- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Профиль деятельности
- •1.3 Ключевые финансовые показатели на 1 января 2008 года
- •2. Описание продукции
- •2.1. Общая характеристика
- •2.2. Технология
- •2.2.1 Характеристика сырья
- •2.2.2 Характеристика применяемых огнеупоров
- •2.2.3 Технологический процесс производства тарных стеклоизделий
- •2.2.3.1 Технологическая схема
- •2.2.3.2 Хранение и растаривание сырьевых материалов.
- •2.2.3.3 Технологический процесс обработки песка
- •2.2.3.4 Технологический процесс обработки доломита
- •2.2.3.5 Технологический процесс обработки соды
- •2.2.3.6 Технологический процесс обработки сульфата натрия и полевого шпата
- •2.2.3.7 Технологический процесс обработки известняка
- •2.2.3.8 Технологический процесс обработки покупного и возвратного стеклобоя
- •2.2.3.9 Технологический процесс обработки хромовой руды
- •2.2.3.10 Контроль обработанных сырьевых материалов и стеклобоя покупного
- •2.2.3.11 Технологический процесс приготовления шихты
- •2.2.3.11.1 Химический состав стекла
- •2.2.3.11.2 Взвешивание сырьевых материалов
- •2.2.3.11.3 Параметры приготовления и технические требования к шихте
- •2.2.3.12 Технологический процесс получения стекломассы для производства стеклотары
- •2.2.3.12.1 Описание процесса
- •2.2.3.12.2 Характеристика загрузчиков шихты и боя
- •2.2.3.12.3 Описание печи
- •2.2.3.12.4 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура
- •2.2.3.12.5 Физико-химические процессы варки
- •2.2.3.12.6 Методы интенсификации процессов варки тарного стекла
- •2.2.3.12.7 Пороки стекломассы, причины их возникновения и пути устранения
- •2.2.3.13 Технологический процесс подготовки стекломассы к выработке
- •2.2.3.14 Технологический процесс выработки стеклоизделий
- •2.2.3.15 Технологический процесс нанесения защитных оксиднометаллических покрытий на стеклянную тару
- •2.2.3.16 Технологический процесс отжига стеклянной тары
- •2.2.3.17 Технологический процесс нанесения защитного покрытия на холодном участке отжига
- •2.2.3.18 Организация и порядок контроля качества готовой продукции
- •2.2.3.19 Технологический процесс пакетирования стеклянной тары
- •2.2.3.20 Порядок внутрипроизводственного транспортирования, хранения и складирования стеклотары
- •2.3 Охрана труда и техника безопасности
- •3. Конъюнктурный анализ
- •3.1 Отрасль промышленности
- •3.1.1 Общие сведения
- •3.1.2 Место стекольной промышленности в экономике России
- •3.1.3 Перспективы увеличения внутреннего стеклопотребления до 2010 года
- •3.1.4 Анализ факторов ограничивающих развитие стекольной промышленности
- •3.1.5 Основные направления развития стекольной отрасли до 2010 года и ее научно-техническое обеспечение
- •3.2 Потребители
- •3.2.1 Зао Сармат
- •3.2.3 Сан ИнБев
- •3.2.4 Очаково
- •3.2.5 Балтика
- •3.2.6 Славутич
- •4. Анализ рынков. Стратегия маркетинга
- •4.1 Российский рынок производства стеклотары
- •4.1.1 Общий обзор рынка
- •4.1.2 Оценка емкости рынка тарного стекла
- •4.1.3 Внешнеэкономическая деятельность России
- •4.1.3.1 Общий обзор ключевых параметров
- •4.1.3.2 Экспорт-импорт бесцветной узкогорловой тары
- •4.1.3.2.1 Импорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.2.2 Экспорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг
- •4.1.3.3 Экспорт-импорт цветной узкогорлой тары
- •4.1.3.3.1 Импорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.3.2 Экспорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.2 Рынок товаров – субститутов
- •4.2.1 Общие сведения
- •4.2.2 Алюминиевая банка
- •4.2.2.1 Общие сведения
