Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Роль Банка России в реформировании аудиторского рынка. Монография
.pdf
81
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и сопровождающие его нормативные акты ЦБ РФ
предусматривают широкий комплекс мер, обязанностей и требований, ответственность за организацию, исполнение и соблюдение
которых возлагается на КО. Как правило, дело не только в том, что
банки участвуют в легализации доходов или финансировании терроризма, хотя иногда такие обвинения действительно могут звучать
и даже быть оправданными, но и в ответственности банков за допущение нарушений порядка соблюдения требований закона
и нормативных актов Банка России [17].
Процесс отзыва лицензий, который начал регулятор, будет
продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты намеченные
цели. Возможно, этот момент наступит, когда все финансовые организации будут соблюдать установленные требования, когда количество банков достигнет определенной оптимальной отметки
(по мнению многих специалистов, 200-300 банков), а возможно, что
регулятор добивается каких-либо других целей, по достижении которых политика Центрального Банка изменится.
Таким образом, отзыв лицензии у КО является одним из способов, посредством которых Центральный Банк РФ осуществляет
контроль и управление банковской системой России. Увеличивающееся количество банков, лишенных права заниматься банковской
деятельностью, заставляет задуматься о положительных и отрицательных сторонах этого механизма.
2.3. Анализ основных показателей деятельности
кредитных организаций
Динамика основных параметров, характеризующих состояние
банковской системы, свидетельствует о закреплении тенденции её
развития. Деятельность КО в большей степени ориентируется на
потребности реальной экономики (рис. 2.9).
82
Рис. 2.9. Динамика капитала банковской системы
Российской Федерации [49]:
Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений.
На рынке банковских услуг отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц. Повышаются финансовые результаты деятельности КО.
В условиях ужесточения в современной банковской системе
конкуренции за клиентов, российские банки диверсифицируют
свою деятельность. Коммерческие банки постоянно расширяют
круг проводимых операций и стремятся предоставлять клиентам
широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской
практике.
Объём активов банковского сектора по состоянию на
01.01.2017 г. снизился на 6,5 % по сравнению с предыдущим годом
(рис. 2.10). Это могло произойти в основном за счет уменьшения
количества кредитуемых предприятий (9,4 %), несмотря на то, что
сумма кредитов, выданных физическим лицам, наоборот увеличилась (1,1 %). Причём доля просроченной задолженности в них снизилась с 8,2 до 7,8 %. Эта динамика в секторе потребительского
кредитования может достигнуть высокого внутреннего спроса в
экономике в целом в 2017-2018 гг.
%
– капитал банковского сектора, млрд руб.;
– в процентах к активам
млрд руб.
83
Рис. 2.10. Динамика активов банковской системы
Российской Федерации [49]:
– активы банков, млрд руб.; – темпы прироста активов, %
По данным Центрального Банка, за 2016 г. доля активов пяти
крупнейших российских банков в активах всей банковской системы
возросла с 53,1 до 55 %. Продолжается процесс концентрации активов в крупнейших банках.
Таблица 2.15
Банки с максимальным размером кредитного портфеля [46]
Банк
Ноябрь
2017 г.,
млн руб.
Ноябрь
2016 г.,
млн руб.
Изменение,
млн руб.
Изменение,
%
Сбербанк России
15 724 370
15 144 144
580 226
+3,8
ВТБ Банк Москвы
5 236 586
5 154 919
81 667
+1,6
Газпромбанк
3 594 073
3 420 064
174 009
+5,1
ВТБ 24
1 995 449
1 772 367
223 082
+12,9
Россельхозбанк
1 902 632
1 741 904
160 728
+9,2
Альфа-Банк
1 628 946
1 434 529
194 417
+13,6
млрд руб.
84
Окончание табл. 2.15
Банк
Ноябрь
2017 г.,
млн руб.
Ноябрь
2016 г.,
млн руб.
Изменение,
млн руб.
