесуэла. Аргентинские поставки в эту страну традиционно были не слишком значительными (в 2003 г. — порядка 140 млн
дол.), но ситуация резко изменилась в середине первого десятилетия
нового века. В 2005 г. экспорт превысил 500 млн дол., а в 2008 г. вплотную
512
приблизился к 1,5 млрд дол.
Аргентина начала поставлять в Венесуэлу
продукты питания (мясомолочную продукцию, муку, растительное масло)
и широкую гамму промышленных изделий, видное место среди которых
заняли сельскохозяйственные машины.
Существенное значение имело то, что интенсивный рост аргентинского экспорта в Венесуэлу происходил в контексте качественного изменения всего характера внешнеэкономических (и внешнеполитических)
отношений между двумя странами. Свидетельство этому — подписание
в марте 2007 г. Н. Киршнером и У. Чавесом пакета из 11 межгосударственных соглашений, предусматривавших сотрудничество в таких областях, как энергетика, финансы, сельское хозяйство, биотехнологии,
производство автомобильных двигателей, работающих на сжатом газе,
и ряд других
513
. В рамках этих договоренностей было организовано содействие аргентинских фирм модернизации аграрного сектора Венесуэлы, включая поставки сельскохозяйственной техники, передачу «ноу-хау»
и технологий. Настоящим прорывом в двусторонних экономических
отношениях явилась победа аргентинской компании «Индустриас Металурхикас Пескармона» («Импса») в международном тендере на поставку десяти турбин стоимостью 520 млн дол. для строящейся в Венесуэле ГЭС «Токома»
514
.
Стремясь к последовательному расширению географических рамок
своего экспорта, Буэнос-Айрес проявляет коммерческую активность на
самых разных направлениях. В частности, в фокусе его растущего внимания емкий мексиканский рынок. Используя возможности, предоставляемые двусторонним межправительственным соглашением об экономической дополняемости (в соответствии с ним были отменены или
снижены таможенные пошлины на сотни внешнеторговых позиций),
аргентинские экспортеры увеличили товарные поставки в Мексику с
800 млн дол. в 2003 г. до почти 1,4 млрд дол. в 2008 г. Более того, концерн
«Течинт» за 3 млрд дол. приобрел крупную мексиканскую сталелитейную
компанию «Имса САБ», снабжающую стальным листом автомобилестроительные фирмы в США
515
. Тем самым аргентинский капитал обеспечил
себе готовую зарубежную производственную платформу для экспорта
промышленной продукции на высококонкурентный американский
рынок.
Повышенный интерес Буэнос-Айрес проявил к растущим импортным
потребностям Индии, «азиатских тигров», арабских и африканских стран.
Пример Африки весьма показателен. Это — один из районов мира, где
Аргентина наращивает объем экспортных поставок и стабильно сводит
321
свой внешнеторговый оборот с максимальным положительным сальдо,
размер которого в 2008 г. превысил 4,5 млрд дол. Крупнейшими покупа-
телями аргентинских товаров (в основной массе — продовольствия) на
континенте стали ЮАР, Алжир, Египет, Марокко и Ангола. На их долю
приходится порядка 70–75% совокупного импорта из Аргентины всех
африканских государств
516
.
С учетом того обстоятельства, что в посткризисный период аргентинские экспортеры (при поддержке официального Буэнос-Айреса)
заметно активизировались в странах Восточной Европы, на постсоветском пространстве и в Океании, можно констатировать следующее.
К концу первого десятилетия нового века Аргентина впервые за всю свою
историю превратилась в «глобального трейдера», в государство-экспортера, имеющего коммерческие интересы буквально во всех уголках земно-
го шара.
