Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

ставки этой продукции, понимая ее уни кальность.

В таких продуктах отечественные ме таллурги пока не особо сильны, просто по тому что внутри страны раньше не было такого спроса. По автолисту до недавнего времени качество полностью соответство вало запросам отечественного автомоби лестроения и не более того. А пробиться в Европу и в Америку с подобным даже вы сококачественным продуктом из России очень тяжело — на это могут уйти десяти летия. «Северсталь» форсирует эти сроки путем покупки активов за рубежом, при обретая тем самым зарубежные рынки, опыт и технологии.

Кроме того, российские металлурги вкладывают огромные деньги в модерниза цию — в технологии энергосбережения, в утилизацию вторичных источников тепла и, наконец, в повышение производительности труда (ведь и зарплаты тоже растут). Имен но благодаря этому мы пока остаемся на прежнем уровне конкурентоспособности.

Есть довольно много факторов, которые влияют на затраты металлургических пред приятий, в какой бы части света они ни на ходились. В основном это комбинация двух факторов — стоимость ресурсов и коэф фициент их использования. По стоимости ресурсов Россия пока имеет преимущест во, которое, впрочем, год от года тает.

Последние два года цена на железную руду и уголь в России мало отличается от мировой. Если цены на газ достигнут у нас мирового уровня, то производство стали в России будет существенно дороже зару бежного. Например, после недавнего по вышения цены на газ в Украине себестои мость производства стали там выше, чем в Италии или Франции.

Производительность труда в Америке и Европе в несколько раз выше, чем в Рос сии. Это почти нивелирует разницу в зар

плате. Уже через год это преимущество исчерпает себя, если наши предприятия не будут внедрять технологии по существен ному повышению производительности труда. Но в любом случае в перспективе ближайших пяти лет низкая стоимость оп латы труда уже не будет преимуществом.

Зарубежная экспансия российских предприятий

На наш взгляд, любая экспансия за ру бежом должна создавать стоимость, как стратегическую, так и экономическую. С точки зрения стратегии — это участие в глобализации, в мировом опыте, в техноло гиях, в поставках глобальным клиентам, приобретение новых рынков сбыта.

Но, конечно, должны быть и экономи ческие обоснования. Все свои зарубежные приобретения мы делали очень недорого. Это компании с прекрасным рынком, с серьезными клиентами, с хорошим качест венным продуктом. И в то же время эти компании были обременены серьезными проблемами, такими как: высокие затраты, некачественный менеджмент, большие за долженности. Решив эти проблемы, созда ется очень сильная добавленная стоимость.

Совместно с Arcelor построен «Север гал» в Череповце. По патенту наших парт неров мы производим оцинкованный авто лист уникального качества. То есть «Се версталь» производит востребованный продукт, которого никто в мире больше выпускать не может. Это хороший пример синергии. Другой пример — Severstal North America в Детройте (бывший завод Rouge Industries). Это предприятие было по строено почти сто лет назад Фордом, как часть его империи. Вся вековая деятель ность предприятия была заточена под обеспечение заводов Ford качественной и недорогой сталью. Теперь мы обладаем этими знаниями и опытом и начинаем его применять в России. На разработку собст

венных ноу хау в этой области у нас ушли бы многие годы и огромные средства. Кро ме знаний и технологий мы получили их рынки. В свою очередь зарубежные акти вы, становясь частью группы «Север сталь», получают целый ряд преимуществ по сырью, интегрированности, логистике.

Еще один важный элемент — наше ноу хау по управлению. В развитых странах металлургия давно перестала быть отрас лью, привлекающей таланты. (Там таланты двинулись в хай тек). В то же время сего дня в России энергетика и металлургия — это хай тек. Именно здесь сосредотачива ется человеческий капитал. Конечно, со временем этот пул талантов будет переме щаться в другие отрасли, предлагающие более интересные и выгодные условия. Но пока энергетика и металлургия сохраняют привлекательность, например, для само реализации инженерных кадров. За такого рода таланты мы платим цену сопостави мую с мировой. Людям не надо никуда уезжать. Наоборот, металлурги привлека ют лучших зарубежных специалистов. Мы пытаемся усилить наш пул талантов, пони мая, что это основа конкурентоспособного бизнеса. Поэтому мы говорим о том, что привнесли в зарубежные активы свой пул талантов, свои ноу хау по управлению производствами при их реструктуризации.

