Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста
.pdf
Аналитический центр Эксперт
Оглавление
I. О проекте
Введение…………………………………………………………… 5
Ключевые выводы исследований…………………7
Топ менеджеры компаний и эксперты, мнения которых были учтены при подготовке материалов сборника……….. 10
II. Алюминиевая промышленность
И.В. Прокопов (НП «Алюминий»). Состояние и перспективы алюминиевой
промышленности России……………………………….12
Интервью с представителями руководства компаний РУСАЛ, СУАЛ, Алкоа Россия……….. 34
III. Черная металлургия
В.Е. Гринберг (Журнал «Национальная металлургия»).
Российская черная металлургия: анализ проблем и поиск решений……………………………. 84
И.А. Буданов (Институт народнохозяйст венного прогнозирования РАН). Проблемы и стратегии развития черной
металлургии России………………………………………..112
Интервью с представителями компаний Северсталь групп, Мечел, Лебедянский ГОК, Минпромэнерго РФ, журнала «Металлы Евразии»…………………………………………………………….132
IV. Материалы круглого стола «Российская металлургия: стратегия и ограничители роста», Москва, 3 марта 2006 г………………164
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
3 |
|
Аналитический центр Эксперт
4 |
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
|
Аналитический центр Эксперт
I. О проекте
Введение
Настоящий сборник исследований подготовлен Аналитическим центром «Эксперт» в рамках исследования конкурентоспособно сти отраслей российской экономики, оценки и систематизации факторов конкурентоспособности. Результаты подобного иссле дования являются необходимой основой для выработки мер под держки конкурентного бизнеса методами промышленной (секто ральной, кластерной) политики, экспансии национального капита ла на глобальные рынки и обеспечения экономического суверени тета страны.
Сборник включает:
–доклады, подготовленные В. Гринбергом (журнал «Национальная металлургия»), И. Будановым (ИЭП РАН), И. Прокоповым (НП «Алюминий»);
–материалы углубленных интервью с представителями металлур гических компаний, экспертами, сотрудниками Минпромэнерго РФ (подготовлены А. Градецким, Ю. Полуниным, Н. Бычковым – ана литический центр «Эксперт»);
–материалы круглого стола по проблематике исследования.
Сборник исследований выносится на обсуждение конференции «Российская металлургия: стратегия и ограничители роста» (Москва, 29 марта 2006 г.)
Ниже в таблице (раздел «Ключевые выводы исследований») мы обобщили основные выводы исследований, ставшие основой для программы конференции.
Руководитель проекта
А. Шмаров (Аналитический центр «Эксперт»)
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
5 |
|
Аналитический центр Эксперт
6 |
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
|
|
|
|
|
Аналитический центр Эксперт |
|
Ключевые выводы исследований |
|
|
|
|
|
|
||
|
Черная металлургия |
Алюминиевая промышленность |
||
|
|
|
|
|
|
Факторы ограничения роста |
|
|
|
|
На внешних рынках |
|
|
|
|
|
Усиление нерыночного противодействия |
Запретительные импортные пошлины – главное |
|
|
|
российской стали со стороны правительств |
ограничение для российских компаний |
|
|
|
США и стран Европы. |
на мировом рынке. |
|
|
Рост доли стран Азии в мировой выплавке |
|
|
|
|
|
стали. |
|
|
|
Вытеснение Китаем российских компаний с |
|
|
|
|
|
их рынков сбыта. |
|
|
|
Развитие металлургии в традиционных |
|
|
|
|
|
регионах импорта российской стали. |
|
|
|
Смещение российского экспорта в сторону |
|
|
|
|
|
продуктов первых переделов. |
|
|
|
На внутреннем рынке |
|
|
|
|
Низкий спрос на качественную |
Слишком быстрый рост издержек |
||
|
|
металлопродукцию. |
|
производства у алюминиепотребляющих |
|
Рост импорта металла на внутреннем рынке. |
|
отраслей. |
|
|
Постепенная утрата позиций на внутреннем |
Наблюдавшееся в 2003 г. и в начале 2004 г. |
||
|
|
рынке специальных сталей. |
|
снижение инвестиционной активности. |
|
Ввод в строй новых мини заводов, усиление |
Падение номинального курса рубля. |
||
|
|
конкуренции. |
