Часть II. СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. ОСОБЕННОСТИМАРКЕТИНГА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГООБОРУДОВАНИЯ

ИФОРМИРОВАНИЯРЫНКАДАННОЙПРОДУКЦИИ

1.1.ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По убеждению ряда авторов промышленный маркетинг является значительно более сложной дисциплиной, чем потребительский. Это связано с повышенной прагматичностью хозяйственной деятельности, которая выражается через рациональность, оптимальность, жесткость, согласованность действий, а также повышенную ответственность за решения, принимаемые в данной сфере. Идеология промышленного маркетинга, которая начала развиваться позже маркетинга потребительских товаров, выделяет следующие основные факторы:

−покупателей товаров промышленного назначения (ТПН) меньше, чем рядовых покупателей, сделки, как правило, крупные и дорогие, и покупатели обладают большими полномочиями и свободой при обсуждении их условий;

−продавец должен быть специалистом, обладающим достаточными техническими знаниями в области продукции или услуг, которые он реализует;

−личные качества продавца играют большую роль, так как торговые представители должны владеть навыками общения с профессиональными покупателями ТПН, оперативно принимать обоснованные решения по установлению цен, скидок, отвечать за принятые ими решения.

Сначала сформулируем несколько основных позиций в данной сфере. Промышленный маркетинг – это многофункциональная система посто-

янного приспособления к изменяющемуся рынку товаров производственного назначения и деловых услуг. Значительную долю в промышленном маркетинге составляет маркетинг технологического оборудования.

Технологическое оборудование – активная часть основных фондов организации, в первую очередь металлообрабатывающее оборудование (МОО), куда

42

43

Общий объем выпуска МОО за период с 2001 по 2014 годы вырос в 2,3 раза и составил в 2014 году 81,3 млрд долл. против 36,2 млрд долл. в 2001 году. За этот же период доля европейских стран в производстве МОО снизилась с 49,9 до 33,1 %, доля стран американского региона снизилась с 9,9 до 7,3 %, доля азиатских стран увеличилась с 40,2 до 59,6 %, и тенденция эта, похоже, будет продолжаться и в будущем. В целом же за последние годы выпуск МОО снизился с 94,3 млрд долл. в 2011 году до 80,2 млрд долл. в 2015 году.

Страны-лидеры в производстве МОО. Китай – крупнейший производи-

тель станков в АТР, а начиная с 2009 года – и в мире, пик производства пришелся на 2011 год – 29,5 млрд долл. Но в 2014 году производство станков в Китае сократилось до 23,8 млрд долл. Снижение темпов роста в производстве китайских станков в 2015 году продолжилось, и объем производства составил 22,1 млрд долл.

Германия продолжает доминировать с объемом производства 13,0 млрддолл.

вCECIMO (Союз западноевропейских машиностроительных ассоциаций). Страна

в2013–2014 годах находилась на втором месте в мире по производству станков, несмотря на то, что в 2014 году производство сократилось примерно на 15 %. В то же время страна является крупнейшим в мире экспортером станков.

ВЯпонии производство станков за 2011–2013 годы упало почти на 40 %. Но в 2014 году выпуск станков увеличился до 12,8 млрд долл., это позволи-

ло Японии занять третье место в мире с отставанием от Германии всего на 0,1 млрд долл.

Южная Корея поднялась на одну позицию и заняла четвертое место, Италия опустилась на одну позицию и занимает пятое место по производству станков. Эти две страны произвели станков на общую сумму более 5 млрд долл. каждая.

Ниже приведены сравнительные показатели объемов станкостроения десяти ведущих стран мира и России за 2007–2014 годы (табл. 2).

44

Итого: по 27 странам 81,3 млрд долл.

В итоге три страны Китай, Япония и Германия производят 61 % мирового объема МОО и остаются недосягаемыми для соперников. На долю первых десяти стран в 2015 году приходилось около 95 % мирового выпуска станков.

Таблица 3

Место, занимаемое страной в мировом производстве МОО в 2000–2015 гг.

45

Россия в последние годы стабильно занимала 20-ю позицию (табл. 3), выпуск МОО в 2014 году составил 234 млн долл., или 0,29 % мировых продаж. В целом из 56 стран, где производятся станки, лишь находящаяся под санкциями Россия смогла продемонстрировать уверенный рост в 7,6 %, возглавив рейтинг стран по темпам роста выпуска станков в 2015 году! Россия в 2015 году произвела МОО 0,49 % от мирового объема, заняв 17-е место в рейтинге.

