- •1 Исследование состояния рынка деятельности предприятия
- •Характеристика состояния рынка
- •Производство мяса (в убойном весе), молока и яиц в хозяйствах всех категорий
- •Характеристика потребителей и покупателей
- •Характеристика поставщиков
- •1.4 Характеристика состояния конкуренции на рынке
- •1.5 Тенденции развития внешней среды
- •1.6 Опасности и возможности
- •2 Анализ факторов внутренней среды
- •2.1 Характеристика результатов хозяйственной деятельности предприятия
- •2. 2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия
- •2.2.1 Отдел маркетинга и сбыта
- •2.2.2 Анализ товарной политики
- •2.2.3 Характеристика ценовой стратегии
- •2.2.4 Анализ сбытовой политики
- •2.2.5 Анализ политики продвижения
- •2.3 Сильные и слабые стороны предприятия
- •2.4 Корреляционно-регрессионный анализ влияния маркетинговой среды на деятельность предприятия
- •3 Разработка стратегических гаправлений маркетинговой деятельности
- •3.1 Swot-матрица
- •3.2 Открытие новой торговой точки
- •3.2 Замена упаковки
- •3.3 Выпуск новой продукции
- •Общий рейтинг молочных фабрик Республики Беларусь (сентябрь 2012 года)
- •Производство основных видов продукции животноводства
- •Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения
- •Производство основных видов продукции животноводства
- •Анализ основных видов продукции
- •3. Вопрос: Как часто вы покупаете молочные продукты? (Нужное подчеркнуть)
- •9.Вопрос: в каких магазинах вы покупаете молочные продукты? Нужное подчеркнуть
Производство основных видов продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
|
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Молоко, тыс. т |
5070 |
4490 |
4834 |
4773 |
4683 |
5149 |
5676 |
5896 |
5904 |
6225 |
6577 |
6624 |
6500 |
6767 |
Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения
(килограммов)
|
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Молоко |
497 |
450 |
487 |
484 |
478 |
529 |
587 |
614 |
617 |
653 |
692 |
698 |
686 |
715 |
Производство основных видов продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
|
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Производство молока (тыс. т) | ||||||||||||||
Республика Беларусь |
5070 |
4490 |
4834 |
4773 |
4683 |
5149 |
5676 |
5896 |
5904 |
6225 |
6577 |
6624 |
6500 |
6767 |
Области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брестская |
927 |
875 |
897 |
879 |
865 |
922 |
1023 |
1084 |
1100 |
1171 |
1265 |
1287 |
1312 |
1390 |
Витебская |
814 |
700 |
747 |
715 |
717 |
782 |
840 |
848 |
852 |
910 |
946 |
948 |
936 |
946 |
Гомельская |
690 |
598 |
639 |
653 |
650 |
715 |
782 |
811 |
815 |
863 |
934 |
961 |
918 |
964 |
Гродненская |
828 |
774 |
810 |
790 |
779 |
827 |
892 |
924 |
906 |
943 |
994 |
1000 |
1013 |
1070 |
Минская |
1159 |
985 |
1157 |
1146 |
1083 |
1273 |
1449 |
1509 |
1495 |
1560 |
1617 |
1605 |
1543 |
1598 |
Могилевская |
652 |
558 |
584 |
590 |
589 |
630 |
690 |
720 |
736 |
778 |
821 |
823 |
777 |
799 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация рынка сбыта молочных продуктов ЧУП «Мозырские молочные продукты»
Признак сегментации |
Выделенные сегменты |
1. Тип потребителя |
1.1. Отдельные индивиды, приобретающие молочные продукты для собственного потребления. 1.2. Торговые посредники (индивидуальные предприниматели; общества (ОДО, ОАО, ООО); розничные магазины (торговые дома, продовольственные магазины)). 1.3. Предприятия общественного питания, как специализированные, так и являющиеся структурными подразделениями неспециализированных предприятий (больницы; учебные учреждения (детские сады, школы, лицеи, вузы); предприятия (столовые заводов, комбинатов, РУП, РАУП и пр.); рестораны). |
2. Географическое расположение потребителей |
2.1. г. Мозырь. 2.2. Мозырский район. 2.3. Другие регионы РБ. |
3. Ежемесячный уровень дохода индивидуальных потребителей |
3.1. Низкий. 3.2.Средний. 3.3. Высокий |
Примечание. Источник: собственная разработка
Для проведения количественной оценки привлекательности выделенных сегментов рынка сбыта молочных продуктов с целью определения целевых предварительно проведём качественный анализ их привлекательности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Качественная характеристика сегментов рынка сбыта молочных продуктов ЧУП «Мозырские молочные продукты»
Сегмент рынка сбыта |
Качественная характеристика сегмента | ||||||||||||||||
1. Тип потребителя |
