Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Перед вызовами времени (циклы модернизации и кризисы в Аргентине). Монография
.pdf
и фиксирующей автономность Центробанка. И тот, и другой документ
носят четко выраженный неолиберальный характер и плохо коррелируют
с задачами «неодесаррольистской» модели.
Case study
Страсти по Центральному банку
С точки зрения Розового дома проблемы финансовой системы сводятся к сле-
дующему. Первое. Банки «заточены» на наиболее прибыльные операции (по-
требительское кредитование) в ущерб финансированию промышленного про-
изводства. Второе. Автономность ЦБ создает проблемы для исполнительной
власти, ограничивая ее возможности использовать валютные ресурсы по
своему усмотрению. Последнее обстоятельство дало о себе знать в начале
2010 г., поставив вопрос о независимости ЦБ в центр повестки дня. Пра-
вительство пошло напролом и со скандалом отправило в отставку «слишком
самостоятельного» президента ЦБ Мартина Редрадо*. Назначение на его
пост президента БАН Мерседес Марко дель Понт развязало Розовому дому
руки в вопросе использования «излишних» валютных резервов для погашения
внешней задолженности и финансирования реального сектора экономики.
В стратегическом плане речь идет о попытке реформирования банковско-
кредитной системы, ее адаптации к задачам реиндустриальной модерниза-
ции. Заметим, что правительство с большой осторожностью подходило к
вопросу реорганизации банковского сектора — этого «минного поля», на
котором каждый неверный шаг грозит трагическими последствиями для
общеэкономической ситуации. Но после кризисных потрясений 2008–2009
гг., когда финансовое положение осложнилось, а объем частных инвестиций
в производство снизился, власти не могли больше «тянуть» с реформами.
По-видимому, ее главными элементами будут: 1) более широкое использова-
ние резервов ЦБ в целях обслуживания суверенной задолженности; 2) ори-
ентация частных банков на приоритетное кредитование производственно-
го сектора; 3) создание достаточно мощного государственного банка раз-
вития (по типу Бразильского национального банка развития). Однако реа-
лизация этой стратегии с самого начала натолкнулась на жесткое сопро-
тивление оппозиции.
Острый конфликт вокруг Центробанка и будущего финансовой системы — свидетельство высокого накала политических страстей, который
с приближением президентских выборов 2011 г. будет только нарастать.
В этих условиях коридор возможностей макроэкономического маневра
Розового дома может сузиться, что чревато новыми рисками в деле мо-
* Известный обозреватель Росендо Фрага назвал отставку (на самом деле — увольнение)
М. Редрадо «самым большим институциональным кризисом киршенизма» // La Nación.
2010.31.01.
404
дернизации и диверсификации экономики. Одновременно возрастает
опасность новых внутриэлитных конфликтов и обострения отношений
власти с отдельными секторами бизнес-сообщества.
Мировой опыт показал, что лидерами в росте конкурентоспособности
становятся те страны, которые в своей макроэкономической политике
опираются на модель тройной спирали (Triple Helix Model) — партнерское
сплетение государства, бизнеса и науки. В Аргентине уровень и структура
финансирования науки и новых технологий пока не соответствует ни текущим
экономическим потребностям, ни решению стратегических задач. Модерни-
зация невозможна без массированных инвестиций (государственных
и частных) в образование и сферу НИР, поскольку именно здесь закладываются прочные основы устойчивого роста и восходящего развития
аргентинской нации. До настоящего времени активность частного бизнеса в сфере НИР оставалась низкой
*
. Развитие «новой экономики» должно быть акцентировано. В частности, необходимо ускорить перевооружение промышленности на базе современных технико-технологических
достижений и диффузии в реальном секторе результатов НИР (как национальных, так и зарубежных).
