Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

гую за год. Вот пример: ситуация вокруг Богучан и Кодинска. Там краевые власти активно идут навстречу.

Рост тарифов на электроэнергию

Другой барьер, который можно преодо леть лишь с помощью государства — тари фы на электроэнергию. Это самая большая проблема для промышленности в целом: РУСАЛа, СУАЛа, всех. Идет постоянный рост тарифов на электроэнергию, и ничего с ним сейчас не сделаешь. Но у нас государ ство в случае необходимости может весьма эффективно выступать в роли регулятора. Если можно остановить цены на бензин, то можно заморозить на некоторое время це ны на электроэнергию или, по крайней ме ре, проводить разумную политику повыше ния тарифов. Во первых, долгосрочные до говора с фиксированными тарифами. Во вторых, в ряде случаев, долевое участие с энергетиками. В случае с Богучанской ГЭС и строящимся там заводом мы будем участ вовать «50 на 50» с РАО ЕС в строительстве. Потом могут быть изменения, потому что ключевым потребителем электроэнергии станет завод. Условно говоря, 80% электро энергии пойдет на завод и 20% — на разви тие зоны Приангарья. Если государство за интересовано в алюминиевой отрасли и развитии экспортного потенциала, то оно должно понимать, что любое повышение, особенно резкое, тарифов на электроэнер гию, делает производство алюминия более дорогостоящим или вообще убыточным. Сразу сработает цепочка: дорогой алюми ний, падение выручки, падение экспорта и т. д. Государство должно понимать, что вы сокий уровень энергопотребления является особенностью алюминиевой отрасли.

Рост тарифов на международные пере! возки

Следующим барьером являются тарифы на международные перевозки, которые то же постоянно повышаются. Государство и

здесь может быть регулирующим органом. Я против того, чтобы кому то давали пре ференцию когда, например, РУСАЛ перево зит алюминий или бокситы по одним тари фам, а другие компании свои грузы — по другим. Не преференции надо раздавать, необходима общая промышленная полити ка, баланс интересов между алюминщика ми, угольщиками, цементщиками, кем угод но. А на практике нужно оценить предель ную возможную стоимость перевозок и не переходить эту грань. Должны быть вполне понятные расчеты: за каким уровнем цен перевозка становится не просто нерента бельной, а вообще губит бизнес. Особенно это касается сырьевых, добывающих отрас лей, включая алюминий. Проблему транс портировки сырья и готовой продукции на до рассматривать в комплексе.

Пути снятия барьеров (электроэнергия и перевозки)

Снять барьеры в виде повышения тари фов на электроэнергию и перевозки воз можно только через решения правительст ва. Соглашения с другими компаниями — РАО РЖД и т. д. не могут носить слишком долгосрочный характер. А нам надо на 10 лет четко понимать, сколько что будет стоить. В наших условиях это возможно. На уровне макроэкономики понятно, что су ществуют определенные пределы повыше ния. Вот пример: недавно был проведен за крытый опрос в Москве — на каком уровне цены на бензин вы поставите свою машину на прикол? Парадокс заключался в том, что предельный уровень составил 32 рубля за 95 й бензин. То же самое и здесь. На уровне макроэкономики должно быть четкое по нимание того, что повышение тарифов на электроэнергию больше чем на 5% в год гу бит целый ряд отраслей, прежде всего до бывающих. Именно государство может компенсировать потери РАО РЖД или РАО ЕС по другим вариантам.

ровать алюминиевый рынок китайцы ока жутся в очень тяжелой ситуации. Это как с домной — вот она остановилась, и запус тить ее снова нельзя, надо строить новую.

Устаревшая экологическая норматив! ная база

Единственное, с кем иногда имеем про блемы, так это с экологическими служба ми. Только на одном КрАЗе 200 млн дол ларов будет вложено за три года. Сейчас уже вложено 70, потом будет 110. Инве стиции в экологию — это прежде всего за дача компаний. Государство может только помочь и частично помогает. Но большин ство экологических методик относятся к далеким временам советской власти. И ко гда РУСАЛ пытался переходить на новые методики оценки экологических рисков, он столкнулся с большими противоречиями между российской и западной норматив ными базами. И вот здесь государство должно оказать помощь. Не может РУСАЛ изменить нормативную экологическую ба зу в стране, причем это касается не только алюминиевого производства. РУСАЛ в этом плане очень активно работает, доби вается результатов, но нормативную базу в сфере экологии и в других областях долж ны создавать соответствующие государст венные органы.