2. Географическое расположение |
3. Ежемесячный уровень дохода |
Доля в сегменте |
Факторы, влияющие на изменения в сегменте |
Тенденции изменения в сегменте |
Основные требования потребителей к продукции |
Конкурентные преимущества или недостатки | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||||
1.1. Отдельные индивиды |
2.1. г. Мозырь |
3.1. Низкий |
0,25 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена 2. Качество |
1. Низкое качество 2. Средняя цена | ||||||||||
3.2. Средний |
0,15 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов |
Рост требований к качеству товара |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки | ||||||||||||
3.3высокий |
0,05 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост интереса к марочным товарам |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара 4. Наличие известно товарной марки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | ||||||||||||
2.2. Мозырский район |
3.1. Низкий |
0,20 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена 2. Качество |
1. Низкое качество 2. Средняя цена | |||||||||||
3.2. Средний |
0,15 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
Рост требований к качеству товара |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки | ||||||||||||
3.3высокий |
0,10 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост интереса к марочным товарам |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара 4. Наличие известно товарной марки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | ||||||||||||
2.3. Другие регионы РБ |
3.1. Низкий |
0,05 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена 2. Качество |
1. Низкое качество 2. Средняя цена | |||||||||||
|
|
3.2. Средний |
0,01 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
Рост требований к качеству товара |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки | ||||||||||
3.3высокий |
0,01 |
1. Доход потребителей 2. Уровень конкуренции со стороны местных производителей 3. Качество товаров конкурентов 4. Цена товаров конкурентов 5. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост интереса к марочным товарам |
1. Цена 2. Качество 3. Условия реализации товара 4. Наличие известно товарной марки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | ||||||||||||
1.2. Торговые посредники |
2.1. г. Мозырь |
0,3 |
1. Развитие сбытовой сети 2. Цена товара 3. Уровень спроса |
1. Проведение расчётов по бартеру 2. Интерес к условиям сбыта продукции |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | |||||||||||
2.2. Мозырский район |
0,2 |
1. Развитие сбытовой сети 2. Цена товара 3. Уровень спроса |
1. Проведение расчётов по бартеру 2. Интерес к условиям сбыта продукции |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | ||||||||||||
2.3. Другие регионы РБ |
0,05 |
1. Развитие сбытовой сети 2. Цена товара 3. Уровень спроса |
1. Проведение расчётов по бартеру 2. Интерес к условиям сбыта продукции |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество 2. Непривлекательный дизайн упаковки 3. Отсутствие известной товарной марки | ||||||||||||
1.3. Предприятия общественного питания |
2.1. г. . Мозырь |
0,4 |
1. Цена товара 2. Уровень качества 3. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество товара 2. Высокая цена | |||||||||||
2.2. Мозырский район |
0,2 |
1. Цена товара 2. Уровень качества 3. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество товара 2. Высокая цена | ||||||||||||
2.3. Другие регионы РБ |
0,05 |
1. Цена товара 2. Уровень качества 3. Развитие сбытовой сети |
1. Рост требований к качеству товара 2. Рост привлекательности низкой цены |
1. Цена товара 2. Качество 3. Условия оплаты и поставки |
1. Низкое качество товара 2. Высокая цена |
Примечание. Источник: собственная разработка
ПРИЛОЖЕНИЕ
Анализ конкурентоспособности продукции ЧУП "Мозырские молочные продукты" (расчет индекса конкурентоспособности продукции) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Продукт |
Предприятия | |||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Молочные продукты" г.Гомель |
ЧУП "Калинковичский молочный комбинат" |
С/к Заря, г. Мозырь |
ОАО "Савушкин продукт" г.Брест |
ОАО "Молочный мир" г. Гродно |
КУП "Городской молочный завод №1" г.Минск |
Берёзовский сыродельный комбинат |
ОАО "Молочные горки" г.Горки |
ОАО "Беллакт" г. Волковысск |
ОАО "Борисовский молочный комбинат" |