Страны-лидеры в потреблении МОО. Уровень потребления МОО как интегральный показатель развития мирового станкостроения свидетельствует об увеличении мощи страны или ее спаде. Крупнейшим мировым потребителем станков является Китай, поднявшись с 5 млрд долл. в 2003 году до 40 млрд долл. в 2012 году, однако потребление Китая в 2014 году снизилось до 31,8 млрд долл. США, Германия, Южная Корея и Япония за этот же период потребляли МОО на сумму от 5 до 10 млрд долл. в год.

Китай, как известно, пять лет назад перешел счетвертого на первое место по потреблению станков и с тех пор сохранил эту позицию. У России по данному показателю наблюдается положительная динамика – 7-е место в 2014 году!

Потребление МОО на душу населения отражает уровень индустриального развития страны. Первое место по данному показателю последние годы уверенно занимает Швейцария (133 долл. на душу населения в 2014 году).

1.3.ВЕДУЩИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ФИРМЫ МИРА

Втабл. 4 указаны продажи МОО в миллионах долларов по данным 2011– 2012 гг. (в скобках – общий объем продаж). Источник: Metalworking Insiders Report.

46

Краткаяхарактеристикадесятиведущихстанкостроительныхфирммира

1. Shenyang Machine Tool (Group). Страна: Китай.

Основная продукция – металлорежущие станки. В номенклатуре более 300 моделей универсальных станков и станков с ЧПУ (в т. ч. аналогов российских моделей 1М63, 1М65, 1А660, 16К30Ф3, ГФ2171С6 и т. д.).

Основана в 1995 году в результате слияния двух заводов Китая в содружестве с Чехословакией. Два производства в Китае, одно в Германии.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 2,782.7; MT выручка – 2,782.7 (+ 31 %); прибыль (убыток) не указаны. Финансовые примечания: около 90 % продаж в Китае, 18 000 человек.

2. Trumpf. Страна: Германия. Частная семейная компания Leibinger. Основная продукция – прессы для работ по листовому металлу, оборудо-

вание для лазерной обработки до 20 кВт. Производственные мощности в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Тайване.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 3,169.7; MT выручка – 2,748.1 (+ 15 %); прибыль (убыток) не указаны.

Финансовые примечания. Частная компания, но публикует ежегодный подробный финансовый доклад. MT выручка рассчитывается за минусом продаж электронного бизнеса (6 %) и медицинских технологий (7,3 %).

3.Gildemeister А.Г. Страна: Германия. (DMG Mori Seiki А.Г.) Станкостроительная продукция. Четыре отделения в Германии; два в Италии (Тортон

иБергамо); Польша (Pleszew); Китай (Шанхай) и в России (Ульяновск). 6500 сотрудников.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 2,619.7; MT выручка –

2,527.5 (+ 14 %); прибыль (убыток) – 105,9 (+ 67 %).

Финансовые примечания. MT выручка исключает доходы от продаж солнечных батарей. Продажи в основном через дочернее общество: Deckel-Maho- Gildemeister (DMG), с офисами в 48 точках мира. Совместные продажи на большинстве рынков с Mori Seiki (Япония) с 2009 г. Штаб-квартира компании находится в Цюрихе.

4.Yamazaki Mazak. Страна: Япония. Cемейная компания Ямазаки.

Три отделения в Японии, по одному в США, Великобритании, Сингапуре и Китае. Производятся исключительно станки.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 2,525,0; МТ выручка – 2,525.0 (–3 %); прибыль (убыток) не указаны.

Финансовые примечания. Mazak получает 15 % от продаж из Японии, 30 % из Северной Америки, 30 % из Азии, 25 % из Европы.

47

5. DMTG (Dalian). Страна: Китай. Станкостроительная группа, ООО. Группа создана с 1995 на основе «Далянь MT завод» (основан в 1948 г.).

Добавлено МТ НИИ специального назначения. Производит автоматические линии, токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры. Также производит автомобильные компоненты трансмиссии и специальные машины.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 2,429.2; MT выручка – 2,380.6 (+ 61 %); прибыль (убыток) – не указаны.

