Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

носим к себе и кокс, и металлолом, хотя по административной реформе он попал в другой вид деятельности. Но в Минпром науки с нами ничего не согласовали, а «спустили» только для исполнения. Но в дальнейшем, я думаю, все утрясется, так как есть вопросы и к Госкомстату. Поэто му мы все равно отслеживаем все предпри ятия, относящиеся к металлургическому комплексу, чтобы чувствовать динамику изменений.

В 2004 году индекс физического объема производства по сравнению с 2003 годом составил в черной металлургии — 105%, в 2005 году 101% (предварительные дан ные). Сальдированная прибыль металлур гического комплекса в 2004 году составила 454 млрд рублей (это свыше 40% от общей прибыли по промышленности и вполне со поставимо с долей ТЭК — 42%), в том чис ле черной металлургии — 284,6 млрд руб лей. В I полугодии 2005 года сальдирован ная прибыль составила 230 млрд рублей, в том числе черной металлургии — 164,4 млрд рублей. Доля сальдированного финансового результата комплекса в об щей прибыли по видам экономической дея тельности в I полугодии 2005 года состави ла 20%, в том числе доля черной металлур гии — свыше14%.

Инвестиции в основной капитал в целом по металлургическому комплексу состави ли в 2004 году 138,4 млрд рублей (16% от инвестиций всей промышленности), в том числе в черной металлургии — 73,3 млрд рублей (8,5% от всех инвестиций в про мышленности); за 2005 год (по оценке) — 165,1 млрд рублей (более 6% от общерос сийского объема инвестиций по видам эко номической деятельности), в том числе в черной металлургии — 94,4 млрд рублей (3,5% от общероссийского объема инве стиций).

Одними из крупнейших потребителей металлов (более 40% внутреннего потреб ления) являются машиностроение и метал лообработка, доля которых в российской промышленности составляет всего 20%, хотя в промышленно развитых странах она достигает 35 53%. Много также потребля ет ТЭК, судостроение, строительство, ав томобилестроение. В СССР, конечно, мно го потребляла оборонка.

В связи с этим, а также с недостаточно высокими темпами роста производства в этих отраслях емкость внутреннего рынка черных металлов имеет незначительную тенденцию роста. В то же время, как по ложительный для металлургов факт, необ ходимо отметить, что с 2002 года начался инвестиционный бум, разворачивающийся вокруг жилищного строительства и обнов ления изношенного в большинстве отрас лей производственного оборудования.

Основным видом продукции черной ме таллургии является готовый прокат, вклю чающий сортовой и листовой прокат. Спрос на металлопродукцию на внутрен нем рынке России предопределяется двумя основными группами факторов: во первых, — макроэкономическими показа телями развития экономики в целом, вклю чая объемы промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также индексы роста цен; во вторых — динами кой производства основных металлоемких отраслей.

Производство готового проката в 2004 году составило 53,7 млн тонн, по оценке 2005 года оно составит 54 млн тонн. При этом потребление готового проката черных металлов на внутреннем рынке в 2004 году составило 27,7 млн тонн, по оценке 2005 года оно сохранится на дос тигнутом уровне. В структуре внутреннего потребления возрастает доля продукции повышенной готовности: холоднокатаного

листового проката и листа и жести с по крытием.

Перспективы роста внутреннего по требления черных металлов связаны, в ос новном, с расширением номенклатуры и созданием новых видов продукции в ре зультате проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повыше нию технического и технологического уровня производства, а также с динамич ным развитием отраслей машиностроения, создания ими новых, современных, про грессивных видов продукции.

Стоимостной объем экспорта продук ции черной металлургии в 2004 году по сравнению с 2003 годом вырос на 85% и со ставил 19,9 млрд долларов. Это — наилуч ший показатель выручки предприятий чер ной металлургии, начиная с 1992 года. Во многом такое увеличение определялось благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка.

В структуре экспорта продукции черной металлургии основную долю составляют сортовой и листовой прокат (36%) и про дукция низкого передела (31%). Основны ми направлениями экспорта готового про ката черных металлов являются: Китай (12,2%), США (10,6%), Италия (10,5%), Турция (7%) и Иран (6,3%). Расширению российских экспортных поставок способ ствует продолжение консолидации метал лургических активов. Приобретая пред приятия за рубежом (страны Восточной Европы, СНГ и дальнее зарубежье), рос сийские компании смогли бы расширить выход на зарубежные рынки, прежде все го, на европейский.

