Прогноз производства основных видов продукции транспортного машиностроения в 2010-2012 гг. (по оценкам Минэкономразвития)

Наименование продукции	2008 г. (отчет)	2009 г. (оценка)	2010	2011	2012
Вариант развития			Базовый сценарий	Базовый сценарий	Базовый сценарий
Грузовые магистральные вагоны	42,6 тыс. шт.	21,674 тыс. шт.	22,203 тыс. шт.	24,5 тыс. шт.	28,443 тыс. шт.

Источник: расчеты Минэкономразвития РФ

Развитие транспортного машиностроения в 2008-2012 гг., по оценкам Минэкономразвития, будет предопределяться снижением объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (снижение в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 12 % и 4 % соответственно) и, соответственно, сокращение инвестиционных программ ОАО «РЖД» и частных перевозчиков. При этом в качестве рисков, которые могут усилить спад производства, ведомство, в частности, выделяет отсутствие значимых улучшений в сфере лизинга. Стимулирующим фактором для производителей может стать замена парка (особенно, в РЖД и ее "дочках" - ОАО "Первая грузовая компания" и ОАО "Вторая грузовая компания"). Потенциально это может увеличить производство вагонов в 2009-2012 гг. на 20%. В то же время это потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое на данный момент не предусмотрено.

Независимые эксперты более оптимистичны в прогнозе динамики рынка – они предполагают, что рынок готов полностью восстановиться (вернуться к объему 2008г.) уже к 2012-2013 гг. Подобный прогноз может быть обоснован тем, что на текущий момент идет накопление парка грузовых вагонов с истекшим сроком годности .По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта к 2009г. уже было накоплено с просроченным сроком службы 114 тыс. вагонов. Если допустить, что парк совсем не будет пополняться, то по расчетам специалистов в 2010 году останется всего 864 тыс. рабочих вагонов, в 2011 этот показатель будет равен 827 тыс., в 2012 – 790 тыс. (при том, что сейчас он составляет около 1млн. вагонов).

При этом, вероятно,   произойдет   изменение  структуры  рынка:  доля  ОАО «НПК  Уралвагонзавод»  и  ОАО «Алтайвагон»   рискует снизиться  в  связи  с  планируемым в 2011 году запуском   крупных  вагоностроительных   предприятий -  ЗАО  «Промтрактор-Вагон» (новая производственная линия мощностью 8 000 вагонов в год)  и  ЗАО «Тихвинский  вагоностроительный  завод» (производственная мощность Тихвинского вагоностроительного завода – 10 000 вагонов в год).

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия.

Факторы и условия, повлиявшие на деятельность предприятия:

1. Прогнозируемое снижение объемов грузооборота (снижение в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 12 %) и, соответственно, сокращение инвестиционных программ ОАО «РЖД» и частных перевозчиков, что означает соответствующее падение платежеспособного спроса.

2. Сравнительно более низкий (по сравнению с мировым) уровень конкурентоспособности отечественных предприятий в области вагоностроения как следствие отставания существующих российских технологий от мировых аналогов, а также отсутствие производства ряда комплектующих, без которых невозможно создание техники, соответствующей мировому уровню, в том числе асинхронного тягового оборудования с использованием мощных транзисторных преобразователей тока, алюминиевых кузовов для пассажирского подвижного состава, тележек для высокоскоростных пассажирских вагонов и локомотивов. Так, межремонтный пробег американских и европейских вагонов доходит до 1,2 млн. км., в то время как в России – 210 тыс. км. Литье, которое используют вагоностроители США, имеет коэффициент прочности 2, в то время как в России – не выше 1,3, при требованиях ОАО "РЖД" не ниже 1,8. В итоге у вагонов в США нагрузка на ось доходит до 30 тонн, в то время как в России вагоны с 25-тонной нагрузкой еще находятся на стадии предсерийных испытаний.

3. Прогнозируемый рост цен на продукцию металлургии, обоснованный постепенным посткризисным восстановлением мировой экономики.

Действия, предпринимаемые предприятием для преодоления негативного влияния внешних факторов:

1. Поиск новых рынков сбыта продукции.

2. Увеличение процента предоплаты по договорам на поставку продукции.

3. Привлечение инвесторов для технического перевооружения предприятия.

4. Проработка всевозможных схем по обеспечению предприятия новым оборудованием.

Основные риски:

Предприятие, как и большинство крупных хозяйствующих субъектов в РФ, подвержено влиянию рисков.

1. Отраслевой риск. Ужесточение конкурентной борьбы на рынке, вызванное сужением рынка и одновременным появлением на рынке новых крупных игроков. Степень риска высокая.

2. Коммерческий риск. Неверная оценка конъюнктуры рынка: неверно проведенные маркетинговые исследования, в результате которых предприятие не может реализовать весь объем произведенной продукции, недооценка конкурентов, ошибочная ценовая политика. Степень риска средняя.

3. Процентный риск. Непредвиденное изменение процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной), рост процентных ставок и курса обмена иностранных валют. Это связано с тем, что в настоящее время весь оборотный капитал предприятия сформирован из краткосрочных кредитов банков и полученной предоплаты от заказчиков продукции ОАО "Алтайвагон". Степень риска высокая.

Возможные действия по предотвращению рисков:

1. Корректировка инвестиционной программы и графика финансирования капитальных вложений

2. Диверсификация кредитного портфеля, использование более дешевых источников финансирования

3. Увеличение собственных источников финансирования

4. Внедрение ресурсосберегающих технологий

5. Использование внутренних резервов. Повышение коэффициента использования металла за счет внедрения новых технологий.

6. Изменение системы маркетинга.

Факт по основным показателям на 2012 год

Благоприятные макроэкономические условия оказали позитивное влияние на финансово-экономическое положение предприятия в 2012 году.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год (факт)
1. Производство продукции в натуральном выражении
1.1.1	Производство вагонов-всего, в т. ч.	шт.	8 542
	крытый вагон мод. 11-280	шт.	3 345
	полувагоны мод. 12-296-01	шт.	2 872
	платформа мод. 13-2134	шт.	1265
	вагон-цистерна мод. 15-3132	шт.	1060
	весоперовочный вагон А-300	шт.	721 934
1.1.2.	Продукция химического производства	тыс. руб.	43 732
1.1.3.	Выпуск литья	тн	20 641 727
1.2.	Товарная продукция	тыс. руб.	8 542
2. Реализация продукции (работ/услуг)
2.1	Выручка от реализации продукции, в т.ч	тыс.руб.	20 631 400
	реализация вагонов	тыс.руб.	18 511 441, 78
	продукция химического производства	тыс.руб.	692 816, 99
	прочие изделия и услуги	тыс.руб.	1427141,23
2.2.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 028 421
2.3.	Рентабельность продаж	тыс.руб.	4,98%
2.4.	Чистая прибыль	тыс.руб.	553 380
3. Инвестиции
3.1.	Инвестиции платежи, в том числе	тыс.руб.	1 130 995
	Оборудование	тыс.руб.	407 810
	капитальное строительство	тыс.руб.	645 401
3.2	НМА	тыс.руб.	32 559
3.3	Прочие платежи	тыс.руб.	45 225
4. Показатели по труду и заработной плате
4.1.	Численность работников	чел.	7 942
4.2.	Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 387 698
4.3.	Средняя заработная плата	руб./мес	25 053
4.4.	Производительность на 1 трудящ.	руб./мес	163 088
4.5.	Задолженность по заработной плате на конец периода	тыс.руб.	-
	в т.ч. просроченная	тыс.руб.	-