8.4. Легаты и фидеикомиссы

В завещании наследодатель мог указать, чтобы отдельные предметы из наследства достались другому лицу. Такое завещательное распоряжение именовалось легатум (отказом по завещанию). В юридическом отношении в отказе из наследства участвовали три лица: наследодатель, установивший отказ; тот, кто должен исполнить отказ (наследник или фискал); одаренный отказом.

До императора Августа отказы назывались легатами, и они имели четыре формы, из которых две считались существенными: отказ, получаемый легатарием непосредственно из наследственной массы; отказ, получаемый через наследника. Последняя форма была типичной: она предполагалась всегда, если явно не было отказа в другой форме.

Со времени Августа постепенно образовался второй вид отказа – фидеикомиссы – доверенное поручение, возложенное на наследника или легатария совершить определенное действие в пользу третьего – фидеикомиссара.

Долгое время различие между легатами и фидеикомиссами выражалось в следующем: легаты указывались в завещании, назначались формально, возлагались на наследника, назначались только римским гражданином, легатом могло быть вещное и личное право; фидеикомиссы назначались и в одной кодицилле (к завещанию прилагались таблички, содержащие просьбу завещателя к наследнику сделать что-либо в пользу другого лица, – кодекс, отсюда и название), и в устной речи; составлялись неформально; могли возлагаться и на легатария, и на латина и на перегрина; были действительными и в случае, если одаренный переживет; устанавливали только личное отношение.

Что касается формы установления, то отказы устанавливались в завещании, в кодицилле или устно наследодателем в адрес того, на кого возлагалась выдача отказа.

Предметами отказов служило все, что входило в наследственную массу (за вычетом долговых требований). Все ли наследство могло передаваться в виде отказов? В виду коллизии интересов наследника и легатария законом Фальцидия, четверть наследства объявлялась не подлежащей раздаче в виде легатов (Фальцидиева четверть). Но наследник мог и не воспользоваться своим правом на четверть. Расчет Фальцидиевой четверти производился путем сравнения ценности наследственного актива с ценностью всех отказов. Для этого определялась та и другая ценность. Ценность актива и отказа бралась на момент смерти, за вычетом долгов.

Легатарий, не пожелавший приобрести легат, имел право отказаться от него или один отказ принять, а от другого отказаться (но не имел права отречься от одной части отказа, а другую принять). При отречении от легата он поступал в пользу наследника, за исключением двух случаев: 1) если легатарий имел субститута, то отказ открывался в пользу последнего; 2) если на тот же отказ назначено двое или более легатариев, то часть первого легатария, от которой он отказывается, может открыться второму.

Универсалльный фидеикомисс – это доверенное поручение наследодателя на счет того, чтобы наследник выдал все наследство или часть его определенному лицу. До Юстиниана универсальный фидеикомисс пережил три фазы своего развития: 1) на первых порах фидеикомиссар считался таким же преемником, как и легатарий (между ним и наследником заключалось формальное соглашение); 2) при Нероне издается эдикт, который уравнял фидеикомиссара с наследником; 3) эдикт, изданный при императоре Веспасиане, осложнил данные отношения двумя нововведениями: во-первых, было предоставлено право фидуциарию удерживать Фальцидиеву четверть; во-вторых, фидеикомиссар получил право принуждать судебным порядком фидуциария к вступлению в наследство (иначе и фидеикомиссару, получавшему наследство от фидуциария, ничего бы не досталось). Юстиниан объединил эти два эдикта. Передача фидеикомисса стала оформляться в неформальном заявлении фидуциария (если он передавал наследство добровольно) или по судебному акту (в случае отказа от добровольной реституции).