Business Toolkits. Маркетинг инструментарий для маркетинговой службы. Модуль III
.pdfРЦП: Пакет средств по анализу рынка
Первичное исследование потребителей |
Анализ вторичных |
[Слайд # 10] |
данных |
|
Вопросы: Каковы тенденции потребления товаров?
Потребление каких товаров растет?
Потребление каких товаров падает?
Растет ли угроза со стороны импортных товаров?
Каковы барьеры импортным товарам и насколько они эффективны? Кто предпочитает импортные товары?
Статистика |
Сведения об объемах |
Обзоры рыночных |
Госкомстата |
экспорта/импорта товаров из |
исследований и |
|
таможенных комитетов |
публикаций в |
|
|
прессе |
Почему сложилась такая ситуация? (Гипотезы)
def
{{Oct/01/96 AN USR0334R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
|
|
|
||||
Первичное исследование потребителей |
Источники информации |
||||||
[Слайд # 11] |
|
|
|
|
|
|
|
Основные вопросы |
Анализ |
Анализ |
Фокус- |
Анкета для |
Анкета для |
Анкета для |
|
|
|
собственных |
вторичных |
группы |
розничных |
оптовых |
|
|
|
потребителей |
|||||
|
|
материалов |
источников |
|
торговцев |
торговцев |
|
|
|
|
|
||||
|
Факты |
|
|
|
|
|
|
Потреби- |
Поведение |
|
|
|
|
|
|
òåëè |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факты |
|
|
|
|
|
|
Конкуренты |
Распозна- |
|
|
|
|
|
|
|
вание |
|
|
|
|
|
|
|
Факты |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Восприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действи- |
|
|
|
|
|
|
|
тельная |
|
|
|
|
|
|
Öåíà |
Потенци- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
альная |
|
|
|
|
|
|
Ñáûò |
|
|
|
|
|
|
|
Продвижение |
|
|
|
|
|
|
|
товара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
def |
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Oct/01/96 AN USR0335R}} |
Source: Calculation, II Quarter of 1995, Price Department, Bain Analysis
РЦП: Пакет средств по анализу рынка Первичное исследование потребителей
[Слайд # 12]
100%
|
80% |
продаж |
|
текущихот |
60% |
|
|
Процент |
40% |
|
|
|
20% |
|
0% |
Промышленные |
|
|
предприятия |
|
|
|
|
|
Розничные торговцы |
|
|
|
|
> 800 ãð |
Случайные |
|
|
оптовые |
|
|
покупатели |
|
|
|
|
|
|
|
750 ãð |
|
|
|
|
|
600 ãð |
|
|
|
Долгосрочные |
|
|
|
|
|
контракты с |
|
500 ãð |
оптовыми |
|
|
|
|
|
компаниями |
|
|
|
|
450 ãð |
|
|
|
|
|
Меньше 400 гр |
Тип потребителя Тип упаковки товара
Покупатели (Текущие продажи)
Другие
Регион # 4
Регион # 3
Регион # 2
Регион # 1
Москва
Регионы
Разбивка текущих продаж может нести ограниченную смысло вую нагрузку:
1.отражает уже существующие сегменты, а мы заинтересованы в поиске новых
2.может существенно отличается от картины всего рынка, если мы не учитываем какие-то сегменты
def
{{Oct/01/96 AN USR0337R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
|
Анализ ситуации |
||||
Первичное исследование потребителей |
|
Производство Детко |
||||
[Слайд # 13] |
|
|
|
|
|
|
|
В течении последних четырех лет Детко использует |
|
||||
|
производственные мощности только на 67% и ежегодно |
|
||||
|
снижает производство в среднем на 7,7% |
|
|
|||
|
Однако, производство сокращается медленнее, чем по |
|
||||
|
отрасли в среднем |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
òîíí |
40 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
Процент |
|
|
|
|
|
годового |
||
òûñ. |
35 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
снижения |
||
|
|
|
31 |
|
производства |
|
порошка, |
|
|
|
|
||
30 |
|
|
|
29 |
-7,7% |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
25 |
|
|
|
|
|
|
стирального |
20 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
10 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Использование |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мощностей: |
93% |
84% |
77% |
72% |
67% |
|
|
|
|
|
|
def |
|
|
|
|
|
|
{{Oct/01/96 AN USR0338R}} |
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
|
Анализ ситуации |
|||
Первичное исследование потребителей Производство стирального |
|||||
[Слайд # 14] |
|
|
|
порошка в России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За последние четыре года производство стиральных |
|||
|
|
порошков в России ежегодно сокращалось в среднем на |
|||
|
|
16% â ãîä |
|
|
|
òîíí |
550 |
|
|
|
Процент |
512 |
|
|
|
||
500 |
|
|
|
годового |
|
|
|
|
снижения |
||
òûñ. |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
производства |
|
450 |
427 |
|
|
|
|
порошков, |
|
|
-16% |
||
|
|
|
|
||
400 |
|
|
|
|
|
350 |
|
337 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
стиральных |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
255 |
256 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
200 |
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
|
|
|
|
def |
|
|
|
|
|
{{Oct/01/96 AN USR0339R}} |
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
|
Анализ ситуации |
|||||
Первичное исследование |
|
Потребление стирального |
|||||
потребителей |
|
|
|
порошка в России |
|||
[Слайд # 15] |
