Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

Тенденции черной металлургии

вмировой экономике

Общая характеристика

Везде в производстве сталь занимает более 80%. В 60 70 х годах прошлого века была эйфория по поводу композитных ма териалов, но она оказалась несостоятель ной и в настоящее время черная металлур гия, отойдя намного в тень, продолжает сохранять свою значимость в мировом хо зяйстве.

В последние 30 лет в мировой экономике идут колоссальные структурные сдвиги. Дело в том, что энергетический кризис 1972 го года очень сильно ударил по энер гоемким, крупным и экологически грязным отраслям. Во время мировых энергетиче ских кризисов 1974 1978 годов произошел огромный всплеск развития энергосбере гающих технологий. В США была разрабо тана национальная программа по экономии электроэнергии. Резко ускорились проекты разработки альтернативных топлив, стали более жесткими экологические параметры. Эти наукоемкие технологии потеснили чер ную металлургию, и она отошла в разряд обслуживающих отраслей.

Большую роль сыграли глобализация, перелив капитала, ресурсов, технологий. Черная металлургия перестала быть локо мотивом, какой являлась 40 лет назад в США. Одно время в Америке даже рас сматривался сценарий полного закрытия черной металлургии и приобретения ме талла в других странах. Но сейчас США и Европа активно действуют на внешнем рынке продукции черной металлургии и регулируют его через ВТО и другие инст рументы мирового хозяйственного обмена.

Черную металлургию сотрясают кризи сы, слияния, поглощения, потому что у нее есть ресурс консолидации мощностей по сравнению, например, с автомобильной

или алюминиевой промышленностью, где более крупные корпорации и концерны. Черная металлургия сейчас наверстывает это отставание, потому что надо на равных разговаривать с потребителями и постав щиками сырья.

США

После всех кризисов США провели серьезную реструктуризацию, убрали все экономически и технически отсталые заво ды, вложили в отрасль порядка 70 млрд долл. и нашли очень хорошую форму раз вития металлургии, называемую «мини заводы» или «мини металлургия». США — одни из лидеров развития этого направле ния, и сейчас эти заводы работают очень эффективно. Например, передовая амери канская компания «Ньюкар» полностью основана на мини заводах. Она очень ак тивно развивается, и ее обслуживает масса машиностроительных компаний. Однако это нонсенс. В черной металлургии наи высшая концентрация производства, и ни один товар в мире не производится в мас штабах порядка 1 млрд тонн в год.

Япония

Япония, создавшая самую передовую черную металлургию, в настоящее время испытывает трудности, потому что это грязное металлоемкое производство не вписывается в ее экономическую структуру. Японии черная металлургия, может и не нужна, хотя она и самая лучшая в мире. Кроме того, нет сырья, а цены на кокс и ру ду стали безумно дорогими. Но выбросить ее тоже нельзя, это сложно и дорого. По этому надо что то придумывать, переносить часть производства в Корею, Китай и т. д.

Индия и Китай

Появилась новая волна — это Индия и Китай. В Китае за прошлый год прирост стали составил 28%, с 270 до 350 млн тонн. Для сравнения: СССР, включая Украину и

ка остается неизменной: чугун сталь прокат. Самым главным изобретением за последние 50 лет явилось создание техно логии непрерывной разливки стали.

Прогноз

Ситуация с черной металлургией будет неплохая. В период 1996 2000 годов каза лось, что в мире потребление стабилизиро валось на уровне 770 790 млн тонн стали

вгод. Полагали, что произошло насыще ние, если брать отношение производства стали к ВВП (т. н. металлоемкость ВВП). Но 2004 год дал фантастический скачок, был преодолен один миллиард. Если в предшествующие годы нарастание шло только за счет азиатских стран, то в 2004 году синхронно сошлись высокие темпы мировой экономики (5,1%), высокие темпы роста всех развитых стран, плюс азиатский (в первую очередь китайский) фактор.