Изменение,
%
Московский
Кредитный Банк
1 574 137
965 298
608 839
+63,1
Национальный
Клиринговый Центр
964 256
242 299
721 957
+298,0
Банк «ФК Открытие»
772 586
2 128 277
– 1 355 691
– 63,7
Промсвязьбанк
724 742
766 137
– 41 395
– 5,4
ЮниКредит Банк
688 193
739 610
– 51 417
– 7,0
Райффайзенбанк
562 512
5 299 938
– 4 737 426
– 6,1
Росбанк
402 077
407 451
– 5 374
– 1,3
Россия
381 127
349 028
32 099
+9,2
Банк
«Санкт-Петербург»
331 164
328 219
2 945
+0,9
Как видно из табл. 2.15, объем кредитного портфеля «Газпромбанка» практически не изменился. Рост портфеля ВТБ 24 в большей
степени объясняется тем, что Банк Москвы сосредоточил в своем
балансе «плохие» активы, а более качественные кредиты и вклады
физических лиц передал на баланс банка ВТБ.
Снижение объема кредитных портфелей у дочерних банков
крупнейших европейских банковских групп — Промсвязьбанка,
ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка, Банка «ФК Открытие» и Росбанка также обращает на себя внимание. Заметно нарастили объемы кредитования Московский Кредитный Банк, банки ВТБ 24
и «Россия».
Объем требований коммерческих банков к Банку России по депозитам и корреспондентским счетам за ноябрь 2017 г. возрос на
5,7 %, доля этих требований в активах банковского сектора увеличилась с 2,9 до 3,2 %. Объемы межбанковских кредитов банкам-
85
резидентам увеличились на 4,7 %, а банкам-нерезидентам возросли
на 2,7 %. Объем портфелей ценных бумаг за ноябрь 2017 г. увеличился на 3,8 %.
Объем заимствований коммерческих банков у Банка России
увеличился за ноябрь 2017 г. на 12,3 %. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах возрос с 2,7 до 3,1 %. Однако с начала 2016 г. произошло значительное снижение зависимости
банков от средств Банка России — с 5,4 трлн руб. до 2,5 трлн руб.
и, соответственно, доля средств Банка России в пассивах упала более чем вдвое — с 6,5 до 3 %.
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за ноябрь
2017 г. впервые за полгода возрос на 1,9 % (рост на 0,5 % с учетом
валютной переоценки). Всего с начала 2017 г. объем депозитов и
средств организаций на счетах банков уменьшился на 9,7 %.
В ресурсной базе банков в преддверии конца 2017 г. традиционно немного ускорился рост объемов вкладов населения. Их объем
возрос за ноябрь 2017 г. на 1,3 %. Прирост объемов вкладов за
январь–ноябрь 2017 г. составил всего 2 %, в то время как в аналогичный период 2016 г. рост составил 14,7 %. Падение объемов
вкладов предприятий в январе–ноябре 2017 г. составило 8,7 %
в сравнении с увеличением на 5,3 % за тот же период прошлого года.
По данным табл. 2.16 виден небольшой прирост объема депозитов у банка ВТБ 24 и Сбербанка России, а также крупный прирост у Бинбанка, Россельхозбанка и Совкомбанка. Снижение вкладов у банка «ФК Открытие» связано с процессами внутрибанковского холдинга. Большой рост вкладов физических лиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от «Банка Москвы».
За ноябрь 2017 г. КО получена прибыль в размере 74 млрд руб.
(за аналогичный период 2016 г. — 71 млрд руб.). Помесячный рост
прибыли по отношению к аналогичному периоду 2016 г. в последние два месяца практически прекратился. Остаток по счетам
86
резервов на возможные потери за ноябрь 2017 г. вырос на 1,4 %
(за ноябрь 2016 г. — рост составил 2 %).
Таблица 2.16
Крупнейшие банки по объему вкладов физических лиц [46]
Банк
Ноябрь
2017 г.,
млн руб.