Рост цен со стороны топливно |
|
|
Усиление конкуренции со стороны |
|
энергетического комплекса. |
|
|
|
украинских предприятий. |
Медленное развитие отраслей – |
|
|
Высокая ресурсоемкость и отставание |
|
потребителей алюминия. |
|
|
|
эффективности производства |
|
Отсутствие сформированной, разветвленной |
|
|
от иностранных конкурентов. |
|
географически структуры переработки. |
|
Морально и физически устаревшие |
|
алюминия для нужд регионального мелкого |
|
|
|
производственные мощности. |
|
и среднего бизнеса, потребляющего. |
|
Высокая капиталоемкость и большой срок |
|
алюминиевые сплавы и полуфабрикаты |
|
|
|
окупаемости создания новых производств. |
|
для производства продукции. |
|
|
Недостаточная вертикальная интеграция, |
Удаленность заводов от источников сырья |
|
|
|
особенно в передельных подотраслях. |
|
и рынков сбыта. |
|
Постепенное истощение источников сырья, |
|
Недостаточная пропускная способность |
|
|
|
низкое качество сырья. |
|
российских портов. |
|
Отсутствие в отрасли единого |
Рост тарифов на ж/д перевозки в России. |
||
|
|
координирующего органа (по аналогии |
|
Отсутствие экономически обоснованной. |
|
|
с Международным институтом чугуна |
|
государственной политики формирования |
|
|
и стали IISI). |
|
транспортных тарифов (проблема |
|
|
|
|
перекрестного субсидирования). |
|
|
|
Отсутствие нормального рынка электроэнергии |
|
|
|
|
|
Несовершенное государственное |
|
|
|
|
регулирование тарифов на электроэнергию. |
|
|
|
Недостаточность сырьевой базы в России |
|
|
|
|
|
Несоответствие действующих методик |
|
|
|
|
нормирования выбросов мировым стандартам. |
|
|
|
|
Неразвитость инфраструктуры (железные |
|
|
|
|
дороги, порты, сети электропередачи) – |
|
|
|
|
ограничение для реализации стратегии |
|
|
|
|
алюминиевых компаний в России. |
|
Факторы конкурентоспособности и стратегии компаний |
|||
|
Конкурентоспособность |
|
|
|
|
|
Обеспеченность сырьевыми ресурсами. |
|
Обеспеченность дешевыми гидроэнергетиче |
|
|
Унифицированная металлопродукция, |
|
скими энергоресурсами. |
|
|
высоколиквидная на внешних рынках. |
Сырьевая независимость за счет разработки |
|
|
|
Эффективный менеджмент. |
|
месторождений в России и приобретений за |
|
|
|
|
рубежом. |
|
|
|
|
|
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
7 |
|
Аналитический центр Эксперт
Черная металлургия |
Алюминиевая промышленность |
||
|
|
|
|
|
Стабильное экономическое положение |
|
Относительно современная производствен |
|
предприятий, позволяющее без проблем |
|
ная база. |
|
нарастить уровень заимствований |
Российские компании являются одними из |
|
|
на реализацию масштабных проектов. |
|
крупнейших в мире(РУСАЛ – №3, СУАЛ – №7). |
Незначительный объем ценных бумаг |
|
|
|
|
металлургических компаний, находящихся |
|
|
|
в свободном обращении на финансовом рын |
|
|
|
ке, что является дополнительным резервом |
|
|
|
привлечения акционерного капитала. |
|
|
Стратегии |
|
|
|
|
Наращивание производства. |
Глобализация и укрупнение алюминиевого |
|
|
Заключение долгосрочных контрактов |
|
бизнеса. |
|
с ключевыми потребителями. |
|
Увеличение производства алюминия |
|
Оптимизация сбытовых структур. |
|
на электроэнергии, произведенной |
Укрепление позиций на существующих |
|
на собственных генерирующих мощностях. |
|
|
рынках сбыта. |
|
Модернизация производственных мощностей |
|
Завоевание новых рынков. |
|
и интенсивный поиск новых технологий |
Увеличение продаж продукции с высокой |
|
с целью сокращения издержек производства |
|
|
добавленной стоимостью. |
|
и капитальных затрат на строительство новых |
|
Модернизация производственных мощно |
|
предприятий. |
|
стей и внедрение новых технологий с целью |
Увеличение добавленной стоимости в товарной |
|
|
сокращения издержек производства. |
|
продукции путем повышения доли готовых |
|
|
|
изделий в структуре производства товарной |
|
|
|
продукции. |
|
|
|
Максимально возможное вовлечение |
