Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Модернизация банковской системы Российской Федерации тренды и инструменты развития. Монография
.pdf
610 779
428 684
Металлургия
Торговля
1 696 889
Недвижимость
967 686
1 274 768
Услуги
1 573 446
Транспорт
Химическая промышленность
Рисунок 3 – Величина выданных ссуд по секторам экономики за
2020 г., млн. руб.
Также значительную часть составляет недвижимость и строительство –
1 573 млрд. руб., или же 24%. Торговля занимает 19,5% общего объема
выданных ссуд и составляет 1 275 млрд. руб. Услуги и транспорт составляют
14,8 % и 9,3% соответственно.
Рассмотрим теперь долю кредитования физических лиц по сравнению с
другими отраслями.
Из рисунка мы можем видеть, что наибольшую долю в структуре
кредитного портфеля обоих банков занимает отрасль кредитования
физических лиц. При это в ПАО Сбербанк занимает большую часть – 37,2%,
тогда как в ВТБ 29%. Это говорит о том, что у ПАО Сбербанк более
привлекательные программы для кредитования, а также более надежная
репутация, так как физические лица выбирают ПАО Сбербанк в достаточном
объеме, чтобы перекрыть другие отрасли кредитного портфеля и выйти в
лидеры. В рамках сравнения следующей отрасли – Нефтегазовой, в структуре
ВТБ она преобладает больше, чем в структуре ПАО Сбербанк – 11% и 9,2%
соответственно.
31
Структура по отраслям, %
Прочие
Химическая пром-сть
Телекоммуникации
Энергетика
Транспорт и логистика
Пищ. Пром. И с/х
Торговля
Металлургия
Операции с недвижимостью
Нефтегазовая отрасль
Физ. Лица
Рисунок 4 – Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк и ПАО
11
9,2
15
12
11,8
29
37,2
7
10,5
8
7,5
2
2,6
4
2,9
3
3,3
4,2
4
5,3
5
5,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
ВТБ Сбер
ВТБ по отраслям, %
По операциям с недвижимость, в которые входит строительство в том
числе, можно сказать, что доли в портфеле равны – 11,8% у ПАО Сбербанк и
12% у ВТБ. Похожая ситуация и с металлургией – 7,5% ПАО Сбербанк и 8%
у ВТБ. По торговле ситуация у банков тоже схожа – 5,5% у ПАО Сбербанк и
5% у ВТБ. Однако этого не можем сказать про пищевую промышленность и
транспорт. По пищевой промышленности доля в ПАО Сбербанк превалирует
над долей в ВТБ на 1,3% и составляет 5,3% и 4%. соответственно. По
транспорту и логистике ВТБ значительно опережает ПАО Сбербанк на 2,8%
и доля данной отрасли в структуре кредитного портфеля составляет 7%,
тогда как в ПАО Сбербанк только 4,2%.
Также ВТБ опережает ПАО Сбербанк и по телекоммуникациям – 4,2%
и 2,9% соответственно. В отрасли энергетики ПАО Сбербанк преобладает
над ВТБ на 0,3%, доля данной отрасли составляет 3,3% в кредитном
портфеле, а по химической промышленности опережает на 0,6%, что
32
составляет 2,6 в общем портфеле. Стоит отметить, что долю в кредитном
2020 в %
к 2018
94,8
115,4
77,4
Всего кредитов клиентам до вычета
99,8
112,1
98,5
портфеле ВТБ еще составляют такие статьи «Государственные органы
власти» и «Холдинговые компании», чего нет в кредитном портфеле ПАО
Сбербанк. Данные статьи были включены в раздел «Прочие», при этом если
разделять по долям, то они составляют 4% и 3% соответственно, что является
достаточно существенной величиной.
Таблица 9 – Динамика и структура кредитов, млрд руб.