В декабре 2009 г. состоялся успешный запуск полностью созданной
аргентинскими специалистами ракеты Gradicom PCX 2009, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник земли и может быть
использована как в мирных, так и в военных целях. Успехом национальных проектировщиков и инженеров можно считать создание первого
в стране океанского многоцелевого патрульного судна, а также развертывание военно-технического сотрудничества с Бразилией, включающего, в частности, выпуск автомобилей для вооруженных сил
683
. 20 января
2010 г. в Барилоче президент страны приняла участие в открытии нового
здания государственной компании ИНВАП — лидера инновационных
разработок. Эти и другие факты — свидетельство больших возможностей
аргентинского научно-технического сообщества.
При всех особенностях, сложностях и отклонениях социальноэкономическое развитие Аргентины должно происходить в направлении
построения информационно-индустриального общества. Разумеется, речь
идет о длительной исторической перспективе, но и в ближайшее десятилетие имеются объективные возможности для существенного (количественного и качественного) продвижения вперед в деле модернизации
общественных структур и институтов, перехода на рельсы инновационного развития. При этом сохранится (и, возможно, усилится) тенденция
как укрепления позиций новых наукоемких секторов хозяйства, так
и встраивания предприятий традиционных отраслей в структуры создающейся «новой экономики». В результате повысится инновационная вос-
приимчивость местных предпринимателей, инновационные контуры при-
* По имеющимся оценкам, только 8% аргентинских промышленных компаний вкладывают средства в сферу НИР. // http://www.elargentino.com/Impresion.aspx?Id=63329.
405
обретут более четкие очертания (станут более выразительными), а страна
подтвердит выбор вектора на развитие «экономики знаний». Уже сейчас
можно с большой долей уверенности назвать приоритеты национального
научно-технического развития:
информационные технологии; ¾
авиационные и космические исследования; ¾
ядерные исследования и атомная энергетика; ¾
производство биотоплива (и другие новые энергетические тех- ¾
нологии);
нанотехнологии; ¾
геномика и биотехнология для сельского хозяйства; ¾
фармацевтика; ¾
разработка новых качественных продуктов питания; ¾
социально-экономические и политические исследования, содей- ¾
ствующие модернизации государства и укреплению гражданского общества, базирующегося на передовых институтах.
На рис.12.5 показано, что в бюджете на 2010 г. федеральные расходы
на НИР возросли почти на 18,5% (по сравнению с 2009 г.) и составили
5 276 млн песо, или 0,42% ВВП (в 2009 г. — 0,40%). Если к этому добавить
расходы провинциальных властей и частного сектора, то мы получим
общую сумму порядка 11 млрд песо (0,9% ВВП), что близко к поставленной в 2006 г. цели — довести совокупные национальные расходы на
684
развитие НИР до 1% ВВП
.
Рис. 12.5. Расходы национального бюджета на НИР (млрд песо)
Источник. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. — http://
www.mincyt.gov.ar/ (2010 г. — план).
Генерируя инновации, аргентинская экономика (впервые в истории)
имеет шансы выйти на траекторию устойчивого роста и закрепить модернизационную направленность своего развития, сделать ее основным
вектором общественных перемен. Но будем откровенны: Аргентина
в обозримом будущем не в состоянии определять моду на существующем
инновационном пространстве и не может самостоятельно создать новые
406
инновационные рынки. Поэтому она должна встраиваться в глобальные
цепочки и максимально активно участвовать в международных научнотехнологических усилиях (в том числе во взаимодействии с другими развивающимися странами).
В ближайшие годы усилится интенсивность внешнеэкономических связей
Аргентины, а внешней торговле (прежде всего экспорту) будет принадлежать
важная роль в процессе модернизации. Формируя новые каналы сопряже-
ния национальной экономики с запросами мирового рынка, обеспечивая
непосредственную связь местных товаропроизводителей с зарубежными
потребителями, экспортные поставки должны расти высокими темпами,
стать необходимым источником внутреннего развития. Товарная структура экспорта будет постепенно меняться за счет уменьшения (в физическом выражении) зарубежных поставок энергоресурсов и увеличения доли
продукции горнодобывающей отрасли, но главное — роста вывоза продовольствия и промышленных товаров индустриального происхождения.
В обозримом будущем у Аргентины есть неплохие шансы стать одним из
значимых в испаноязычном мире экспортеров программного обеспечения
и информационных услуг «колл центров».