ОАО "Городской молочный завод №2" г.Минск |
ОАО "Бабушкина крынка" | |||||||||||||||||
Продукт к/м Любительский 2% 1 л. Плёнка |
1,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Биопродукт к/мол Бодрость 2,7% 1 л. Плёнка |
|
1,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кефир Мозырский 3,7% 1 л. Плёнка |
1,13 |
|
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко 1,5% + вит С Плёнка 0,9 л. |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко 2,5% + вит С Плёнка 0,9л. |
|
1,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко 3,0% + вит С Плёнка 0,9 л. |
|
1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко Мозырское 3,7% Плёнка 1л. |
1,13 |
|
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко с вит.С 3,5% 0,9 л |
1,25 |
|
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Крестьянское слад/слив 67% 180 г |
|
0,86 |
|
1,06 |
0,94 |
0,99 |
1,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молоко стерилизованное "Радуга вкуса" 1,5% 1 л. |
0,92 |
|
|
0,76 |
0,81 |
0,88 |
|
|
|
1,04 |
0,86 |
0,93 | ||||||||||||||||
Молоко стерилизованное "Радуга вкуса" 2,5% 1 л. |
0,94 |
|
|
0,89 |
0,90 |
0,89 |
|
|
|
1,10 |
0,83 |
0,92 | ||||||||||||||||
Молоко стерилизованное 3,2% 1 л. |
0,98 |
|
|
0,83 |
0,88 |
0,91 |
|
|
|
0,94 |
0,87 |
0,97 | ||||||||||||||||
Биосметана "Мозырская" 14% 400 г. п/пл |
0,81 |
|
|
|
|
|
|
|
0,81 |
|
|
| ||||||||||||||||
Биосметана "Мозырская" 18% 400 г. п/пл |
0,89 |
0,81 |
|
|
|
|
|
1,12 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Биосметана Мозырская 20% 500 г, п/пл |
1,10 |
|
|
1,27 |
1,16 |
|
|
1,27 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Сметана Мозырская 27% 400 г, п/пл |
0,85 |
0,98 |
|
|
1,00 |
|
|
1,19 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Биосметана Мозырская 16% 400 г. стак |
|
|
|
1,17 |
|
|
|
1,19 |
1,26 |
|
|
| ||||||||||||||||
Биосметана Мозырская 16% 200 г. стак |
1,56 |
|
|
1,37 |
|
|
|
|
1,29 |
|
|
| ||||||||||||||||
Биоряженка Бифимакс Крепость здоровья 2,5% 250г |
0,66 |
|
|
0,98 |
|
0,98 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Биотворог Крепость здоровья 5% 250 г. |
|
|
|
0,83 |
1,88 |
|
|
|
1,28 |
|
|
| ||||||||||||||||
Творог Радуга вкуса 10% 250г |
1,26 |
0,86 |
|
0,77 |
1,12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Продукт йогуртный На Ура 2,5% 150г |
0,67 |
|
|
0,82 |
|
|
|
|
1,04 |
|
0,64 |
| ||||||||||||||||
Десерт На Ура 7% 150г |
1,15 |
|
|
1,54 |
|
|
|
|
2,19 |
|
1,08 |
| ||||||||||||||||
Десерт На Ура 8% 150г |
1,17 |
|
|
1,59 |
|
|
|
|
2,30 |
|
1,10 |
| ||||||||||||||||
Йогурт На Ура! 1,5% 400г |
|
|
|
0,89 |
|
|
|
|
0,91 |
|
|
0,92 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Если Индекс <1, то анализируемое изделие уступает конкуренту, а если Индекс >1, то оно превосходит товар конкурента по своим параметрам. | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Рассматриваемые параметры: | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
- экономические - цена; | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
- технические - жирность, вес, добавки (наполнители) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Начальник отдела сбыта |
|
|
|
Дашкевич И.В. |
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Награды ЧУП "Мозырские молочные продукты" январь-декабрь 2012 года
| ||||
№ п/п |
Предприятие |
В каком конкурсе (выставке) |
Продукт |
Награды (диплом, премия) |
1 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо - 2012" 13-17 февраля 2012 г.Москва |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
2 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
"Лучший продукт - 2012" 13-17 февраля 2012 |
десерт творожный "На Ура!" м.д.ж.8% (в асс.) |
бронзовая медаль |
|
|
|
творог м.д.ж.5% |
серебрянная медаль |
|
|
|
молоко питьевое стерилизованное м.д.ж.2,5% |
серебрянная медаль |
|
|
|
продукт йогуртный пастеризованный "На Ура!" 2,5% (в асс.) |
серебрянная медаль |
3 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Международная выставка "Продэкспо - 2012" 3-5 апреля 2012 г.Киев |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
4 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
"ГУСТ - 2012", апрель |
Кефир "Мозырский" массовой долей жира 3,6%, Масло сладко-сливочное несолёное "Крестьянское" массовой долей жира 72,5%, Десерт творожный "НА УРА!" пастеризованный 8% с курагой, с черносливом, с сушеным виноградом |
