Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Российская металлургия- стратегия и ограничители роста

лей не соответствуют темпам роста метал лургического комплекса.

Вот государство и должно помочь ма шиностроителям наметить точки роста оп ределенные. Конечно, создать производст во конкурентоспособное с «Фест альпин» или «Даниели» нерационально, но может быть где то можно создать совместное производство. С другой стороны, надо создавать условия, чтобы иностранные компании приходили к нам.

Содействие государства экспансии российских металлургических компаний на внешних рынках

Вопросы взаимодействия с госорганами в процедурах антидемпинговых расследо ваний на зарубежных рынках и на внут реннем рынке являются крайне важными. В настоящее время в отношении продукции металлургической отрасли России дейст вует 41 антидемпинговая мера, в том числе: 30 антидемпинговых пошлин, 2 квотных ограничения, 4 ограничения по ценам. Проводится 1 специальное и 4 антидемпинговых защитных расследова ния. В большинстве случаев применение антидемпинговых мер нашими торговыми партнерами облегчалось вследствие непри знания ими рыночного характера россий ской экономики. В целях создания более благоприятных условий для российских экспортеров продолжаются переговорные процессы по принятию рыночного статуса российской экономики в других странах.

3 ноября 2005 года подписано и вступи ло в силу Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о торговле некоторыми изделиями из стали в страны — члены ЕС (квоты).

В части действующих антидемпинговых мер и либерализации иных барьеров в тор говле со стороны торговых партнеров Рос сийской Федерации осуществлено сле дующее. Предпринимаются усилия по раз

решению сложных вопросов применения ЕС и США антидемпинговых пошлин в от ношении российских производителей ста лепродукции. В результате переговоров с Минкоммерции КНР впервые с 1999 года удалось договориться о том, что в 2005 году доступ российской металлопро дукции на китайский рынок является сво бодным и ни одной ограничительной меры не применяется.

Вцелях защиты российских производи телей металлопродукции на внутреннем рынке проводятся следующие мероприя тия. Введена антидемпинговая пошлина на швеллеры, страной происхождения кото рых является Украина, сроком на три года. На временной основе отменены ставки ввозных таможенных пошлин на руды и концентраты железные и цинковые.

Без активного участия государства в этих переговорных процессах предприяти ям отрасли будет сложно, а порой и не возможно обеспечить свое равноправное присутствие на мировом рынке, а также обеспечить защиту внутреннего рынка ме таллопродукции.

Вметаллургическом комплексе резервы экстенсивного развития уже к началу 2004 года были практически полностью ис черпаны. Для дальнейшего роста крайне необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат. Все ведущие ме таллургические компании осуществляют обширные инвестиционные программы, направленные на доведение качества про дукции до требований мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию тех нологических процессов, в смежные про изводства, а также в развитие сырьевой базы. Тем не менее условия настоящего времени, особенно в преддверии вступле ния в ВТО, требуют усиления этого про цесса. Кроме того, импортные поставки металлопродукции уже в 2004 году соста

вили свыше 20% емкости внутреннего рын ка, а при вступлении в ВТО объемы импор та могут значительно возрасти.

Социальная ответственность металлургических компаний

По экологии вышло постановление пра вительства, но металлурги активно и сами вкладывают средства на модернизацию производства, в том числе и в экологию. Это и строительство очистных сооруже ний, уменьшение выбросов, социальные нагрузки. Конечно, они стремятся соци альные объекты вывести из своих балан сов. Но все равно они выделяют средства и на спорт и пр. Так как они работают в этом регионе, то экологические вопросы им приходится здесь решать. В компаниях есть программы модернизации производ ства, они разрабатываются лет на 10 впе ред, и они включают и вопросы экологии в том числе.

