Барлыбаев - ЭКОНОМИКА РБ 2-е изд

На практике экспортным потенциалом называют и сами экспортные товары. В республике они создаются почти во всех отраслях экономики. Однако в структуре экспорта явно преобладают минеральные продукты, топливо (73,6% от общего объема стоимости экспорта в 2000 г.) и продукция химической промышленности (19,6%). Очевидно, что

удельный вес всех других отраслей экономики Башкортостана в экспорте составил всего 6,8%, в том числе продукция машиностроения - всего лишь 4,3% (см. табл. 14.2).

Анализ товарной структуры экспорта из РБ показывает, что объёмы продаж отдельных товаров «скачут» по годам (см. табл. 14.3). Это свидетельствует о преобладании разовых сделок над регулярными внешнеторговыми связями. Такая тактика экспорта имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Очевидный факт бурного роста экспорта из республики в 1995-1996 и в 1999-2000 гг. следует оценивать двояко. С одной стороны, он резко увеличивает валютные поступления в республику и на предприятия непосредственно, позволяет избежать проблемы неплатежей. С другой стороны, увеличение масштабов экспорта соответственно увеличивает и масштабы вывоза из республики невозобновляемых ресурсов, нефтехимических полуфабрикатов, расширение экологически неблагоприятных производств. Поэтому в целях повышения эффективности экспорта необходимо осуществить ряд мер, направленных на

повышение конкурентоспособности на мировых рынках продукции обрабатывающих отраслей промышленности Башкортостана. Правительству РБ следует определить

ограниченное количество приоритетных направлений развития экспортного потенциала республики и обеспечить им всемерную поддержку, не распыляя усилия по многим направлениям. В создании экспортного потенциала участвуют предприятия четырнадцати городов из двадцати одного имеющихся в республике и трех поселков, которые расположены во всех восьми промышленных узлах. Основные центры создания экспортного потенциала - города Уфа, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск. Участие других городов и сельских районов минимально, о чём свидетельствует таблица 14.4.

Основными предприятиями, дающими большую часть валютной выручки РБ, являются акционерные общества «Уфанефтехим», «Новойл», Уфимский НПЗ, АНК «Башнефть», «Салаватнефтеоргсинтез», «Каустик», «Салаватстекло».

Таблица 14.2

Товарная структура экспорта из РБ (в фактически действовавших ценах)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Таблица 14.3

Экспорт основных товаров из Республики Башкортостан

Башкортостан - край, имеющий разнообразные уникальные природные богатства. Все

это могло бы стать заметным источником валютных поступлений в республиканский бюджет от массового иностранного туризма, отдыха и санаторно-курортного лечения. С экономической точки зрения это означало бы улучшение структуры платежного баланса РБ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Известно также, что иностранный туризм является катализатором внешней торговли. Необходимо развивать и другие нефинансовые услуги (транспортные,

информационные, образовательные, медицинские). В настоящее же время услуги в структуре экспорта РБ составляют (в разные годы) 1-4 % от объёма товарного экспорта, что по мировым меркам крайне мало; в структуре мировой торговли они составляют 16-20%.

Соотношение структур экспорта и импорта красноречиво говорит о месте Башкортостана в международном разделении труда. Приходится констатировать, что республика сегодня, как и Россия в целом, является поставщиком сырья и полуфабрикатов на мировой рынок и потребителем готовых изделий, прежде всего машин, оборудования, разнообразных товаров народного потребления и продовольствия. Ситуация может быть

изменена к лучшему лишь проведением в жизнь комплекса мероприятий по кардинальной реструктуризации и модернизации экономики Башкортостана. Вторым условием

улучшения структуры экспорта из РБ является устранение дискриминации России на мировых рынках готовых изделий.

* Количественные значения менее 0,1% не учтены.

Неизбежная модернизация промышленности РБ потребует больших масштабов закупок современного оборудования в индустриально развитых странах. Желательно было

бы в этой связи широко применять лизинг сложного технологического оборудования взамен его покупки на банковские кредиты, так как лизинг обходится примерно на 1/3 дешевле разовой покупки. Применение лизинга желательно также на рынке дорогостоящей

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

сельскохозяйственной техники (например, зерноуборочных комбайнов). Однако для этого необходимо создание в РБ Внешэкономбанка, который стал бы гарантом платежеспособности башкирских предприятий в лизинговых операциях.

