Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Перед вызовами времени (циклы модернизации и кризисы в Аргентине). Монография
.pdf
разом упала. В 2000–2001 гг. «Аэролинеас» ежемесячно несла убытки на
25–30 млн дол.
199
Провал иностранного менеджмента был полным.
Глава 2
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
Производить, производить и производить.
Работать, работать и работать.
Хуан Доминго Перон
От «мировой фермы» к «всемирному супермаркету»
В рамках стратегии рыночной модернизации аграрному сектору, а точнее —
агропромышленному комплексу (АПК)** отводилось особое место. Неоли-
беральные реформаторы резонно считали, что именно в сельском хозяйстве
и связанных с ним перерабатывающих промышленных отраслях Аргенти-
на обладает максимальными конкурентными преимуществами. Концепту-
ально такой подход ничем не отличался от взглядов экономической ко-
манды времен «Процесса», но в конце прошлого века АПК претерпел очень
серьезные изменения, позволяющие говорить о его новом качестве.
Правительство К. Менема, рассчитывая на мощный приток иностранного капитала и благоприятную внешнеторговую конъюнктуру, поставило перед собой крайне амбициозную задачу, суть которой можно свести
к формуле: «превратить Аргентину из мировой житницы в глобальный су-
пермаркет». Это означало не просто увеличить производство аграрной
продукции, но ощутимо повысить роль промышленной переработки,
сделать поставки на внешние рынки готовых продовольственных товаров
главной торговой маркой (признанным международным коммерческим
брендом) Аргентины. В конкретном плане, как утверждал государственный секретарь по стратегическому планированию президентской администрации Хорхе Кастро, к 2010 г. планировалось довести объем продаж
аргентинского АПК до 165 млрд дол. в год, а экспорт — до 60 млрд дол.,
или 10% общемирового импорта продовольствия
Время показало, что эти прогнозы не были точны. Чисто арифметически задача не была выполнена — слишком высокие и не вполне корректные показатели были заложены кабинетом К. Менема. Однако стратегическое направление национального развития в данной области было
выбрано верно, и таргетирование (то есть установление целевых ориентиров) показателей сельскохозяйственного роста во многом себя оправдало. Аргентинский АПК действительно стал локомотивом хозяйственного
200
.
* АПК — совокупность основных и смежных отраслей по выращиванию сельхозпродукта, его сбору, хранению, транспортировке и переработке до уровня готового к употреблению товара, а также по сбыту на внутреннем или внешнем рынке.
134
роста не только в 1990-е гг., но и, как мы увидим в дальнейшем, на более
длительную историческую перспективу.
Таблица 5.1
Рост производства и урожайности основных сельскохозяйственных
продуктов (данные на 1999 г. в % к 1990 г.)
№ Продукт Производство
1 Рис 260 11,2 219 118,7
2 Мясо птицы 230 9,7 — —
3 Кукуруза 218 9,1 163 134,3
4 Картофель 195 7,7 137 142,3
5 Соя 186 7,1 181 102,8
6 Молоко 169 6,0 — —
7 Лимоны 156 5,6 125 124,8
8 Сорго 150 4,5 151 99,6
9 Табак 149 4,5 107 139,0
10 Пшеница 146 4,4 118 123,7
11 Подсолнечник 143 4,3 151 94,2
12 Ячмень 139 3,7 106 131,2
13 Апельсины 127 3,5 — —
14 Чай 124 3,1 102 121,6
Источник. Teubal M., Rodriguez J. Agro y alimentos en la globalización. Buenos
Aires, 2002. P. 101.
Среднегодовой
рост в %
Площади Сбор с 1 га
Таблица 5.1 показывает, что в период 1990–1999 гг. имело место существенное увеличение объемов производства и повышение продуктивности сельского хозяйства. В целом ряде случаев (рис, мясо птицы, кукуруза, картофель, соя, молоко, цитрусовые) это увеличение составило
от 56 до 160%, что свидетельствовало об усилении моторных функций
аграрного сектора.