Ноябрь
2016 г.,
млн руб.
Изменение,
млн руб.
Изменение,
%
Сбербанк России
11 341 377
10 803 699
537 678
4,9
ВТБ 24
2 365 438
2 046 028
319 410
15,6
Россельхозбанк
789 932
569 024
220 908
38,8
Газпромбанк
756 133
619 613
136 520
22,0
Альфа-Банк
748 451
628 439
120 012
19,1
ВТБ Банк Москвы
566 707
507 726
58 981
11,6
Бинбанк
475 848
375 671
100 177
26,7
Банк
«ФК Открытие»
385 476
490 446
–104 970
–21,4
Промсвязьбанк
368 226
365 969
2 257
0,6
Райффайзенбанк
361 171
338 928
22 243
6,6
Совкомбанк
286 855
192 387
94 468
49,1
Московский
Кредитный Банк
272 163
231 542
40 621
17,5
Росбанк
231 452
190 195
41 257
21,7
ЮниКредит Банк
209 278
169 941
39 337
23,2
Московский
Индустриальный
Банк
184 339
163 369
20 970
12,8
За январь – ноябрь 2017 г. КО получена общая прибыль в размере 788 млрд руб., за тот же период 2016 г. она составила
264 млрд руб.
Ретардация роста рисков проявляется и в динамике резервов на
возможные потери: с начала 2017 г. они увеличились на 7,6 %,
или на 454 млрд руб. (за аналогичный период 2016 г. – на 26,5 %,
или на 1221 млрд руб.). Уменьшение объемов создания резервов
стало немаловажным фактором роста банковской прибыли
(табл. 2.17).
87
Таблица 2.17
Топ 15 самых прибыльных банков [46]
Замедление темпов роста объемов резервов ЦБ РФ объясняет
стабилизацией качества кредитных портфелей, хотя в течение всего
2016 г. в обанкротившихся банках ЦБ РФ и АСВ регулярно находили серьезные искажения предоставляемой финансовой отчетности.
Это может косвенно свидетельствовать о том, что не все коммерческие банки должным образом оценивали риски по активным операциям и, прежде всего, по предоставленным кредитам.
Прибыль в объеме 1090 млрд руб. показали только 410 КО, в то
время как 212 КО закончили 11 месяцев 2017 г. с общим убытком
305 млрд руб. Еще 14 КО не представили Банку России свою финансовую отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их
серьезных проблемах.
Банк
Ноябрь 2017 г.,
млн руб.
Ноябрь 2016 г.,
млн руб.
Изменение,
млн руб.
Сбербанк России
559 890
429 755
130 135
ВТБ 24
69 242
31 555
37 687
ВТБ Банк Москвы
88 700
56 891
31 809
БМ-Банк (бывш.
Банк Москвы)
– 15 781
– 45 974
30 193
ЮниКредит Банк
27 385
12 843
14 542
Газпромбанк
37 122
28 271
8 851
Тинькофф Банк
15 437
7 558
7 879
Абсолют Банк
– 2 997
– 10 791
7 794
Московский
Кредитный Банк
6 464
1 021
5 443
Банк Зенит
– 1 061
– 6 200
5 139
Хоум Кредит Банк
9 496
4 793
4 703
Почта Банк
5 484
803
4 681
Ситибанк
11 011
7 765
3 246
Экспресс-Волга
5 171
2 058
3 113
Всероссийский
банк развития регионов
6 130
3 290
2 840
88
Таким образом, выделяется группа успешных банков, активно
наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых в течение 2017 г. продолжают расти. Треть КО
убыточна, а основная часть прибыли банковской системы России
по-прежнему реализуется Сбербанком.
Из данных табл. 2.17 очевидно увеличение прибыли Сбербанка,
банков группы ВТБ, Газпромбанка, ЮниКредит Банка и Тинькофф
банка. Фондсервисбанк проходит процедуру финансового оздоровления.