Сейчас остро стоит вопрос со специали стами, поэтому компании активно сотруд ничают в ВУЗами. Кроме того, холдинги строят свои центры обучения, выделяют средства на обучение и повышение квали фикации своих работников, в том числе и за рубежом. Также выделяются средства на переобучение своих работников в связи с сокращением рабочих мест. В такой ра боте заинтересованы и регионы. Компании активно участвуют в программах поддерж ки молодежи, строительства жилья. А в общем это часть кадрового ресурса, кото рый компании подготавливают для себя. С 2006 года начнет реализовываться про грамма ТАСИС, в рамках комплексного проекта модернизации промышленности России. Одним из направлений этой про граммы будет самообеспечение предпри ятий освобождаемыми работниками, взаи модействие с региональными властями. В результате будут выработаны рекоменда ции и региональным, и федеральным вла

стям, и компаниям в связи с проводимой модернизацией предприятий черной ме таллургии. Проводится работа в рамках Федерального агентства по труду и заня тости, профсоюза горной промышленно сти. Работа не простая, потому что компа нии частные. На эту работу влияет и конъ юнктура рынка, через несколько лет пред приятие может стать убыточным и тогда надо будет что то делать с таким хозяйст вом. Поэтому мы и проводим работу по оценке эффективности действующих пред приятий черной металлургии. Были разра ботаны критерии, по которым предприятия оценивали себя, с местными властями вы рабатывается алгоритм поведения в ситуа ции, когда предприятие может быть за крыто, чтобы это не вызвало социального потрясения. А у нас более 50% градообра зующих предприятий отрасли.

Д.В. Юдин, вице9президент — директор департамента развития бизнеса ОАО «СУАЛ9Холдинг»

Энергетика — ключевой фактор

Рост издержек на электроэнергию сильно меняет конкуренцию в отрасли. Наблюдается миграция мощностей в по стоянно сужающиеся островки энергети ческого благополучия. К ним относят и Россию, но что будет дальше — большой вопрос. В Европе до 1 млн тонн в год алю миниевых мощностей находятся под угро зой закрытия в связи с ростом тарифов, при которых невозможно продолжать рен табельное производство. При росте миро вого спроса 5% в год и выше по консерва тивным оценкам на среднесрочную пер спективу получается, что у России, если мы говорим об энергетической сверхдер жаве, есть исторический шанс укрепить свои конкурентные позиции. Особенно, если учесть, что ключевым источником спроса на этом рынке является Китай, по отношению к которому мы весьма выгодно расположены. Поэтому энергетика для нас — самое главное, но здесь наблюдается рост издержек. Есть два пути решения проблем электроэнергетики:

–за счет потребителей, которых можно обложить данью на цели модернизации;

–созданием стратегических партнерств. Хотелось бы видеть вариант стратегиче

ского партнерства, который подразумевает:

–долгосрочные договора на поставку элек троэнергии в привязке тарифов к биржевым ценам на металл (в мировой практике это до 50% поставок элетроэнергии);

–инвестирование в генерацию совместно с государством. Пример: Богучанская ГЭС;

–другие формы инвестирования промыш ленных проектов, включая авансирование инвестиций в энергетику, льготное креди тование, которое могло бы быть предостав лено в обмен на будущие поставки элетро энергии по гарантированному тарифу.

Модернизация и экология.

Есть проблемы, но сильно преувеличи вать их значение я бы не стал. У СУАЛа существует долгосрочная программа инве стиций, в том числе в решение доставшихся от Союза экологических проблем. Про грамма рассчитана на 10 лет, объем инве стиций — 170 млн долларов. Но это не пер воочередная проблема, с которыми стал кивается индустрия.

Потеря переделов.

В глобальной перспективе здесь слож но, в downstream есть избыток мощностей. Учитывая рост издержек производства алюминия и концентрацию потребителей продукции переделов, люди, занимающие ся downstream, находятся в сложной си туации — они между молотом и наковаль ней при постоянном давлении на рента бельность. Это не самая привлекательная отрасль с точки зрения экономики. Но есть перспективы роста внутреннего рынка. Есть интересные проекты в downstream, которые СУАЛ готов обслуживать и где он имеет недозагруженные мощности. Пока СУАЛ ориентируется на интересные с точ ки зрения инвестиционной привлекатель ности проекты: производство плит для аэ рокосмической промышленности, произ водство посуды с антипригарным покры тием. СУАЛ не теряет конкурентные пози ции по переделам на внутреннем рынке и при возникновении устойчивого спроса в отдельных сегментах готов эту нишу за полнить.

Антидемпинг не является для СУАЛа проблемой, поскольку компания завязана на биржу, здесь все прозрачно и рынок по настоящему глобальный.

