Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Бизнес-планирование для организации предпринимательской деятельности. Учебное пособие.pdf
2) Продукция.
Это новые профессиональные телевизионные охранные системы
для частного рынка – широкого круга непрофессиональных пользователей. Благодаря использованию компьютерной платформы, удалось перенести высокие технологии современных больших систем
охранного телевидения на экономическую основу.
Эта относительно недорогая система обеспечивает тотальный
автоматический контроль всей территории вокруг дома. В тотальном
видеоконтроле каждую секунду участвуют до восьми телевизионных
камер. Круглосуточно система обеспечивает невидимый электронный
барьер вокруг территории дома.
В основе системы лежит математическое обеспечение, включающее в себя достижения в области искусственных нейронных сетей,
обработки изображений и распознавания речи. В то же время работа
с системой не требует специальных знаний и не сложнее, чем управление телевизором. Процессорный блок системы не требует программирования, выполнен в виде металлического ящика настенного
крепления и легко управляется через дистанционный пульт, как
всякая бытовая электроника.
3. Оценка рынков сбыта
Сегменты рынка:
1. Владельцы коттеджей и загородных резиденций.
2. Владельцы квартир в домах, не имеющих общей системы
охраны.
3. Престижные магазины и салоны.
4. Малые производственные предприятия.
5. Офисы компаний.
6. Банки, финансовые компании и их отделения.
7. Кабинеты руководящих работников.
8. Дачи, пансионаты.
9. Крупные промышленные предприятия.
10. Объекты государственной значимости.
161
Наиболее перспективными сегментами являются:
1. Владельцы коттеджей и загородных домов, т.к. прогно-
зируется рост их строительства – самый перспективный рынок сбыта.
2. Владельцы квартир в домах, не имеющих общей системы
охраны.
3. Дачи, пансионаты.
Их привлекает, по данным анализа, качество, не уступающее
зарубежным аналогам, и более низкая цена.
4. Оценка конкурентов
На всех сегментах рынка интеллектуальных средств видео-
контроля имеется три конкурента – фирмы «Рецепт безопасности»,
«Гамма-прибор», «Телетехника».
Фирма «Рецепт безопасности» существует на рынке давно.
Осуществляет гарантийный ремонт только на своем предприятии, что
невыгодно потребителю. Эта фирма специализируется на банках,
офисах компаний и объектах государственной значимости.
Фирма «Гамма-прибор». Основными потребителями продукции
являются малые производственные предприятия, дачи и пансионаты.
Основной недостаток данной компании – неналаженность сбыта
и высокая цена. Но поскольку данная фирма давно присутствует на
рынке, она приобрела широкую известность и хорошую репутацию.
5. План маркетинга
Задачи маркетинговой кампании:
1. Развитие и продвижение на рынке интеллектуальных средств
видеоконтроля для различных его сегментов.
2. Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг
по установке и обслуживанию систем.
3. Развитие дистрибьютерской сети для продвижения изделий
в регионах.
4. Сертификация изделий и услуг компании для их про-
движения на рынок государственных, в том числе оборонных,
заказов.
162
5. Завоевание лидирующих позиций на рынке видеоохранных
средств за три года.
Тактический план маркетинга. Учитывая специфику продукта
и основываясь на проведенном анализе, было принято решение
сосредоточить основные усилия на прямом маркетинге. Такой маркетинг не требует больших финансовых ресурсов, однако нуждается
в хорошей координации работ.
Реклама. Основной упор будет делаться на прямую почтовую
и Интернет-рассылку предложений потенциальным клиентам. Сотрудники компании будут регулярно посещать коттеджные поселки
и предлагать потенциальным клиентам ознакомиться с системой.
Система распределения. В течение первого года большинство
продаж будет осуществляться непосредственно сотрудниками
фирмы. Однако потенциальными и действующими дилерами систем
являются фирмы, осуществляющие монтаж и наладку систем безопасности, объем продаж через которые будет возрастать.
Стимулирование спроса. Одним из наиболее сильных стиму-
лирующих факторов является возможность предложения клиенту
базовой комплектации системы с широким набором дополнительных
опций. Таким образом, система может быть предложена клиенту
в минимальной комплектации с возможностью последующего расширения функций. Принимая во внимание достаточно высокую стоимость систем, фирма будет активно предлагать клиентам возможность временной, бесплатной установки системы на срок до трех
дней для тестирования и принятия решения о покупке. Данная
стратегия будет косвенным образом обеспечивать рекламу системы
потенциальных клиентов.