Следует подчеркнуть, что его подъем был обусловлен, в числе прочих
факторов, и конкретной экономической политикой правительства К. Менема — Д. Кавалло. В частности, кардинальное значение имела отмена
налогов на экспорт сельскохозяйственных товаров («retenciones»), размер
которых доходил до 30–40% стоимости вывозимых продуктов. Интересам
экспортеров соответствовало и упразднение специальных государственных органов, по существу выполнявших посреднические функции: На-
циональной мясной хунты и Национальной зерновой хунты, которые реально ограничивали вывоз сельхозпродуктов. В более широком макроэкономическом смысле повышению рентабельности аграрного производства
135
способствовало и снижение импортных пошлин на удобрения, сельхоз-
технику и другие товары, ввоз которых в 90-е годы прошлого века был
упрощен. В результате аграрный бизнес становился все более выгодным,
что явилось сильнейшим стимулом для производителей и экспортеров
как сельскохозяйственного сырья, так и промышленных товаров аграр-
ного происхождения, в первую очередь продуктов питания.
Росту рентабельности аграрного производства в решающей степени
способствовало то, что в десятилетие 1990-х годов значительно укрепилась
материально-техническая база сельского хозяйства, повысилась степень
его химизации, возросло потребление удобрений (см. табл. 5.2).
Таблица 5.2
Сельское хозяйство Аргентины: некоторые характеристики
Позиция 1991 г. 1992 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г.
Потребление химикатов
(тыс. т)
Потребление удобрений
(тыс. т)
Приобретение тракторов
(шт.)
Приобретение комбайнов
(шт.)
Приобретение сеялок
(шт.)
Источник. Teubal M., Rodríguez J. Agro y alimentos en la globalización. P. 105.
39,3 46,0 72,6 н/д 127,4 147,7
326 516 1209 1400 1650 н/д
3790 4871 4329 7440 2650 2300
760 415 775 1511 600 550
н/д 1140 2290 2800 2400 2400
Важно отметить очень существенное (в разы) увеличение объемов
внесения в почву химикатов и удобрений. В течение многих десятилетий
их чрезвычайно низкое потребление было характерной чертой развития
аргентинского аграрного сектора и его главной слабостью. Достаточно
привести следующие данные: в начале 1960-х гг. внесение удобрений в сель-
ском хозяйстве Аргентины в среднем составляло 0,5 кг на 1 га, тогда как
в Австралии — 21 кг, а в Соединенных Штатах Америки этот показатель
достигал 39 кг (почти в 80 раз больше, чем в Аргентине)
201
.
Такое положение дел сохранялось довольно долго, в результате чего
в 60-е и 70-е годы прошлого века аргентинские сельхозпроизводители
стали утрачивать конкурентоспособность и одну за другой сдавали свои
позиции на мировых рынках. В частности, в 1972 г. Аргентина (после
нескольких десятилетий бесспорного лидерства) перестала быть главным
экспортером говядины, уступив пальму первенства другим странам: Австралии, Бразилии, США. В каком-то смысле аргентинские аграрии «проспали» «зеленую революцию», охватившую многие страны мира и позволившую последним серьезно улучшить не только количественные, но
136
и качественные показатели в аграрной сфере. Во всяком случае, аргентинцы если на каких-то направлениях и воспользовались плодами «зеленой революции», то далеко не в полной мере. По нашему мнению, «зеленая революция» не получила должного распространения в Аргентине,
поскольку предполагала крупные производственные затраты, к которым
не были готовы ни местные латифундисты, предпочитавшие «хозяйствовать по-старому», ни власти, ориентированные на проведение политики
импортозамещающей индустриализации. По большому счету, только в
1990-е гг. глобальный процесс интенсификации сельскохозяйственного
производства начал охватывать аграрный сектор Аргентины и приобрел
здесь комплексный характер, что положительно сказалось на объемах
производства (см. табл. 5.3).
Таблица 5.3
Сбор основных зерновых и масличных культур в 1960–2000 гг. (тыс. т)
Год Пшеница Кукуруза Подсолнечник Соя Всего
1959/60 5837 4108 802 - 10747
1969/70 7020 9360 1140 27 17547
1979/80 8100 6400 1650 3500 19650
1989/90 10000 5400 3900 10700 30000
1999/2000 15303 16781 6070 20136 58290
Составлено по: Dos siglos de economía argentina (1810–2004). P. 266–274.