|
|
|
вторичного алюминия в производство |
|
|
|
полуфабрикатов и изделий. |
|
|
Долгосрочная производственно – технологиче |
|
|
|
|
ская кооперация с крупными потребителями. |
Промышленная политика |
|
|
|
Необходимо определиться с приоритетами. |
Содействие экспансии алюминиевых компа |
||
|
Возможный вариант – политика |
|
ний на внешних рынках. |
|
протекционизма, в целях обеспечения |
Принятие специальных решений правитель |
|
|
роста металлургии за счет внешних рынков |
|
ством по проектам российских компаний |
|
(сырьевая модель развития). |
|
за рубежом, в отношении которых существу |
Россия имеет все возможности развивать |
|
ют политические риски. Такой зарубежный |
|
|
свою металлургию на новой сырьевой базе, |
|
опыт имеется и его можно адаптировать. |
|
в частности осваивая месторождения |
|
Государство в своем бюджете должно заре |
|
Восточной Сибири и Дальнего Востока. |
|
зервировать компенсационную сумму |
Необходимо решить ряд проблем, |
|
на покрытие потерь по реализации |
|
|
связанных с поставками значительной части |
|
крупнейших проектов российских компаний, |
|
оборудования по импорту. |
|
одобренных российским правительством. |
Государство могло бы взять на себя решение |
Меры по снижению импортных пошлин. |
||
|
части проблем, таких как подготовка |
Электроэнергетика должна находиться под |
|
|
специалистов разработчиков, в том числе |
|
«присмотром» государства. |
|
за границей, привлечение финансирования |
Энерготарифы и планы развития энергетиче |
|
|
на выполнение работ (кредиты или |
|
ского комплекса страны должны находится |
|
гарантии), частичное финансирование |
|
во взаимоувязке с общим развитием |
|
проектных и опытно конструкторских работ. |
|
экономики. Государство должно выступать |
|
Государство может субсидировать |
|
в качестве посредника между производите |
|
приоритетные перерабатывающие |
|
лем электроэнергии и ее потребителями. |
|
предприятия, создавать для них налоговые |
|
Необходима разработка нормативного |
|
и другие преференции, формировать |
|
обеспечения заключения долгосрочных |
|
государственный заказ и т.д. |
|
договоров (на 10–20 лет) на поставку |
Под потребности этих отраслей проводится |
|
электроэнергии. |
|
|
анализ состояния металлургической |
Государство может быть арбитром, |
|
|
отрасли. Выделяются эффективные |
|
обеспечивающим баланс интересов между |
|
предприятия и группы, стратегические |
|
алюминщиками, энергетиками, железнодо |
|
предприятия, неэффективные предприятия. |
|
рожниками и потребителями металла. |
8 |
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
|
|
|
Аналитический центр Эксперт |
|
|
|
|
Черная металлургия |
Алюминиевая промышленность |
|
|
|
|
Первая группа развивается самостоятельно, |
Требуется экономически обоснованная |
|
при поддержке государства и |
государственная политика формирования |
|
ограничиваемая в ценовых аппетитах |
транспортных тарифов. |
|
рыночными методами. Вторая реструктури |
Необходимо сохранить толлинг. Его отмена |
|
зируется при поддержке государства. Третья |
объективно может привести к сокращению |
|
группа – самая сложная, но только |
объемов производства. А сокращение |
|
государство может решить проблемы |
объемов производства – это то же самое |
|
с владельцами предприятия, закрытия |
снижение налоговой базы. Причем самое |
|
градообразующего предприятия, создания |
интересное, что это ударит не по федераль |
|
заменяющих рабочих мест (новое предпри |
ному бюджету, а по местным бюджетам – |
|
ятие должно быть по определению эконо |
Красноярского края, Хакасии и т.д. Толлинг – |
|
мически эффективным), переподготовки |
это нормальная практика в других странах, |
|
кадров. |
был он и в СССР. Толлинг нужен для |
|
Реконструкция мелких и средних |
эффективного решения проблем |
|
предприятий целесообразна в двух случаях: |
переработки. |
|
– Дефицит стали, но в среднесрочной |
Устаревшая экологическая нормативная база. |