Разумеется, не следует преувеличивать масштабы достигнутого. При
бесспорном существенном росте внешних поставок страна по общему
объему экспорта еще находится в самом начале процесса превращения
в действительно значимого мирохозяйственного игрока, уступая по этому показателю не только ведущим экономическим державам, но и наиболее продвинутым латиноамериканским странам — Бразилии, Мексике, Чили. Все это обстоит именно так. Но для целей нашего исследования важно подчеркнуть основные сложившиеся тренды: рост физических объемов и стоимости аргентинского экспорта, его отраслевую и
географическую диверсификацию, повышение макроэкономического
веса внешнеторгового сектора. Дальнейшее поступательное развитие
указанных тенденций в обозримом будущем вполне может привести к
усилению позиций Аргентины в системе международных торговоэкономических связей.
На рынках услуг и высоких технологий
Качественные изменения во внешней торговле нашли выражение в росте
экспорта услуг и высокотехнологичной продукции. Традиционно Аргентина
и по одному, и по другому показателю не играла сколько-нибудь заметной
роли в мировой торговле. В том, что касается трансграничного сервисно-
го обмена, страна всегда была нетто-импортером, приобретая значительно больше услуг, нежели продавая. Факты свидетельствуют о высокой
степени инерционности такой ситуации. В отличие от внешней торговли
товарами, где в посткризисный период в одночасье экспорт существенно
превысил импорт (сломав тенденцию, доминировавшую в 1990-х гг.), в
сфере обмена услугами подобного рода кардинальной перемены не произошло (см. табл. 11.7). Тем не менее и в данном случае прослеживалась
тенденция к опережающему росту экспорта и снижению отрицательного
сальдо.
322
Таблица 11.7
Аргентина: международная торговля услугами (млн дол.)
Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Экспорт 3495 4500 5288 6438 7751 9904 12080
Импорт 4956 5693 6619 7646 8549 10765 13031
Объем 8451 10193 11907 14084 16300 20669 25111
Сальдо –1460 –1193 –1331 –1208 –798 –861 –951
Составлено по: Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. — www.mecon.
gov.ar/cuentas/.
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Если в 2002–
2008 гг. товарный экспорт Аргентины вырос в 2,7 раза, то внешние поставки услуг увеличились в 3,5 раза, что дало повод говорить о начавшемся в стране «буме сервисного экспорта». На это, в частности, было
указано в специальном исследовании престижной консалтинговой компании «Эколатина», которую после ухода с поста министра экономики
возглавил Р. Лаванья
517
. Фиксируя данную тенденцию, специалисты отметили, что экспорт услуг в 2007 г. вырос на 25%, тогда как товарный —
«всего» на 20%, и пришли к выводу о вероятном сохранении такого соотношения в темпах роста на ближайшие годы. В качестве главных причин опережающего увеличения национального сектора услуг и сервисного экспорта обычно называют их меньшую зависимость от долгосрочных
капитальных вложений, быструю окупаемость инвестированных средств
и существенно более низкую (по сравнению с промышленным производством) энергоемкость. В экспертном сообществе и в местных деловых
кругах сформировалось мнение, что Аргентина в обозримом будущем
может занять новые позиции в международной торговле услугами.
Факты говорят о том, что основными статьями аргентинского сервисного экспорта в первом десятилетии текущего столетия стали: международный туризм и деловые поездки; предпринимательские, консалтинговые, инжиниринговые и прочие профессиональные услуги; транспортные перевозки. На эти категории приходится порядка 86% все-
го объема экспорта услуг (см. рис. 11.7). Значительно меньшую роль
играют страхование, аренда, финансы, почтовые отправления, строительство и т. д.
Важнейшей статьей сервисного сектора стала туристическая «инду-
стрия без труб». После провала в 2002 г. она продемонстрировала способность к восстановлению и достигла невиданных прежде объемов продаж,
перешагнувших в 2007 г. рубеж 4 млрд дол., и почти в 1,5 раза превысивших прежний рекордный показатель 1998 г. (см. рис. 11.8). Комментируя значительное увеличение числа иностранных туристов, местная
печать отмечала, что «Аргентина, очевидно, входит в моду», и приводила
323
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]