Частно государственное партнерство

Неизбежно должно быть частно государственное партнерство по освоению новых территорий, где строятся заводы. Это вопросы жилья, инфраструктуры, до рог. Пример: проект БЭМО (Богучанское энерго металлургическое объединение). Там государство тоже очень серьезно ин вестирует. Красноярский край берет на себя строительство железной дороги до Кодинска, развитие необходимой инфра структуры. Естественно что то будет де лать РУСАЛ, но основную работу по обу

стройству территории будет делать край. Более того, на это будут выделены деньги из федерального бюджета. Видимо это ча стно государственное партнерство будет оформлено трехсторонним соглашением: федеральный уровень, Красноярский край и компании, которые туда придут. Совме стно инвестируют государство и бизнес. Все понимают, что освоение площадки в районе Богучан — это база для освоения территории дальше, на север, где большие запасы нефти, газа и прочих ресурсов. Часть государственных денег, которые указом президента пойдут на развитие объединенного Красноярского края, пой дет на развитие инфраструктуры вокруг совместного проекта РУСАЛа и РАО ЕС.

Для проектов РУСАЛа в Хакассии и Ар хангельске такого масштабного частно государственного партнерства не требует ся, там все идет нормально. Саяногорск — это фактически город РУСАЛа — вокруг его заводы. Везде в регионах у нас очень хорошие взаимоотношения с властями.

Идет работа над механизмами реализа ции частно государственного партнерства. РУСАЛ — один из инициаторов и очень активно работает, в том числе и в рамках РСПП, над тем, чтобы это было структу рировано и соответствующим образом оформлено.

Социальная сфера

Хотя мы официально и освобождены от социалки, но многое тянем. Например, весь Ачинск зависит от глиноземного комбина та с точки зрения отопления и прочего. В области социальной сферы у компании есть собственный вектор развития. Это за работная плата, обеспечение здоровья ра ботников, жилье. Мы сейчас стали очень активно использовать схему жилищного кредитования. У РУСАЛа есть соглашение со Сбербанком в том числе и в регионах,

люди под гарантии наших предприятий по купают квартиры.

Проблема вывода непрофильных акти вов для компании уже не актуальна, в ос новном они переданы на балансы города. Там, где нужно, РУСАЛ иногда помогает, но должно быть четкое понимание того, что именно город отвечает за обеспечение теплом и прочим, а в ряде городов город ские власти нам очень много должны за тепло.

Экспансия на внешних рынках

Стратегическая цель РУСАЛа — стать глобальной компанией с российским бази рованием. Без поддержки государства это невозможно, оно должно помогать экс пансии российского капитала, это нор мально. Прежде всего, государство долж но политически помогать в реализации тех проектов, которые выгодны экономически, и оно нам очень помогло. Классический пример — Таджикистан, где уже работает РУСАЛ. Политические риски были сняты путем подписания межправительственного соглашения по участию РУСАЛа в модер низации Рогунской ГЭС. Таджикистан по нимал, что найти источники внешнего фи нансирования для реализации проекта фактически невозможно, за исключением двух — Ирана и России. Мы предложили нормальные условия. Вспомним, что Ро гунская ГЭС строилась еще в советское время, и поэтому Россия может эффектив но завершить строительство. У Черногории есть понимание того, что РУСАЛ является компанией, которая в состоянии не просто заплатить за предприятие, а вложить день ги в развитие, в инфраструктуру. Государ ство нас поддержало в покупке комбината в Черногории и в других проектах. Но в этой области государственная политика должна касаться всех российских компа ний, а не только РУСАЛа.

