Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

дарственного капитала. Реализация этого проекта положит начало освоению и раз витию нового промышленного региона в Сибири и внесет значительный и реальный вклад в программу удвоения ВВП страны.

Группа «СУАЛ» и «РУСАЛ» совместно ведут разработку и намерены реализовать крупный проект «Коми Алюминий». Уже построены железная дорога и первая оче редь рудника «Бокситы Тимана», преду сматривается расширение рудника до 6,5 млн тонн добычи и строительство гли ноземного завода мощностью 1,4 млн тонн в год, алюминиевого завода — 300 – 500 тыс. тонн в год.

Группа СУАЛ осуществляет строитель ство пятой серии электролиза на ИркАЗе мощностью 166 тыс. т/г на базе собствен ной технологии обожженных анодов с си лой тока 300 кА, разрабатывает проект строительства Кандалакшского алюминие вого завода №2 мощностью 200 – 250 тыс. т., а также активно реконструирует и модернизирует все свои действующие алюминиевые заводы.

В компаниях созданы специальные по лигоны для разработки новых технологий и нового эффективного оборудования, не уступающего лучшим мировым аналогам. Альтернативой создания собственных тех нологий могла бы быть закупка аналогич ных технологий у своих конкурентов, но это был бы продукт second hаnd.

6.2. Роль государственных структур

вразвитии алюминиевого бизнеса

Алюминиевая промышленность России

находится в начале цикла своего динамич ного развития. В России в настоящее время нет другой такой отрасли с таким количе ством крупных проектов, реализация ко торых уже масштабно развернута. Безус ловно, что это значительный вклад в раз витие экономики страны, в реализацию программы удвоения ВВП.

Алюминиевая продукция является не сырьевым продуктом, а конструкционным материалом, обеспечивающим внедрение в стране энерго продуктосберегающих техно логий для качественного развития машино строительных отраслей производства таро упаковочных материалов и строительства.

Финансовое обеспечение, технологии и сроки реализации выше обозначенных проектов — это забота компаний.

Однако на конкурентоспособность рос сийского алюминия, привлекательность проектов для инвесторов сказываются не которые внутрироссийские проблемы, ре шение которых лежит в сфере деятельно сти правительства.

Это, прежде всего:

–«Обуздание аппетитов» естественных госмонополий, тарифная политика, пере крестное субсидирование.

–Разработка нормативного обеспечения заключения долгосрочных договоров (на 10 – 20 лет) на поставку электроэнергии. Такова мировая практика государств, где имеется объективно дешевая электроэнер гия, позволяющая создавать на их терри тории крупные энергопотребляющие про изводства. Правительство России до сих пор не приняло в этом плане никаких ре шений, несмотря на то что в структуре РАО ЕЭС и «Газпрома» ему принадлежит право решающего голоса. Это сдерживает стремление инвесторов участвовать в та ких крупных проектах, как строительство Тиманского глиноземно алюминиевого комплекса, второго Кандалакшского алю миниевого завода, а также нового алюми ниевого завода на базе этой Богучанской ГЭС.

–Государство должно стимулировать но вые проекты, создающие дополнительные рабочие места и увеличивающие поступле ния финансовых ресурсов в бюджет, путем разрешения использовать часть прибыли

Стратегия РУСАЛа

Конкурентные преимущества РУСАЛа для развития алюминиевой промышленно! сти в России

Российская алюминиевая отрасль под чинена мировым законам рыночной эко номики, мы находимся в тех же условиях, в которых находятся другие производители. Алюминий называют консервированной электроэнергией. Поэтому первым, основ ным, фактором для любого производителя алюминия является обеспечение энергоре сурсами. Второй фактор — удаленность сырьевых источников. Третий фактор — удаленность основных рынков сбыта. Чет вертый фактор — научный и технологиче ский потенциал производителя алюминия. Последний, пятый фактор — общее со стояние экономики страны в которой ра ботает производитель алюминия.