|
|
|
|
|
||
|
Потребление на душу населения сокращалось только на 7,2% в год |
||||||
|
Доля импорта растет, но в последнее время темп роста замедлился |
||||||
|
600 |
582 |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
529 |
|
|
|
|
òîíí |
500 |
515 |
479 |
483 |
|
|
|
|
|
441 |
|
|
|||
|
|
|
426 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
тысяч |
|
|
|
|
|
||
400 |
|
|
|
|
395 |
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
391 |
385 |
||
|
|
|
|
|
|||
керосинов, |
|
|
|
|
|
||
300 |
Российское |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
производство |
|
|
|
|
||
200 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Потребление |
100 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||
|
Экспорт |
|
|
-35 |
-10 |
||
|
|
|
-50 |
-42 |
|
||
|
-100 |
-67 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
||
Потребление |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
íà äóøó |
|
3,5 êã |
3,3 êã |
3,0 êã |
2,7 êã |
2,6 êã |
|
населения: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
def |
|
Источник: Госкомстат, Таможенный комитет |
|
|
|
{{Oct/06/96 NB USR0340R}} |
|||
|
|
|
|
|
|
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Анализ ситуации |
||
|
|
|
|
Первичное исследование потребителей |
Производство основных |
||
[Слайд # 16] |
конкурентов |
|
|
|
|
Компания не смогла получить статистику производства по з аводам в Госкомстате*, поэтому использовала областные данные как приблизительную оценку
Производство стиральных порошков (тыс. тонн)
70
60
50
40
30
20
10
0
"Проктер энд Гэмбл" |
"Юнилевер" |
70ÒÒ
67ÒÒ
58ÒÒ
24ÒT
16ÒÒ 15ÒT
1993 |
1994 |
1995 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Тула (производство на заводе |
Cанкт-Петербург |
|
||||
Новомосковскбытхим) |
(производство на заводе "Аист") |
def |
* Чаще всего это возможно сделать
{{Oct/04/96 BN USR0341R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Анализ ситуации |
||
|
|
|
|
Первичное исследование потребителей |
Создание базы данных о |
||
[Слайд # 17] |
конкурентах |
||
|
|
Кроме Госкомстата информация о конкурентах может быть получена из обзоров прессы, интервью с работниками торговых предприятий, бывшими сотрудниками конкурентов и из других источников
Подробно эти вопросы освещены в "Пособии по отслеживанию информации о конкурентах" и в
"Пособии по источникам информации":
Где искать необходимые данные?
Как обобщать и анализировать полученные
данные?
def
{{Oct/01/96 AN USR0343R}}
Source: This case is fictional; the themes, however, and information on the market are actual
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Анализ ситуации |
||
|
|
|
|
Первичное исследование потребителей |
Характеристика |
||
[Слайд # 18] |
"Проктер энд Гэмбл" |
||
|
|
"Проктер энд Гэмбл" - крупнейший производитель стиральных порошков в мире, признанный эксперт в области маркетинга
В ассортименте товаров, производимых компанией более, - 250 н аименований, "Проктер энд Гэмбл" имеет отделения в 53 странах, активно зав оевывает новые рынки, включая страны Восточной Европы и СНГ
Объем продаж в России в 1995 г. примерно оценивается в 200 миллио нов долларов, 60% из которых приходятся на продажу стиральных по рошков
"Проктер энд Гэмбл" владеет 14% акций крупнейшего в России пр едприятия - производителя стиральных порошков "Новомосковскбытхим" . До этого заключил с предприятием контракт о совместном производстве. "Прокт ер энд Гэмбл" обязался инвестировать в развитие производства на "Новом осковскбытхиме" 50 миллионов долларов и стать владельцем контрольного паке та
На данный момент основное внимание уделяется стиральным порошкам для сегментов покупателей с высокими и средними доходами:
Ариэль (80.000 коробок/месяц)
Тикс (20.000 коробок/месяц) Тайд (280.000 коробок/месяц)
Идет активное создание региональной сбытовой сети
Недавно прошел слух, что компания внесла изменения в техн ологию производства порошка в России, что позволило понизить цен ы
def
{{Oct/01/96 AN USR0345R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Анализ ситуации |
||
|
|
|
|
Первичное исследование потребителей |
Характеристика |
||
[Cëàéä # 19] |
"Юнилевер" |
||
|
|
Один из крупнейших и быстро растущих производителей товаров бытового назначения, мировой объем продаж в 1995 г. превысил 50 миллионов долларов
На российском рынке представлен гораздо меньше, чем "Прок тер энд Гэмбл", но судя по заявлениям в прессе планирует расширять свое присутствие. Имеет собственное небольшое предприятие в Санкт-Петербурге ("Северное сияние")
Имеет соглашение об упаковке порошков "Юнилевер" с российским производителем стиральных порошков марки ОМ О
(предприятие АИСТ)
Мировая стратегия "Юнилевер" предполагает развитие не только всемирно известных, но и местных торговых марок
Компания заявляет о развитии региональной системы сбыта, но пока наиболее преуспела в коридоре Москва - Санкт-Петербу рг
def
Источник: Обзор прессы
{{Oct/04/96 BN USR0347R}}