Таблица 14.5

Товарная структура импорта РБ по данным Башкортостанской таможни (в фактически действовавших ценах)

Относительно небольшие масштабы импорта по сравнению с экспортом (см. табл. 14.5) показывают не реальное положение, а отражают несовершенство методики подсчета. Если экспорт на региональном уровне учитывается достаточно полно, то импорт регистрируется только тот, который проходит через таможни на территории Башкортостана. Однако фактически большая часть импортных товаров поступает в республику не прямо, а через оптовые базы Москвы, Санкт-Петербурга. Этот товар доставляется в Башкортостан как торговыми фирмами и их филиалами, так и индивидуальными мелкими коммерсантами. Другая часть импорта, привозимая частными коммерсантами, не учитывается в республиканской статистике из-за его регистрации в таможнях Москвы, Астрахани, Оренбурга, Челябинска, Бреста, Одессы и других городов России и СНГ.

Это значит, что фактически не только многократно увеличивается поступление импортных товаров в республику по сравнению с официальной статистикой, но и существенно меняется реальная структура импорта, в которой явно преобладают товары народного потребления. По этой причине невозможно более или менее точно определить реальные объемы республиканского импорта и его структуру. Если для страны в целом масштабы импорта в принципе лимитированы масштабами экспорта, то на региональном уровне такой зависимости нет, так как иностранная валюта, необходимая для оплаты

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

импортных товаров и услуг при наличии валютного рынка, свободно переливается из одних регионов в другие. Эти обстоятельства не позволяют даже приблизительно прямо оценить масштабы регионального импорта. Это можно сделать лишь косвенными методами, а значит, весьма приблизительно. Отсюда следует, что невозможно исчисление любых

макроэкономических показателей с привлечением количественных характеристик импорта и внешнеторгового оборота, прежде всего, торгового и платежного баланса республики. Ясно только, что при такой структуре импорта его объемы напрямую зависят от численности региона и его платежеспособности. На основании такого подхода можно утверждать, что Башкортостан, безусловно, входит в первую десятку российских импортеров.

Всвязи с этими обстоятельствами необходимо различать прямой импорт на территорию республики, т.е. поступление товаров в результате международных договоров или прямых закупок за рубежом, оплаченных в иностранной валюте, и поступление в республику импортных товаров, закупленных на территории России за рубли. Во втором случае товар является импортным для России, но формально не является таковым для Башкортостана, так как здесь нет международной сделки оплаты в иностранной валюте. Именно поэтому такой товар не учитывается республиканской статистикой.

Впоследние годы постоянно расширялся круг стран, с которыми РБ поддерживает торгово-экономические отношения. Так, если в 1992 г. их было 31, то в 1993 - уже 54, в 1994 - 57, в 1995 - 71. В настоящее время - 83 страны (без стран СНГ). Башкортостан осуществляет ВЭС со странами на всех пяти континентах, но наиболее масштабны они с Европой. На сегодня из всех европейских стран лишь Босния и Герцеговина, Сербия,

Исландия не имеют прямых контактов с субъектами внешнеэкономической деятельности в РБ.

Таблица 14.6

Экспорт товаров из РБ в ряд стран (в фактически действующих ценах, млн долл. США), без

стран СНГ

Таблица 14.6 наглядно показывает, что в первой десятке внешнеторговых стран- партнеров Башкортостана постоянно происходят перестановки, появляются новые

партнеры и уходят на второй план старые в результате резких скачков в объемах товарооборота РБ с той или иной страной. Это еще раз свидетельствует о неустоявшихся внешнеторговых потоках (прежде всего, экспортных), о преобладании разовых торговых сделок над регулярными.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Трудно дать однозначную оценку этому факту, но он, безусловно, свидетельствует о неразвитости производственных кооперативных связей башкирской промышленности, о своеобразной болезни роста во внешней торговле республики.

Внешнеторговая статистика России за 1992-2000 гг. усложнялась тем, что по одной методике подсчёта в ней не учитывалась торговля со странами СНГ и Балтии, по другой - учитывалась. Во избежание путаницы и несопоставимости статистических данных торговые операции с этими странами следует однозначно считать экспортно-импортными, т.е. внешнеторговыми.

Международные кредитные отношения РБ и проблемы привлечения иностранных инвестиций.

Всистеме МЭО все большее значение приобретают международные финансовые потоки. Они существуют в форме кредитов, предоставляемых иностранными компаниями, банками, государствами и международными финансовыми организациями. Международный кредит катализирует экспорт товаров и услуг, расширяет возможности инвестирования, обеспечивает функционирование международной валютной системы.