Есть много компаний в различных ре гионах мира, которые можно купить и дос тичь стратегических и экономических це лей. Однако при этом сталелитейные ком пании сейчас чрезвычайно переоценены, и многие сделки абсолютно экономически нецелесообразны. (Из этой серии недавние истории с покупками Erdemir, «Криворож стали»). Это не создание добавленной стоимости для акционеров, а наоборот, ее разрушение. Мы считаем, что неправильно участвовать в такого рода поглощениях. Скажем, последние приобретения «Митта

ла» нельзя обосновать с точки зрения эко номики, поскольку платятся неразумные деньги. Но «Миттал» — это глобальный стратегический игрок и на этом уровне за действуются совсем другие рычаги. Ему необходим рост, поскольку от этого зави сит капитализация его компании.

Основные тенденции развития отечественной черной металлургии и роль государства

Есть несколько тенденций, которые видны сегодня. Во первых, рост мощно стей и производства опережает рост внут реннего спроса. Во вторых, практически все игроки в черной металлургии свои мощности наращивают. В третьих, затраты растут и приближаются к общемировым затратам. В четвертых, ключевые игроки инвестируют огромные средства в модер низацию.

Сейчас завершен этап интеграции сырь евых и металлургических компаний и соз дано несколько крупных горно металлургических групп. И следующий этап создания стоимости — это проект создания русской глобальной компании, подобной Mittal Steel или Arcelor. То есть это объединение на тех или иных условиях каких то российских компаний. Это наи более вероятный сценарий развития, и этот момент не за горами. Тем более и государ ство поддерживает создание крупных рос сийских компаний, способных играть на мировом рынке. Если государство сильное, то у него должны быть сильные нацио нальные компании. Это правильная тен денция, потому что политическая под держка — довольно мощное средство на глобальном рынке.

Кроме того, государство может участ вовать в обновлении капитальной и инно вационной базы отрасли за счет различных льгот, стимулирования инвестиций в биз нес, и, конечно, за счет создания понятных

Представитель «Мечела»

Черная металлургия в мире

Сталелитейная промышленность разви вается циклично, потому что те отрасли промышленности, которые являются по требителями стали, также реагируют на изменения общей экономической ситуа ции. С учетом высокой стоимости электро энергии и труда зарубежных, в первую очередь, европейских компаний, можно предположить, что наиболее затратные этапы металлургического производства, как, например, выплавка стали, будут пе ремещаться в Китай, Индию, страны СНГ, включая Россию.

Основное конкурентное преимущество российских компаний — низкие по сравне нию с мировыми затраты на производство продукции. Вступление в ВТО никаких по следствий для нашей металлургии не вызо вет. Может только ужесточиться конку ренция в сегменте высокопередельной продукции, поскольку мы должны будем снять все запреты на импорт. Но, учиты вая, что этот передел занимает у нас толь ко 8 10% внутреннего потребления, то серьезно ударить по нашим предприяти ям — это маловероятно. Наша сталь всегда будет конкурентоспособна, поскольку она первородна. Поэтому у нас перспективы для экспорта достаточно широкие.

Черная металлургия в России

Тем не менее надо признать, что техно логическая база отечественных компаний устарела. В этой ситуации, разумным будет не гонка за мировыми лидерами, а выпуск качественной продукции в своей рыночной нише при сохранении низких издержек. В контексте планируемого вступления Рос сии в ВТО и последующего роста конку ренции, политика в отношении повышения тарифов монополий должна быть крайне осторожной и взвешенной.

Приоритетным направлением для круп нейших компаний отрасли в ближай шие годы станет усиление контроля над основными издержками за счет модерни зации производства и создания собствен ной сырьевой, энергетической и транс портной базы. Продолжится углубление специализации производителей. Логичен фокус на направлении, где компания явля ется бесспорным лидером или одним из ведущих производителей и имеет отличные конкурентные преимущества.

Внастоящее время в компаниях накопи лись солидные средства. Есть мнение, что наши холдинги будут тратить эти деньги не

вРоссии, а направят их на приобретение зарубежных активов, скорее всего перека танных предприятий. Компании не увере ны в своем будущем, что заставляет суе титься и приобретать активы в глубь тех нологической цепочки и вверх. Вторая стратегия, это возможный уход в непро фильные активы, в СМИ, телекоммуника ции и пр.

