Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Проблемы и перспективы развития черной металлургии

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД1

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

Данный доклад основан на аналитических материалах, подготовленных экспертами следующих организаций:

Д.В. Сиваков

редактор отдела промышленности

ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ»

(http://expert.ru/expert/)

И.А. Буданов

заведующий лабораторией

ИНП РАН

(http://www.ecfor.ru/)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Данный доклад основан на отдельных результатах проекта Межведомственного аналитического центра по оценке перспектив долгосрочного развития ряда секторов российской экономики (в частности, по прогнозу развития черной металлургии), выполненного в интересах Минобрнауки России.

Аналитические материалы по перспективам и возможным сценариям развития отечественной черной металлургии подготовлены экспертами Журнала Эксперт и Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН) при содействии и методической поддержке Межведомственного аналитического центра.

1

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

ВВЕДЕНИЕ

В рамках данного научно-технологического прогноза черная металлургия рассматривается во всем своем отраслевом разнообразии, однако количественные прогнозные результаты относятся к основным продуктовым группам. Информационной базой исследования послужили отчетные и прогнозные межотраслевые балансы РФ,

данные международной статистики о состоянии мирового рынка, экспорте и импорте металлопродукции, отраслевые отчетные и прогнозные показатели черной металлургии,

результаты экспертных методов.

Методическим инструментарием системы согласования прогнозных показателей являются аппарат межотраслевого баланса и функциональная модель обращения металла

вэкономике, включая систему технологических взаимосвязей внутриотраслевых потоков

вчерной металлургии.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРА

Значимость для России

В РФ металлургия является одной из базовых отраслей, имеющих важнейшее экономическое и социальное значение. Ее доля в структуре промышленного производства составляет около 9%, а численность занятых составляет свыше 550 тыс. человек.

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда.

Доля России в стоимостном объеме мирового экспорта металлов и изделий из них в

2007-2008 гг.

На сегодняшний день Россия занимает 3-е место в мире по производству стали и стальных труб (уступая Китаю и Японии), а также 3-е место в мире по экспорту металлопродукции. Экспорт проката черных металлов из РФ в 2008 году составил около

26,8 млн. т, из Китая – 47,9 млн. т, из Японии – 33,5 млн. т.

Природно-ресурсный потенциал России составляет около 20% мировых запасов минерального сырья, в том числе 28% железа.

На экспорт основной объем продукции черной металлургии направляется в виде сырья (железная руда, окатыши и металлолом) и металлопродукции низкой степени готовности (чугун, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали), составляющих в сумме около 80% общего объема экспорта металлов в натуральном выражении. Доля продуктов их переработки (метизов, труб, изделий дальнейшего передела) в экспорте составляет не более 20%.

Что касается импорта, то какой либо существенной зависимости от него не наблюдается. Во внутреннем потреблении в 2008 году импортные поставки играли существенную роль только на рынке листа и жести с покрытиями, достигая 31,6%. Кроме того, по ряду ферросплавов существует зависимость от Украины и Казахстана, что объясняется исторически сложившимися кооперационными связями.

Динамика российского экспорта и импорта продукции, связанной с оборотом

металла в экономике

Тем не менее, на ряде важных сегментов внутреннего рынка (например, в сегменте сварных труб) наблюдается серьезная конкуренция с импортной продукцией, о чем свидетельствует достаточно большое количество применяемых Россией защит ных мер и проводимых расследований, а также большое количество крупных инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение (стан-5000, производство трубы 1420 мм,

линии горячего цинкования и т.п.).

3

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Система взаимодействия металлургии с сопряженными отраслями является одним из значимых факторов формирования структуры и пропорций в отечественной экономике.

Ценовая политика отечественных компаний существенно влияет на сопряженные отрасли и на процесс оборота металла в экономике.

Начиная с 2000 г. существенно изменилось соотношение показателей рентабельности в черной металлургии и в отраслях-потребителях металлопродукции

Соотношение рентабельности производства в металлургии и сопряженных отраслях

Ресурсное обеспечение развития сектора

Металлургический сектор - один из крупнейших потребителей промышленной продукции, генерирует спрос для других отраслей экономики. В частности, металлургия потребляет от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках — 20%.