На самом деле политические риски — это вещь, которая сейчас берется нами как данное. Безусловно, все может быть. Сего дня в большинстве случаев политические риски — это прежде всего зона СНГ. Вне этой зоны политические риски минимизи руются с каждым годом. Мы понимаем, что

втом числе и Таджикистан — не самая спокойная территория. Но в материальном плане закрыть политические риски сейчас законодательно невозможно. Мы пытаем ся это сделать. Одна из идей, которую мы предлагали правительству и которая до сих пор дискутируется, это принятие специ альных решений правительством по проек там российских компаний за рубежом, в отношении которых существуют политиче ские риски. Такой зарубежный опыт име ется и его можно адаптировать. Государ ство в своем бюджете должно зарезерви ровать компенсационную сумму на покры тие потерь по реализации крупнейших проектов российских компаний, одобрен ных российским правительством. При этом надо четко описать, какие проекты подпа дают под компенсационный механизм.

Аспект государственной политики, свя занный с поддержкой продвижения про дукции российских компаний на внешний рынок, для РУСАЛа не так актуален. Дело

втом, что на самом деле алюминия произ водится мало и спрос настолько высок, что его поддерживать не надо. Самый важный сектор — это автомобилестроение и авиа строение. Одно из перспективнейших на правлений — перевод мировой автомо бильной отрасли на большее использова ние алюминия. «Ауди», например, делает цельный алюминиевый корпус машины. Есть некоторые проблемы с демпинговыми расследованиями в рамках отношений с ЕС, но они разрешаются.

Для алюминиевой отрасли вступление России в ВТО не так важно, как для других

отраслей. А с точки зрения получения РУ САЛом новых технологий и оборудования, вступление в ВТО может, наоборот, ока заться полезным.

Инновационный потенциал

В области инновационного потенциала РУСАЛ самодостаточен и вкладывает ог ромные деньги в научные исследования, во Всероссийский алюминиевый институт, занимается и другими проектами, такими как «Метан». Компания заинтересована в выходе за пределы сугубо алюминиевого рынка на рынок алюминиевых сплавов. А производство алюминиевых сплавов воз можно только на основе инновационных технологий. Здесь от государства, к сожа лению, помощи не может быть. Потому что все более менее оставшиеся разумные кад ры уже работают на РУСАЛ. Этих людей надо подтягивать под себя, потому что РУСАЛ заинтересован в том, чтобы повы шать уровень добавленной стоимости сво ей продукции. Все понимают, что будущее за этим направлением.

Выводы

Первый, самый главный момент: РУСАЛ признает, что существует объективная не обходимость в выработке совместной про мышленной политики в отношении сферы деятельности компании в алюминиевом секторе и в целом по стране.

Второй момент — реализация многих проектов РУСАЛа невозможна без помо щи государства. Это касается как внешних, так и внутренних проектов. Степень этой помощи может варьироваться, но любая из видов помощи не носит дотационный ха рактер со стороны государства.

Третий момент — РУСАЛ входит в пя терку экономико образующих компаний страны. Поэтому его роль высокая, будет только возрастать, и государство прини мает эту роль. Очень важно, что государ ство не пытается ограничить РУСАЛ, а на

оборот принимает эту роль и дает возмож ность для развития РУСАЛа.

Четвертый момент —есть понимание между государством и РУСАЛом. Язык понимания: наличие совместных проектов и механизмов взаимодействия на всех уровнях, начиная от городских муници пальных образований и кончая федераль ным уровнем.

Пятый момент, — при всех возникаю щих сложностях государство и РУСАЛ ве дут постоянный диалог по проблемам, ко торые, с нашей точки зрения, или плохо решаются, или не решаются. Это тарифы и некоторые другие вещи.

Поэтому сегодня нет проблем, которые стояли бы барьером, «берлинской стеной» между РУСАЛом и государством.

Резюме

Конкурентоспособность российской алюминиевой промышленности на внеш! нем и внутреннем рынках

В производстве первичного алюминия конкуренция происходит на мировом уров не. Все, что нужно делать — это производить алюминий с конкурентоспособной себе стоимостью. Сейчас российская алюминиие вая промышленность достаточно хорошо расположена на кривой затрат относительно иностранных алюминиевых компаний — ниже, чем средняя по мировой отрасли.

