Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Инновационный инструментарий управления инвестиционными программами в крупной нефтяной компании. Монография
.pdf
Министерство образования и науки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
Е. Е. Колсанов, М. В. Райская
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОГРАММАМИ В КРУПНОЙ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Монография
Казань
Издательство КНИТУ
2016
1
Рецензенты:
зав. кафедрой экономики предприятий ГБОУ
ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт», д-р экон. наук, проф.,
Р. Ш. Садыкова
зам. директора по научной работе Альметьевского филиала ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет» (КАИ), д-р экон. наук, проф. кафедры
экономики машиностроения С. В. Юдина
ISBN 978-5-7882-2015-4
©
Колсанов Е. Е., Райская М. В., 2016
©
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2016
УДК 330.341.1:338.2
ББК 65.9 (2Рос)
К60
Колсанов Е. Е.
Инновационный инструментарий управления инвестиционными
программами в крупной нефтяной компании : монография / Е. Е. Колсанов, М. В. Райская; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2016. – 172 с.
ISBN 978-5-7882-2015-4
Посвящена совершенствованию методического подхода к формированию и реализации инновационного инструментария управления
инвестиционными программами в нефтяных компаниях в секторе
нефтедобычи, его теоретическому и последующему экспериментальному обоснованию на примере ПАО «Татнефть».
Может представлять интерес для научных работников и специалистов в области экономики и управления, преподавателей, аспирантов
и студентов высших учебных заведений.
Подготовлена на кафедре экономики.
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Казанского национального исследовательского технологического
университета
2
ВВЕДЕНИЕ
Постоянное усиление конкуренции на мировом рынке энергоносителей, сильная зависимость цены на нефть от динамики рынка, а
также воздействие объективных факторов, обусловливающих рост затрат на различных технологических стадиях нефтедобычи, а именно:
усложнение геологических условий добычи нефти, разработка месторождений в экстремальных природно-климатических условиях являются движущей силой инновационного развития российских нефтяных
компаний.
В настоящее время нефтяная промышленность, составляя основу
отечественной экономики, во многом определяет темпы ее роста и,
являясь потребителем продукции и услуг смежных отраслей экономики, требует адекватного уровня их инновационного развития. В российских нефтяных компаниях наблюдается устойчивый рост издержек
производства в сегменте нефтедобычи, что обусловливает необходимость обращения к потенциалу управленческих инноваций, разработки
и внедрения инновационных методов и подходов, направленных на
сдерживание роста затрат на всех этапах производства, снижение эффективности инвестиций, и. Это является основной предпосылкой для
активизации инновационной деятельности в области разработки месторождений и нефтедобычи.
Разработка инновационного инструментария управления инвестиционными программами в сегменте нефтедобычи позволит, на наш
взгляд, значительно повысить эффективность инвестиций, направляемых нефтяными компаниями на геолого-технические мероприятия,
тем самым обеспечивая эффективность инвестиций во всем сегменте
нефтедобычи, или, по крайней мере, компенсируя ее снижение.
В рамках исследования были изучены и обобщены результаты
научных изысканий ряда отечественных и зарубежных ученых в области развития инновационно-инвестиционной деятельности. Вопросы
содержательного наполнения категории инноваций и их классификации нашли отражение в работах зарубежных экономистов Е. Мансфилда, П. Милгрома, Р. Нельсона, Дж. Робертса, С. Уинтера, Э. Харгадона, Й. Шумпетера и др.
Среди отечественных ученых, внесших вклад в развитие теории
инноваций и исследование различных аспектов инновационного разви-
3
тия, необходимо отметить исследователей: В.П. Аверчев, А.Г. Аганбегян, А.Н. Асаул, В.В. Бушуев, П.И. Ваганов, Ю.В. Вертакова, И.В.
Гилязутдинова, С.Ю. Глазьев, В.П. Горегляд, Л.М. Гохберг, А.Г.
Гранберг, В.А. Грибов, М.В. Райская, Д.А. Ендовицкий, С.В. Киселев,
Н.Д. Кондратьев, Ю.П. Морозов, А.А. Румянцев, Д.Ш. Султанова, Б.З.
Мильнер, О.В. Никулина, Р.А. Фатхутдинов, А.И. Шинкевич, М.В.
Шинкевич, Ю.В. Яковец и д.р.