Основные финансовые потоки, поступающие в Башкортостан из-за рубежа, представляют собой «связанные» кредиты, т.е. выделяемые зарубежными банками при

условии их использования заемщиком для покупки технологического оборудования у определенных фирм страны-кредитора. Мировая практика показывает, что иностранные инвестиции помогают стране, ставшей на путь реформирования и модернизации своей экономики, вырваться из «заколдованного круга» бедности, технической и организационной отсталости, так как они дают и капиталы, и новую технологию, и ноу-хау (передовой опыт). Особенно это справедливо относительно прямых зарубежных инвестиций, которые не приводят к образованию внешнего долга. Для Башкортостана зарубежные кредиты представляют собой основу инвестиций, направленных на строительство новых производств, на модернизацию и расширение существующих, на развитие производственной и непроизводственной инфраструктур. В республике разработано более 30 инвестиционных проектов с привлечением иностранных инвесторов. Крупнейшими из них являются: организация производства перспективного двигателя для легкового автомобиля на АО УМПО (578,6 млн долл.); строительство комбинированной установки по производству экологически чистых видов топлива на АО «Новойл» (360,0 млн долл.); строительство подземного рудника по добыче медной руды в Башкирском Зауралье (299,0 млн долл.); строительство международного аэровокзального комплекса в аэропорту г. Уфы (150,0 млн долл.) и др. Проекты, рассчитанные на привлечение иностранных инвестиций, разработаны почти во всех отраслях реального сектора экономики РБ. Всего

для полной реализации инвестиционной программы Башкортостана необходимо привлечь 2,3 млрд долл., что представляется нереальным.

Внастоящее время во всем мире отдается предпочтение прямым иностранным инвестициям, которые представляют собой вложение капиталов в новое строительство или реконструкцию существующих производств, покупку контрольного пакета акций предприятий в других странах непосредственно зарубежными фирмами. Однако прямые

зарубежные инвестиции возможны лишь при благоприятном инвестиционном климате как в стране в целом, так и на части ее территории. Пока что в России не созданы как объективные, так и субъективные условия, благоприятные для привлечения частных инвесторов из-за рубежа. Это выражается в недостаточном развитии производственной и

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

непроизводственной инфраструктур, нехватке специалистов для внешнеэкономической деятельности, а также в политической неопределенности, незавершенности становления рыночных отношений, чиновничьем произволе, обременительных налогах, нестабильности внешнеэкономического законодательства, в слабой проработанности бизнес-планов развития предприятий. Поэтому на территории России, в том числе и в Башкортостане, практически нет предприятий, целиком принадлежащих иностранным фирмам. Всего же прямые иностранные инвестиции в экономику РБ составили в 2000 г. лишь 1,2 млн долл. (11,8%) от очень скромной суммы всех инвестиций в объеме 10,4 млн долл. По итогам 9 месяцев 2000 г. среди регионов России по этому показателю РБ занимала лишь 52-е место. Наиболее активными прямыми инвесторами в республику являются фирмы Китая, США, Великобритании, Испании, Голландии. По оценкам Российской академии наук залоговая цена национального богатства Республики Башкортостан составляет 22 млрд долл. Это

богатство следовало бы активно использовать в качестве залога при привлечении иностранных инвесторов. Отсутствие залоговых отношений приводит к тому, что прямые инвестиции направляются преимущественно в сферу обслуживания, в торговлю, в различные посреднические фирмы, так как в этих сферах приложения капиталов

зарубежному инвестору легче прекратить свое сотрудничество с нашими фирмами с минимальными для себя потерями, чем в производственных отраслях. А это важно при неблагоприятном инвестиционном климате, при отсутствии достаточных гарантий.

Потенциальных иностранных инвесторов настораживает и тот факт, что даже наш отечественный капитал направляется преимущественно в сферу обращения и финансов, не проявляя интереса к инвестиционным проектам. Большие масштабы приобрело так называемое «бегство капиталов» из России за границу. Описанная ситуация характерна и для Башкирии.

Следовало бы шире привлекать зарубежные аудиторские фирмы к анализу производственного и финансового состояния и потенциала крупных башкирских фирм, нуждающихся в иностранных инвестициях. Это повысило бы степень доверия к инвестиционным проектам. Всего на территории РБ разработано 150 проектов, рассчитанных на участие в их реализации зарубежных инвесторов.

