1.2. Международное производство

Углубление специализации составляет материальную основу раз­вития международного производства и транснационализации от­раслей в современной мировой экономике. Для характеристики различных аспектов этого процесса используются такие понятия, как фрагментация, делокализация, многоступенчатое производ­ство и др.¹ Предприятия расширяют свое производство за пределы национальной экономики в целях получения положительной отда­чи от масштаба деятельности, снижения издержек за счет исполь­зования более дешевых ресурсов, размещенных в других странах,

и т.д. Этому способствует значительное сокращение транспортных и информационных издержек, характерное для глобализации.

Предприятие, размещающее свои производственные операции за рубежом, по своей природе многонационально. Деятельность многонациональных предприятий (multinational enterprise — MNE) ведет к дальнейшему углублению международного разделения труда и росту международного производства. Международное производство - это производство, осуществляемое многонацио­нальными предприятиями, их зарубежными филиалами. Оно ха­рактеризуется высокими темпами роста. Валовая продукция ино­странных филиалов за период 1982—2008 гг. выросла более чем в 9 раз, объем продаж—в 12 раз, численность работников — в 3,8 раза (см. прил. 1). Если в начале 1990-х гг. насчитывалось 37 тыс. ТНК и 170 тыс. зарубежных филиалов (при этом 33,5 тыс. родитель­ских компаний размещались в развитых странах), то к 2008 г. чис­ло ТНК возросло до 82тыс., а их зарубежных подразделений — до 807,3 тыс. Большая часть родительских компаний по-прежнему размещается в развитых странах (58,8 тыс.), а многие зарубежные подразделения ТНК — в развивающихся странах (425,2 тыс.). Все более активно в процесс транснационализации экономики вклю­чаются страны СНГ. В 2008 г. в них насчитывалось 1,2 тыс. роди­тельских компаний и 1 Г,2 тыс. филиалов иностранных компаний, в том числе 1176 в России.

Транснационализация производства, т.е. размещение производ­ственных операций предприятий за рубежом и расширение их произ­водственных линий в масштабе мировой экономики, меняет грани­цы предприятий. Для измерения транснациональной деятельности компаний широко используется индекс транснациональности (ИТ) (Transnationality Index — TNI), который был разработан ЮНКТАД для крупнейших ТНК и впервые использован в Докладе о мировых инвестициях за 1995 г. Он рассчитывается как среднее арифметиче­ское значение трех показателей: доли зарубежных активов компании в ее совокупных активах, доли работников, занятых в зарубежных филиалах, в общей численности, доли продаж за рубежом в сово­купных продажах. Для 100 крупнейших ТНК в 2007 г. он составил 62,4%. В 2008 г. рейтинг ЮНКТАД по индексу транснациональности среди нефинансовых ТНК возглавляли добывающая компания из Великобритании Xstrata (93,2%), зарегистрированная в Люксембур­ге металлургическая компания ArcelorMittal (91,4%), производитель

химических продуктов из Германии Linde AG (88,3%). Кроме ИТ для характеристики степени транснационализации деятельности ТНК используются еще два показателя: индекс интернационализа­ции (ИИ) (Internationalization Index г- II) и индекс географического распространения (ИГР) (Geographical Spread Index — GSI).

ИИ компании рассчитывается как отношение числа ее зару­бежных подразделений к общему количеству подразделений. Для 100 крупнейших компаний в 2006 г. в среднем он составил 70%. Высокие показатели характерны для ТНК из небольших стран, на­пример для бельгийской компании Inbev SA (98,3%) и компании из Нидерландов Mittal Steel Groupe (97,1 %). Согласно данным Докла­да о мировых инвестициях за 2008 г. (ЮНКТАД), наиболее высо­кий уровень интернационализации имеют телекоммуникационная компания Liberty Global Inc. из США и производитель летатель­ных аппаратов компания Eads из Нидерландов (97%), добывающая компания Cemex S.A. из Мексики и телекоммуникационная ком­пания Singtel Ltd из Сингапура (95%).

ИГР, учитывающий как количество зарубежных филиалов, так и число принимающих стран, в которых они размещаются, введен в Докладе о мировых инвестициях за 2006 г. Он рассчитывается на основе ИИ как корень квадратный из произведения ИИ и числа принимающих стран. Поданным за 2008 г., наиболее высокие зна­чения этого показателя имели среди финансовых компаний амери­канская корпорация Citigroup Inc. (72,9%) и германская Allianz SE (62,2%). Среди нефинансовых-германские компании Deutsche Post AG (93,1%) и BASF AG (80,8%), имеющие филиалы в 103 и 84 странах соответственно, а также швейцарская компания Nestle SA (93,9%) с филиалами в 94 странах (данные 2005 г.).