Развитие маркетинга. По мере развития проекта (начиная со
второго года и далее) и создания дистрибьютерской сети в объеме
продаж будет возрастать доля процессорных блоков. Это потребует
перехода на более широкую и агрессивную рекламу в различных
средствах массовой информации.
163
Предполагаемый объем продаж. Приведенные расчеты
базируются на пессимистичном варианте развития событий. Было
принято, что объем продаж будет одинаков из года в год. Учитывая,
что рынок систем безопасности активно развивается, а продукт превосходит основных конкурентов по большому числу параметров,
реальный объем продаж будет значительно выше.
6. Производственный и организационный план
Основой технологического процесса является сборочное
производство. Принимая во внимание небольшие объемы продаж
в начальный период времени, специальное оборудование не требуется. Комплектующие будут закупаться в европейских странах.
Впоследствии, после увеличения объема продаж, производство может быть поручено сторонней фирме или будет создано специальное производственное подразделение. Для осуществления монтажа
и наладки систем по заказам клиентов имеется квалифицированная
группа рабочих-монтажников, обладающая необходимым опытом
работы.
Конструкция продукции представляет собой процессорный блок
персонального компьютера, к которому подключены камеры, датчики
и телевизор. Другими словами, она разработана таким образом, что
процедуры инсталляции могут быть выполнены даже неспециалистом. В приведенных расчетах затраты на производство процесссорных модулей представлены как услуги сторонней организации.
В прямых производственных расходах учтены также затраты на
инсталляцию систем на объекте клиента.
164
Наименование
Сумма, тыс. р.
Кабель
3
Процессорный блок
57
Объектив ручной широкоугольный
1.86
Объектив автоматический, сверхширокоугольный
7.68
Кронштейн для камеры
0.54
Камера
18.6
Настенный кронштейн наружного исполнения
1.02
Климатический кожух телевизионной камеры
9
Источник питания
3.6
Установка
18
Всего
120.3
Прямые издержки
Таблица 1
Продукт 1
Продукт 2
Наименование Сумма, тыс. р.
Объектив автоматический узкоугольный 7.02
Кабель 9
Процессорный блок 66
Объектив ручной широкоугольный 1.86
Объектив автоматический, сверхширокоугольный 15.36
Кронштейн для камеры 0.54
Камера 37.2
Настенный кронштейн наружного исполнения 3.06
Климатический кожух телевизионной камеры 27
Таблица 2
Источник питания 3.6
Установка 30
Всего 200.64
165
Таблица 3
Продукт 3
Наименование Сумма, тыс. р.
Кронштейн 3.9
Кабель 30
Процессорный блок 66
Объектив ручной широкоугольный 5.58
Объектив автоматический, сверхширокоугольный 15.36
Кронштейн для камеры 1.62
Камера 74.4
Объектив автоматический узкоугольный 21.06
Настенный кронштейн наружного исполнения 3.06
Климатический кожух телевизионной камеры 45
Источник питания 7.2
Инфракрасный прожектор 66.9
Питание инфракрасной лампы 11.1
Наружный защитный кожух прожектора 9.9
Установка 60
Всего 421.08
Продукт Processor
Наименование Сумма, тыс. р.
Процессорный блок 66
Таблица 4
Таблица 5
Запасы комплектующих изделий
Наименование Запас, %
Продукт 1 5
Продукт 2 5
Продукт 3 5
Продукт Processor 5
166
Наименование
тыс. р.
Выплаты
В течение
Наименование
тыс. р.
Выплаты
В течение
Общие издержки
Таблица 6
Управление
Содержание
офиса
Связь, почта,
телефон,
Интернет
Командировки 180 ежемесячно Со 2-ого по 60-ый мес.
300 ежемесячно Всего проекта
180 ежемесячно Со 2-ого по 60-ый мес.
Таблица 7
Производство
Наименование тыс. р. Выплаты В течение
Коммунальные
услуги
Транспорт 180 ежемесячно Со 2-ого по 60-ый мес.