Показатель 2018 2019 2020
Кредиты корпоративным клиентам 14 959 13 633 14 175
Кредиты физическим лицам 4 956 5 032 5 717
Кредиты на инвестиционные цели 4 117 3 264 3 187
резерва под обесценение
Резерв под обесценение кредитов 1 197 1 303 1 342
Всего кредитов и авансов клиентам 18 728 17 361 18 449
19 924 18 665 19 891
Если рассматривать динамику кредитов, то мы может наблюдать, что
кредиты физическим лицам увеличились на 15% и составили 5 717 млрд. руб.
на конец 2020 года, резерв под обесценение кредитов увеличился на 12%,
или же на 145 млрд. руб. Остальные показатели сократились- кредиты
корпоративным клиентам уменьшились на 5,2%, а кредиты на
инвестиционные цели уменьшились на 22,6%. В целом кредиты в
совокупности и авансы клиентам незначительно сократились на 1,5%.
33
увеличил объемы на 15%, в то время как ВТБ на 10%. Данная
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Кредитный портфель корпоративных клиентов, млрд
руб.
15700
13649
8439
13865
8096
0
2018 2019 2020
Сбер ВТБ
9305
Рисунок 5 – Кредитный портфель корпоративным клиентам, млрд руб.
Из рисунка мы можем видеть наглядно лидирующие позиции ПАО
Сбербанк в сфере кредитования юридических лиц в сравнении с ВТБ. Объем
кредитования превышает практически в 2 раза. Если в 2018 объемы ПАО
Сбербанк превышали объемы ВТБ на 62%, то к концу 2020 года уже на 69%.
Темп прироста у данных банков тоже разный. За исследуемый период ПАО
Сбербанк
разница обусловлена и тем, что в ПАО Сбербанк присутствует перманентный
рост показателя, в то время как в ВТБ наблюдался спад объемов в 2019 году
по сравнению с 2018 годом.
Динамика процентных доходов (рисунок 6) свидетельствует о
небольшом постепенном росте доходов за 2018-2019 исследуемый период с
521 млрд. руб. до 608 млрд. руб., затем мы можем наблюдать снижение в
начале 2020 года до 583 млрд. руб., и далее возобновление роста. В целом за
три года процентные доходы выросли с 521 млрд. руб. до 622 млрд. руб., где
34
на конец 2020 года Сбербанк достиг наивысшей точки данного показателя,
несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире.
700
600
500
400
300
200
100
277
608
280
IV кв.
2019
583
I кв.
2020
263
595
260
II кв.
2020
603
275
III кв.
2019
271
I кв.
606
II кв.
2019
580
269
2019
261
2018
574
IV кв.
2018
558
255
III кв.
248
I кв.
2018
535
II кв.
2018
521
0
Рисунок 6 – Динамика процентных доходов по кредитам ПАО
Сбербанк и ПАО ВТБ, млрд. руб.
599
264
III кв.
2020
622
269
IV кв.
2020
Что же касается ВТБ, ситуация с ростом и снижением доходов является
аналогичной. Так, с начала 2018 года и до 4 квартала 2019 года наблюдается
рост процентных доходов с 248 млрд. руб. до 277 млрд. руб., далее
произошло снижение данного показателя до 263 млрд. руб. в 1 квартале 2020,
ситуация улучшилась только в 3 квартале и произошло увеличение
процентных доходов на 4 млрд. руб., а затем на 5 млрд. руб., что составило в
абсолютном выражении 269 млрд. руб. на конец 2020 года.
Анализируя показатель процентных расходов Сбербанка, мы видим,
что со 2 квартала 2018 года до 2 квартала 2019 года наблюдается их
увеличение с 186 млрд руб. до 252 млрд руб. То же самое происходило банке
ВТБ – с 1 квартала 2018 года до 2 квартала 2019 года процентные расходы
выросли со 132 млрд руб. до 168 млрд руб. Далее в обоих банка наблюдается
тенденция к снижению данного показателя - со 2 квартала 2019 года до 3
квартала 2020 года в Сбере и с 4 квартала 2019 года до 3 квартала 2020 года в
35
ВТБ. Траектории роста и уменьшения процентных расходов в обоих банках
идентичны, что свидетельствует о единой экономической обстановке в
стране и едином процессе и инструментах кредитования в связи со
слоившейся ситуациях. Так, например, предоставление кредитных каникул
напрямую повлекло увеличение процентных расходов банков, а также другие
мероприятия по снижению кредитной нагрузки на население и отсрочки
платежей по кредитам.