Структура межотраслевых связей черной металлургии в 2008 г.

При этом отрасль потребляет сырье и продукты, не имеющие значительного применения в других видах экономической деятельности: товарную руду, концентрат,

агломерат, окатыши, кокс, ферросплавы, чугун, стальные заготовки, горячекатаный прокат. Все перечисленное числится в товарной номенклатуре сектора. Именно поэтому в структуре материальных затрат для производства металла ведущую роль играют поставки продукции внутриотраслевого назначения (55,4%). На долю топливно-энергетических ресурсов (уголь, природный газ, электроэнергия) приходится 27,6% материальных затрат.

Инвестиционные потребности (продукция машиностроения, строительства и промышленности строительных материалов) формируют 6,6% материальных затрат. На долю транспорта, сферы финансов и торговли приходится около 2% межотраслевых затрат черной металлургии.

4

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Отметим также, что основные запасы руды находятся в России, Китае, Бразилии,

Австралии, Европе и Америке. Недостатка железной руды в ближайшие десятилетия мир испытывать не будет (так же как проблем с углем). Поэтому сырьевая база у черной металлургии устойчивая.

Организационные и институциональные особенности сектора

Действующая модель российской металлургии, включая ее организационные и производственные составляющие, построена по дискретно-непрерывному технологическому принципу, ориентированному на массовый выпуск продукции.

Успешные компании эффективны в крупнотоннажном производстве и ограничены в расширении спектра производимой продукции, учитывающей разнообразные требования конкретных потребителей. Это ограничивает возможности частичной модернизации отдельных производственных элементов системы, в частности, снижает эффект от технологий непрерывной разливки стали в тонкую полосу (резко повышающи х эффективность малых заводов), препятствует производству новых видов стали (для развития новейших отраслей машиностроения), прогрессу порошковой металлургии и т.д.

Институциональная структура сектора в России сильно отличается от организационной структуры черной металлургии в промышленно-развитых странах, в

частности, в России:

велик акцент на вертикальную интеграцию и вовлечение сырьевых активов

вструктуру стальных компаний;

не развита мини- и микро-металлургия;

не развиты металлосервис и вторичная металлообработка;

велика социальная нагрузка поддержки "моногородов".

Организационная основа российской черной металлургии – вертикально-

интегрированные компании (ВИК)2. На долю ВИКов приходится 79,6% от выплавки всей стали в России и 62,4% от продаж компаний сектора. Стоит особо отметить, что все без исключения ВИКи являются экспортоориентированными, доля экспортных поставок в продажах составляет в них от 35% до 45%

Трубные компании представляют еще одну важную часть сектора. Интеграция внутри этой части сектора в основном горизонтальная (а не вертикальная, как у ВИКов). В

2 Это, в частности,- ММК, "Северсталь" (Череповецкий МК), НЛМК, "Евраз Груп" (Западно-Сибирский, Кузнецкий, Нижне-Тагильский МК), "Мечел" (Челябинский МЗ), "Металлоинвест" (Орско-Халиловский меткомбинат "НОСТА", Оскольский ЭМК).

5

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

их числе присутствуют Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Группа ЧТПЗ. Сфера их компетенций – производство стальных труб всех типов и размеров. На них приходится 77% производства всех труб сектора.

Еще одной группой, чьи представители, как и ВИКи, обладают высокой степенью экспортоспособности, являются сырьевые независимые от ВИКов компании. В частности,

ломозаготовительные. Среди последних особенно выделяется Группа МАИР.

Остальные сферы деятельности компаний сектора (ферросплавное, метизное производство, металлосервис, металлообработка, региональная и продуктовая электрометаллургия) являются гораздо менее агрегированными и развитыми.