Наличие больших гидроэнергетических ресурсов открывает благоприятные воз можности для развития алюминиевой про мышленности в России. Заводы РУСАЛа имеют значительное преимущество, кото рое отсутствует во многих регионах — это доступ к большим запасам возобновляемых гидроэнергетических ресурсов, что позво лят строить долгосрочную стратегию.

Задача обеспечения сырьевой независи мости тоже успешно претворяется в жизнь. Внутри страны есть ресурсы бокси тов, которые могут быть превращены в глинозем — это разработка Тимано Печорского месторождения. Плюс успеш ные проекты, которые уже были реализо ваны — это проекты в Гвинее и Австралии, где РУСАЛ стал совладельцем самого большого в мире предприятия по произ водству глинозема. Поэтому мы можем

рассчитывать на долгосрочные поставки сырья.

Заводы РУСАЛа находятся в центре страны, поэтому они равноудалены от всех основных экспортных портов Дальнего Востока, Балтийского и Черного морей. Но есть развитое железнодорожное сообще ние, и мы можем использовать порты Дальнего Востока — экспортировать ме талл в страны Азии и на западное побере жье Соединенных Штатов. Через Петер бург мы можем экспортировать продукцию в Европу и на восточное побережье Соеди ненных Штатов. Через Новороссийск мы поставляем металл на рынки южных стран — в Южную Европу и Африку.

РУСАЛ имеет относительно современ ную производственную базу. У нас есть Саяногорский завод, который входит в число самых современных предприятий в мире. Братский и Красноярский заводы были построены в конце 50 х — в начале 60 х годов, и технология, которая на них используется, вполне может эксплуатиро ваться определенное время. Конечно, не обходима модернизация, но она обеспечи вает возможности устойчивого и стабиль ного развития.

Сравнение стратегии РУСАЛа со стра! тегиями других алюминиевых компаний

«Алкоа», компания номер один, произ водит 3,4 млн тонн алюминия. «Алкоа» яв ляется вертикально интегрированной ком панией, у нее есть все: производство пер вичного алюминия, проката, профилей. «Алкан» тоже производит 3,4 млн тонн, но после слияния с Пешине огромная часть прокатных мощностей была выделена в от дельную компанию, то есть заводы, кото рые раньше были «Алканом», стали неза

висимой компанией. «Алкан» остался без производства продукции глубокой перера ботки, но это меньшая часть того, что там было. «Гидро» была в большей степени алюминиевой компанией и компанией по производству профиля, это компания но мер один в мире по производству профиля. После покупки VAW она приобрела еще и прокатные заводы, в том числе и заводы в Азии. То есть компания диверсифицирова ла свое географическое положение, теперь она присутствует не только в Норвегии, но

ив Западной Европе, Азии, Океании. У нее по прежнему сохраняется мощное про фильное подразделение и появилось мощ ное прокатное подразделение. СУАЛ тоже имеет производство первичного алюминия

ипроизводство продукции более высоких переделов. Алюминиевые бизнесы компа ний BHP Billiton и Comalco отчасти больше похожи на бизнес РУСАЛа. Однако у этих компаний, помимо алюминия, еще масса других бизнесов.

Вэтом плане РУСАЛ отличается от сво их конкурентов. РУСАЛ выбрал другой путь — строительство компании, сориен тированной на производство алюминия, сплавов и сырья для этого производства. Наиболее эффективным развитием для РУСАЛа является концентрация на сба лансированном, с сырьевой и энергетиче ской точек зрения, производстве первич ного алюминия, сплавов и полуфабрикатов

иросте мощностей именно в этом сегменте алюминиевой отрасли. Инвестирование будет именно в это направление.