Именно в период неолиберальных реформ в сельском хозяйстве сое-
динились в одной точке применение последних достижений научнотехнического прогресса, использование новых высокоурожайных сортов
зерновых, зернобобовых и овощных культур, рост внесения химикатов
и удобрений, повышение уровня механизации и энерговооруженности,
модернизация транспортной составляющей. Немалое значение имело
широкое внедрение с начала 90-х гг. новых технологий обработки почвы
и так называемого прямого сева*, позволившего существенно повысить
урожайность зерновых и улучшить качество семян. Все это в комплексе
и обеспечило «рывок» аграрного сектора.
Главную роль в увеличении общего объема сельскохозяйственного
производства и экспорта сыграл значительный рост сбора зерновых и масличных культур, в первую очередь пшеницы, кукурузы, сои и подсолнечника. Их валовой сбор вырос с 35,4 в 1991 г. до 60,8 млн т в 1999 г., а
экспорт — с 15,4 до 24,2 млн т (см. табл. 5.4). Причем фаворитом аграрного производства в 1990-е гг. становится соя, не случайно получившая
* Прямой сев — сберегающая, бесплужная система земледелия, позволяющая вести сев
без предварительной обработки почвы от сорняков. Требует применения гербицидов
сплошного действия, строгого соблюдения технологий и новых видов техники.
137
наименование «зеленое золото». Как отмечал специалист по аграрным во-
просам Эктор Уэрго, еще в 1970-е гг. соя была всего лишь «ботанической
редкостью», а уже во второй половине 1990-х гг. она стала ведущей сельскохозяйственной культурой страны
202
. Во многом именно расширение
посевов и сбора этой культуры стало мощным толчком к развитию всего
аргентинского АПК. При этом быстрый рост соевого производства был
теснейшим образом связан с очередной волной научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, основанной на распространении и внедрении
в практику новой продукции биотехнологий — генных модификаций. Возникшее как средство получения военных преимуществ в потенциальных
войнах будущего, это перспективное научное направление парадоксальным
образом нашло свое вполне мирное прикладное применение в агропроизводстве. Поэтому данный этап развития сельского хозяйства многие специалисты называют «генной» революцией
203
.
Таблица 5.4
Сбор и экспорт основных зерновых и масличных культур в 1990-е гг.
(тыс. т)
Го д
1991 9880 5780 11150 3203 10600 6070 3800 300
1992 9800 5850 11350 2418 10200 4749 3100 200
1993 9700 5009 12400 3074 10000 4100 3850 580
1994 11300 7318 12500 2503 11360 5782 5900 884
1995 8600 4483 12430 2087 11100 7494 5600 550
1996 15900 10198 11200 750 15500 10828 5400 100
1997 15740 11151 19500 3230 19360 12222 5500 453
1998 13300 8560 20000 3233 13500 7882 7100 910
1999 16400 11589 21200 4131 17200 11923 6000 283
Источник. http://www.fyo/cjm/granos/estadisticas/default.asp
Пшеница Соя Кукуруза Подсолнечник
Сбор Экспорт Сбор Экспорт Сбор Экспорт Сбор Экспорт
Аргентина оказалась в первом ряду стран, сформировавших быстро
растущий международный рынок генетически модифицированных продук-
тов. Если официальной датой начала их коммерциализации считается
1994 год, когда в США поступили в продажу помидоры длительного
хранения, то в Аргентине уже в марте 1996 г. была подписана резолюция
№ 167/96 Секретариата сельского хозяйства, рыболовства и пищевой
промышленности, которая разрешала производство и продажу генетически модифицированной (ГМ) сои
204
. С этого момента в стране непрерывно расширяются посевы ГМ растений. В результате в 2000 г. на долю
Аргентины приходилось 23% общемировых площадей, занятых под ГМ
культурами (второе место после США)
205
.
138
Среди производимых в растениеводстве ГМ культур соя занимает до-
минирующее положение не только в Аргентине, но и в глобальном масштабе. Это связано с высокой эффективностью выращивания именно
данного растения и его широким применением в пищевой промышленности при изготовлении большого ассортимента готовых продуктов (прежде всего соевого масла). Кроме того, через кормовой сектор ГМ соя в
значительных объемах поступает в животноводство. Вместе с США и Бразилией Аргентина в 1990-е гг. составила тройку мировых лидеров в производстве этой культуры (см. табл. 5.5). При этом обращает на себя внимание поступательное увеличение удельного веса «латиноамериканцев»
в глобальном соевом производстве, что свидетельствует об их весьма
серьезных конкурентных преимуществах.