Объем прибыли в сравнении с январем—ноябрем 2016 г. возрос
в три раза. Но треть банков устойчиво работают с убытком. После
снижения в течение пяти месяцев подряд наконец немного возрос
объем депозитов предприятий. Объемы розничного кредитования
медленно растут пятый месяц подряд. Однако корпоративное кредитование стагнирует, а доля просроченной ссудной задолженности в
кредитных портфелях снижается очень медленно и неустойчиво.
В целом в банковском секторе России пока наблюдается лишь
неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что
хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.
Продолжается рост доли рынка, занимаемой госбанками. А проводимая ЦБ РФ «зачистка» банковской системы от недобросовестных
игроков усиливает взаимное недоверие и приводит иногда к возникновению паники банковских клиентов в целых регионах.
При общем улучшении ситуации в банковской системе значительное число банков «третьего эшелона» останется в зоне риска в
связи со слабым финансовым состоянием, усилением надзора и
нацеленностью ЦБ РФ на консолидацию сектора. Также нужно отметить, что при заметном оживлении кредитования банками физических лиц, кредитование предприятий пока не может показать
уверенный рост. В сравнении с предыдущими годами сильно сократился темп прироста вкладов населения, а в августе и сентябре
2017 г. произошел небольшой отток вкладов. Небольшой рост объ-
89
емов депозитов предприятий в банках в ноябре 2017 г. пока не позволяет говорить о тенденции, так как до ноября объемы депозитов
предприятий снижались пять месяцев подряд.
Численные характеристики институционального развития динамики выделенныx КО и иx деятельность можно продемонстрировать на рис. 2.11.
Рис. 2.11. Количество кредитныx организаций по выделенным группам1:
– банки, контролируемые государством; – банки с участием
иностранного капитала; – крупные частные банки;
– средние и малые банки Московского региона;
– региональные малые и средние банки
Данные рис. 2.12 показывают, что банки контролируемые государством, занимают все большую долю на банковском рынке, несмотря на стабильный состав группы. Доля остальныx групп банков
постепенно уменьшается.
Доля банков с участием иностранного капитала снизилась на
29 %, банков Московского региона – на 12,2 %, малые и средние
региональные банки сократили свою долю на 19 %. Доля в совокупном капитале и активаx банковской системы сократилась на 5,6;
7,9; 0,3; 0,7 и 1 % соответственно. В таком случае, концентрация
1
Составлено авторами на основе данных Банка России. – URL: http://www.cbr.ru/
credit/transparent.asp
Количество кредитных организаций
90
капитала банков, контролируемыx государством, за три года увеличилась. Это можно объяснить тем, что за последние 4 года активно
отзывались лицензии, а также происходил отток иностранного капитала (рис. 2.13).
Рис. 2.12. Доля кредитныx организаций по выделенным группам банков,
в совокупныx активаx банковского сектора, %1:
– банки, контролируемые государством; – банки с участием
иностранного капитала; – крупные частные банки;
– средние и малые банки Московского региона;
– региональные малые и средние банки
Преобладание банков с государственной поддержкой заметно
во всех областях банковского рынка. Вследствие этого можно сделать вывод о том, что в них аккумулируется большая часть вкладов
юридических и физических лиц: 32,7 и 33 % соответственно.
Крупные и частные банки занимают второе место: 27,3 и 28, 2 %
вкладов юридических и физических лиц соответственно. При
всем этом, их доля вкладов юридических лиц снизилась на 3,1 %,
а на рынке физических лиц повысилась на 2,7 %. Позиции групп
банков с участием иностранного капитала на банковском рынке сократились всего на 1,8 и 1,5 % вкладов физических и юридических
лиц соответственно.
___________________________
1
Составлено авторами на основе данных Банка России. – URL: http://www.cbr.ru/
credit/ transparent.asp
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]