Государственная политика в метал! лургической отрасли

Внастоящее время попытки государства регулировать металлургическую отрасль незначительны. (Особенно ярко это видно на примере квот на поставку сортового проката с Украины. Квоты должны еже годно продлеваться, но государство об этом просто забывает). Ситуация усугуб ляется тем, что российские металлурги не организованы, у них нет своего лоббист ского органа, который бы отстаивал их ин тересы. Государство должно содейство вать в снижении операционных издержек, потому что отрасль крайне энергоемка. Все, что не производится в компании, должно поставляться по мировым ценам — газ, электроэнергия. На первом этапе это будет очень болезненно. Но это же и под

Представитель Лебедянского ГОКа

Резюме

Тенденции черной металлургии в миро! вой экономике.

На рынке сложились уже постоянные игроки, поэтому войти в рынок очень трудно. Производство капиталоемкое, а возврат капитала занимает значительный период. Поэтому зайти на рынок можно только покупая заводы или строя новые мини заводы. Крупные компании органи зуют производственный процесс традици онно — первичный передел — в развиваю щихся странах, а высокий передел — в Ев ропе. «Лакшми Миттал» пошел в обратную сторону, в развивающихся странах он за работал деньги, а теперь пошел в развитые страны, где покупает предприятия. Китай сейчас производит около 350 млн тонн в год и постепенно подходят к тому, чтобы полностью себя обеспечивать металлом.

Прогноз.

Возможно создание глобальных верти кально интегрированных компаний при движении добытчиков сырья вверх по це почке (по аналогии с компаниями ТЭКа). Пример: бразильская CVRD — крупнейшая компания мира по добыче железной руды в 2004 году. Стратегия компании предпола гает поддержку сталелитейных проектов, чтобы впоследствии снабжать их своим сырьем. Подобные проекты CVRD плани рует реализовать с корейской Posco, ки тайской Baosteel и немецкой ThyssenKrupp.

Черная металлургия в России

Общая характеристика. В целом, в на стоящее время увеличивается внутреннее потребление металла в России. Если рань ше на внутренний рынок поставлялось по рядка 40% продукции предприятий класте ра, но сейчас наоборот, где то 60% постав ляется на внутренний рынок и 40% — на внешний. В основном мы поставляем сырье

и начальный передел. На более высокие фазы нас не пускают.

Конкурентные преимущества россий9 ской металлургии на внешнем рынке. Наша

отрасль хорошо обеспечена сырьем — ру да, уголь и электроэнергия, поэтому и це ны на нашу продукцию могут быть ниже.

Модернизация мощностей. В основном все игроки проводят однотипную модерни зацию, у всех есть на это средства. Просто у каждого свои цели.

Государственная политика в металлур гической отрасли. В России необходимо понимание самого государства, что ему тоже будет выгодно поддерживать черную металлургию. При условии развития ма шиностроения металлургия будет также более стабильно развиваться. Также объ ективный прирост может дать развитие оборонных отраслей промышленности, в частности, кораблестроения.

Тенденции черной металлургии

вмировой экономике

Общая характеристика

Исследования американского института World Steel Dynamics показывают, что на сегодняшний день на мировом рынке про изводителей стали существует 45 потенци альных «жертв» и 11 «хищников», которые в итоге смогут контролировать около 60% мирового объема производства стали. В число жертв возможных поглощений вхо дят такие компании, как ThyssenKrupp, Corus и Riva. Потенциальными покупате лями являются Mittal, Arcelor и южноко рейская Posco. Согласно прогнозу ОЭСР, Mittal удержит лидирующие позиции сре ди производителей стали, объединившись с китайской Wuham, индийской Sail, бра зильской Usinimaz, российским «Евраз Холдингом», California Steel и украинским Mill. Arcelor может заключить сделки с Corus, бразильской CST, а также китай

скими, канадскими и турецкими произво дителями стали. Posco может заключить сделки с ThyssenKrupp, а также компания ми в России, Китае, Канаде и на Тайване.

В то же время ThyssenKrupp может сама оказаться в роли «хищника», а не «жерт вы». Первым шагом в случае подобного развития событий может стать объедине ние с Corus, что выведет этот альянс на третье место среди производителей стали после Mittal и Arcelor.

США. В Америке сохранится тенденция строительства заводов на 1 2 млн тонн. Ра ботают они на ломе и брикетах и распола гаются недалеко от потребителей. Приме ром может служить американская компа ния «Ньюкар» (Nukor), наиболее прибыль ная в американской металлургической от расли. В этом случае автоматически реша ются вопросы экологии.

