4.1.2 Оценка емкости рынка тарного стекла

В представленном исследовании для расчетов берутся цифры только по новой бутылке, оборотная стеклотара не учитывается. Динамика темпов роста производства стеклянной тары в 2000 и 2006 гг. приведена на рисунке 4.6.

Рис. 4.6 Динамика темпов роста производства (2006 год в сравнении с 2000)

Таким образом, в среднем за 6 лет темпы роста емкости рынка составили 49 % в сегменте бутылок, 28 % в сегменте банок и 44 % в среднем по рынку тарного стекла в год.

4.1.3 Внешнеэкономическая деятельность России

4.1.3.1 Общий обзор ключевых параметров

В 2006 году в сегменте бутылок доля импорта на рынке пищевой стеклотары составила около 6 %, что на 17 % меньше, чем в 2000 году. Таким образом, доля импортной продукции на российском рынке сократилась в 3 раза. Доля отечественной продукции, соответственно, выросла на 17 % и составила в 2006 году 94 %. Доля продукции, производимой на экспорт, также увеличилась, но незначительно: 3,95 % в 2006 году по сравнению с 3,18 % в 2000 году.

Изменения в сегменте банок не столь значительны. Доля импорта в этом сегменте заметно ниже, чем в сегменте бутылок. Она увеличилась за рассматриваемый период.

Доля экспорта в общем объеме производства незначительна и составляет 0,56 %. Доля отечественной продукции на рынке составляет 94 % в физическом измерении. Таким образом, сегмент бутылок во многом определяет тенденции развития рынка тарного стекла в целом. Именно в этом сегменте наблюдается самый значительный рост объемов производства и наиболее интенсивный рост доли отечественной продукции на рынке. Такая ситуация связана прежде всего с неравномерным развитием отраслей промышленности, потребляющих тарное стекло. Значительная доля продукции в сегменте стеклянных бутылок предназначена для производства пива, которое несмотря на снижающиеся темпы роста, по-прежнему стабильно растет. Кроме того, вследствие усиления конкуренции на пивном рынке сокращение издержек происходит и за счет замещения импортной тары – российской, что также стимулирует развитие производства стеклотары.

Диаграмма емкости рынка тарного стекла в 2000 и 2006 гг. (млн. штук) представлена на рисунках 4.7 – 4.10. Используемый метод вычисления позволяет выявить тенденции, характерные для развития рынка тарного стекла, и оценить их значимость.

Рис. 4.7 – Производство

Рис. 4.8 - Экспорт

Рис. 4.9 – Импорт

Рис. 4.10 – Ёмкость рынка в 2000 и 2006 гг

За период с 2000 года по 2006 год реальная емкость рынка увеличилась на 268 %! Наибольшую динамику роста показывает сегмент бутылок – его емкость увеличилась на 294 %. Сравнительное изменение емкости рынка в 2000 и 2006 гг. представлено на рисунке 4.11.

Рис. 4.11 – Динамика ёмкости рынка тарного стекла

(2006 год в сравнении с 2000годом)

4.1.3.2 Экспорт-импорт бесцветной узкогорловой тары

4.1.3.2.1 Импорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг.

В 2005 году объем импорта бесцветной бутылки составил 345 млн. штук (в натуральном выражении) и 42 млн. долл. США (в стоимостном). В 2006 году импорт снизился до 240 млн. штук в натуральном выражении – на 30,5 %, но несколько вырос – до 43 млн. долл. США в стоимостном выражении – на 2,1 %. Как и в ситуации с рынком тарного стекла в целом, данный рост, при снижении натуральных объемов, мог произойти по нескольким причинам. Причина первая: рост среднеконтрактных цен на 50 % – с 12 до 18 центов за единицу; вторая – за счет импорта эксклюзивной тары.

Интересно, что за период 2005 – 2006 гг. рейтинг крупнейших поставщиков тарного стекла на российский рынок и его крупнейших отечественных потребителей оставался практически неизменным.

Среди фирм-экспортеров лидеры – ЗАО «Консюмерс-Стекло-Зоря» и Allied Glass Containers, а среди фирм-потребителей – это в первую очередь ООО «Русский стандарт» и ООО «СПИ-РВВК». Интересны также изменения в географии стран-экспортеров бесцветной бутылки. Если в 2005 году лидирующую позицию занимала Финляндия (26 % рынка), то в 2006 году на первое место по величине рыночной доли вышла Украина (30 %).

Диаграмма долевого распределения рынка импорта в РФ бесцветной бутылки в 2006 году по странам происхождения (в долл. США) представлена на рисунке 4.12.

Рис. 4.12 – Импорт бесцветной бутылки по странам производства (2006 г, долл. США)