Есть два фактора, почему РУСАЛ отка зался от производства продукции высоких переделов. Во первых, легче и целесооб разней сконцентрироваться на сегменте, где мы уже начали экспансию на мировой рынок — это первичный алюминий и про дукция с добавленной стоимостью: сплавы, полуфабрикаты. В этом сегмента у РУСА

Ла есть критическая масса, которая делает нас крупной мировой компанией. Во вторых, рынок продукции высоких переде лов, в том числе проката, очень конкурент ный и, с другой стороны, монополизирован действующими на нем игроками. Когда по падаешь на этот конкурентный рынок, на котором представлены развитые заводы, в которые инвестировали многие многие го ды, то, с точки зрения развития, можно просто распылить ресурсы. РУСАЛ — компания молодая, ей только пять лет, хо тя понятно, что история алюминиевой промышленности в России имеет, безус ловно, больший срок. А такие компании, как «Алкоа», «Алкан», приближаются к столетнему возрасту. Это дает им опреде ленные преимущества.

Задачи пробиться на этот рынок и не будут ставиться. Смысл в том, что есть очень эффективное алюминиевое произ водство, которое обеспечено ресурсами. Поэтому РУСАЛ ставит перед собой цель стать самой эффективной алюминиевой компанией в мире. Под эффективностью понимается рост стоимости компании, ее прибыльность, устойчивость, технологиче ский уровень.

Неразвитость инфраструктуры — ог! раничение для реализации стратегии РУ! САЛа в России

Развитие инфраструктуры инвестици онных проектов компании по увеличению производственных мощностей отчасти может поддерживаться государством. Хо тя бы потому, что при постановке вопроса об удвоение ВВП да и с точки зрения пер спектив роста всей экономики многие ин фраструктурные объекты не соответству ют этим задачам. Инфраструктурные объ екты — это железные дороги, порты, сети электропередачи, с ними сложная ситуа ция. Если раньше в условиях Госплана раз витие инфраструктуры могло осуществ

ляться в виде централизованной политики, то в условиях существования отдельных хозяйствующих субъектов возникает не стыковка. Поэтому государство должно поддерживать инфраструктурные проек ты, которые затем дадут толчок развитию отраслей, в том числе и алюминиевой про мышленности.

Стратегия сбыта

Стратегию сбыта можно сформулиро вать в нескольких пунктах:

1.Увеличение доли конечных потреби телей.

2.Изменение структуры продаж (соот ветственно, изменение структуры произ водства и повышение качества продук ции) — увеличение в продажах технически сложных продуктов, к которым мы отно сим литейные сплавы, плоские прокатные слитки, цилиндрические слитки для прес сования, алюминиевую катанку.

3.Повышение качества технической поддержки сбыта и логистики, то есть ка чества доставки продукции до покупателя. Одно дело, когда потребитель получает чушку, которую он бросает в печку, и ему лишь важно, чтобы она была прочно упа кована и не потерялась в дороге. Другое дело, когда он получает слиток для прес сования, который не должен быть повреж ден.

4.Развитие представительств, прибли женных к центрам потребления. Напри мер, открытие сбытовой компании «РУ САЛ Америка» в Америке, открытие пред ставительств в Японии и Сингапуре. Или возложение дополнительных функций на офис в Германии. Раньше он занимался прокатом, а сейчас занимается реализаци ей продукции, выпускаемой «Крамзом». Это более сложная продукция — прессо ванные изделия и фольга. Кроме того, офис может оказывать нам определенную

поддержку по сбыту продукции алюми ниевых заводов.

5.Активизация рекламной деятельности по продвижению нашей продукции на рынок.

6.Развитие научно технологической поддержки сбыта. Например, уже доволь но часто приходят покупатели литейных сплавов с вопросами — какой сплав вы мне порекомендуете для таких то применений. Это работа по отслеживанию изменения спроса и внесения соответствующих кор ректировок в деятельность компании. То есть мы должны уловить существующие на мировом рынке тенденции спроса, внести определенные корректировки в производ ственную стратегию. Это повлечет за со бой изменение номенклатуры выпуска продукции, что, в свою очередь, потянет за собой весь связанный с экспортом сервис.

Ограничения на реализацию стратегии сбыта

1.Задачи чисто производственного пла на: освоение новых технологий, инвести ции, выполнение инвестиционной про грамммы.