Сначалом века мировая экономика всту пает в новую фазу, которая будет характе ризоваться ростом дефицитности природ ного сырья и повышением цен на него. При этом замедлилось развитие ресурсосбере гающих технологий. Это важный момент, который будет сказываться на развитии ме таллургии. Причем на цветной еще сильней, чем на черной, потому что в цветной метал лургии есть подотрасли, базирующиеся на весьма специфических вещах.

Но позитивный рост будет сохранен, несмотря на всевозможные коллизии и ко лебания роста ВВП. Мировая экономика, и

впервую очередь ведущие страны, разра ботали механизмы противостояния этим катаклизмам.

Россия

Общая характеристика

Россия производит порядка 64–65 млн тонн стали, и занимает неплохое место в мировой металлургии. По объему россий ские металлургические предприятия нахо

дятся во второй десятке. Вырастут ли они еще, трудно сказать, они сами об этом заяв ляют, ищут ресурсы по миру, но везде уже все куплено. А конкурировать с «Лакшми Митталом» и «Арселором» будет трудно. Понятно, что это влечет контроль мировых цен, но к этому стремятся все — и наши, и самые крупные компании на Западе. Глав ное, что на 80 90% преодолены все трудно сти, связанные с вхождением в рынок.

Россия за счет экспорта сумела преодо леть все трудности, получила хороший тол чок в 1998 году, как и вся наша промышлен ность. В 2000 году этот импульс стал зату хать, но потом помог Китай и другие стра ны Азии, они скупали наш прокат.

После дефолта 1998 года российская металлургия находится на подъеме. Она прошла стадию выживания. Сформирова лись основные игроки — шесть мощных интегрированных бизнес групп, которые поделили все сырьевые ресурсы внутри страны.

Конкурентные преимущества россий! ской металлургии на внешнем рынке

Когда наша металлургия вышла на внешний рынок, оказалось, что она имеет не такие уж плохие конкурентные пре имущества. Это дешевая и квалифициро ванная рабочая сила, доступное сырье, не плохая отраслевая наука, очень дешевые энергоресурсы, особенно газ.

Сырьевая база

По содержанию железа в руде метал лургия может приспособиться к любому сырью. Если говорить о металлизирован ных окатышах, как на Лебединском ГОКе, то в мире на их долю приходится не более 50 млн тонн в год. Эйфория была лет 40 на зад. Их выгодно производить там, где де шевый газ: на Ближнем Востоке, в Индоне зии, Мексике. В США и Европе такие заво ды закрыли. А у нас он остался, нам его немцы построили. Завод очень хороший,

чистый. Очень хорошее сырье — лом, но его не хватает.

Модернизация мощностей

В настоящее время шесть основных рос сийских металлургических компаний про водят гигантскую модернизацию мощно стей. В первую очередь это касается осна щения комбинатов технологией непрерыв ной разливки стали. Оборудование им портное, создать свой блок такого обору дования наша промышленность уже не в состоянии. Российские металлургические предприятия сейчас догоняют мировой уровень, который запустили в послевоен ный период и обновляют практически все переделы. Но, хотя технологическое от ставание сокращается, есть огромный ре сурс реформирования.

Слабо развит кислородно конвертерный процесс, в реформы было более 50% марте новского производства. Сейчас доля непре рывной разливки на российских предпри ятиях около 50%, а в мире — под 90%.

Если брать сталеплавильный процесс, то сталь после конвертера или сталеплавиль ной печи проходит этап «ковшовой» до водки, вакуумирование, добавление приса док, раскисление. Все это оборудование есть на каждом иностранном заводе. Рос сийские предприятия сейчас активно уста навливают такие агрегаты и без них уже не мыслят сталеплавильный процесс. Это промежуточный обязательный передел стали.

Идет активное внедрение прокатного оборудования фирм «Даниэли» и «Фест Альпина». Например, на ММК недавно за пустили два новых стана этой фирмы.

Развитие мини!заводов в России

В России нет ни одного классического мини завода. В свое время они были по строены в Белоруссии и Молдавии. В Бе лоруссии мини завод хорошо работает и

является для страны основным источником стали. Молдавский завод купила группа Усманова.