Специфика сектора

Металлургический сектор является одним из наиболее ресурсоемких секторов экономики. Только для ремонта и поддержания производственных мощностей в металлургии в 1990-е годы требовалось примерно 15 долл. на тонну (около 1 млрд. долл. в

год), в 2004-2005 гг. инвестиции возросли до 3 млрд. долл. в год, а по инвестиционным программам 2007-2008 гг. – около 5 млрд. долл. в год.

В рамках действующей в России модели черной металлургии, этот сектор,

выполняя функции ресурсного обеспечения экономики, ориентируется на длительный период эксплуатации вводимых мощностей, прежде всего ГОКов (40-60 лет). Это объективное следствие организации крупномасштабного производства на основе разработки месторождений полезных ископаемых.

Необходимо отметить, что черная металлургия – один из самых экологически опасных секторов экономики России, по степени загрязнения она в два раза превышает показатели США.

Абсолютные показатели валового загрязнения природной среды для различных

отраслей

6

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Другой особенностью сектора в России является высокая, по сравнению с мировой практикой, социальная нагрузка из-за того, что более 70% крупных предприятий отрасли являются градообразующими и на их балансе остается сфера ЖКХ, объекты образования,

здравоохранения, спортивные и культурно-досуговые учреждения городов-сателлитов.

Еще одной специфической чертой российской черной металлургии - сильные региональные диспропорции в производстве и потреблении металлопродукции.

Диспропорции уровня потребления проката черных металлов по регионам РФ

В текущее время эти диспропорции еще больше возросли после создания в ряде регионов (Ленинградская, Московская, Калужская области и др.) крупных индустриальных парков с локализованными на их территории высокотехнологичными и металлоемкими иностранными производствами.

Технологический уровень

В России присутствуют все типы технологических процессов производства и обработки металла. Номенклатура продукции черной металлургии включает более 2800

марок стали, 7600 профилеразмеров сортового проката, 2200 типоразмеров листового

7

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

проката, 30000 типоразмеров труб и 50000 штук ассортимента метизов. Всего существует

15 млн. видов конечной металлопродукции.

Результатом технологического обновления последнего десятилетия стало значительное "омоложение" основных фондов. На сегодня износ оборудования на крупнейших металлургических предприятиях России не превышает 50% 3, что является очень хорошим показателем даже на фоне развитых стран.

Российская черная металлургия завершает переход в технологический уклад, в

который металлургический сектор в промышленно развитых странах (ПРС) перешел в 70- 80-е годы прошлого века. В частности, она отстает от ПРС по показателям технологической эффективности, сильно отстает по показателям производительности труда и "сортаментной" эффективности.

Удельный расход сырья, материалов и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции у многих российских производителей пока выше по сравнению с промышленно развитыми странами, кратно ниже производительность труда, есть проблемы с сортаментной структурой производства.

Сравнение технологической эффективности в черной металлургии РФ и

промышленно развитых стран

Сравнение эффективности производительности труда в черной металлургии РФ и

промышленно развитых стран

Сравнение сортаментной эффективности в черной металлургии РФ и промышленно

развитых стран

3 По данным министра промышленности и торговли РФ В.Б. Христенко, 43%.

8

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

Крайне низкая производительность труда относится не только к вопросам технологического состояния основных фондов сектора, но и к проблемам управления промышленным производством, существования моногородов и социальной ответственности крупного бизнеса. Поэтому серьезный отрыв показателей Росси и от показателей ПРС не является следствием лишь технологического отставания.

Основные технологические активы в сталелитейном и сталепрокатном секторах черной металлургии существенно обновляются за 30-40 лет, это время существования технологического уклада. С начала 80-х годов, когда черная металлургия перешла в новый уклад, прошло 30 лет. Стало быть, время смены технологического уклада назрело.

Перечислим его состоявшиеся и возможные составляющие нового технологического уклада в порядке убывания проработанности и текущей важности.