А.В. Федоров, советник генерального директора РУСАЛа

Металлургия — одна из важнейших со ставляющих конкурентоспособности Рос сии в мире. Металлургия один из тех эле

ментов, которые стабильны и которые на до укреплять. Ситуация очень благоприят ная. Между государством, бизнесом и компаниями сейчас хорошие отношения и есть понимание в долгосрочной стратегии. Чувствуется государственная поддержка (проект РУСАЛа в Таджикистане и т. д.).

Проблемы

Главное — это тарифы внутри страны на электроэнергию и ж/д перевозки. Ком паниям трудно планировать свою страте гию, а сейчас они все завязаны на долго срочное планирование (не на один, два или три года). Надо планировать издержки. А рост тарифов превзошел все ожидания — думали, что будет меньше, а стало больше. Если будет решена проблема с тарифами, то тогда можно говорить о стабильном развитии отрасли в долгосрочной перспек тиве. Пример: РУСАЛ купил месторожде ние в Австралии, бокситы оттуда будут доставляться в Находку. Из Находки они частично пойдут на связанный с Богучан ской ГЭС завод, который будет строиться в Карабуле (Красноярский край). Плечо дос тавки — несколько тысяч километров, по этому важно знать, сколько будет стоить доставка в будущем. Государство должно быть глобальным регулятором на рынке тарифов и должно выбрать, что оно хочет: потерь в объеме производства и, соответ ственно, налогах или наоборот.

Будущее рынка после вступления в ВТО. Ряд отраслей, в частности авиастроение столкнутся с огромными трудностями. Ес ли этот потребитель исчезает, то исчезает огромный сегмент рынка. Что будет с на шей автомобильной отраслью, хотя там доля потребления алюминия не такая вы сокая по сравнению с AUDI? Принципи ально важно, что будет внутри страны, как будет развиваться экономика. Какие от расли, связанные с алюминиевой отраслью, выживут. Мы не можем терять внутренний

рынок, так как страна теряет конкуренто способность.

Экология — это проблема. Производст ва создавались в СССР, когда экологиче ские нормы мало кого волновали. РУСАЛ с этим остро столкнулся в Красноярском крае в 2005 году. Частично вместе с госу дарством решение было найдено, сейчас утверждена новая методика оценки выбро сов, но в целом проблема остается. Эколо гические проблемы могут стать дубинкой в отношении любого металлургического предприятия. Сегодня природоохранная прокуратура может закрыть любое пред приятие. Это еще и финансовая проблема, у РУСАЛа очень большие затраты на эко логию, только у одного КрАЗа экологиче ская программа на пять лет составляет 280 млн долларов. Но это необходимо, по этому в конце 2005 году в РУСАЛе была создана специальная дирекция, которая занимается экологическими проблемами.

Общеэкономические проблемы. Высо кая инфляция, укрепление курса рубля бу дут бить по всем компаниям.

Стратегия

РУСАЛ: хочет быть глобальной компа нией с российским позиционированием. Поэтому сейчас приобретены активы в Ав стралии, Гвинее, куплен завод в Нигерии. Присутствие глобальной компании требует совершенно иного подхода в смысле веде ния бизнеса, взаимодействия с правитель ством и т. д.

Идеал, когда алюминиевые компании будут иметь собственную гидроэнергетику. Если будет дан новый старт атомной энер гетике, то это может быть решением про блемы. Пример: Архангельская область, где РУСАЛ приобрел значительные место рождения, там будет глиноземный завод, и РУСАЛ готов построить алюминиевый за вод. Но там проблема — где взять энергию. Есть очень давний план строительства АЭС

в Архангельской области. Если бы АЭС была бы построена, то РУСАЛ стал бы од ним из ее основных потребителей. Но это вопрос государственной политики.

Важно, что Богучанский проект — ком плексный проект, в котором есть алюми ниевый завод, электростанция, реконст рукция ж/д системы, наличие местных трудовых ресурсов и системы подготовки кадров. Это первый в стране за последние годы комплексный подход, когда государ ство вместе с бизнесом реализует глобаль ный проект, помимо алюминиевого завода там предполагаются НПЗ, ЦБК, всего пла нируется 11 проектов. За таким проектами (сочетание вложений бизнеса и государст ва) — будущее.