Таблица 5.5
Соя: сбор в мире и основных странах-производителях
Го д
1990 104093 100 11500 11,0 15750 15,1 52416 50,4
1991 107298 100 11150 10,4 19300 18,0 54065 50,4
1992 117379 100 11350 9,7 22500 19,2 59612 50,8
1993 117771 100 12400 10,5 24700 21,0 50885 43,2
1994 137697 100 12500 9,1 25900 18,8 68444 49,7
1995 124912 100 12430 10,0 24150 19,3 59174 47,4
1996 132217 100 11200 8,5 27300 20,6 64780 49,0
1997 158066 100 19500 12,3 32500 20,6 73176 46,3
1998 159819 100 20000 12,5 31300 19,5 74598 46,7
1999 159904 100 21200 13,3 34200 21,4 72224 45,2
2000 175098 100 27800 15,9 39000 22,3 75055 42,9
2001 184301 100 30000 16,3 43500 23,6 78672 42,7
2002 192884 100 33500 17,4 51000 26,4 74291 38,5
Составлено по: http://www.fyo.cjm/granos/estadisticas/soja.asp
Мир в целом Аргентина Бразилия США
тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %
Одной из черт развития сельского хозяйства стало производство эко-
логически чистых органических продуктов питания (биопродуктов), рынок
которых, прежде всего в наиболее экономически развитых и богатых
странах, непрерывно растет. Из всех государств Южной Америки, где
сформировался органический сектор агропроизводства, только в Аргентине еще в 1994 г. были приняты специальные требования к биопродуктам, определившие правила сертификации экологически чистого продовольствия. Благодаря этому страна превратилась в безусловного регионального лидера по объему занятых под экологически чистыми культурами площадей (с 1992 по 1999 г. они увеличились с 5,5 до 380 тыс. га)
139
и по объему экспорта органического продовольствия, достигшего к концу 1990-х гг. 20 млн дол.
206
Первыми органическими продуктами, производимыми в Аргентине, стали фрукты, зерно, мясо, молоко, мед. Значительная часть этой продукции (из-за ее сравнительно высокой стоимости)
с самого начала предназначалась на экспорт в США, Японию и страны
Западной Европы. Однако многочисленные мелкие сельскохозяйственные
предприятия, преимущественно семейные, производят биопродукты
и для личного потребления. Как правило, это производство далеко не
полностью учитывается в статистических обзорах.
Таким образом, в последнее десятилетие прошлого века в сельском хозяйстве Аргентины произошли качественные изменения. Они обусловили
расслоение аграрного производства на три типа технологических систем,
выпускающих различные виды продовольственных товаров: традиционные,
генетически модифицированные и органические. Причем в каждом из названных сегментов страна сумела занять важное место, что характерно
для узкой группы высокоразвитых государств. Это — бесспорное макроэкономическое достижение периода неолиберальных реформ и вклад в дело модернизации хозяйственных структур.
В структурном плане в 1990-е гг. произошло окончательное формирование агропромышленного комплекса, сохраняющегося в этом виде до
настоящего времени. В результате аргентинский АПК состоит из нескольких отраслевых комплексов, наиболее важные из которых приведены ниже.
Мясной комплекс. Включает в себя всю производственную цепочку
основных видов мясных продуктов (за исключением мяса птицы), начиная с выращивания и забоя скота и заканчивая индустриальной переработкой мяса для внутреннего и внешнего рынков.
Молочный комплекс. Производство молока и всей линии молочной
продукции с их последующей коммерциализацией. Главный потребитель — внутренний рынок, который определяет основную динамику роста этого сектора, но с начала нынешнего столетия наблюдается существенное увеличение экспортных поставок.
Масличный комплекс. Выращивание масличных культур (соя, подсолнечник, арахис), производство растительных масел, других продуктов
и субпродуктов, их сбыт. Огромное значение для развития комплекса
имеет внешний рынок, где реализуется большая часть производимой
продукции.