Ключевыми направлениями перехода черной металлургии ПРС в новый технологический уклад являются:

1.Удлинение основной технологической цепочки за счет появления линий финишной обработки металла (горячего цинкования, алюминирования, нанесения полимерных покрытий и др.). Продукция, получаемая на этой стадии, отличается как большей добавленной стоимостью, так и высокой ценой. Однако она при этом характеризуется значительно большей потребительской стоимостью (значимостью), при общем росте доходов потребителей спрос смещается в сторону такой продукции, более эстетичной и долговечной. Отметим, что российские компании проводят модернизацию своих производств с учетом этой тенденции и довольно успешно закупают и устанавливают импортное оборудование для финишной обработки массовых видов проката.

2.Развитие систем "тонкого" литья. Основа этих технологий –

электрометаллургия, а сырье – металлолом. Принципиальной составляющей является разработка новых МНЛЗ, способных разливать сталь в тонкий товарный сляб (блюм),

требующий гораздо меньше усилий по горячей и холодной прокатке для доведения его до конечного продукта. В итоге получается многократный эффект. Технологии литья тонкого сляба значительно сокращают капитальные затраты на стадии проката и также р езко увеличивают энергоэффективность. Дополнительным плюсом является экономия по аренде или покупке земли (площадь мини-заводов во много раз меньше площади комбинатов полного цикла) и по расходам на персонал.

В итоге это позволяет существенно снизить себестоимость производства готового проката, появляется возможность производить его небольшими партиями, со специальными свойствами и широкого марочного состава, способного удовлетворить

9

МЕЖ ВЕДОМСТВЕННЫЙ А НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ДЕКА БРЬ 2010

самого взыскательного потребителя. Разработки и исследования в области тон кого литься продолжаются. Сейчас на технологической повестке дня – разработке дешевых и эффективных технологий литья тонкой полосы. Мини-заводы разливают сталь в сляб толщиной в 50 мм. Между тем спрос на рынке последнее десятилетие смещается в пользу стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Возникает естественное желание попытаться разливать (или распылять) сталь сразу в тонкую полосу, тогда для получения готового продукта останется лишь использовать станы холодной прокатки и финишной отделки.

По сравнению с традиционной технологией отпадет надобность в горячем прокате, общие капитальные расходы могут снизиться в 4-10 раз, а линейные размеры производства – до

100 метров.

Такое предприятие микро-металлургии не только компактно, но будет крайне быстро и легко перестраиваться на новый марочный состав стали и новый ассортимент.

Эти технологии могут радикальным образом изменить технологический уклад отрасли.

Ведь в этом случае могут не потребоваться громоздкие прокатные линии, существенно снизится расход электроэнергии и топлива на подогрев.

Наконец, они позволят широко распространить мини-металлургию, когда небольшие по мощности, крайне компактные и относительно недорогие производства

(включающие электропечь и МНЛЗ) можно быстро размещать возле мест концентрации спроса, существенно экономя деньги потребителей и на логистических расходах. Пока повсеместный переход на "тонкое литье" еще не состоялся, хотя в разработку соответствующих технологий было вложено несколько миллиардов долларов. Возникают технические сложности как с однородностью состава получаемой в ходе розлива полосы,

так и структуры ее поверхности, которая требует особых технологий холодной прокатки.

В таких проектах как Castrip (Nucor-BHP-IHI), Eurostip (ArcelorMittal-Thyssen) и проекте

NipponSteel-POSCO производительность соответствующих установок вышла за рамки исследовательских и экспериментальных и достигли уровня демонстрационных (0,4 млн.

тонн в год).

Отметим, что в России для развития мини-металлургии есть главное - динамично развивающийся региональный спрос со стороны высокотехнологичных производств.

Перед кризисом 2008 года существовало несколько десятков проектов строительства мини-заводов. Сейчас завершено строительство и введено в эксплуатацию всего четыре мини-завода ("Новоросмет", Ростовский электрометаллургический завод, Ярцевский литейно-прокатный завод и Выксунский литейно-прокатный комплекс).

3. Развитие внепечной обработки металла (вакуумирование стали, системы печь-

ковш). Качество стали, достигаемое в результате такой обработки позволяет проводить

10