Актуальные направления инновационного развития нефтегазового комплекса получили свое развитие в исследованиях Р.А. Зайнутдинова, А.А. Конопляника, А.Э. Конторовича, А.Г. Коржубаева, О.С.
Краснова, P.P. Шагиева, А.В. Шраера и др.
Вопросам оценки экономической эффективности инноваций
в нефтяной отрасли посвящены исследования ученых: В.В. Авиловой,
А.Ф. Андреева, Е.П. Ардашевой, Е.М. Бронштейна, Ш.М. Валитова,
Р.Г. Галеева, В.И. Грайфера, Л.П. Гужновского, Р.А. Зайнутдинова,
С.Е. Казакова, Э.А. Крайновой, В.А. Крюкова, К.Т. Максимова,
Р.Х. Муслимова, Е.С. Сыромятникова и др.
Значительный вклад в исследование применения математических методов для обоснования инвестиционных программ в условиях
неопределенности внесли А.В. Андрейчиков, М.М. Атнашев, Т.Д.
Ахобадзе, П.Л. Виленский, Л.Е. Горбачевская, Е.Н. Гончаров, А.Ю.
Дикарев, Л.В. Канторович, Ю.А. Кочетов, Д.Ф. Кузнецов, М.А. Лимитовский, А.А. Матвеев, Г. Марковиц, Д. Меркер, Д.А. Новиков, Б.З.
Фаттахов, А.В. Цветков и др.
В то же время анализ зарубежных и российских научных исследований показал, что проблемы выбора и реализации эффективного
инструментария управления инвестиционными программами в сегменте нефтедобычи недостаточно проработаны, что предопределило цель
данной исследовательской работы и совокупность задач, необходимых
для ее достижения.
Цель исследования состояла в совершенствовании подходов к
управлению инвестиционными программами на уровне нефтяной компании посредством разработки инновационного инструментария.
Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач:
– изучение содержательных характеристик инноваций, а также
существующих подходов и критериев, используемых при формировании классификаций инноваций;
4
– выявление факторов управления инновационноинвестиционными процессами в нефтяных компаниях на основе исследования генезиса отечественного нефтедобывающего комплекса;
– изучение особенностей применения управленческого инструментария в процессе разработки инвестиционных программ в нефтедобыче;
– анализ действующей системы управления инвестиционными
программами в ПАО «Татнефть», а также систем ряда других аналогичных российских компаний;
– разработка инновационного инструментария управления инвестиционными программами для нефтяной компании;
– формирование модели процесса управления инвестиционными
программами в нефтяной компании на основе использования инновационного инструментария и оценка результатов его внедрения.
Объектом исследования стала система управления инвестиционной деятельностью предприятий нефтедобывающего комплекса.
Предметом исследования выступили организационно-экономические
отношения, возникающие в процессе реализации инновационных инструментов управления инвестиционными программами в нефтяной
компании.
Теоретические и методологические основы данного исследования представлены концептуальными положениями и понятийным аппаратом теории инновационного менеджмента, научных исследований
в области инновационных процессов и смежных с ними дисциплин;
математического моделирования для обоснования инвестиционных
программ. Исследование основано на теоретических и методологических положениях, сформулированных в работах отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих данную проблематику, в которых
отражена специфика управления инвестиционными программами в
сегменте нефтедобычи с учетом неравномерности инновационного
развития.
При проведении исследования применялись методы анализа и
синтеза, математической статистики, портфельного анализа, математического моделирования, группировки фактических данных, конструирования логических схем, табличная интерпретация теоретической
информации и эмпирических данных.
Информационной и эмпирической базой исследования послужили нормативно-правовые акты РФ и Республики Татарстан, данные Фе-
5
деральной службы государственной статистики и Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, отчетные данные нефтяных компаний, материалы научной периодической печати, отраслевых изданий и бюллетеней, сети «Интернет» по исследуемой проблеме. В работе использовалась также информация, полученная из стратегических и программных документов, материалов совещаний, круглых столов, заседаний рабочих групп, научных конференций и
прогнозно-аналитические, методические материалы по исследуемой
проблеме, а также собранная и обобщенная автором первичная информация о системах планирования инвестиционных программ нефтяных компаний.
Работа была выполнена в соответствии с Паспортом специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»
п. 2 Управление инновациями: п. 2.12 Исследование форм и способов
организации и стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий; п. 2.16
Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем.