|
перспективе это маловероятно в связи |
И вот здесь государство должно оказать |
|
с причинами, описанными выше, кроме |
помощь. Не могут сами компании изменить |
|
того, производство массовой продукции |
нормативную экологическую базу в стране. |
|
на крупных предприятиях все равно будет |
Неизбежно, должно быть частно |
|
более рентабельным (масштабный фактор). |
государственное партнерство по освоению |
|
– Существует четкая рыночная ниша – в |
новых территорий, где строятся заводы. Это |
|
большинстве случаев это металлопродукция |
вопросы жилья, инфраструктуры, дорог. |
|
специального назначения. Соответственно |
Пример: проект Богучан. Там государство |
|
реконструкция должна вестись с учетом |
тоже очень серьезно инвестирует. |
|
перспектив развития отраслей потребителей. |
|
|
В настоящее время в России анонсирован |
|
|
целый ряд проектов создания мини |
|
|
заводов. Все эти проекты реализуются сила |
|
|
ми компаний без поддержки государства |
|
|
в основном на основе кредитов. |
|
|
Государство может принять участие в этом |
|
|
процессе двояко – прямой финансовой |
|
|
поддержкой (льготное кредитование, |
|
|
гарантии, налоговые льготы и т.п.), либо |
|
|
опосредованно, формируя экономическую |
|
|
ситуацию таким образом, чтобы обеспечить |
|
|
ускоренные темпы роста потребления стали, |
|
|
опережающие ввод новых мощностей. |
|
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
9 |
|
Аналитический центр Эксперт
Топ менеджеры компаний и эксперты, мнения которых были учтены при подготовке материалов сборника:
Ю.Л. Адно, обозреватель журнала «Металлы Евразии» А.Н. Бадер, директор по корпоративным делам в России «Алкоа Россия»
С.А. Бельский, директор департамента сбыта на рынке России и СНГ компании РУСАЛ В.Г. Бобылев, советник департамента макроэкономического прогнозирования МЭРиТ РФ
И.А. Буданов, заведущий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН В.А. Варенов, НП «Консорциум Русская сталь»
А.О. Волынец, первый вице президент по развитию бизнеса управляющей компании ОАО «СУАЛ Холдинг»
В.В.Гераскин, заместитель генерального директора по работе с естественными монополиями компании РУСАЛ М.Л. Грачев, старший эксперт Международного союза металлургов
В.Е. Гринберг, главный редактор журнала «Национальная металлургия» В.С. Жирнаков, заместитель генерального директора
по алюминиевому бизнесу компании РУСАЛ А.А. Лаптев, начальник управления стратегического планирования ЗАО «Северсталь групп» В.Н. Макушин, президент ЗАО «МАИР»
О’Рурк Уильям, президент «Алкоа Россия» Д.Ю. Парфенов, независимый эксперт
А.Р. Петросьян, исполнительный директор инвестиционно банковского управления компании «Тройка Диалог» А.В. Пинчук, начальник отдела металлургии департамента промышленности Минпромэнерго РФ И.В. Прокопов, президент НП «Алюминий»
В.А. Сальников, Центр макроэкономического анализа и кратко срочного прогнозирования Р.В. Семенов, заместитель руководителя отдела торговой политики
и защиты рынков ООО «УК Мечел» Н.Ю. Сидорочева, консультант отдела розничного рынка РАО ЕЭС России
В.В.Смирнов, директор департамента маркетинга и развития бизнеса компании РУСАЛ А. Н.Сотсков, руководитель отдела по связям с общественностью
ООО «УК Мечел» Д.В. Юдин, вице президент – директор департамента развития
бизнеса ОАО «СУАЛ Холдинг» А.В. Федоров, советник генерального директора РУСАЛа
Л.Н. Шевелев, заместитель председателя правления Союза экспортеров металлопродукции В.А. Штанский, Институт экономики черной металлургии
ГНЦ РФ «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
А так же:
Представитель Северсталь групп Представитель Мечела Представитель Лебедянского ГОКа Представитель Минпромэнерго РФ
10 |
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
|
Аналитический центр Эксперт
II. Алюминиевая промышленность
Москва, ул. Правды, 24. Тел./факс: (095) 251 65 12, 257 40 73. Для писем: 125040, а/я 39. E mail: acentre@expert.ru http://www.expert.ru |
11 |
|