Путь частным зарубежным инвестициям призваны прокладывать банковские кредиты, предоставляемые в последнее время преимущественно международными финансовыми организациями. Для бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы таковой является Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) со штаб-квартирой в Лондоне. Он был специально создан в 1990 г. для финансирования комплексной модернизации экономики постсоциалистических стран, для содействия их переходу к рыночной экономике, интеграции этих стран в мировое хозяйство. В 1995 г.

Республика Башкортостан установила связи с Европейским Банком Реконструкции и Развития и получила первый кредит в размере 11 млн долл. на создание совместного башкирско-испанского предприятия по производству спортивной обуви в г. Мелеузе.

Необходимо продолжить эти контакты и расширить сферу приложения капиталов ЕБРР в РБ, тем более, что «связанные» кредиты коммерческих банков обставляются слишком жесткими условиями из-за неблагоприятного инвестиционного климата российской экономики. Тем не менее РБ сотрудничает с Саксонским земельным банком (ФРГ) и французским банком «Париба».

Совместное предпринимательство пока еще слабо развито на территории РБ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

В СП партнеры объединяют имеющиеся у них факторы производства (ресурсы). Российские, в том числе башкирские фирмы, как правило, заинтересовывают своих партнеров относительной дешевизной материалов, сырья, топлива, рабочей силы. В свою очередь, иностранные фирмы интересны для нашей республики инвестиционными возможностями, новой технологией, достижением высокого качества изделий, отработанным маркетингом, что дает возможность создавать импортозамещающие товары и экспортные производства. Объем иностранных инвестиций в совместные предприятия составил в 1995 г. 2,5 млн долл. и 8,0 млрд рублей.

Распространенной формой участия иностранного партнера в деятельности акционерного общества являются портфельные инвестиции, т.е. покупка пакета акций, дающая право на получение дивидендов, но не позволяющая установить контроль над АО. В РБ они впервые пошли только в 1998 г. в объёме 8,46 млн долл. США.

Прием России в 1997 г. в Парижский и Лондонский клубы ставит ее внешние финансовые потоки на международную правовую основу, облегчая, таким образом, доступ российских регионов к банковским кредитам. А это, в свою очередь, открывает путь для иностранного предпринимательского капитала.

Статус Башкортостана как одного из восьми регионов-доноров федерального

бюджета дает ему право выпускать государственные облигации для размещения на европейском фондовом рынке под гарантии правительства РБ. Достаточно высокий

международный инвестиционный рейтинг нашей республики позволит привлечь в ближайшие годы дополнительные зарубежные инвестиции в экономику Башкортостана на европейском фондовом рынке.

Итак, переход нашей страны от централизованно-управляемой экономики к рыночной, осуществляемый с начала 90-х гг., проявился, в частности, в децентрализации и либерализации внешнеэкономических связей. Башкортостан, наряду с другими регионами РФ, стал субъектом МЭО, развитие которых базируется на пакете договоров РФ и РБ о разграничении полномочий, а также на собственной республиканской правовой основе.

ВЭД фирм, расположенных на территории РБ, наполняет реальным содержанием многочисленные договоры с зарубежными банками и фирмами, заключаемыми специализированными органами исполнительной власти республики. При этом

государственная власть выступает гарантом соблюдения международных договоров башкирскими фирмами.

Башкортостан, являясь крупным регионом РФ, обладая богатыми природными ресурсами, развитыми производительными силами, в условиях социально-политической

стабильности и широких полномочий в границах своего суверенитета представляет собой регион, перспективный для дальнейшего расширения и углубления внешнеэкономических связей.

Экспортный потенциал республики базируется на ее многоотраслевом народнохозяйственном комплексе. Дальнейшее развитие экспортного потенциала РБ

должно идти в направлении увеличения в нем удельного веса обрабатывающих и перерабатывающих производств с тем, чтобы рос удельный вес готовых изделий в экспорте республики. Следует также развивать экспортные услуги и прежде всего иностранный туризм, отдых и лечение.

Требует совершенствования методика учета экспортно-импортных операций с тем,

чтобы учитывать их в статистике макроэкономических показателей экономики

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Башкортостана.

География внешнеторговых связей РБ еще не устоялась, о чем свидетельствует

преобладание разовых закупок и особенно продаж над регулярными экспортными и импортными операциями.