Китай. Там ежегодно вводят мощности по 25 млн тонн, это три Магнитки в год. В процессе строительства находится еще не сколько предприятий общей мощностью 150 млн тонн, большинство из которых вступит в строй в 2005 2006 годы.

Технология

Сейчас все стараются использовать оборудование, которое позволит увели чить скорость варки стали и снизить энер гопотребление. В частности используется газокислородный модуль, который позво ляет за счет увеличения давления ускорить плавку. Используются также машины не прерывного литья заготовок, при этом также уменьшаются расходы, брак пони жается. На Западе едва ли не 100% заводов оснащены машинами непрерывного литья заготовок. У нас такое оборудование стоит примерно на 60% предприятий.

Черная металлургия в России

Общая характеристика

Металлургия — отрасль циклическая, мы находимся на нисходящей фазе. Эта

фаза должна была еще раньше наступить, но из за Китая произошла такая задержка на пару лет. Цикличность в среднем харак теризуется периодом в 5 6 лет.

В целом, в настоящее время увеличивает ся внутреннее потребление металла в Рос сии. Если раньше на внутренний рынок по ставлялось порядка 40% продукции пред приятий кластера, но сейчас наоборот, где то 60% поставляется на внутренний рынок и 40% — на внешний. В основном мы постав ляем сырье и начальный передел. На более высокие фазы нас не пускают.

Наша металлургия хорошо обеспечена сырьем: рудой, углем и электроэнергией. Поэтому и наши цены могут быть ниже. Но, с другой стороны, у нас на предпри ятиях больше занято рабочих, чем у наших западных конкурентов, причем в несколько раз, а производительность труда гораздо ниже. Эта проблема решается, но быстро она не может быть решена.

Многие предприятия являются градо образующими. Единственное решение это го вопроса, это вывод непроизводственных активов с баланса предприятий, постепен но так и делается.

Конкурентные преимущества россий! ской металлургии на внешнем рынке

Пока у нас электроэнергия дешевле, чем в Европе, это дает нам преимущество. Учи тывая, что нефть и газ у нас есть, то это преимущество сохранится.

В основном мы поставляем сырье и на чальный передел. На более высокие фазы нас не пускают. Но если говорить о про дукции для строительства, то наша арма тура вполне конкурентоспособна на миро вом рынке.

Плюсом такого положения является лишь то, что это более простое производ ство. Минус — это самое грязное произ водство. Например, по себестоимости про изводства с нами могут конкурировать

только бразильцы. Мы можем успешно конкурировать по сырью с Бразилией на рынке Европы и Китая.

Сырьевая база

Все наши ведущие металлургические компании, кроме ММК, имеют собствен ную сырьевую базу. Все ГОКи активно раз виваются, последние два года рентабель ность добычи выросла впервые за мно гие годы. Это позволило выделять средства на наращивание производства.

Что касается энергетики, то сейчас мно гие предприятия строят свои генерирую щие мощности, чтобы обеспечить свои по требности в электроэнергии. Многие пред приятия до 80% электроэнергии произво дят сами. Это обусловлено тем, что цены получаются совсем другие. По такому пути активно продвигаются ММК, «ЕвразХол динг». А Осколький комбинат пока поку пает энергию на рынке РАО ЕЭС.

В России есть достаточно независимых ГОКов, которые как бы не входят в холдин ги. Усманов хочет договориться об объеди нении этих ГОКов, т. е. договориться о доле акций, и потом можно будет разговаривать с Европой на равных условиях. И с «Арсе лором», «Крупом», «Лакшми Митталом». Кроме того, такое объединение позволит разрабатывать те месторождения, которые одной компании не осилить, очень дорого. Уже такая тенденция просматривается по совместной разработке месторождений угольных и железных руд.

Модернизация мощностей

На Западе едва ли не 100% заводов ос нащены машинами непрерывного литья за готовок. У нас такое оборудование стоит примерно на 60% предприятий. В настоя щее время все предприятия активно ставят это оборудование. Оборудование, естест венно, западное, фирм «Даниэли» и «Фест Альпина».

Кстати, в прошлом году было много заяв лений о готовности строительства мини заводов в Самаре, под Санкт Петербургом, в Нижнем Новгороде. Но пока на рынке по прежнему остаются только старые игроки.