Зерновой комплекс. Традиционный сектор аргентинского сельского
хозяйства. Его основу с конца XIX в. составляет выращивание пшеницы
и кукурузы, производство муки, а также конечных продуктов: хлеб, пасты
и т.д. Аргентина экспортирует как зерно в его натуральном виде, так
и конечные потребительские продукты.
Пивной комплекс. Выращивание ячменя, хмеля, производство солода
и пива. Первые предприятия появились в XIX в. и входили в число ли-
140
деров формировавшейся национальной пищевой промышленности. По
сей день для сектора характерна очень высокая степень концентрации
производства. Основная часть продаж в настоящее время — на внутреннем рынке.
Фруктово-овощной комплекс. Все виды фруктов (кроме винограда)
и овощей. Главные: яблоки, груши, цитрусовые, помидоры, огурцы и т.д.
Реализация в свежем виде и в качестве продуктов промышленной переработки. Продажа на внутреннем и внешнем рынках.
Комплекс виноградарства и виноделия. Разведение винограда и произ-
водство вина. Исторически комплекс был почти целиком ориентирован
на внутренний рынок, и лишь в 90-е годы прошлого века начались
сколько-нибудь крупные поставки продукции (вино и сусло) на мировой
рынок.
Рыбный комплекс. Включает в себя рыболовство, промышленную
переработку улова и реализацию (в том числе на внешних рынках) готовой продукции. Учитывая значительные морские ресурсы Аргентины,
этот сектор имеет неплохие коммерческие перспективы.
Практически все отраслевые комплексы (в большей или меньшей
степени) испытали на себе последствия процессов модернизации и интенсификации производства, что в общем и целом привело к росту их
эффективности. При этом, говоря о процессе интенсификации сельскохозяйственного производства в 1990-е гг., необходимо учитывать, что
возможности для модернизации и внедрения достижений научнотехнического прогресса в тот период были лишь у крупных сельхозпредприятий и мощных кооперативных объединений. Поэтому повышение
эффективности и увеличение объемов сельскохозяйственного производства повсеместно сопровождалось концентрацией мощностей, укрупнением хозяйств (при сокращении их численности), поиском новых форм
кооперации.
Аргентинский АПК в 1990-е гг. в целом прошел через те же процессы
и структурные трансформации, что и другие сектора национальной экономики: усиление влияния иностранного капитала и концентрация производства. Характерной чертой агропромышленной отрасли было то, что
в разных ее сегментах степень концентрации исторически очень силь-
но разнилась. В частности, 8 крупнейших компаний в 1994 г. обеспе-
207
чивали
:
99,8% производства крахмала и сопутствующих продуктов; ¾
91,2% производства пива; ¾
87,3% производства сахара; ¾
61,2% производства растительных масел; ¾
36,8% производства молочных продуктов; ¾
36,5% производства рыбопродуктов; ¾
29,8% производства вина; ¾
17,4% индустриального производства хлебобулочных изделий. ¾
141
В середине 1990-х гг. в результате неолиберальных преобразований
процесс концентрации капитала заметно усилился и приобрел невиданные
для сельского хозяйства Аргентины параметры. Если в 1990 г. 5 крупнейших компаний обеспечивали 38,7% экспорта растительного масла, то в
1998 г. — уже 57,9%. Похожая картина была характерна и для многих
других отраслей АПК, куда в последнее десятилетие ХХ в. пришли (или
расширили свои позиции) десятки ведущих мировых пищевкусовых монополий: «Юнилевер», «Нестле», «Данон», «Кока-Кола», «Пепси-Кола»,
«Пармалат», «Перно Рикар», «Набиско», «Фарго», «Гленкор» и т.д. Доля
иностранного участия в числе 200 крупнейших агропромышленных компаний в 1993–1997 гг. выросла с 33 до 51%
208
.
Case study
«Данон»
Экспансия этой французской монополии — типичный пример деятельности
ТНК по расширению своего присутствия на аргентинском рынке. В конце
1994 г. «Данон» приобрел 50% акций одной из ведущих национальных компаний — производителей печенья и других пищевых продуктов (кофе, шоколад
и т.д.) — «Багли», поставив под свой контроль этого многолетнего лидера
отрасли (на его долю приходилось 30% совокупного оборота). Следующим
шагом стало создание «Даноном» смешанного предприятия с другим лидером
аргентинской пищевкусовой промышленности — фирмой «Ла Серенисима».