Черную металлургию России отличает высокая степень концентрации производ ства: около 90% продукции производится шестью крупными компаниями.

Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гиган

тов с полным производственным циклом — важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. Эта тенден ция характерна и для металлургии России.

Процесс полной консолидации отрасли сейчас уже практически завершен. В чер ной металлургии России появилась шес терка национальных игроков, сопостави мых по размерам и вполне жизнеспособ ных. В 2004 2005 годы они активно скупали сырьевые активы — угольные и рудные, а также выстраивали собственную логисти ку. Приобретение металлургами портов — это в то же время и вопрос развития смеж ных направлений, и снижение определен ных издержек для себя, тарифы перевозок руды и пр. Это также говорит о стабильно сти развития компании и создает условия и для экспорта своей продукции. Но в то же время это и бизнес, где можно получить прибыль.

На сегодняшний день крупнейшим вер тикально интегрированным холдингом яв ляется группа «ЕвразХолдинг», в которую входят три металлургических предпри ятия, более 10 горно обогатительных предприятий, угольные шахты, а также до черние и зависимые общества неметаллур гического профиля. Крупнейшим межот раслевым холдингом является ОАО «Се версталь групп». Такого же типа холдинг «Стальная группа «Мечел»». Типичным примером горизонтально интегрирован ного холдинга является «Трубная метал лургическая компания», объединяющая 4 крупнейших трубных завода, выпускаю щих около 40% труб от общероссийского производства.

Факторы конкурентоспособности кластера черной металлургии и пути ее повышения

Одна из важнейших проблем — недос таточно высокая конкурентоспособность российской металлопродукции на рынках.

Уровень конкурентоспособности металло продукции в значительной степени харак теризуется технологическим уровнем про изводства. Так, в 2003 году доля электро стали в среднем по миру составляла 33%, в США — 49%, Южной Корее — 45%, Ин дии — 46%, а в России — только 16%. Вы сокая доля электростали в промышленно развитых странах обусловлена рядом су щественных преимуществ: во первых, сор тамент стали, выплавляемой в электропе чах, существенно шире, чем при выплавке в других агрегатах; во вторых, снижаются издержки производства, расходы материа лов, выбросы в окружающую среду; в третьих, возможность гибкого реагирова ния на изменение потребности рынка.

Доля разливки стали на МНЛЗ состав ляла в 2003 году в США, Японии и Южной Корее 97 98%, в Китае — 91%, а в Рос сии — 58%. Несмотря на то что в 2004 году эта доля увеличилась до 60,5%, темпы рос та объема разливки стали на МНЛЗ явно недостаточны.

Удельные расходы материальных энер горесурсов на российских предприятиях выше, чем на зарубежных, производитель ность труда — значительно ниже. В расче те на 1 тонну готового проката удельный расход основных материальных и топлив но энергетических ресурсов в России зна чительно выше, чем в промышленно развитых странах: железорудной части шихты — на 25%, кокса — на 40%. Основ ными причинами являются использование в России более бедного железорудного сырья и более низкие доли электростале плавильного производства и непрерывной разливки стали. Около 46% экспорта про дукции российских предприятий черной металлургии — это продукция с низкой добавленной стоимостью. А импортные поставки металлопродукции уже состави ли свыше 20% емкости внутреннего рынка.

При вступлении в ВТО объемы импорта могут значительно возрасти.

Важной особенностью последних лет стали активные действия российских ком паний по приобретению производственных активов (предприятия сырьевой направ ленности и сферы высокого передела) за рубежом, причем не только в Восточной Европе и СНГ, но и на территории США, с чем связаны основные перспективы даль нейшего укрупнения российских металлур гических компаний. Очевидно, что эта тен денция продолжится.

Россия Украина

Возможные последствия газового кон фликта между Россией и Украиной для отечественной черной металлургии пока неясны. Украинское правительство субси дирует металлургический комплекс, и на ши расследования это подтверждают. Им предоставляются определенные льготы; таким образом, можно говорить о недоб росовестной конкурентоспособности на российском рынке. В какой то мере это повлияет на цены, но если она хочет быть страной с рыночной экономикой, и это уже признано со стороны ЕС, то она и должна себя вести должным образом в партнер ских отношениях.