- •4.2.2.2 Сравнение стоимости бутылки 0,5 л и алюминиевой банки 0,5 л на различных этапах производственного цикла
- •1. Этап. Покупка пустых бутылок
- •2. Этап. Доставка пустых бутылок на завод
- •3. Этап. Разгрузка
- •4. Этап. Складирование
- •5. Этап. Мойка и розлив
- •6. Этап. Укупорка и пастеризация
- •7. Этап. Этикетирование
- •8. Этап. Затаривание в ящики и складирование готовой продукции
- •9. Этап. Транспортировка готовой продукции
- •4.3 Стратегия поведения стекольного предприятия через создание товарной ценности
- •4.4 Система сбыта
- •5. Менеджмент
- •5.1 Организационная структура управления
4. Анализ рынков. Стратегия маркетинга
4.1 Российский рынок производства стеклотары
4.1.1 Общий обзор рынка
За последние годы темпы роста объемов производства стеклянной тары уверенно опережают темпы роста промышленного производства по России в целом. Рост производства стеклянной тары в 2006 году сохранил высокие темпы. По итогам 2006 года, произведено более 10,6 млрд. штук стеклянной бутылки, что на 1 млрд. единиц больше, чем за тот же период 2005 года. Наращивание выпуска продукции свидетельствует о сохранении тенденции развития стеклотарной отрасли опережающими темпами. Маркетинговые исследования, проводимые компанией ООО Стеклоконсалтинг, показывают, что основную долю производства составляет белая (бесцветная) стеклотара – более 50 % от всего объема, коричневая – 23 %, зеленая – 21 % (рис. 4.1).
Рис. 4.1- Структура производства стеклотары в России
Помесячная динамика производства стеклянной тары в 2006 году представлена на рисунке 4.2.
Рис. 4.2 - Динамика объёмов производства стеклотары ежемесячно 2006г
Отличительной особенностью российского стекольного рынка в последние годы является активное наращивание зарубежных инвестиций в строительство новых заводов, покупку действующих и создание совместных предприятий. Это обостряет конкуренцию внутри страны. Кроме того, развиваются стекольные заводы, принадлежащие российскому капиталу. Отечественные производители стеклянной тары, не отрицая полезности конкуренции с зарубежными компаниями для повышения качества продукции и выгод для потребителей, успех своего дальнейшего развития подчас связывают с поддержкой со стороны государственных структур.
По итогам 2006 года, тройка лидеров в сегменте производства бесцветного стекла выглядит следующим образом: компания «Русьстекло» занимает первое место, затем идет «Веда-Пак» и далее «Стеклохолдинг»
(рис. 4.3).
Рис. 4.3 - Доли рынка производителей бесцветной стеклотары
Рост среднеконтрактных цен на бесцветные бутылки для ЛВИ по итогам 2006 года составил 24,9 %. Самая низкая цена зафиксирована на «Камышинском стеклотарном заводе», самая высокая – на заводе «Красное Эхо».
В сегменте коричневого стекла лидером является «Русджам», далее идет «Раско», третья позиция за «Актисом» (рис. 4.4).
Рис. 4.4 - Доли рынка производителей коричневой стеклотары
Рост среднеконтрактных цен на коричневые пивные бутылки по итогам 2006 года составил 10,7 %. Самая низкая цена зафиксирована на заводе «Свет» (Можга), самая высокая – на «Чагодощенском стекольном заводе».
В сегменте зеленого стекла тройка лидеров следующая: «Русджам», «Орехово-Зуевская стекольная компания», «Сен - Гобен Кавминстекло» (рис. 4.5).
Рис. 4.5 - Доли рынка производителей зелёной стеклотары
Рост среднеконтрактных цен на зеленые пивные бутылки по итогам 2006 года составил 19,6 %. Самая низкая цена зафиксирована на заводе «Свет» (Можга), самая высокая – на предприятии «Гласстрейд».
На рынке наблюдается высокая концентрация производства бутылок из цветного стекла. Пятерка лидеров контролирует более 80 % рынка.