Опережающий рост внешней торговли по сравнению с общим произ-
водством товаров и услуг будет перманентно повышать степень воспроизводственной открытости аргентинской экономики, усиливать ее взаимодействие с мировым хозяйством. Наиболее успешные и динамичные
предприниматели с берегов Ла-Платы (а их число растет) смогут «обосноваться» в новых мирохозяйственных нишах и при поддержке государства укрепить позиции Аргентины в мире «конкурентной либерализации».
Это — безусловный императив, в противном случае может односторонне
увеличиваться зависимость (и уязвимость) страны от перепадов мировой
конъюнктуры и возможных протекционистских мер конкурентов в Северной Америке и Европейском союзе.
Экономическое пространство МЕРКОСУР останется стратегическим
тылом Аргентины в ее борьбе за новые позиции в системе региональных
и мирохозяйственных связей. Возможное вовлечение в орбиту МЕРКОСУР новых южноамериканских государств (даже без их формального
членства в группировке) повысит авторитет этого интеграционного объединения как в Латинской Америке, так и в мире в целом, что может
найти свое выражение в подписании специальных соглашений о свободной торговле с внерегиональными странами и другими экономическими
сообществами. Вместе с тем нельзя исключить возможности некоторого
торможения интеграции в рамках МЕРКОСУР, снижения ее скорости
и определенного смягчения условий участия.
Властные экономические органы и бизнес-сообщество Аргентины
должны будут приложить серьезные усилия для повышения роли фондо-
вого рынка и его институтов в экономике, как это характерно для большинства развитых стран. В перспективе более емкий аргентинский фон-
407
довый рынок должен существенно расширить возможности национальных
предприятий привлекать дополнительные ресурсы как местных инвесторов, включая институциональных, так и зарубежных. Но при этом властям
следует разработать и принять превентивные меры, с тем чтобы волатильный финансовый рынок не стал потенциальным источником экономической нестабильности (как это случилось на рубеже прошлого и нынешнего веков). Анализ эволюции международных инвестиционных позиций
Аргентины позволяет предположить, что произойдет некоторое усиление
роли иностранных источников финансирования.
И теперь главный вопрос, подводящий итог нашему исследованию:
какая модернизация необходима Аргентине на пороге 200-летия Майской
революции?
По нашему мнению, основанному на изучении аргентинского и мирового опыта, Аргентина нуждается в так называемой «органичной мо-
685
дернизации»
, под которой мы понимаем естественно развивающие-
ся процессы, опирающиеся преимущественно на национальные ресурсы
и удовлетворяющие интересы всей нации, а не отдельных социальных
групп и слоев. Ее основные черты можно сформулировать следующим
образом:
наличие в обществе четкого представления об исторической мис- ¾
сии модернизации, ее значения для судеб нации. Агенты современного
аргентинского модернизационного проекта должны ясно понимать перспективы социально-экономического и политического развития страны,
отчетливо видеть ее будущее в системе мировых хозяйственных связей;
консолидация широких общественных сил (в первую очередь на- ¾
циональных элит) на платформе модернизации, их активное участие
в деле формирования и реализации конкретных планов инновационной
перестройки экономических структур;
безусловная опора на собственные силы, приоритетное развитие ¾
внутреннего рынка и всесторонняя поддержка национальных предприятийлидеров, образующих ядро новой конкурентоспособной экономики. Помимо выбора технологий, рынков и ключевых игроков опора на собственные силы предполагает наличие у нации достаточно устойчивой финансовой системы и центра принятия суверенных решений в сфере кредитноденежной политики;
четкая оценка стратегии участия Аргентины в мировом разделении ¾
труда. Следует понимать, что опора на собственные силы отнюдь не
означает недооценки внешних связей. Напротив, эффективная органичная модернизация в нынешних условиях немыслима вне постоянного
совершенствования международного торгово-экономического и финансового взаимодействия, углубления участия страны в мировой экономике, но первичны внутренние усилия, без наращивания которых национальные хозяйственные структуры станут лишь придатком глобального
рынка.