Взаимодействие государства и бизнеса

1.Определить реальные перспективы внутреннего рынка, так как на нем госу дарство – главный игрок. В Сибири и на Дальнем Востоке должна работать схема частно государственного партнерства. Бизнес самостоятельно не потянет мощные проекты и должен укладываться в рамки государственных программ.

2.Сейчас крайне благоприятные условия для экспансии российского бизнеса на внешние рынки. Присутствие российского бизнеса возможно при поддержке государ ства. Требуется совместно с государством определить, какие еще направления благо приятны, помимо уже задействованных.

3.Пришло время долгосрочного плани рования, для российских компаний оно не возможно без понимания логики долго срочного государственного планирования.

Вновых условиях государство должно за быть некоторые определится с приорите тами и на каких направлениях концентри роваться. Вступление в ВТО заставит нас отрасли и виды производства. Бизнес дол жен понимать, на каких направлениях го сударство будет его поддерживать.

А.А. Лаптев, начальник управления стратегического планирования ЗАО «Северсталь9групп»

Есть три главных темы:

–Позиции российской металлургии в гло бальной отрасли, поскольку это определя ет, как мы будем развиваться в ближайшие 5 10 лет.

–Российская черная металлургия — про рывная базовая отрасль, где мы имеем ключевые управленческие компетенции.

–Внутренний рынок и издержки.

Последние годы были крайне удачные для металлургов во всем мире. Все нача лось в 2002 2003 годы с взрывного спроса в Китае. Это привело к глобальному дефи циту стали, и цены выросли в 2 2,5 раза. Сейчас этот эффект подходит к концу.

В отличие от алюминия, черная метал лургия находится на начальной стадии глобальной консолидации. Доля 10 крупнейших компаний не превышает 30% мирового объема производства стали, из них доля трех самых крупных составля ет примерно 14%. Все это делает контроль над рынком крайне сложным. Консолида ция — одна из основных задач глобальной отрасли. Появились компании развиваю щихся стран: России, Китая, Индии, кото рые могут доминировать над устоявшими ся компаниями в США и, в первую очередь, в Европе. Например, «Миттал» враждебно поглощает «Арселор».

Итак, главная проблема — это отсутст вие дисциплины на рынке и низкая консо лидация. Это приводит к наплыву новых мощностей, что не подчиняется рыночной логике. Государства хотят иметь собствен ную металлургию и субсидируют ее. Китай, страны Ближнего Востока, Юго Восточ ной Азии наращивают мощности. В ре зультате Россию и Украину выталкивают с экспортных рынков.

Жесткая конкуренция на внешнем рын ке приводит к тому, что цены колеблются

на уровне себестоимости. Поэтому надо развивать внутренний рынок. Для этого нужно создавать общие условия, чтобы экономика росла. Опыт показал, что если всем дать условия для конкуренции и не слишком монополизировать рынки основ ных факторов производства и вести нор мальную политику по привлечению пере довых технологий на сборку в России, как это происходит в автомобильной промыш ленности, то отрасли будут хорошо разви ваться. Проблема российских металлургов в том, улучшать качество и научиться ра ботать с иностранными корпорациями по налаживанию поставок металла. Мы уве рены, что сможем это сделать, и что Рос сия станет одним из глобальный центров компетенции по стали, как Европа, Амери ка и Япония. Политика зарубежных при обретений «Северстали» направлена на приобретение компетенций, которых у нас сейчас нет. Например: приобретение заво да «Ружстил» в США, одного из крупных поставщиков для автомобильной промыш ленности. Логика развития такова, что российская черная металлургия будет кон солидироваться не внутри страны, а за пределами России.