На внутреннем рынке продукции высо ких переделов в первую очередь конкурен ция определяется качеством товара, спо собностью удовлетворять спрос и произво дить специфичные изделия под конкретно го заказчика, цена играет меньшую роль. Основной вопрос заключается в знании рынка и умении завоевать и удерживать конкретные ниши благодаря развитию дол госрочных отношений с потребителями.

На международном рынке downstream существует избыток мощностей, сектор требует рационализации и реструктуриза ции. Мы ожидаем значительных изменений в мировом конкурентном ландшафте. Но есть возможности для точечных проектов, когда надо в срок по спецификациям по ставить высококачественный товар.

Стратегия СУАЛа

Upstream. Увеличение производства первичного алюминия и сплавов в два раза — с 1 до 2 млн тонн в год. Основные проекты уже в стадии реализации: «Коми Алюминий» совместно с РУСАЛом — про изводство глинозема в объеме 1,4 млн тонн; увеличение производства на Иркут ском алюминиевом заводе на 170000 тонн. В стадии планирования; строительство

двух новых мегазаводов по 500 тыс. тонн алюминия каждый. Удвоить производство алюминия СУАЛ планирует примерно за 10 лет.

Downstream. В стадии реализации мо дернизация КУМЗа, строительство завода по производству алюминиевых плит для авиакосмической промышленности. В ста дии планирования развитие производства фольги, строительство завода по произ водству посуды.

Условия для развития новых мегапро! ектов

Условиями развития upstream мегапро ектов являются: наличие электроэнергии и заключение долгосрочных договоров на ее поставку; доступ к качественным место рождениям бокситов; организация логи стики и заключение долгосрочных догово ров на транспортировку; поддержка про ектов компаний государством, включая частно государственное партнерство по развитию инфраструктуры проектов и со действие в реализации экологических и со циальных программ.

Характеристика компании СУАЛ

СУАЛ — вертикально интегрированная компания, она производит примерно 5 млн тонн бокситов, 2 млн тонн глинозема и 1 млн тонн алюминия. Все заводы находят ся на территории России, а также бывшего Советского Союза (интегрированный ком плекс на Украине). Компания полностью обеспечена бокситами и глиноземом, необ ходимыми для производства алюминия, что является одним из самых важных стра тегических преимуществ.

Основная часть бизнеса — первичный алюминий и достаточно широкий ассорти мент сплавов. Примерно 80% алюминия

СУАЛ экспортирует, и несколько лет назад он вышел на конечных потребителей — крупные международные компании, такие как «Мицубиси», «Тойота» и др. Доля продаж трейдерам весьма мала. Примерно 20% алюминия СУАЛ продает в России, причем две трети из этого объема перера батывают принадлежащие компании пред приятия. Они получают алюминий по ры ночной цене, то есть работают независимо и сами должны зарабатывать себе при быль, что они очень хорошо и делают. Компания имеет значительные мощности по производству кремния (производство 58,000 тонн кремния в год) и способна про изводить кремнево алюминиевые и другие сплавы. Возможностью производства этих сплавов на заводах СУАЛа очень интере суются потребители в Европе и Азии.

Кроме первичного алюминия и сплавов компания производит на российском рын ке продукцию downstream (продукцию с высокой добавленной стоимостью), но это небольшая часть общей выручки. Вторыми крупными предприятиями downstream яв ляются прокатные заводы, которые РУ САЛ продал «Алкоа».

Факторы конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках

Конкурентоспособность по алюминию на внешнем рынке

В производстве первичного алюминия конкуренция происходит на мировом уров не. Все, что нужно делать — это произво дить алюминий с конкурентоспособной се бестоимостью. Алюминий — сырьевой то вар, он продается на бирже, и если компа ния произвела его по низкой себестоимо сти, она его продаст и заработает денег. Та ким образом, конкурентоспособность зави сит от того, где компания находится на кривой затрат. Российская алюминиевая промышленность сейчас достаточно хоро шо расположена — ниже, чем средняя по

мировой отрасли. С увеличением цен на энергоносители такие компании, как «Ал кан», «Алкоа» и др., будут двигаться вверх по кривой затрат, если не станут инвести ровать в новые проекты в странах с избыт ком энергии (Россия, Ближний Восток). Учитывая мировую энергетическую конъ юнктуру, есть надежда, что российская алюминиевая промышленность останется достаточно конкурентоспособной.