300
168
249
166
III кв.
2019
237
170
IV кв.
2019
212
144
I кв.
2020
196
131
II кв.
2020
188
III кв.
2020
250
200
150
100
50
163
I кв.
252
II кв.
2019
243
220
132
I кв.
186
II кв.
2018
188
0
2018
133
198
141
III кв.
2018
159
IV кв.
2018
2019
Рисунок 7 – Динамика процентных расходов по кредитам в ПАО
Сбербанк и ПАО ВТБ, млрд. руб.
124
195
125
IV кв.
2020
Таким образом, оценка кредитного механизма банка свидетельствует о
том, что банк является надёжной кредитной организации, обладающей
финансовой устойчивостью и нормативами ликвидности на достаточном
уровне. Можно говорить о том, что Сбербанк и ВТБ стремятся максимально
облегчить процесс обслуживания клиентов. Для этого создаются
прогрессивные онлайн-сервисы, уменьшается пакет документов для
получения кредитования, предоставляется все более широкий спектр
продуктов и услуг.
36
1.3 Надзор за деятельностью коммерческих банков в России
Банковская деятельность как совокупность банковских операций и
услуг весьма разнообразна. В среднем коммерческий банк осуществляет до
200 операций. Такая дифференциация и разнообразие операций и услуг
приводят не только к снижению риска всей деятельности банка, но и к
уменьшению доходности. Но главной целью банковской деятельности
является получение прибыли, следовательно, банк не может идти на
проведение рискованных операций, результатом чего часто становится
снижение платежеспособности банков, а иногда и банкротство.
Неустойчивость банковской системы приводит к большим потерям, что
связано с высокой социально-экономической значимостью коммерческих
банков и требует регулирования со стороны государства и подробных
теоретических и научных исследований.
Все банковские системы мира реализуют две схемы банковского
регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. В первом
случае надзорные функции выполняет только центральный банк страны. Во
втором - надзорные функции наряду с центральным банком выполняет еще
специально созданный для этого орган. Вторая схема может распадаться на
несколько типов, в зависимости от степени и характера участия в процессе
надзора центрального банка. Таким образом, в теории банковского права
приведены четыре модели банковского регулирования.
Первая модель исторически доминирующая основывается на
законодательном закреплении за центральными банками исключительных
полномочий в сфере надзора и регулирования банковской деятельности. Эта
модель действует не только в развивающихся странах, но и в государствах со
зрелой рыночной экономикой, например, в Испании, Греции, Португалии.
Вторая модель является «смешанной» и представлена странами, где
функции надзора и контроля выполняются специализированными органами
при непосредственном участии центрального банка и министерства
финансов. Например, довольно сложна структурно банковская система США.
37
Третья модель характеризуется тем, что регулирование осуществляется
независимыми специализированными органами в тесном взаимодействии с
министерством финансов и при опосредованном участии центрального
банка. К их числу относятся Канада и Великобритания.
Четвертая модель объединяет страны, принявшие законодательные
решения о создании мегарегулятора на рынке финансовых услуг, который
представляет собой единый орган по нормативному регулированию,
контролю и надзору во всех секторах финансового рынка. Функции надзора
отделены от центральных банков.
Российское законодательство отдает предпочтение первой модели.