408
Модернизация — сложный и многогранный процесс трансформаций
во всех сферах общественной жизни. Как правило, это длительный процесс, занимающий десятилетия. Аргентина в настоящее время находится
лишь в начале реализации очередного национального проекта модернизационных изменений. Определены основные цели и контуры модернизации, формируются ее главные условия и механизмы, образуется критическая масса агентов инновационного развития. Страна выходит на
старт нового модернизационного рывка.
Нынешний этап модернизации должен полностью раскрыть потен-
циал аграрно-сырьевого комплекса Аргентины, включающего АПК, производство энергоносителей и быстро растущий майнинговый сектор.
Модернизация этих отраслей на основе инноваций может обеспечить
более эффективное использование конкурентных преимуществ в производстве различных видов продовольствия, носителей энергии (включая
ее возобновляемые источники) и горно-рудного сырья, что, в свою очередь, позволит направлять растущие доходы на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг. Результатом станет
такое позиционирование Аргентины в мировой экономической системе,
при котором инновационно насыщенные традиционные сектора будут
органично сочетаться с новыми отраслями, развивающимися на основе
фронтальной диверсификации производства.
Процесс модернизации, начатый после кризиса 2001–2002 гг., задан
самой историей и продиктован реальными потребностями развития аргентинской нации. Выбранный вектор не должен быть остановлен или
повернут вспять.
409
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АРИТМИЯ
(вместо заключения)
Аргентина выиграла главный приз в лотерею,
но еще не знает об этом.
Хуан Хосе Ллач,
аргентинский экономист
На фоне 200-летия Майской революции отчетливо проступает тот факт,
что для исторической траектории Аргентины характерно многократное,
циклическое и крайне болезненное повторение социально-экономических
и политических потрясений и кризисов, прерывавших периоды динамичного хозяйственного роста и тормозивших (или временно прерывавших)
процесс модернизации. В результате такой аритмии страна с удручающей
регулярностью сталкивалась с попытками «демодернизации», консервации отсталых структур и неэффективных институтов, стремлением направить общественное развитие по линии наименьшего сопротивления,
что периодически загоняло экономику в патовую ситуацию.
Модернизация в смысле поиска новых ресурсов ускоренного экономического развития, преодоления отсталости и повышения конкурентоспособности была и остается главной стратегической задачей аргентинской нации.
С 1880-х гг. и по настоящее время национальная экономика пережила
несколько модернизационных волн. Первая пришлась на конец XIX и начало XX в., когда в канун старта современного мирового экономического роста Аргентина обладала уникальным набором факторов для мощного хозяйственного рывка. Но далеко не все эти факторы были задействованы в полной мере. В стране сложилась модель экспортно-сырьевой
экономики, основанной на вывозе сельскохозяйственной продукции, в которой в тот период остро нуждались европейские государства, переживавшие этап форсированной индустриализации. Мировая конъюнктура
позволила аргентинскому государству «встать на ноги», в течение нескольких десятилетий занимать место в ряду наиболее богатых государств
того времени. Заметную роль сыграл иностранный капитал, ставший
двигателем «железнодорожной» модернизации. Но открывшиеся возможности не были использованы для создания конкурентоспособной промышленности, выпускавшей средства производства, и страна все больше
зависела от импорта машин, оборудования и технологий. Эту ситуацию
не смогла радикально изменить и политика импортозамещения, проводившаяся с 30-х гг. прошлого века. Другой слабостью модели была ее
повышенная восприимчивость к перепадам цен на мировых рынках сырья
и продовольствия: понижательные конъюнктурные изменения оказывали
шоковое воздействие на аргентинскую экономику и порождали серьезные
финансовые проблемы. Не случайно внешняя задолженность стала своеобразной визитной карточкой Аргентины. Агроэкспортная модель исчер-
410
пала свой модернизационный ресурс, хозяйственное развитие все больше
характеризовалось неустойчивостью, а технико-технологическое отставание от передовых государств усугублялось. Экономическая звезда БуэносАйреса закатилась, и своим примером он подтвердил, что одного наличия
природных богатств недостаточно для обеспечения устойчивого роста.