Международные производственные сети получили наиболь­шее распространение в промышленности. Международное произ­водство в секторе услуг пока еще находится на начальной стадии формирования, и степень транснационализации сектора услуг и работающих в нем ТНК ниже, чем, например, в обрабатывающей промышленности (20 против 40%).

Стремление компаний создавать производственные подразде­ления за рубежом объясняется рядом общеэкономических и специ­фических преимуществ и выгод, которые они в результате этого по­лучают. Можно выделить три группы таких преимуществ:

1) преимущества, связанные с собственностью;

2. выгоды интернализации;

3) выгоды от размещения.

Преимущества, основанные на отношениях собственности, про­являются в двух направлениях. Во-первых, это общеэкономические преимущества, связанные с владением нематериальными («неося­заемыми») активами, такими как инновации продукта, производ­ственный менеджмент, организационная и маркетинговая системы, инновационный потенциал, «банк» опыта человеческих ресурсов, финансы, ноу-хау и т.д. Во-вторых, это преимущества единого уп­равления, которые можно разделить на два вида. Прежде всего это выгоды, которые фирма получает в связи со своим размером или рыночным положением, например экономия на масштабе произ­водства, монопольная власть, ресурсный потенциал и его использо­вание. Они проявляются в следующих формах:

• эксклюзивный или привилегированный доступ к трудовым, природным, финансовым и информационным ресурсам;

• возможность получить эти ресурсы привилегированным обра­зом, например за счет своего размера или монопольной власти;

• эксклюзивный или привилегированный доступ к товарным рынкам;

• доступ к ресурсам родительской компании с минимальными издержками;

• экономия не только за счет организации совместного производ­ства, но и за счет совместных закупок, маркетинга, финансов и т.д.

Эти выгоды носят общеэкономический характер, так как они типичны для любой компании, расширяющей свою производ­ственную деятельность, будь то в пределах национальной эконо­мики или за ее пределами. Компании, расширяющие свои произ­водственные операции за пределы национальной экономики, на­ряду с общеэкономическими имеют еще и специфические выгоды, обусловленные деятельностью за рубежом. Выход производствен­ной деятельности за пределы национальной экономики дает ком­пании больше возможностей:

• более благоприятный доступ к международным рынкам и бо­лее совершенное знание о них, например об информацион­ном и финансовом рынках, о рынке труда и т.д.;

• возможность извлекать выгоду из различий в рынках и наце­ленности факторами производства;

• возможность диверсифицировать или сокращать риски, на­пример действуя в различных валютных зонах или различных политических сценариях и т.д.

Еще одним источником преимуществ, характерных для между­народного производства, служит интернализация. Это сочетание двух или более родственных видов производства в рамках одной фирмы в противоположность распределению этих видов деятель­ности отдельно по разным фирмам с последующей их координаци­ей посредством рынка. Компании, стремящиеся к максимизации прибыли, интернализируют, т.е. делают внутренними для фирмы, операции тогда, когда производство определенных компонентов продукта внутри фирмы оказывается дешевле, чем их приобрете­ние на рынке у других производителей. Интернализация позволяет компании защититься от провалов рынка либо использовать их в своих интересах в следующих направлениях:

• устранять издержки поиска партнеров и ведения переговоров;

• устранять издержки по защите прав собственности;

• преодолевать неопределенность, связанную с покупкой фак­торов производства, в отношении их происхождения и цены, что очень важно, например, для технологий;

• защищать качество промежуточных или конечных продук­тов;

• получать возможность использовать методы конкурентной или антиконкурентной стратегии (перекрестное субсидиро­вание, хищническое ценообразование, опережения и запаз­дывания, внутрифирменное ценообразование и др.);

• •S контролировать производство и условия продажи факторов

производства (включая технологии);

• контролировать рыночные каналы (в том числе те, которые могут быть использованы конкурентами) и т.д.

Специфический аспект интернализации, типичный для между­народного производства, заключается в том, что создание произ­водственных подразделений за рубежом вместо поставок продукции посредством экспорта позволяет фирме избегать государственного регулирования, например квот, пошлин, ценового контроля, нало­гов, либо, наоборот, использовать его в своих интересах.