По словам Аркадия Дворковича, Россия перестает быть страной с низкими произ водственными издержками. Это объектив но — рубль укрепляется на 8 10%, следо вательно, наша конкурентоспособность падает на 8 10%. Следовательно, надо уве личивать производительность труда, энер гоэффективность и т. д. минимум на 10% в год. Мы ожидаем, что этот процесс закон чится не раньше, чем через 3 5 лет, в зави симости от конъюнктуры цен на нефть и т. д. Повышение заработной платы бюд жетникам и огромные средства, закачи ваемые в социальную сферу, объективны и нужны стране. Но это приводит к обостре нию конкуренции за рабочую силу и серь

езной инфляции трудовых издержек, в 2005 году заработная плата в долларовом эквиваленте в среднем выросла на 20%, причем в металлургии она росла гораздо быстрее. Чубайс считает, что цена на элек троэнергию должна быть не 3 цента, а 6 центов, чтобы модернизировать инфра структуру. После вступления в ВТО газ в России может стать дорогим.

Вчерной металлургии Россия является одним из глобальных центров компетен ции. В стране традиционно металлургия и энергетика были одними из ведущих от раслей. Если сравнить управленческие компетенции в России со средним уровнем черной металлургии в мире, особенно на Западе, где отрасль была не самой модной, то оказывается, что мы можем выступать глобальными лидерами и консолидаторами на этой арене. Поэтому к доктрине энерге тического лидерства в ближайшие не сколько лет может присоединиться док трина лидерства в области базовых мате риалов и базовых металлов.

ВРоссии в листовом прокате уровень консолидации уже предельный. Если бы мы были в США, то там антимонопольщи ки захотели бы даже поделить нас не множко. Но в мировой практике так сло жилось, что если три комбината произво дят 90% листового проката, как в Брази лии, Японии, то это нормально. Дальше уже сложнее двигаться, поэтому логика развития указывает на то, что консолида ция российских компаний скорее будет происходить за пределами России — на Украине, в Европе, США.

сложный и интенсивный в плане Re search&Development рынок, нам постоянно приходится за него бороться с алюминием, пластиком, с конкурентами по стали. Каж дую неделю приходится работать, чтобы

улучшить качество стали, уменьшить вес, улучшить характеристики. Роль государст ва здесь очевидна и понятна. Россия долж на стать центром компетенции в автостали

иконструкционных сталях. Государство должно давать налоговые кредиты на R&D

иневажно, где этот центр будет находить ся — если он принадлежит российской компании, то она и должна получать нало говые льготы. Для «Северстали» центр компетенции по автостали будет скорее всего находиться в США, поскольку там есть компания, которая всю жизнь этим занималась. Центр компетенции по рудно му сырью и его подготовке для металлур гического производства будет вЧереповце.

В.Н. Макушин, президент ЗАО «МАИР»

Резко вырос Китай, и к 2010 году там возможен избыток мощностей. Бороться государственными ресурсами там, где мы неконкурентоспособны, нельзя. Главный вопрос — где в России конкурентная ниша по металлургии.

Никель. Здесь понятно, что государство будет им заниматься.

Алюминий. Большие издержки, алюми ний должен развиваться и должна быть государственная поддержка экспансии российских алюминиевых компаний.

Сталь. Здесь не все очевидно. У России есть руда и уголь, но они есть и в других регионах мира. Вопрос размера преиму ществ. Мировое потребление стали 1 млрд тонн в год. Россия производит 60 млн тонн и 30 млн потребляет на внутреннем рынке. Если внутренний рынок расти не будет, то Россия может потерять черную металлур гию, так как ее поглотят более крупные иностранные компании.

Спецстали. Здесь тяжелое положение, этот сегмент мы практически потеряли. Спецстали ориентированы на технологиче ские отрасли, которые мы их теряем, и вы хода не видно.

На стальном рынке мы наблюдаем гло бальные перестановки. Рост Китая объек тивен, поэтому металлургии России, Ук раины, Бразилии, Турции будут испыты вать колоссальное давление. Сегодня Ки тай захватывает стальной рынок до Египта. Европейцы будут уходить в высокие пере делы (спецстали). Что касается обычной продукции, то Азия будет бить по россий ским и украинским рынкам. Американцы с их неконкурентоспособной металлургией благодаря своему политическому влиянию оставят себе, что нужно, и защитят свой рынок. Поэтому Россия, Украина, Турция и ряд других более мелких стран могут оказаться между молотом и наковальней. Особенно это касается Украины.