Украина

Общая характеристика

Она являлась одним из центров метал лургии в СССР. Для них металлургия играет ту же роль, что для нас ТЭК, главный по ставщик валютных ресурсов. Серьезных реформ там не проводилось. Приватизация была скандальной. Оборудование заводов очень изношено. Украина упустила время реформирования и модернизации отрасли. Но они пошли другим путем, вывалили на рынок весь металл, к тому же у них большие запасы руды в криворожском бассейне.

Конкурентоспособность украинской металлургической отрасли

Если говорить о конкурентоспособно сти их отрасли, то она прежде всего опре делятся затратами, что наглядно видно из таблицы.

Таблица наглядно свидетельствует об основной составляющей украинской кон курентоспособности. В металлургии ос новная конкурентоспособность — ценовая. Продукт простой, не наукоемкий, поэтому основную роль играют затраты. По этим параметрам Украина нас опережает. С са мого начала государство дало металлургам очень много льгот. По разным источникам их сумма оценивается примерно в 3 млрд долларов за 7 лет. Поэтому Украина дем пингует в России. И вот почему сейчас «Северсталь» активно строит завод по производству труб большого диаметра.

Рынки сбыта

Основные рынки сбыта Украины и Ка захстана находятся в Азии, в Россию попа дает немного. Особых угроз для рынка России со стороны Казахстана не предви дится. А Украина — это неприятный фак тор. Покупку «Криворожстали» «Митте лем» нельзя однозначно рассматривать как угрозу конкурентоспособности на нашем рынке, есть сдерживающие факторы в виде таможни и т. д. А с другой стороны, если он что то вложил уже в Кривой Рог, то это отразится на себестоимости и, соответст венно, на цене.

Государственная политика

вметаллургической отрасли

Промышленная политика в США

Вот, что по этому вопросу делают в США: черная металлургия остается у них центром притяжения государственных субсидий в финансовых программах оздо ровления. Число федеральных законов, по которым основные американские компа нии получают льготы из бюджета, при ближается к двадцати. Эти привилегии

обеспечивают преимущества этих компа ний по отношению к иностранным конку рентам и тем национальным компаниям, которые льгот не получают. Самые значи тельные льготы предоставляются в форме кредитных гарантий. Это косвенные спо собы поддержки металлургии. А есть еще способы прямой поддержки отрасли путем прямых дотаций и т. д. Плюс регулярные слушания по черной металлургии в кон грессе — у них есть гигантское отраслевое лобби, которое, впрочем, есть везде. Кроме того, государство принимает антидемпин говые меры. В 2001 году Буш заявил, что весь импорт в США будет облагаться 30 процентной пошлиной.

В США в «ржавом поясе» (Чикаго, Питтсбург) государство решает социаль ные проблемы. Например, в 80 е годы там было закрыто много неэффективных, от сталых предприятий. Значит, государству надо брать на себя пенсии и другие соц расходы. При этом позиции у металлурги ческих профсоюзов очень сильные.

Промышленная политика в Европе

В Европе в основном все построено на квотировании. В 80 е годы там жестко сле дили за развитием мощностей и даже за крывали комбинаты. Был план Давиньона, комиссара ЕС по вопросам реструктуриза ции металлургии. Упор делался на разви тие продвинутых видов сортамента, а не дешевой арматуры. Там хоть и рыночные отношения, но все очень строго регулиру ется. Есть и жесткие экологические регла менты.

Промышленная политика в России

Промышленной политики у нас нет. Страна задыхается от отсутствия струк турных реформ, отстают в первую очередь наукоемкие сектора. Государство запусти ло процесс перехода к рынку, но металлур гия оказалась в стороне, и сейчас она практически отделена от государства, как церковь. Но, с другой стороны, она сама выстроила себя и воспитала мощный ме неджмент в лице Мордашева, Абрамова, Дерипаски, Лисина. Дальше она пошла по своей канве, с учетом нашей специфики, и в итоге положение дел в нашей металлургии оценивается как положительное. Мы сто им на правильном пути.