2.Фактор выхода на более тесные кон такты с конечными потребителями, когда мы выходим на другой уровень конкурен ции с нашими конкурентами. Потому что, когда 70% продукции вначале поставля лось трейдерам, а сейчас 70% поставляется конечному потребителю, мы сталкиваемся

снашими конкурентами уже непосредст венно у потребителя.

3.Фактор логистики, когда потенциаль ные потребители расположены в регионах, в которые у нас еще не отлажена нормаль ная схема по доставке, либо для организа ции нормальной транспортировки не хва тает объемов или слишком дорогая транс портная составляющая.

Проблема в том, что именно мы должны доставить продукцию потребителю на его завод.

4.Фактор повышения требований к ка честву продукции, причем не только к ка честву, которое выходит из ворот алюми ниевого завода, но и к качеству продукции

втом виде, в каком она поступает конеч ному потребителю.

5.Требование более сложных схем фи нансирования. РУСАЛ, как и любой произ водитель, заинтересован в сокращении оборотного капитала, то есть в получении денег как можно раньше. А конечный по требитель заинтересован в том, чтобы ему привезли продукцию, предоставили от срочку платежа и т. д. Поэтому возникают

задачи оценки кредитных рисков и приме нения финансовых схем, позволяющих уменьшить эту финансовую составляющую и сделать ее более благоприятной для ком пании.

РУСАЛ на мировом рынке

Спрос на алюминий в мире будет расти

Мировой рынок алюминия можно раз бить на несколько групп: рынок Северной Америки, Европы, России и стран СНГ, Латинской Америки, Африки, Азии и Океании. По нашим данным, в 2004 году спрос на первичный алюминий в мире со ставил 30,3 млн тонн.

подвески, третьи — для двигателя. Еще не давно считалось, что алюминиевые сплавы не могут применяться в дизельном двига теле, потому что они не выдерживают тем пературных нагрузок, но последние дан ные показывают, что такие сплавы уже имеются. В Германии построили завод, ко торый будет из них производить головки блоков цилиндров для дизельных двигате лей «Мерседеса».

Появились жидкокристаллические плазменные панели, плоские мониторы, в них стоит пластинка из сплавов серии пя титысячной группы, вот новая сфера при менения, которой раньше не было. То же самое может быть в самолетостроении и в производстве строительных конструкций. Такие тенденции формируют спрос на алюминиевые изделия в определенной форме и в виде определенного химическо го состава.

Структура спроса и предложения меня ется по регионам. Например, один регион раньше производил алюминия много и по треблял его меньше, а теперь начинает, на оборот, производить меньше и потреблять больше — то есть он превращается из экс портера алюминия в импортера. Обратная ситуация возникает в другом регионе — возникают новые точки роста, где потреб ление алюминия начинает бурно расти. Это уже влияет на географическую структуру потребления.

Позиции РУСАЛа на мировом рынке

РУСАЛ придерживается сбалансиро ванного рыночного присутствия с распре делением баланса продаж между Большой тройкой — это Азия, Северная Америка и Европа. По объемам продаж это 25 30% на каждый регион. Очевидно, что баланс по стоянно немного меняется в зависимости от конъюнктуры рынка в регионах, но мы стараемся его поддерживать примерно на

одном уровне. Доля конечных потребите лей находится в пределах 65 70%.

Во всех странах, где оперируют клиенты РУСАЛа, мы оцениваем наши позиции как достаточно стабильные, мы их укрепляем и развиваем. Безусловно, это зависит от мо бильности РУСАЛа и как производителя, и как компании, которая сама реализует произведенную продукцию. Мы изучаем потребности наших клиентов в объемах, в типах продукции, стараемся вести гибкую рыночную политику. Основными потреби телями являются производство строитель ных конструкций, упаковки и транспорт (в первую очередь автомобилестроение).

Таблица 3

Основные потребители продукции РУСАЛа на мировом рынке в 2004 г.