Вторая волна модернизации охватила 1940–1960-е гг. и была связана
с дирижизмом — расширением экономических компетенций национального государства, интенсивным ростом ряда отраслей промышленного
производства (в значительной мере — в логике импортозамещения и за
счет аграрного сектора), укреплением позиций национальной науки
и техники. В социально-политическом отношении это был период формирования современной структуры аргентинского социума — появления
массового среднего класса, повышения роли профсоюзов, создания системы социального обеспечения, возникновения новых политических
партий, зарождения институтов гражданского общества. Многое из того,
что делалось в те годы, делалось Хустисиалистской партией под знаменами перонизма и лично Х.Д. Пероном. В 1940–1960-х гг. Аргентина
смогла осуществить индустриализацию, хотя и экономически малоэффективным путем. В частности, совершенно недостаточное внимание
уделялось завоеванию внешних рынков, и перонистская модель уперлась
в пределы роста.
При перонистах модернизация затронула главным образом государ-
ственный сектор и тот сравнительно узкий круг частных предпринимателей,
которые были тесно связаны с властью. Государство все активнее вмешивалось в экономику, включая вопросы регулирования, распределения и
ценообразования, что вело к увеличению коррупции, нарастанию инфляции,
возникновению черного рынка. Со временем модель теряла первоначальную
динамику и привлекательность и вызывала отторжение у значительной
части населения, что облегчало оппозиционным силам борьбу с перонистским режимом и в конечном счете привело к его свержению в 1955 г.
Дополнительный импульс модернизации в рамках импортозамещаю-
щей индустриализации был дан на рубеже 1950–1960-х гг. десаррольистским
правительством А. Фрондиси, которое реализовало целый ряд стратегически значимых индустриальных и инфраструктурных проектов, привлекло
крупные зарубежные производственные капиталовложения. На фундаменте, заложенном перонистами и десаррольистами, аргентинская экономика непрерывно росла в течение 11 лет — с 1964 по 1974 г.
Поступательное развитие этого процесса (при всех его сложностях
и недостатках) могло принести серьезные положительные плоды, но было
нарушено прямым вмешательством армии в политическую жизнь. Военные, отражавшие интересы консервативных сил (прежде всего аграрной
олигархии), узурпировали власть, нанесли удар по демократическим институтам, усилили раскол общества, а в макроэкономической области
сместили вектор хозяйственного развития в сторону углубления зависи-
411
мости от внешних факторов. Модернизация была остановлена. Если в
1940–1960-х гг. Аргентина осуществила индустриализацию, то следующий
экономический и технологический переход в 1970–1980 гг. в значительной
мере был пропущен — национальная индустрия не сделала решительного шага вперед, а структура экономики подверглась деформации. Страна
вступила в затяжной период политической турбулентности и финансовоэкономических потрясений. Значительная часть бизнес-элиты стала мыслить и действовать в парадигме финансовых спекуляций, в которых общество буквально захлебнулось. Приметами того времени были регулярные
военные перевороты, политические репрессии, расцвет коррупции. При
этом коррупция приобрела институциональный характер, т.е. стала системой
взаимодействия бизнеса и граждан с государством. В результате аргентинское государство съедало само себя.
В 1970–1980 гг. Аргентину с завидной регулярностью потрясали фи-
нансовые кризисы. В чем главная причина этого деструктивного явления?
По-видимому, дело в том, что ни одно из правительств (ни гражданские,
ни военные) не решалось на проведение глубоких структурных реформ,
которые могли бы придать валютно-финансовой и денежной системам
страны долгосрочную устойчивость и стабильность. Каждый раз, когда
возникали бюджетные сложности, связанные с непомерными государственными расходами, власти пытались подменить структурные преобразования мерами монетаристского характера и тривиальной эмиссией
денежных знаков, не имевших товарного обеспечения.