|
5 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
"Беларусь на Белгородчине" 30 мая - 2 июня 2012 |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
6 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Универсальная выставка-ярмарка Палеская скарбница 6-9 июня 2012 |
полный ассортимент |
диплом на победу в номинации "Лучшая презентация продукции" |
7 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
"Техносфера - 2012", октябрь 2012 |
|
Сертификат победителя в номинации "Лучший товарный знак" (Крепость здоровья) |
8 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" октябрь (1-ый этап) |
Биоряженка "Бифимакс" м.д.ж.2,5%, биопродукт Цветик-семицветик, крем сливочно-кокосовый "На ура!" м.д.ж.5% |
прошли во 2-ой этап |
9 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Профессиональная дегустация "Лучший продукт WorldFood Kazakhstan 2012", ноябрь 2012 |
молоко питьевое стерилизованное м.д.ж.2,5% |
золотая медаль |
|
|
|
масло Крестьянское сладкосливочное несоленое м.д.ж. 72,5% |
золотая медаль |
10 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
Международная выставка "Продэкспо - 2012" 13-16 ноября 2012 |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
11 |
ЧУП "Мозырские молочные продукты" |
"ГУСТ - 2012", октябрь-ноябрь 2012 |
Молоко питьевое пастеризованное «Мозырское» массовой долей жира 3,7% |
Диплом победителя конкурса "ГУСТ-2012" в номинации "Молоко питьевое" |
|
|
|
Десерт творожный пастеризованный «На Ура!» массовой долей жира 8% с курагой, с черносливом, с сушеным виноградом |
Диплом победителя конкурса "ГУСТ-2012" в номинации "Десерты" - десерт с черносливом |
ПРИЛОЖЕНИЕ Награды ЧУП "Мозырские молочные продукты" 2013 года
| |||
№ п/п |
В каком конкурсе (выставке) |
Продукт |
Награды (диплом, премия) |
1 |
20-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо - 2013" 11-15 февраля 2013 г.Москва |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
2 |
8-ой Международный конкурс "За высокие потребительские свойства" (Автономная некоммерческая организация «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты России) |
Десерт творожный фруктовый пастеризованный «НА УРА!» массовой долей жира 7% в ассортименте (с наполнителем «Черника»), 0,15кг |
золотая медаль |
Молоко питьевое стерилизованное массовой долей жира 3,2%, ТБА 1л. |
золотая медаль | ||
Биоряженка «Бифимакс» массовой долей жира 2,5%, 0,35кг |
золотая медаль | ||
3 |
Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" |
Биоряженка «Бифимакс» массовой долей жира 2,5%, 0,35кг |
Лауреат конкурса "Лучшие товары РБ" |
Биопродукт "Цветик-семицветик" с фруктозой и ванилью м.д.ж.3,2% для детского питания |
Лауреат конкурса "Лучшие товары РБ" | ||
Крем творожно-йогуртный "На Ура!" Сливочно-кокосовый м.д.ж.5% |
Лауреат конкурса "Лучшие товары РБ" | ||
4 |
Продукт года 2012 |
Сметана |
Диплом III степени в номинации "Сметана" торговой марки "Радуга вкуса" |
Молоко |
Диплом III степени в номинации "Молоко" торговой марки "Радуга вкуса" | ||
Творог |
Диплом III степени в номинации "Творог" торговой марки "Радуга вкуса" | ||
5 |
19-я Международная выставка производителей и поставщиков продуктов питания и напитков "Продэкспо - 2013" 10-12 апреля 2013 г.Киев |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
6 |
14-я Универсальная выставка-ярмарка "Весна в Гомеле" 16-18 мая 2013г., г.Гомель |
полный ассортимент |
диплом за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции |
7 |
23-я международная специализированная выставка "БЕЛАГРО-2013" 4-7 июня 2013г., г.Минск |
полный ассортимент |
Диплом за активное участие в выставке |
Диплом ВТОРОЙ СТЕПЕНИ за активное участие и достижение высокого качества производимой продукции | |||
8 |
7-я Универсальная выставка-ярмарка Палеская скарбница 26-29 июня 2013г., г.Мозырь |
полный ассортимент |
Диплом "Лучшее оформление стенда" |
9 |
XXII Международная выставка-ярмарка "Агрорусь", 26-29 августа 2013г., г.С.-Петербург |
полный ассортимент |
Диплом за активное участие |
Биоряженка м.д.ж.2,5% |
Серебряная медаль за использование инновационных технологий при приготовлении биоряженки ТМт "Крепость здоровья" м.д.ж.2,5% |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рисунок - Многоугольник конкурентоспособности предприятий молочной промышленности Гомельской области.
Примечание. Источник: собственная разработка.
ПРИЛОЖЕНИЕ