Таким образом, французский гигант утвердился на рынке молочных продуктов (йогурты, сыр, десерты). Впоследствии «Данон» приобрел 50% акций
компании, занимавшейся дистрибуцией продукции «Ла Серенисима». И наконец, «Данон» за 135 млн дол. приобрел у местной промышленной группы
«Картельоне» производственную структуру, выпускающую минеральную воду
«Вильявисенсио» — одну из самых востребованных на аргентинском рынке.
В итоге французский пищевой концерн создал в Аргентине весьма диверсифицированную производственную и сбытовую сеть, войдя в число крупнейших
игроков местного АПК. Главными в бизнес-стратегии «Данона» были два
момента: а) приобретение важных местных производителей, имевших длительную траекторию развития и признанные коммерческие бренды; б) организация выпуска и реализации на аргентинском рынке таких же товаров,
какие компания коммерциализирует в десятках других стран мира.
Важным элементом коммерческой стратегии ведущих компаний АПК
(как иностранных, так и местных) в 1990-е гг. стало ускорение процесса
вертикальной интеграции, т.е. объединение в рамках одного юридического лица нескольких бизнес-структур, занятых на разных этапах производственного процесса. Для большей наглядности обратимся к двум конкретным примерам. Первый пример. Аргентинская национальная группа
142
«Аркор» (крупнейший производитель широкой гаммы пищевых товаров)
приобрела фирмы, выпускающие различные виды упаковок, и специальные дистрибуторские структуры, а в 1996 г. присоединила к себе крупную компанию, производящую сахар — главное сырье для своей конечной продукции. Таким образом, была выстроена полная производственносбытовая цепочка. Именно такого рода интеграция позволила «Аркор»
из небольшой семейной фирмы превратиться в международную корпорацию, занимающую сильные позиции в Бразилии и Чили. Только в период 1991–1995 гг. «Аркор» «выбросила» на рынок 300 новых продуктов,
полностью сменила упаковку продаваемых товаров и создала около 100
собственных торговых брендов. К концу десятилетия компания производила и сбывала на внутреннем и внешнем рынках свыше 1500 наименований пищевкусовых изделий, что сделало ее лидером отрасли в странах
МЕРКОСУР
209
.
Второй пример. Международная корпорация «Каргилл» традиционно
занималась экспортом зерновых культур, играя весьма заметную роль
трейдера на мировых рынках. В 1990-е гг. эта ТНК мощно внедрилась
в сектор переработки зерна в муку, применив «апробированную» стратегию разорения более слабых (в основном — национальных) конкурентов.
Так, только в провинции Кордова во второй половине 1990-х гг. корпорация довела до банкротства 10 местных мукомольных предприятий.
Механизм давления был предельно прост: пользуясь своим огромным
финансовым превосходством, «Каргилл» резко сбивала цены на конечную
продукцию (муку) и тем самым делала производство более слабых конкурентов нерентабельным. В сентябре 1999 г. «Каргилл» совместно с другой ТНК, «Молинос», создала крупнейшую в стране мукомольную компанию «Трагалиа», которая захватила 35% внутреннего рынка муки
210
.
Вместе с процессом концентрации капитала и производства (и тесно
переплетаясь с ним, как видно из приведенных примеров) вертикальная
интеграция в аграрных отраслях в 1990-е гг. объективно содействовала
эффективному проникновению — чаще всего через филиалы ТНК — достижений научно-технического прогресса во все звенья продовольственной цепочки. Отражая сложившиеся в конкретных условиях аргентинской
экономики механизмы функционирования всей национальной агросистемы, вертикальная интеграция хозяйствующих субъектов в значительной степени способствовала повышению продуктивности сельскохозяйственного производства, но, разумеется, не была свободна от определенных издержек.
Одним из самых болезненных социально-экономических последствий
процессов концентрации и вертикальной интеграции в сельском хозяйстве
Аргентины стало разорение значительного числа преимущественно мелких хозяйств и сокращение общей занятости в аграрном секторе.
В 1988–1999 гг. суммарное количество сельхозхозяйств сократилось на
24,2%. При этом если взять хозяйства размером до 5 га, то здесь падение
143
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]