Источник: РУСАЛ

У РУСАЛа имеются далеко идущие пла ны роста. Сегодня Китай является круп ным экспортером первичного алюминия в страны Юго Восточной Азии, он имеет из быток порядка 600 тыс. тонн. Однако, по нашим прогнозам, эта ситуация вскоре из менится, поскольку курс правительства КНР направлен на ограничение неконтро лируемого роста мощностей по производ ству первичного алюминия. Китайцы очень ограничены по энергоресурсам, и им вы годнее их направлять в глубокую перера ботку, причем не только алюминия. Соот ветственно, они вынуждены ограничивать существующее производство алюминия с целью более целесообразного для них пе рераспределения энергоресурсов. У них есть проблема по глинозему, который им приходится экспортировать. Возможно,

что к 2007 году Китай превратится в им портера алюминия, и здесь мы видим от крывающиеся для РУСАЛа возможности на китайском рынке и в регионах Юго Восточной Азии, которые мы уже в на стоящее время начинаем успешно реализо вывать. Наша цель — удвоение объемов продаж в азиатском регионе, исключая Японию, в течение последующих трех лет.

Что касается алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, то нашей целью является увеличение ее доли до 50% в структуре экспортных поставок.

Импортные пошлины — ограничение для российских компаний на мировом рынке

В мире барьерами для российских ком паний являются пошлины, существующие во многих странах и ограничивающие нашу конкурентоспособность на том или ином иностранном рынке. В Европе пошлина на российский алюминий составляет 6%, а металл Мозамбика продается без пошлин, потому что Мозамбик имеет преференции. Кроме того, в странах ЕЭС с января 2006 года увеличиваются импортные по шлины на российскую алюминиевую ка танку. Это касается и стран Юго Восточной Азии. Есть преференциальный режим для производителей стран ОСЕАН, но при импорте российского алюминия по требитель этих стран должен платить по шлину в размере 1%. Это вынуждает нас уменьшать цену продаж, чтобы оставаться конкурентоспособными на фоне постав щиков из Австралии или Новой Зеландии.

Мы полагаем, что наше государство должно поддерживать отечественных про изводителей алюминия на мировых рынках по снижению импортных пошлин, которые часто носят дискриминационный характер по отношению к российским компаниям. Очевидно, что наше государство не может их убрать, но может как то реагировать.

Например, рассмотрим ситуацию с 6 процентной пошлиной в Европе на россий ский алюминий. Европа является дефицит ным регионом по алюминию, поэтому она должна его импортировать. Но эта пошлина поддерживает компании, которые имеют в Европе мощности по производству первич ного алюминия. Раньше наиболее активным сторонником этого дела был «Пешине». Но «Пешине» поглощен «Алканом», и теперь «Алкан» выступает за сохранение пошлин. «Гидро» тоже от этого выигрывает. Потому что хотя Норвегия не является членом Ев ропейского Союза, но пользуется всеми преимуществами ЕС, в частности возмож ностью беспошлинного импорта алюминия. Поскольку «Гидро» купила немецкую алю миниевую компанию, у которой были мощ ности по производству первичного алюми ния, то ее позиция в этом вопросе стала еще более явно выраженной. При этом «Гидро» продает готовую продукцию в Норвегию по ценам Европейского Союза.

Однако сейчас они все наталкиваются на неконтролируемый рост цен на элек троэнергию, что вынуждает их сворачивать производство первичного алюминия в За падной Европе. Та же проблема в Норве гии, где либерализация рынка электро энергии привела к тому, что энергетиче ские компании начинают продавать элек троэнергию в соседнюю Швецию или в Германию, что осложняет выполнение контрактов с норвежскими алюминиевыми заводами.

РУСАЛ на внутреннем рынке

Тенденции потребления алюминия в

СССР

В СССР практически весь производи мый нашими алюминиевыми заводами пер вичный алюминий потреблялся внутри страны, экспорт был крайне незначитель ный. В основном первичный алюминий шел на заводы по переработке, прокатные за