С другой стороны наши компании очень активно отслеживают все льготы, предос тавляемые металлургической отрасли ук раинским правительством, у нас есть высо коквалифицированные управляющие, ко торые прошли обучение в ведущих финан совых мировых школах, и они активно инициируют расследования. В частности, были введены пошлины на швеллеры, на прутки, сейчас идет расследование по тру бам большого диаметра. Как то договари ваются, например 5 трубных заводов ввели для себя самоограничение, таким образом, идет какой то определенный процесс.

сматривается расчистка экологического пространства. Но там богатые руды, с со держанием железа 67%. И мировых запа сов там сосредоточено около 20% желез ных руд. Там десятки миллиардов тонн ру ды. Перспектива Яковлевского рудника — это производство металлизированных брикетов, как на Лебединском ГОКе. Но при этом сразу возникает такой вопрос, как получение газовых квот. Ежегодно со ставляется баланс газа по России, но он имеет только рекомендательный характер. А когда распределяются уже лимиты по области, то тут и возникают проблемы, по скольку производственные лимиты отпус каются на 50%, а остальное надо покупать на свободном рынке. То есть имеются про блемы с энергообеспечением и долгосроч ными тарифами. Конечно, надо и строить заводы в соответствии с энергетическими мощностями в регионе и предусматривать плавающие тарифы в зависимости от цены на металл. Короче, есть проблемы, тре бующие решения с РАО ЕЭС и «Газпро мом». Ведь металлургическое строительст во достаточно длительное по времени и отсутствие долгосрочных энергетических и железнодорожных тарифов затрудняет получение кредитов и затрудняет само строительство или модернизацию.

Так что некие разведочные работы ве дут и на Урале, но они не такие богатые по содержанию железа. Важная проблема — ограниченность разведанных запасов ми нерального, рудного сырья и высокие объ емы экспорта вторичного сырья (лома и отходов). Состояние горнорудного пере дела металлургического комплекса в зна чительной степени определяется наличием достаточных запасов руд, их качеством и условиями добычи, но в связи с резким увеличением себестоимости добычи сырья в новых экономических условиях, в том числе за счет роста тарифов на энергоно

сители и железнодорожные перевозки, из менились критерии экономической оценки месторождений и показатели эффективно сти их разработки.

Критическая ситуация с геологоразвед кой. За период с 1994 по 2003 год доля гео логоразведочных работ по цветным и ред ким металлам в общем объеме таких работ снизилась с 4,9 до 0,9%, а по рудам черных металлов — с 0,6 до 0,2%, в то время как по нефти и газу колебалась в пределах от 73,1 до 83,3% (по данным Росстата).

По уровню интенсивности освоения МСБ (отношению добычи к подготовлен ным запасам) Россия отстает от среднеми ровых показателей — например, интенсив ность освоения МСБ меди в России состав ляет 0,83% (в мире — 1,24%), никеля — 1,1% (1,25%), свинца — 0,16% (2%), цин ка — 0,33% (2,2%), железных руд — 0,14% (0,51%). Крайне низок уровень разведки запасов таких стратегических видов сырья, как хром, марганец, титан, цирконий.

Введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых не учитывает разли чие географо экономических, горно гео логических и прочих условий разработки месторождений полезных ископаемых. Применение одинаковых налоговых ставок ставит горнодобывающие предприятия в разные с позиций налогообложения усло вия. Предприятия с более высокими затра тами на добычу уплачивают по независи мым от них причинам более высокий налог на добычу полезных ископаемых. А многие месторождения дефицитных видов мине рального сырья могут быть разработаны только в условиях применения особого на логового режима.

Поменялся принцип геологоразведоч ных работ. Раньше государство финансиро вало геолого и геологоразведочные, и оце ночные работы вплоть до постановки их на баланс. А сейчас финансируются только

ятий, предоставляются налоговые канику лы на возврат капитальных затрат, берется роелти, но с прибыли. А у нас, если компа ния производит больше затрат на сырье, то у нее и налог больше. Чем сложнее место рождение, тем ты платишь больше. Конеч но, надо думать и о сырьевых источниках за границей, марганец на Украине, хром в Казахстане, надо стараться их приобре тать. Нельзя конечно добиваться того, чтобы все производилось в России, это не возможно.

Возможные сценарии развития российского кластера черной металлургии и повышения его значимости на мировом рынке.

Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гиган тов с полным производственным циклом — важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. Эта тенден ция характерна и для черной металлургии России. Процесс полной консолидации от расли сейчас уже практически завершен. В черной металлургии России появилась шестерка национальных игроков, сопоста вимых по размерам и вполне жизнеспо собных. Укрепление курса на вертикаль ную интеграцию обусловлено необходимо стью усиления контроля над издержками и стремлением предприятий застраховаться от возможных изменений рыночной конъ юнктуры.

Основные тенденции развития черной металлургии в мире. Во первых, это разви тие азиатского рынка, как он будет себя вести. В плане выброса на рынок готовой продукции. Отрасль должна быть готова к росту внутреннего потребления. А на За паде — это борьба с Китаем.

Кроме того, надо решать вопрос ис пользования своего металлолома, потому что это стратегическое сырье, а мы его практически все отправляем на экспорт.

Но опять же для его использования нужно расширять электросталелитейное произ водство.

Наши комбинаты не покупают окатыши у Лебединского ГОК из за их высокой цены. Пока они сами потребляют не более 10% брикетов. Хотя планирую увеличить это производство. Кроме того, использование брикетов связано с газом. Металлизация вы годна тем, что дает высокое качество метал ла, плюс автоматически снимаются вопросы экологии, чистое производство. Но возника ет вопрос энергозатрат. Следовательно, и сама цена становится выше.

В целом я полагаю, что какая то после дующая консолидация производства будет иметь место на постсоветском пространст ве, да и в мире тоже. Но инициатором та кого процесса должны выступать сами компании, государство может только спо собствовать каким то процессам, поэтому все межправительственные комиссии ра ботают только по тем направлениям, кото рые интересны бизнесу. Даже в рамках ЕЭП должны быть структуры, которые следили бы за правилами конкурентной борьбы, демпингом и пр., иначе такие ор ганизации теряют смысл.

Элементы промышленной политики

Для динамичного развития российской черной металлургии необходимо решение основных — системных — проблем. В этом году правительство России проявляет высокую активность, премьер министр практически каждую неделю — в регионах, на предприятиях, где проводятся совеща ния по конкретным проблемам, вырабаты ваются подходы к их решению, механизмы осуществления государственной поддерж ки, государственного регулирования — с целью ускорения развития отечественной экономики в целом и промышленности в честности. В апреле 2006 года запланиро вано рассмотреть на заседаниях прави

тельства проблемы развития шести отрас лей, в том числе и металлургии. Состояние металлургии, как базовой системообра зующей отрасли промышленности, будет изучено, и будут вырабатываться конкрет ные комплексы мер: по стимулированию инвестиционного процесса и технического перевооружения, инновационных процес сов, по решению вопросов реструктуриза ции, касающихся практически каждого предприятия (здесь у нас наблюдается серьезная диспропорция, заложенная ис торически). Таким образом, в ближайшие полгода будут предприняты определенные шаги государства по приданию позитивно го импульса развития отечественной про мышленности.

Метод выработки государственной про мышленной политики выбран «от частно го — к общему». Поняв конкретные про блемы конкретных отраслей и проанали зировав возможные механизмы их реше ния, мы в итоге выйдем на общенациональ ные принципы функционирования про мышленности, касающиеся всех отраслей, на основе которых и будут разрабатывать ся механизмы развития государственной экономики.

Сейчас уже принят закон о свободных экономических зонах, на правовой основе которого будут созданы компактные про мышленные кластеры с акцентом на вне дрении и применении высоких технологий. Для этого создаются исключительно бла гоприятные условия. Промышленные зоны должны дать мощный толчок развитию именно высокотехнологических, иннова ционных во всех отношениях производств, наших «силиконовых долин», которые, безусловно, будут иметь впоследствии мультипликативный эффект для всей эко номики страны, потянув за собой, как за локомотивом, смежные отрасли, повышая их технический и экономический уровень.

В настоящий момент стоит задача выбрать приоритетные направления применения закона, а выбрав, реализовать его.

Сегодня практически каждый россий ский регион представил свои предложения по созданию свободных экономических зон — промышленных, научно промыш ленных и т. п. Уже в следующем году «тео рия» перейдет в практику, и начнется реа лизация ряда проектов.