Во первых, государство должно опре делить направление развития нашей эко номики и создать стратегическую концеп цию промполитики страны, ориентирован ную на внутренний рынок. Металлургия является обслуживающей отраслью, и если будет развиваться машиностроение, то и на металлургию будет спрос. Сейчас все идет на экспорт. В свое время это спасло нашу металлургию, но это было верно на этапе выживания. Металлургия уже нау чилась опережать спрос, иногда в начале проигрывая экономически.

Во вторых, государство должно обес печить защиту от внешних факторов, таких как демпинг и т. д. Мы тоже демпингуем,

прежде всего в развитых странах. Государ ство не играет особой роли, это в основном Международный союз металлургов и Союз экспортеров металлопродукции. Вступле ние в ВТО для нашей металлургии негатив ных последствий не принесет. А что каса ется антидемпинговых нарушений, то практика показывает, что членство в ВТО ничего не облегчает. США нагло ведут себя с Японией, Кореей, Бразилией, порой ху же, чем с нами, и могут нарушать все со глашения. В Европе мы торгуем по квотам, которые ежегодно пересматриваются. Вступление в ВТО здесь тоже ничего не изменит, государство защищает себя всеми способами.

В третьих, требуется решение социаль ных вопросов. Большинство металлургиче ских комбинатов являются градообразую щими, и бизнес готов участвовать в реше нии этих вопросов.

В четвертых, это сырье. Государство должно помогать в разработке труднодос тупных сырьевых месторождений.

Необходимость координации

В СССР разрабатывались комплексные программы и были комиссии по различным отраслям. По черной металлургии такую комиссию возглавлял академик Патон. Ре шения комиссии не имели директивной формы, но при разработке стратегии были очень полезны. Сейчас надо нечто подоб ное, при этом очень важно заинтересовать крупный бизнес.

Резюме

Черная металлургия в мире

По мировым меркам отечественные предприятия черной металлургии — моло дые и современные. (Более современные предприятия находятся в Бразилии и Юж ной Корее). По конкурентоспособности мы вместе с бразильцами находимся в 20% са мых конкурентоспособных по затратам мировых производств. Сейчас появился еще один серьезный игрок — Китай. Но там наряду с очень прогрессивными высо котехнологичными производствами суще ствует много старых заводов.

Еще одна тенденция в мировой черной металлургии: сталелитейные компании сейчас чрезвычайно переоценены, и многие сделки абсолютно экономически нецеле сообразны. Из этой серии недавние исто рии с покупками Erdemir, «Криворож сталь».

Черная металлургия в России

Основные тенденции в отечественной черной металлургии:

1.рост мощностей и производства опе режает рост внутреннего спроса;

2.практически все игроки в черной ме таллургии наращивают свои мощности;

3.затраты растут и приближаются к об щемировым затратам;

4.ключевые игроки инвестируют огром ные средства в модернизацию.

Последние два года цена на железную руду и уголь в России мало отличается от мировой. Если цены на газ достигнут у нас мирового уровня, то производство стали в России будет существенно дороже зару бежного. Это связано с тем, что произво дительность труда в Америке и Европе в несколько раз выше, чем в России. Это почти нивелирует разницу в зарплате. Уже через год это преимущество исчерпает се бя, если наши предприятия не будут вне

дрять технологии по существенному по вышению производительности труда. Но в любом случае в перспективе ближайших пяти лет низкая стоимость оплаты труда уже не будет преимуществом.

Именно поэтому российские металлурги вкладывают огромные деньги в модерниза цию — в технологии энергосбережения, в утилизацию вторичных источников тепла и, наконец, в повышение производительности труда (ведь и зарплаты тоже растут). Бла годаря чему мы пока остаемся на прежнем уровне конкурентоспособности.