У СУАЛа есть долгосрочные клиенты в Азии, в Европе и в Америке, но здесь имеет значение не цена, а качество. Цена опреде ляется на Лондонской бирже металлов, важно качество доставки, сроки исполне ния контрактов, соблюдение обязательств. В upstream в основном конкурируют за но вые проекты. Источники сырья и энергии не бесконечны, они лимитируются доста точно четкими географическими граница ми. У СУАЛа и РУСАЛа есть конкурентное преимущество по отношению к другим ме ждународным алюминиевым компаниям, заключающееся в развитии проектов в России, и компании над этим работают.

Конкурентоспособность по продукции высоких переделов на внутреннем рынке

Конкурентоспособность в производстве продукции downstream (продукции с высо кой добавленной стоимостью зависит) от совсем других вещей, здесь надо конкури ровать за рынки сбыта. Конкурентоспо собность зависит от знания сегментов рынка, умения продавать, умения делать товары, которые будут соответствовать ожиданиям потребителей, умения с этими потребителями общаться, будь то тради ционные заводы или производители това ров массового спроса, например, сковоро док. В первую очередь конкуренция опре деляется качеством товара, способностью удовлетворять спрос и производить спе цифичные изделия под конкретного заказ чика. Цена играет меньшую роль.

Основной вопрос, скорее, в емкости рынка и в его потенциальном развитии, чем в конкуренции. На самом деле внутренний рынок растет значительно быстрее, чем внешний, потому что экономический рост увеличивает спрос.

Стратегия СУАЛа

Увеличение объема производства алю! миния в два раза

Миллион тонн алюминия производится на заводах, которые построены достаточно давно, но все они конкурентоспособны, учитывая текущее состояние мирового рынка алюминия. Тем не менее есть все предпосылки для технического перевоору жения. С этой целью СУАЛ разработал но вую технологию по производству алюми ния — электролизер на 300 килоампер. Опытный участок с этим электролизером успешно работает на Уральском алюминие вом заводе уже почти год. По техническим характеристикам этот электролизер вполне сравним с технологией Pechiney АР30.

Планируется развитие существующих мощностей. Имеется два проекта, в которые компания уже инвестирует полным ходом. Первый проект — это greenfield в Коми. В середине 2005 года СУАЛ предложил РУ САЛу присоединиться, и сейчас это совме стный проект «50 на 50», уникальный для российской алюминиевой промышленности. В итоге он будет производить примерно 1,4 млн тонн глинозема в год. Кроме того, СУАЛ реализует один brownfield (развитие существующих предприятий) и будет смот реть на потенциальные возможности дру гих brownfield. Конкретно речь идет о про екте по увеличению мощности Иркутского алюминиевого завода на 170 тыс. тонн алю миния с использованием собственной тех нологии электролизера на 300 килоампер. Это очень интересный проект, учитывая на ходящееся рядом «Иркутскэнерго» и то, что капитальные затраты на тонну алюми

ния ниже, чем при строительстве нового завода. Потенциально там можно будет по строить еще что нибудь. Кроме того, рас сматривается возможность увеличения производства глинозема и алюминия на Уральском заводе и глинозема на Богослов ском алюминиевом заводе.

На проекты Коми и Иркутска уже в 2006 году начинают тратиться достаточно значительные деньги, вся инвестиционная программа на этот год — около 400 млн долларов. Отдача начнется с 2008 года: Иркутск в этом году произведет дополни тельно 170 тыс. тонн алюминия, а Коми даст дополнительно 700 тыс. тонн глино зема (доля СУАЛа).

Сплавы являются одним из стратегиче ских приоритетов, на которые компания обращает большое внимание. Например, на КАЗе в новое литейное отделение инвести руется 30 млн долларов, чтобы иметь дос таточную гибкость по производству спла вов для конечного потребителя.