Путь к привлечению иностранных инвестиций в экономику Башкортостана прокладывают соглашения между правительством РБ и иностранными банками, прежде всего западно-европейскими. Необходимо добиваться привлечения в экономику республики иностранного предпринимательского капитала в форме как портфельных, так и прямых инвестиций. Вступление России в Парижский и Лондонский клубы будет

способствовать притоку иностранного предпринимательского капитала в Россию и особенно в такие привлекательные для зарубежных инвесторов регионы, как Башкортостан.

Контрольные вопросы

1.Почему ВЭД Башкортостана находится на стадии становления?

2.Каково распределение функций во внешнеэкономической деятельности между федеральным центром и регионами?

3.Какова современная правовая база ВЭД Республики Башкортостан?

4.В чем состоит объективная основа интернационализации народнохозяйственного комплекса РБ?

5.Какие формы МЭО развивает Башкортостан?

6.Назовите особенности РБ как субъекта ВЭД.

7.Что такое экспортный потенциал и каковы его основные характеристики для РБ?

8.В чем заключаются особенности Башкортостана в организации товарного экспорта

иимпорта?

9.Какова география внешнеторговых связей РБ?

10.В чем преимущество прямых и портфельных зарубежных инвестиций перед иностранными банковскими кредитами? Что нужно сделать для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в экономику Башкортостана?

11.Каковы общие перспективы развития ВЭД нашей республики?

Литература

1.Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие

М.,2000.

2.Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.

3.Киреев А.П. Международная экономика. Учебное пособие. Часть I. М.: Международные отношения. Часть 1, 1997; часть 2,1999.

4.Носкова И.Я., Максимова Л.М. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 1995.

5.Потребительский оптовый рынок и внешнеэкономическая деятельность в Республике Башкортостан: Статистический сборник. Уфа, 1997.

6.Проблемы и перспективы развития торговли в Республике Башкортостан: Материалы Международной научно-практической конференции 20-21 мая 1998. Уфа, 1998.

7.Суверенный Башкортостан: стратегия развития. Общественно-политические чтения. Сборник статей. Уфа: РИО БАГСУ, 1996.

8.Торговля в Республике Башкортостан: Статистический сборник. Уфа, 1999.

9.Экономика. Учебник / Под ред. А.С. Булатова. Изд. 3-е. М.: Юрист, 1999.

10.Экспортная продукция Республики Башкортостан. Инвестиционные проекты:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Каталог-справочник. Уфа: Слово, 1998.

ГЛАВА XV. РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОВАРОВ

1. Виды и формы инвестиций

Инвестиции в наиболее общей форме могут быть определены как вложения свободных денежных средств в различные формы финансового и материального богатства, или активы. Инвестиции являются основой процесса формирования богатства. Они создают новые предприятия, разрабатывают новые виды продукции, что в свою очередь приносит выгоду не только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим инвесторам, но и государству, которое получает от успешно работающих предприятий больше доходных поступлений в виде налогов.

Инвестиции - это капиталообразование, расходы на создание, расширение, реконструкцию и перевооружение основного капитала, а также не связанные с этим изменения оборотного капитала. При этом под капиталом понимаются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей (активов), вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода).

В соответствии с объектом инвестиций выделяются следующие виды инвестиционного капитала:

•материальные инвестиции (реальные), предназначенные для увеличения материального производства;

•финансовые инвестиции (номинальные), направленные в ценные бумаги, в долю других предприятий;

•нематериальные инвестиции, представляющие собой вложения финансовых средств

всоциальные мероприятия, инновации и т.п.

Современная структура инвестиций, во-первых, отражает значительное преобладание финансовых активов над материальными активами. Во-вторых, в структуре самих финансовых активов все большую долю занимают ценные бумаги, краткосрочные обязательства и счета инвестиционного характера.

Инвестиции могут иметь следующие формы:

•денежные средства и их эквиваленты,

•земля,

•здания, сооружения и т.п.,

•имущественные права, оцениваемые в денежном эквиваленте.

Инвестиции совершаются в любой экономике в процессе перераспределения денежных ресурсов от тех, кто ими располагает, к тем, кто в них нуждается.

Инвестиционная деятельность - это действия по вложению и реализации инвестиций. Объекты инвестиционной деятельности - основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, денежные вклады.

Существует следующая классификация инвестиций:

1)инвестиции по повышению эффективности производства, целью которых является создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены оборудования, обучения

персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более выгодными условиями производства;

2)инвестиции в расширение производства с целью увеличения возможностей

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com