В экономике России происходят гло бальные изменения. Государство приходит в ТЭК и активизируется Рособоронэкс порт. Наблюдается массовое наступление иностранцев. МАИР работал в семи отрас лях. Из большинства мы вышли, и видим, что там происходит. Сейчас Россия теряет лакокрасочную отрасль, за два месяца три крупнейших предприятия были куплены иностранцами, а два разорились. Из отече ственных остались только два крупных производителя — МАИР и «Новое Содру жество». Эта тенденция наблюдается в других отраслях — от леса до пива. Гло бальный приход иностранцев резко снижа ет нишу российского бизнеса. В чем опас ность — иностранцы приходят и говорят: «Я буду потреблять иностранные краски». Исходя не из экономических, а из глобаль ных стратегических и политических сооб ражений, иностранцы не будут потреблять русскую сталь.

А.Н. Сотсков, руководитель отдела по связям с общественностью ООО

«УК Мечел»

Актуальные моменты для компании

«Мечел».

1.Китайский фактор. Для «Мечела» Ки тай не такой актуальный, поскольку китай ские металлы мы на рынке не чувствуем. Действительно, они стали меньше потреб лять нашей стали. Но по нашим объемам у нас нет проблем с продажами.

2.Нет значительного роста внутреннего рынка. Мы хотим постепенно увеличивать объем продаж на внутреннем рынке, но он не растет так быстро, как хотелось бы.

3.Развитие и консолидация. Сегодня для российских компаний, включая «Ме чел», нет особой нужды консолидировать ся. Во первых, рынок не так плох. Во вторых, Россия в силу объективных причин (стоимости рабочей силы и энергоносите лей) позволяет компаниям развиваться на основе собственных внутренних ресурсов. Например, в 2005 году «Мечел» нарастил производственную базу по коксующемуся углю в объеме более 1 млрд тонн угля в земле и имеет интересы в Якутии. Есть время, чтобы извлечь этот уголь из земли,

идля этого не надо проводить какие либо консолидации.

Стратегия «Мечела»

– Развитие горнодобывающего сегмента. Увеличение объема производства продук ции (в основном коксующихся углей) и осуществление приобретений.

– Повышение эффективности сталелитей ного сегмента, оставаясь в своих объемах производства. Нет желания приобретать и

строить новые конверторы. У нас есть 6 млн тонн, мы хотим в этих пределах оста ваться, но делать их эффективно.

– Приобретения в стальном сегменте воз можны, но если они четко укладываются в нашу стратегию, в нашу технологическую цепочку и если возникает синергетический эффект. Он очень важен для сегмента «Мечела». Не секрет, что рентабельность наших активов не такая, как у Северстали и НЛМК. Удачный пример приобретения —

Белорецкий металлургический комбинат. Это метизное предприятие, оно было убы точно из за неэффективной выплавки ста ли. Мы закрыли там выплавку чугуна, ста ли и начали поставлять заготовку из Челя бинска. Сегодня Белорецкий комбинат — один из наиболее успешных метизных за водов в России.

Металлургия развивается в странах бывшего СССР. Но если говорить об Ук раине, то там производится порядка 30 млн тонн стали. Внутренний рынок — 5 6 млн, и он не очень интересен. Но есть интерес украинской, белорусской, молдавской ме таллургии к внутреннему рынку России. Это действительно проблема. Защита внутреннего рынка по спецсталям — наи более актуальный вопрос для «Мечела», чем для других компаний.

Р.В. Семенов, заместитель руководителя отдела торговой политики и защиты рынков ООО «УК Мечел»

Мы оказались на пороге ВТО. Но ВТО – это инструмент внешней торговли. Отрас ли, которые должны погибнуть, все равно погибнут. Но беспокоит то, что у государ ства нет четкого представления, что такое ВТО, и зачем оно нам нужно.

С 1 января следующего года Россия ста нет членом ВТО, и мы будем иметь связан ный таможенный тариф, когда регули рующая функция таможенной пошлины как воздействие на внутренний рынок, отойдет на второй план. Наше правитель ство будет ограничено договорными усло виями, на которых присоединилась Россия. Единственная возможность защитить оте чественное производство — это преду смотренные ВТО законодательные меры, и мы должны их активно применять. Про блема в том, что наши государственные ор ганы не имеют представления, что это та кое и зачем они нужны. Больше антидем пинговых, компенсационных, специальных