Учитывая провалы стабилизационных программ, носивших постепенный или ступенчатый характер, демократическое правительство Р. Альфонсина в 1985 г. попыталось действовать «хирургически»: ввело новую
валюту (аустраль), заморозило цены и заработную плату, сократило бюджетный дефицит. Результат превзошел ожидания — менее чем за полгода месячный показатель инфляции снизился с 42 до 2%. Но эйфория
продолжалась недолго. Уже в 1986 г. дефицит бюджета вновь вырос, и правительство в очередной раз прибегло к помощи печатного станка, заполняя рынок обесценивавшимися деньгами. Драматическая развязка
наступила в 1989 г., когда инфляция (точнее — первая в аргентинской
истории гиперинфляция) в годовом исчислении превысила 3000%, перечеркнув все попытки стабилизации без проведения структурных реформ.
Страна столкнулась с айсбергом финансово-экономических проблем,
который отправил на дно «аргентинский Титаник».
Сложившаяся в середине 1970-х и просуществовавшая до начала
1990-х гг. экономическая система характеризовалась сохранением гипертрофированного государственного сектора и в целом автаркического хозяйственного режима, но одновременно отдельными (неудачными) попытками рыночных или псевдорыночных реформ. В сфере внешних
связей эта модель опиралась на экспорт узкой группы сельскохозяйственных товаров и государственный контроль над импортом, позволявший
412
местной индустрии существовать в тепличных условиях. В контексте
процесса глобализации аргентинская экономика демонстрировала свою неэффективность, а страна, утратив модернизационный импульс, все больше
отставала от передовых государств и перемещалась на обочину мировой
экономической системы.
Попытка структурных реформ была предпринята при правительстве
К. Менема неолиберальной командой во главе с Д. Кавалло (он приобрел
поистине мировую известность и стал именем нарицательным) в рамках
новой, третьей по счету модернизаторской волны. В 1990-е гг. целеполага-
ние развития экономики оказалось в руках неолиберальных реформаторов, которые в силу определенного стечения обстоятельств не встретили
сколько-нибудь организованной и влиятельной оппозиции, что серьезно
облегчило реализацию программы жестких рыночных реформ.
Правовой основой неолиберальной модернизации стала серия законов
и декретов, в сумме означавших реформу аргентинского государства и установивших новые правила взаимодействия основных экономических агентов. Как и несколькими десятилетиями ранее, инициатором перемен выступила государственная власть — правительство перонистов («менемистов»), перевернувших страницу своей идейно-политической биографии и
вставших на позиции рыночных реформаторов. Роль главных агентов модернизации сыграли ТНК и ТНБ, а также ассоциированные с ними крупные местные бизнес-структуры. Упор Буэнос-Айреса на привлечение иностранного капитала, включая чисто спекулятивный, — это то, что сделало
его особенно уязвимым перед внешними шоками. В терминах финансовой
либерализации Аргентина стала одной из самых открытых экономик мира.
Перонистские лидеры во главе с К. Менемом провели форсированный
демонтаж госсектора и открыли национальное хозяйство международной
конкуренции, к которой местные предприниматели не были готовы. Тем
не менее неолиберальная философия была принята аргентинским истеблишментом и легла в основание структурных реформ, охвативших некоторые формальные и неформальные институты, которые традиционно
составляли «аргентинскую модель» развития. Вопрос в том, в какой степени неолиберальные преобразования подвергли эрозии традиционные
институты и заложили основу новой институциональной структуры. Ре-
формы носили четкую направленность на сужение прямой социальной ответственности государства, что открыто противоречило аргентинской
традиции, сложившейся во времена правления перонистов и в основных чертах сохранившейся до начала 90-х гг. прошлого века. Сказанное отнюдь не
отменяет того факта, что неолиберальные реформы рывком продвинули
вперед инновационный тренд, формировавшийся в сельском хозяйстве
в предшествующий период, но не получавший развития в силу отсутствия
необходимых институциональных условий. К началу нынешнего столетия
в Аргентине утвердилась открытая экономическая система, включающая
в себя хотя и несовершенные, но функционирующие рыночные инсти-
413
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]