Совет директоров компании принял ре шение построить дополнительные мощно сти для производства еще одного миллиона тонн алюминия в год (проект «Восход»), то есть увеличить объем производства в два раза. Предполагается использовать для строительства этих новых мощностей нашу новую технологию на 300 килоампер. Дело в том, что рынок алюминия — это мировой рынок, он не замкнут в рамках одной стра ны. Участники индустрии и аналитики предполагают значительное увеличение мирового спроса на алюминий (с 32 млн тонн в 2005 году до ~42 млн тонн в 2010 году), в основном связанное с ростом потребления в Китае (6–8% в год). Это оз начает необходимость дополнительных 1,5–2 мт мощностей каждый год. Если к этим прогнозам добавить потенциальное закрытие высокозатратных заводов в Ев ропе и США (до 1 мт мощностей находится

под угрозой), то понятно, что такая карти на создает интересные предпосылки для перспектив строительства новых заводов.

В данный момент СУАЛ рассматривает возможность строительства двух мегаза водов объемом производства по 500 тыс. тонн алюминия каждый. Мы проанализи ровали около восьми потенциальных пло щадок для таких заводов и в этом году за канчиваем ТЭО по двум из них: один — на основе расширения мощностей Богослов ского алюминиевого завода, другой — с привязкой либо к Троицкой ГРЭС, либо к Рефтинской ГРЭС (к какой лучше — пока жет ТЭО). Кроме того, мы ведем активные переговоры с «Росатомом» по поводу строительства завода с привязкой к Коль ской АЭС и с ГидроОГК о потенциальном проекте достройки Бурейской ГЭС.

Удвоить производство алюминия СУАЛ планирует примерно за 10 лет, для алюми ниевой индустрии это не очень большой срок.

Развитие производства продукции вы! соких переделов

СУАЛ имеет хорошие предприятия, ра ботающие на рынке товаров высокого пе редела. У СУАЛа есть большой завод КУМЗ в Каменск Уральске, который дела ет разнообразный прокат. Этот завод все гда производил и производит плиты для отечественных самолетов и космических станций. Другой продукцией являются ав томобильные диски, строительные профи ли, заготовки полуфабрикатов и трубы для буровых. Изделия для буровых весьма пер спективны, учитывая нефтяную промыш ленность России. Сейчас данная продукция СУАЛа проходит испытание в Венесуэле.

Завод имеет очень интересный перспек тивный проект по производству алюминие вых плит для вагонов, реализуемый в со трудничестве с РАО РЖД. Это второй ва риант алюминиевого вагона. Первый вари

ант был разработан СУАЛом и Уралвагон заводом, есть опытные образцы, они сей час должны проходить испытания. Что да ет алюминиевый вагон? Масса вагона меньше, соответственно, снижаются затра ты энергии на пробег. Хотя алюминиевый вагон дороже, чем стальной, он более дол говечен и дольше эксплуатируется. Поэто му он имеет хорошую окупаемость. РАО РЖД это поняло и проявило заинтересо ванность.

Развивается внутренний рынок продук ции высоких переделов. Увеличивается по требительский спрос — растет строитель ство, больше потребляется сигарет, фоль ги, посуды. С развитием отечественной авиакосмической промышленности и за пуском таких проектов, как Russian Re gional Jet есть надежда на рост спроса на продукцию КУМЗа.

СУАЛ вкладывает серьезные деньги в конкретные проекты, сфокусированные на определенные рыночные ниши. СУАЛ строит завод по производству алюминие вых плит для авиакосмической промыш ленности, развивает производство фольги, строит завод в Подмосковье по производ ству посуды. По объему инвестиций они несравнимы с тем, что будет вкладываться в upstream, но это проекты, нацеленные на конечных потребителей. В России потен циал развития для этих продуктов очень большой. Что будет дальше, зависит от развития спроса.

В области продукции высоких переделов СУАЛ работает в основном на внутренний рынок. Шансы выйти на международный рынок downstream продукции, конечно, есть, но это сложно, поскольку в мире, в частности в Европе, существует избыток мощностей, и необходима рационализация всей индустрии. Однако для точечных про ектов, когда в срок по спецификациям надо поставить высококачественный товар, у