Локомотивом роста российского по требления стали в следующем году станет, прежде всего, автомобильная промышлен ность — за счет реализации промышлен ной политики в конкретной отрасли, а именно за счет обеспечения благоприят ных экономических условий для сбороч ных производств, что дало немедленный эффект. В следующем году производство автомобилей удвоится в режиме так назы ваемой промышленной сборки, а до 2010 года возможно удвоение вообще про изводства автомобилей на территории РФ — до 2 млн штук. На примере автомо билестроения становится понятным, на сколько важно точное попадание в «боле вую точку» той или иной отрасли, нажим на которую даст быстрый положительный экономический эффект, как в случае с промышленной сборкой. Это весьма скоро почувствуют и металлурги. Вот пример действительно удачного решения в области промышленной политики.

Поддержка наших компаний на международном уровне

Наши металлурги испытывают острую конкуренцию на международном рынке и естественно могут включаться политиче ские риски по препятствию покупки акти вов. По практике я знаю, что с инициатива ми выходят сами компании, и мы можем затрагивать эти вопросы или по дипломати ческим каналам или на переговорах, а так же в рамках межправительственных комис

сий, которые у нас есть во многих странах. У нас принимаются антидемпинговые меры, также есть соглашения по квотам с США, недавно соглашение подписали с ЕС, при чем с увеличением квот для России. А также участие в международных форумах. В част ности в рамках АТЭС по инициативе Рос сии был запущен диалог по цветным метал лам. Здесь тоже должна быть госполитика по разработке месторождений, какие надо разрабатывать, что то можно оставить в резерв. Кроме того, надо более гибко под ходить и к составлению перечня месторож дений, которые как бы обеспечивают эко номическую безопасность страны и в раз работке которых не имеют право принимать участие иностранные компании. А то у нас

иСухой Лог и Удакан относились к таким месторождениям.

Ядумаю, что для черной металлургии вступление в ВТО не приведет к резким колебаниям. Необходимо, чтобы компании

игосударство были готовы к применению ограничительных мер. Законодательство ВТО должно быть досконально изучено грамотными специалистами, и взаимодей ствие федеральных структур с бизнесом должно быть более активным. Другое дело, что вступление в ВТО может отразиться на наших металлоемких производителях про мышленности. Для нас важно, чтобы эти отрасли развивались и производили про дукцию из нашего металла. Если откроют ВТО, то к нам пойдет готовая продукция из других стран. Надо держаться за свой рынок, но есть определенные виды импор та, которые мы не можем заменить. По этому надо создавать проекты, направлен ные на импортзамещение.

Если говорить о переделах, то здесь бо лее высокие требования к металлу выстав ляет ТЭК, коррозийная устойчивость. В этом направлении компании активно рабо тают и с нашими НИИ, поэтому проблем

не будет, и наши компании ориентированы на импортзамещение труб и штрипсов, ко торые мы покупаем. Если говорить о тру бах большого диаметра, то мы пока еще не можем обеспечить внутренние потребно сти. С вводом стана 5000 на «Северстали» такая потребность несколько сократится. Затем оцинковка и никелесодержащие сплавы тоже постепенно осваиваются. Опытные работы ведутся. Это получение нужного качества стали, в цветной — это получение определенных метасплавов. Ес ли смотреть по всем переделам, начиная с руды, то можно сказать о метизах, это большие объемы, которые надо осваивать, замещая те, которые идут с Китая и Ук раины. Но в этом вопросе тоже должно быть стимулирование компании, это уже дело государства.

Чтобы стимулировать компании дви гаться в нужном государству направлении, необходимо введение свободных экономи ческих зон, зон технико внедренческих. На таких площадках как раз и можно было бы осваивать продукции более высоких пере делов. Оборонка — это одно из направле ний развития, которое будет стимулиро вать и черную металлургию.

Отдельный вопрос с машиностроением для черной металлургии. Здесь что то де лается и не надо опускать руки. Сейчас проводится своего рода инвентаризация отрасли с тем, чтобы понять какое обору дование требуется для выпуска определен ной продукции, с тем, чтобы понять, что можно сделать у нас, а что покупать за ру бежом. Это надо и для того, чтобы посмот реть, на что потребуется снизить пошлины и какой объем закупок предстоит. Наши компании тоже покупают активы, но ма шиностроителям нужно знать, что же нужно и какого качества. К сожалению, пока темпы роста наших машиностроите