Рынки сбыта Лебедянского ГОКа

У ЛебГОКа рынки сбыта — ММК, «За псиб», НЛМК, и ряд более мелких заводов. А также страны Восточной Европы, Румы ния, Чехия, Украина, Мариупольский за вод. Если говорить о соотношении поста вок, то ЛебГОК больше поставляет в Рос сию, чем за рубеж, наверное, 70% на 30%, примерно так. На комбинате производится только сортовой прокат по особой техно логии. Он производится из обогащенных окатышей, поэтому продукция получается очень чистой, по своим свойствам наша продукция превосходит аналогичную про дукцию всех российских игроков рынка. Поэтому наш сортовой прокат поставляет ся на автомобилестроительные заводы Германии и Западной Европы. Его закупа ют европейские заводы «Форда», «Фиата». Компания «Зальцгитер» (Zalzgitter), вы пускающая продукцию для машинострои тельных заводов, также является нашим партнером. Она поставляет на европейский рынок и свою, и нашу продукцию.

Государственная политика

вметаллургической отрасли

Промышленная политика в России

ВРоссии необходимо понимание самого государства, что ему тоже будет выгодно поддерживать черную металлургию. Надо посмотреть общий объем производства, как внешние рынки могут на нас влиять, как мы можем на них влиять, оценить наши позиции.

Помощь государства может проявиться

вобъединении ГОКов, что позволит и себя обеспечить сырьем и развить успешно эту отрасль. Если правильно это сделать, то

Представитель Минпромэнерго РФ

Резюме

Черная металлургия в мире

Сейчас тенденцию развития мирового рынка определяет Китай. С одной стороны, Китай выступает конкурентом для наших металлургов, становясь экспортером ме талла. В этом году в Китае только прирост выплавки стали составил 50 млн тонн, что сопоставимо с нашим годовым производст вом. С другой стороны, для производителей железорудного сырья Китай — это рынок сбыта. В этом году Китай импортирует по рядка 250 млн тонн железной руды.

Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гиган тов с полным производственным циклом — важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. Эта тенден ция характерна и для металлургии России.

Важной особенностью последних лет стали активные действия российских ком паний по приобретению производственных активов (предприятия сырьевой направле ности и сферы высокого передела) за ру бежом, причем не только в Восточной Ев ропе и СНГ, но и на территории США, с чем связаны основные перспективы даль нейшего укрупнения российских металлур гических компаний. Очевидно, что эта тен денция продолжится. Кроме того, нет со мнений, что на постсоветском пространст ве, да и в мире тоже будет иметь место по следующая консолидация производства.

Черная металлургия в России

Отрасль больше ориентирована на экс порт, более 50% продукции черных метал лов вывозится. Важнейшая проблема — недостаточно высокая конкурентоспособ ность российской металлопродукции на мировых рынках. Около 46% экспорта продукции российских предприятий чер ной металлургии — это продукция с низ кой добавленной стоимостью. Основными

причинами являются использование в Рос сии более бедного железорудного сырья и более низкие доли электросталеплавиль ного производства и непрерывной разлив ки стали.

Емкость внутреннего рынка черных ме таллов имеет незначительную тенденцию роста. Положительный для металлургов факт — начавшийся с 2002 года инвестици онный бум, разворачивающийся вокруг жилищного строительства и обновления изношенного в большинстве отраслей про изводственного оборудования. Наши хол динги также активно участвуют и в смеж ных отраслях, инветсируют в машино строение. Если в 2003 году инвестиции черной металлургии составляли 34 млрд рублей, то в 2004 — уже 73, а в 2005 м ожидается около 95 млрд рублей. Это объ ясняется хорошим ростом цен.

Черную металлургию России отличает высокая степень концентрации производст ва: около 90% продукции производится ше стью крупными компаниями, сопоставимых по размерам и вполне жизнеспособных. В 2004 2005 годы они активно скупали сырье вые активы — угольные и рудные, а также выстраивали собственную логистику. Уста новление вертикальной интегрированности компаний позволяло снижать издержки производства, нивелировать тенденции на внутренних и внешних рынках и довольно стабильно себя чувствовать в связи с сырье вой обеспеченностью.

Важная проблема — ограниченность разведанных запасов минерального, руд ного сырья и высокие объемы экспорта вторичного сырья (лома и отходов). Кри тическая ситуация с геологоразведкой. По уровню интенсивности освоения МСБ (от ношению добычи к подготовленным запа сам) Россия отстает от среднемировых по казателей. Введенный в 2002 году налог на