Кроме того — уникальные кадровые возможности и ноу хау по управлению. В развитых странах металлургия давно пере стала быть отраслью, привлекающей талан ты. (Там таланты двинулись в хай тек). В то же время сегодня в России энергетика и ме таллургия — это отрасли, в которых сосре дотачивается человеческий капитал, сохра няется привлекательность для самореали зации инженерных кадров. За таланты мы платим цену сопоставимую с мировой.

Государственная политика в метал! лургической отрасли

Сейчас завершен этап интеграции сырье вых и металлургических компаний и создано несколько крупных горно метал– лургических групп. И следующий этап соз дания стоимости — это проект создания русской глобальной компании, подобной Mittal Steel или Arcelor. То есть это объеди нение на тех или иных условиях каких то российских компаний. Это наиболее вероят ный сценарий развития и этот момент не за горами. Тем более и государство поддержи вает создание крупных российских компа ний, способных играть на мировом рынке

Общая характеристика отрасли

Отечественные предприятия по миро вым меркам — молодые и современные.

(Более современные предприятия находят ся в Бразилии и Южной Корее). Наши комбинаты вполне конкурентоспособны в части технологической базы (исключение составляют технологии в области логисти ки и IT, которые нет возможности приме нить в полной мере). Сейчас появился еще один серьезный игрок — Китай. Но там наряду с очень прогрессивными высоко технологичными производствами сущест вует много старых заводов.

Когда строились советские металлурги ческие комбинаты, то использовались рос сийские технологии. Были созданы очень мощные научно исследовательские инсти туты, потенциал которых и сейчас еще со хранился. Однако последние два десятиле тия активно используются зарубежные, в основном европейские технологии. Гораз до реже отечественные.

Российские предприятия очень неплохо обеспечены своим собственным отечест венным сырьем. Практически вся железная руда и уголь поставляются из России. Часть этого сырья экспортируется. Суще ствующие разведанные и эксплуатируемые месторождения позволят поддерживать производство на текущем уровне еще как минимум 15 лет. Другое дело, что какие то средства в геологоразведку должны вкла дываться. Последняя тенденция заключа ется как раз в том, что приватизировался ряд неразработанных месторождений. Та ких объектов еще много и вот, когда они будут все проданы, тогда пойдет речь и о геологоразведке. Пока эта проблема остро не стоит.

Если исходить из типов выпускаемой продукции, сортамента, то соотношение листового и сортового проката выглядит как 55/45 по итогам 2005 года. Совокупная доля «Северсталь», ММК и НЛМК в про изводстве листового проката по России составляет около 90%. Около 75% сорто

вого проката России производят «Евраз Холдинг», «Мечел», «Северсталь», ОЭМК и ММК.

Самым крупным потребителем россий ской стали является это ТЭК (штрипс, тру бы, малых и больших (от 530 до 1420 мм) диаметров). На втором месте — автомоби лестроение. На третьем — строительный сектор.

Конкурентоспособность отечественных сталелитейных компаний

За последние 15 лет качество выпускае мой российскими предприятиями продук ции заметно выросло. Если брать 1991 год, как отправную точку, то по качеству пред приятия могли экспортировать не более 20%. Сейчас ситуация в корне измени лась.По качеству продукция отечественной металлургии соответствует всем современ ным требованиям. По конкурентоспособ ности мы находимся вместе с бразильцами в 20% самых конкурентоспособных по за тратам мировых производств. Сегодня практически вся продукция отечественной металлургии удовлетворяет современным требованиям и может быть экспортируема.

Но есть несколько исключений, связан ных с потребителями, которые ранее не были представлены в России. Еще два года назад способность российской металлур гии обеспечить качественное предложение для зарубежных автомобилестроителей была под большим вопросом. Сегодня мы в этом сильно подтянулись. Скажем, недав но «Северсталь» запустила проект «Север гал» (производство оцинкованного листа для автопрома). Продукция пойдет и на внутренний рынок, и на внешний. Нами уже получены заказы от ведущих европей ских автоконцернов на несколько лет впе ред. Более того, неоднократно американцы обращались по вопросу возможности по