Финансовые примечания. MT Выручка оценивается в 98 % от общей выручки. В Германии приобретен контрольный пакет акций F. Циммерман (Боко мельницы), в США приобретены подразделения Ingersoll: в 2002 году – гибкие системы обработки, в 2003 году – коленчатые валы машин.

6. Amada. Страна: Япония.

Пробивные прессы, лазеры и другие машины для обработки листового металла. Также ленточные пилы, прессы, токарные и шлифовальные станки, изготовление оснастки. Четыре завода в Японии, один в США. 5500 чел.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 2,299.2; MT выручка –

2,279.4 (–2 %); прибыль (убыток) – 49,9 (–15 %).

Финансовые примечания. С апреля 2011 года действует комбинированная система производства и продаж «Станок доход» (станки, режущий инструмент, расходные материалы, оснастка и др.)

7. Komatsu. Страна: Япония. Список Токийской биржи.

Промышленное оборудование, строительная и горная техника, гигантские прессы, агрегатные станки, шлифовальные станки, лазеры и специальное оборудование для автомобильной промышленности (включая фрезерные, протяжные станки, оборудование для изготовления коленчатых валов), а также другое оборудование не станкостроительного профиля. Несколько отделений в городах Японии.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 22,808.4; MT выручка

2,224.6 (–18 %); прибыль (убыток) – 1,528.5 (–28 %).

Финансовые примечания. Ранее в составе фирмы существали отдельно: Komatsu (Машины корпорации), Komatsu (Индустрия корпорации) и NTC. Теперь это совместная продукция машиностроения.

8. Jtekt. Страна: Япония. Корпорация, список Токийской биржи. Шлифовальные, обрабатывающие центры, специальные станки для авто-

мобильной промышленности. Основной продукцией являются автомобильные системы рулевого управления (крупнейший производитель в мире), компоненты трансмиссии, подшипники.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 13,368.9; MT выручка –

1,903.7 (+ 29 %); прибыль (убыток) – 168,9 (28 %).

48

Финансовые примечания. Станки – 14,2 % от объема продаж, автомобильные системы рулевого управления – 42 %. Недавно был представлен ультраскоростной горизонтальный обрабатывающий центр LineaM с линейным приводом всех осей станка. Скорость перемещений станка по линейным осям составляет 120 м/мин. Жёсткость и отсутствие вибраций делает LineaM самым скоростным ультрапрецизионным обрабатывающим центром на рынке станков.

9. Моri Seiki, Ltd. Страна: Япония. Список Токийской биржи. Металлорежущие станки (токарные станки, обрабатывающие центры и си-

стемы поддержки). Mori Seiki Hitech, Ltd. взял на себя большую долю неудачных новаций Hitachi Seiki, организовав общество с ограниченной ответственностью в 2002 году.

Четыре производственных отделения в Японии, один в США. Зависимые общества: Taiyo Коки (шлифовальные станки), Dixi Machines (мельницы высо-

кой точности), Akishino Mold Lab.

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 1,797.6; MT выручка –

1,797.6 (–9 %); прибыль (убыток) – 62,6 (–12 %).

Финансовые примечания. Фирма начала сотрудничать с немецкой станкостроительной фирмой Gildemeister в марте 2009 года. Gildemeister планирует в последующие годы увеличить свою долю акций в Mori Seiki. В апреле 2011 года партнеры объявили о создании предприятия с Шэньян MT Групп для производства станков в Китае.

10. Okuma. Страна: Япония. Корпорация. Список Токийской биржи. Полный спектр станков, в основном металлообрабатывающих. Собствен-

ные системы ЧПУ. Основана в 1898 году. Два главных завода в Японии, операции за пределами Японии осуществляются на предприятиях в США, Германии, Сингапуре (по одному).

Значения в миллионах долларов. Общий доход – 1,618.7; MT выручка –

1,618.7 (–9 %); прибыль (убыток) – 91,9 (–13 %).

Финансовые примечания. Продажи 39 % в Японии, 23 % в Северной и Южной Америке, 14 % в Европе и 25 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Специализация первых десяти фирм по выпуску МОО в мире выглядит следующим образом:

Shenyang, Yamazaki Mazak, Mori Seiki, Okuma выпускают только МОО; Trumpf, Gildemeister, DMTG, Amada, кроме МОО, выпускают относитель-

но небольшую долю продукции иного профиля.

Доля МОО в выпуске Komatsu составляет всего 9,8 %, а в выпуске Jtekt – 14,2 %.

49