Третья группа преимуществ международного производства, по­лучаемых в результате размещения производственных подразде­лений в разных странах, связана с особенностями политических,

экономических, рыночных и других условий в стране базирования многонациональной компании или в принимающей стране. К ним относятся:

• особенности международного распределения естественных и приобретенных ресурсов и их рынков;

• цены на факторы производства (труд, сырье и материалы, энергия, компоненты и полуфабрикаты), их качество и про­изводительность;

• издержки международной транспортировки и коммуникаций;

• стимулы и препятствия в инвестировании;

• искусственные барьеры в торговле товарами (например, ограничения импорта);

• обеспеченность инфраструктурами (коммерческой, правовой, транспортной, коммуникационной, образовательной);

  • психологическая дистанция, создаваемая языковыми, куль­турными, деловыми различиями, особенностями традиций и обычаев;

• экономия на централизации производства, маркетинга, ис­следований и разработок;

• экономическая система и политика правительства, институ­циональная структура для размещения ресурсов.

В целях выявления тенденций и перспектив роста мировых ин­вестиций и международного производства ЮНКТАД проводит ис­следования на основе опросов управляющих высшего звена ТНК и их зарубежный подразделений, результаты которых излагают­ся в регулярных публикациях: «Обзор перспектив мировых инве­стиций» (World Investment Survey) и «Всемирный обзор иностран­ных филиалов» (Worlddwide Survey of Foreign Affiliates). В частности, установлены факторы, оказывающие непосредственное влияние на принятие решений ТНК о размещении своих производств в той или иной стране (расположены по мере убывания их значимости¹):

• макроэкономическая стабильность;

• политическая стабильность;

• качество телекоммуникаций;

• стоимость высококвалифицированной рабочей силы;

• предложение высококвалифицированной рабочей силы;

• налоги на доходы корпораций;

• качество банковских и других финансовых услуг;

• стимулирование инвестиционной деятельности;

• отношение к иностранным инвесторам;

• регулирование найма работников и их увольнения;

• соглашения об избежании двойного налогообложения;

• качество международных воздушных сообщений;

• совокупные издержки на ведение бизнеса;

• качество товаров и услуг, производимых местными постав­щиками;

• доступ на экспортные рынки;

• качество услуг здравоохранения;

• качество университетов и исследовательских институтов;

• стоимость энергии;

• качество автодорожной сети;

• двусторонние инвестиционные соглашения;

• наличие требовательных потребителей;

• присутствие других компаний в отрасли;

• качество жилья;

• возможность привлекать иностранную рабочую силу;

• международное образование;

• стоимость недвижимости;

• налогообложение физических лиц;

• стоимость низкоквалифицированной рабочей силы;

• качество международных морских сообщений;

• предложение низкоквалифицированной рабочей силы;

• доступность природных ресурсов;

• качество железнодорожной сети.

В «Обзоре перспектив мировых инвестиций на 2007—2009 гг.» указывается, что наиболее привлекательными странами инвесто­ры считают Китай, Индию, США, Россию, Бразилию и Вьетнам. К числу наиболее важных факторов размещения производствен­ной деятельности в других странах они относят размер рынка, его рост, доступ на международные (региональные) рынки, стабиль­ность среды для инвестиций, наличие квалифицированной рабо­чей силы. В качестве факторов, способных оказать отрицательное влияние на глобальные инвестиции, они выделяют финансовую нестабильность, изменение инвестиционного режима, глобальный экономический спад, коррупцию.

Отличительная особенность современного международного про­изводства заключается в том, что в процессе транснационализа­ции участвуют не только крупные корпорации, но и малый и сред­ний бизнес. Однако главным субъектом этого процесса остаются ТНК предприятия, которые состоят из родительской (мате­ринской) компании и зарубежных подразделений. Родительская компания контролирует активы в компаниях, размещенных за пределами страны ее базирования, владея частью их акционерного капитала, которая составляет не менее 10% обычных акций и голо­сов, что позволяет осуществлять контроль над активами.

Деятельность ТНК опирается на прямое инвестирование за­рубежных подразделений; предприятие, основанное на прямом инвестировании, определяется как подразделение, которое непо­средственно или косвенно находится в собственности прямо­го инвестора. Это может быть дочернее предприятие (филиал) (subsidiary), ассоциированное предприятие (associate), отделение (branch). Дочерняя компания — это корпорированное предприятие, в котором родительская компания владеет более 50% собственно­сти и имеет право назначать или устранять от должности большую часть членов административного, наблюдательного или исполни­тельного органа. Ассоциированное предприятие— это корпориро­ванное предприятие, в котором родительская компания-инвестор владеет от 10 до 50% собственности. Отделение—это некорпориро­ванное предприятие, которое находится в полной или совместной собственности родительской компании и представляет собой сле­дующие формы:

• временное представительство родительской компании-ин­вестора;

• некорпорированное партнерство или совместное предпри­ятие инвестора с третьей стороной;

• землю или недвижимое оборудование и объекты, находящиеся в непосредственной собственности родительской компании;

• движимое оборудование, например корабли, самолеты, газо- и нефтедобывающее оборудование, используемое в принима­ющей стране не менее года.