Центральный банк Российской Федерации является единственным органом
банковского регулирования и надзора за банковской деятельностью. В то же
время следует помнить, что контрольными полномочиями в отношении
кредитных организаций обладают и другие органы, например, Министерство
финансов Российской Федерации, в рамках своих полномочий, определенных
законом. Однако функции этих органов не являются в полной степени
«банковско-надзорными». В рамках своей компетенции они осуществляют
эти функции по отношению ко всем организациям, в том числе и кредитным.
Одним из важнейших принципов организации и функционирования
банковской системы, осуществления банковской деятельности является
принцип государственного регулирования. Банковское регулирование - это
одно из направлений деятельности государства в банковской сфере,
разновидность управляющего воздействия на участников банковских
правоотношений. Сам термин «банковское регулирование» трактуется в
литературе неоднозначно. В широком смысле «банковское регулирование»
объединяет все государственные и негосударственные формы управляющего
воздействия на банковскую систему. Здесь подразумевается деятельность
органов государства и о деятельности кредитных организаций, союзов и
ассоциаций, оказывающих самостоятельное влияние не только на
собственных клиентов, но и на стабильность банковской системы в целом. В
38
пределах своей компетенции регулирующее воздействие оказывают
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Банк России. Сами же
кредитные организации могут оказывать влияние и на своих клиентов.
Например, банки устанавливают лимиты остатка наличных денежных
средств в кассах обслуживаемых ими организаций, осуществляют
безакцептное списание денежных средств, проводят мероприятия по
предотвращению легализации денег, полученных незаконным путем.
Подобные отношения регулируются, как правило, не только на
законодательном уровне, но и в договорном порядке между банками и
клиентами. В то же время, несмотря на элементы частноправового
регулирования, подобная деятельность носит публично-правовой характер,
направлена в первую очередь на обеспечение интересов государства и
общества, а соответствующие права и обязанности кредитных организаций
основаны на законах и подзаконных актах, принятых органами государства.
Таким образом, банковская деятельность в широком смысле - это
общее понятие, которое сочетает в себе несколько направлений прямого и
косвенного (опосредованного) регулирующего воздействия со стороны
государства и негосударственных организаций на банковскую систему и
банковскую деятельность в Российской Федерации.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
закладывающими основы правоотношений по договорам займа и кредита,
банковского вклада, банковского счета и отношений, складывающихся в
связи с осуществлением расчетов, федеральными законами "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", "О банках и банковской
деятельности", другими федеральными законами и нормативными актами
Банка России.
В соответствии Конституцией Российской Федерации в ведении
Российской Федерации находятся, в частности, финансовое, валютное,
39
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой
политики, данное положение означает, что правовое регулирование
банковской деятельности может осуществляться только на федеральном
уровне. Закреплен принцип независимости Банка России от других
государственных органов при осуществлении своей основной функции защиты и обеспечения устойчивости рубля.
Понятие «банковская деятельность» рассматривается кроме того с
учетом содержания действующего законодательства и в узком смысле.
Направления, виды, субъекты и объекты банковского регулирования
закреплены в главе 10 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации». Согласно закону, Центральный банк является
органом банковского регулирования в Российской Федерации, обеспечивает
исполнение банковского законодательства и регулирует банковскую
деятельность на подзаконном уровне. Таким образом, при узкой трактовки
термина, субъектом банковского регулирования является Банк России, а
объектами - кредитные организации, филиалы и представительства
иностранных банков, осуществляющие в Российской Федерации банковскую
деятельность. В дальнейшем в работе понятие «банковское регулирование»
будет рассматриваться именно в узком смысле.
Цель банковского регулирования - поддержание стабильности
банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Однако
законодательство умалчивает о содержании целей, ограничиваясь только их
провозглашением. Также не уточняется, о каких именно вкладчиках и
кредиторах идет речь. В теории к ним относят как физических, так и
юридических лиц.
Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод о том, что
банковское регулирование в узком смысле - это одна из функций
Центрального банка, направленная на упорядочение деятельности кредитных
организаций с помощью различного рода инструментов и методов.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]