360 ежемесячно Всего проекта
Таблица 8
Маркетинг
Прямая почтовая
рассылка
Реклама 300 ежемесячно Со 2-ого по 60-ый мес.
120 ежемесячно Всего проекта
План персонала
Таблица 9
Управление
Должность
Количество
(чел.)
Управляющий 1 120 Ежемесячно
Бухгалтер 1 60 Ежемесячно
тыс. р. Выплаты
167
Количество
(чел.)
Инженерно-
персонал
Количество
(чел.)
Про-
Про-
Про-
Про-
Таблица 10
Производство
Должность
технический
Должность
Отдел
маркетинга
Тыс. р. Выплаты
3 36 Ежемесячно
Таблица 11
Маркетинг
тыс. р. Выплаты
3 36 Ежемесячно
7. Финансовый план
Таблица 12
Прогноз объемов реализации
Наиме-нование
дукт
1
дукт
2
дукт
3
дукт
Proce
ssor
1-й г. 1-й мес.
1-й г. 2-й мес.
1-й г. 3-й мес.
1-й г. 4-й мес.
1-й г. 5-й мес.
1-й г. 6-й мес.
1-й г. 7-й мес.
1-й год 8-й мес.
1-й г. 9-й мес.
1-й г. 10-й мес.
1-й г. 11-й мес.
1-й г. 12-й мес.
2-й г. 1 -3-й мес.
2-й г. 4 -6-й мес.
0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 39 43 227 148 253 200 1411
0 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 15 56 78 62 80 470
0 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7 14 25 48 50 236
0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 35 19 39 58 268
2-й г . 10 – 12-й м ес.
2-й г. 7 – 9-й мес.
168
3-й г.
Стратегия финансирования. Финансирование проекта осу-
ществляется в виде кредита в размере 12 млн р., полученного в банке
на три года по 20 % годовых. Внесенное в уставной фонд
предприятия «ноу-хау» (специальное управляющее программное
обеспечение) оценивается в 24 млн р. и отражено как произведенные
ранее затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Обоснование стоимости «ноу-хау». Стоимость работы кол-
лектива специалистов и ученых в течение 5 лет (при средней
заработной плате одного специалиста 30 тыс. р. в месяц) с учетом
налогов на ФЗП и дополнительных отчислений составляет 12.6 млн р.
Затраты на оборудование, комплектующие, содержание офиса и другие накладные расходы оценивается в 11.4 млн р. После организации
предприятия «ноу-хау» и техническая документация по созданию
продуктов будут являться исключительной собственностью нового
предприятия, реализующего настоящий проект.
Капитал
Таблица 13
Кредиты
Наименование млн р. Дата Срок
Первый месяц
Кредит в банке 12
1-го года
реализации
36
Акционерный капитал
Наименование млн р. Дата
Know-how 24
Таблица 14
Первый месяц 1-го года
реализации
169
Наименов
статьи
Поступле-
продукции
Прямые
издержки
Затраты на
зарплату
Налоги
0
-5029.98
-142.98
27
58.98
363.36
602.1
634.14
938.46
1176.24
Кэш-фло от
ности
Другие
периода
Кэш-фло от
ности
Собствен-
капитал
Займы
12000 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Кэш-фло от
ности
Баланс денежных расходов и поступлений
Таблица 15
Планирование движения денежных средств в 1-й год, тыс. р.
а-ние
ния от
сбыта
производственные
сдельную
Общие
(постоянные)
издержки
оперативной
деятель-
1-й
мес.
0 1012.92 2320.8 3600 6141.66 7994.28 9273.6 11815.26 13744.8 15062.4
327.84 1014.66 1712.46 3044.46 4364.7 5029.44 6361.56 7682.22 8429.76 9757.98
66.18 182.7 284.1 464.88 641.82 740.1 920.88 1097.88 1196.1 1386.3
1224 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340
-
1618.02
2-й
мес.
2505.54 -1872.78
3-й
мес.
4-й
мес.
-
2276.34 -1263.84 -478.62 -950.94
5-й
мес.
6-й
мес.
7-й
мес.
8-й мес.
61.02 840.48 401.88
9-й
мес.
10-й
мес.
издержки
подготовительного
инвестиционной
деятель-
ные
(акционерный)
финансовой
деятель-
29607 165 0 0 0 0 0 0 0 0
29607 - 165 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170