Дочерние компании (филиалы) и отделения считаются пред­приятиями, находящимися под иностранным контролем, если на одного иностранного инвестора приходится более 50% голосу­ющих акций. Например, в 2006 г. доля работников, занятых на

предприятиях под иностранным контролем, в промышленном секторе США составляла 11,3%, Германии — 15,6%, Великобрита­нии — 28,4%, Чешской Республики — 39,6%.

ТНК являются участниками глобальных процессов, происхо­дящих в мировом производстве, — в формировании глобальных цепочек создания ценности (global value chains — GVC) и в между­народных производственных сетях (international production net­works).

Глобальная цепочка создания ценности Щ это вся совокупность взаимосвязанных видов производительной деятельности, осущест­вляемых фирмами в различных географических местоположениях и направленных на то, чтобы обеспечить предложение продукта или услуги, начиная с замысла и завершая полным производством и поставкой конечному потребителю. Понятие «цепочка создания ценности» (value chain) было введено известным американским экономистом М. Портером в книге «Конкурентное преимущество» (Competitive Advantage, 1985) для обозначения последовательности видов деятельности, направленной на создание продукта и его цен­ности. Он выделил звенья этой цепочки: производство, внутрен­нюю и внешнюю логистику, маркетинг и продажи, постпродажное обслуживание, составляющие основную деятельность предприя­тия, и снабжение, исследования и разработки, управление пред­приятием и человеческими ресурсами, составляющие вспомога­тельную деятельность.

В условиях глобализации звенья этой цепочки могут размещать­ся в различных странах и обеспечиваться многими предприятия­ми, каждое из которых вносит вклад в добавленную стоимость. В условиях конкуренции современные предприятия, стремясь мак­симально реализовать свои преимущества в определенных звеньях цепочки, передают другие виды деятельности внешним предпри­ятиям, используя такой метод управления, как внешний подряд (аутсорсинг¹). Он означает, что деятельность, которая ранее осу­ществлялась внутри предприятия, а также производство ресурсов для всего производственного процесса или его части выносятся в другое место, как правило, за пределы страны.

Целостность и последовательность цепочки создания ценности обеспечивают определенные межфирменные (между самостоятель­ными предприятиями) и внутрифирменные (между структурными подразделениями внутри предприятий) отношения. В глобальной цепочке выделяют три типа таких отношений: чисто рыночные от­ношения, производственные сети, иерархии.

Рыночные отношения — это отношения на конкурентном рын­ке между покупателем и продавцом, которые являются самостоя­тельными хозяйствующими субъектами и не зависят друг от друга. Иерархии в глобальных цепочках создания ценности возникают на основе ПИИ и характеризуются вертикальной интеграцией и контролем в управлении. Все отношения, связанные с созданием продукта и его ценности, осуществляются внутри компании в ре­зультате интернализации всех видов деятельности. Международ­ные производственные сети занимают промежуточное положение между рыночным типом отношений и иерархией. Участники про­изводственной сети сохраняют юридическую самостоятельность, однако они тесно взаимосвязаны. В зависимости от тесноты от­ношений выделяют следующие типы сетей: модульные, родствен­ные, связанные сети. Модульные сети — это отношения, схожие с рыночными, так как предприятия сохраняют самостоятельность, однако более тесные благодаря интенсивному обмену информа­цией и знаниями. Это может проявляться, например, в том, что поставщик обеспечивает производство требуемой продукции в соответствии со спецификациями покупателя. Родственные сети означают взаимную зависимость фирм, основанную на доверии, которое опирается на репутацию, семейные или этнические связи. Связанные сети — это отношения, в которых компания-покупатель осуществляет контроль над другими более мелкими и менее силь­ными фирмами в цепочке создания ценности.

Международные производственные сети не ограничиваются рамками глобальных цепочек создания продукта и его ценности, они включают отношения, непосредственно не связанные с обе­спечением последовательного производственного процесса, на­пример стратегические альянсы. ТНК, размещающие производ­ство своих товаров в разных странах мира, представляют собой одну из разновидностей международных производственных се­тей. Другую разновидность представляют группы малых и средних предприятий, расположенных в различных странах мира и связан­

ных с ведущей координирующей компанией через систему между­народного подряда.

ПИИ и международные субконтрактные отношения способству­ют углублению специализации производственных подразделений внутри компаний, что приводит к росту особой формы международ­ного разделения труда—международному разделению производствен­ного процесса. В связи с этим в международной торговле заметно возрастает доля промежуточных товаров (полуфабрикатов), исполь­зуемых для производства других товаров, в отличие от традиционно­го МРТ, для которого характерен международный обмен сырьем и готовыми изделиями.