Научная новизна исследования заключается в разработке инновационного методического инструментария управления инвестиционными программами нефтяных компаний с учетом экономического состояния и инвестиционной привлекательности конкретных объектов
разработки. Наиболее значимые научные результаты, полученные в
результате проведенного исследования, заключаются в следующем:
1. Уточнена классификация видов инноваций и предложены
критерии и характеристики их сравнительной оценки по параметрам
цели, объекта, функциональной области внедрения инноваций, степени
их влияния на деятельность компании и ее конкурентоспособность, а
также периодов наибольшей восприимчивости компаниями того или
иного вида инноваций.
2. На основе систематизации этапов развития отечественного
нефтедобывающего комплекса и их ключевых характеристик выделены базообразуюшие факторы управления инновационно-
инвестиционными процессами в нефтяных компаниях в средне- и долгосрочной перспективе.
3. Обоснован выбор методических инструментов, обеспечива-
ющих качественно новый инновационный уровень управленческих
решений при формировании портфелей инвестиционных проектов в
6
рамках разработки инвестиционных программ развития нефтяных
компаний.
4. На основе сравнительного анализа методических подходов,
применяемых в ПАО «Татнефть» и ряде аналогичных российских
нефтяных компаний, предложены инновационные управленческие решения, позволяющие значительно усовершенствовать систему управления инвестиционными программами.
5. Предложен инновационный инструментарий обеспечения
применения поэтапной схемы процесса управления инвестиционными
программами в нефтяной компании, позволяющий сформировать необходимое информационное поле для принятия обоснованных управленческих решений.
6. Разработана модель реализации инновационного инструмен-
тария управления инвестиционными программами на стадии обосно-
вания и выбора состава их инвестиционных портфелей в нефтяной
компании.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в
уточнении теоретических основ изучения экономической сущности
основных видов и классификационных признаков инноваций, в совершенствовании процесса формирования инвестиционных программ в
сегменте нефтедобычи на основе систематизации, обоснования и разработки новых методических решений в области математического моделирования, в решении ряда методических вопросов, связанных с
применением инновационного подхода к процессу управления инвестиционными программами на микроуровне.
Практическая значимость результатов исследования состоит в
возможности реализации инновационного инструментария управления
инвестиционными программами в нефтяных компаниях в условиях
падения цены на нефть и, в этой связи, с объективной необходимостью
обращения к потенциалу управленческих инноваций. Содержащиеся в
исследовании предложения и наработки в сфере управления инвестиционными программами апробированы и доведены до уровня практического применения в рамках разработки и реализации стратегий инновационного развития нефтяных компаний.
Основные положения и результаты, содержащиеся в работе, были представлены в докладах на международных конференциях, в том
числе: «Тенденции и инновации современной науки» (г. Краснодар,
7
2013), «Управление инновациями: теория, методология, практика» (г.
Новосибирск, 2014), «Фотинские чтения» (г. Ижевск, 2014).
Результаты проведенного исследования используются в учеб-
ном процессе ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной
институт» в рамках преподавания дисциплин: «Управление инновациями», «Экономика отрасли» и «Региональная экономика и управление», а также в деятельности ПАО «Татнефть».
8
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЯНОЙ
КОМПАНИИ
1.1. Теоретические основы организации инновационной
деятельности и реализации управленческих инноваций
в промышленности
В настоящее время термин «инновация» является одним из самых употребляемых в России. Значение термина «инновация» в научной литературе по настоящее время характеризуется неоднозначным
толкованием в зависимости от направления исследований.
В условиях рыночной экономики в основе терминологии, связанной с инновациями, лежат международные стандарты, по которым
приняты Рекомендации Евростата в Осло в 1992 г. (Руководство Осло)
215. При этом можно выделить два самостоятельных подхода в определении инновации: первый основывается на научно-техническом аспекте, второй – на разнонаправленности внедрения.
Научно-технический аспект инноваций наиболее ярко, на наш
взгляд, представлен в определении П. Друкера 72, согласно которому
инновация представляет собой разработку и внедрение нового, ранее
не существовавшего.
По мнению В.Г. Медынского 129, инновация является неким
объектом, внедренным в производство в результате проведенного
научного исследования или сделанного открытия, качественно отличным от предшествующего аналога. На наш взгляд, данное определение
выглядит несколько ограниченным, т.к. освещает лишь технологический аспект инноваций.
Интересно отметить, что даже к 1994 году в России имело место
официальное определение инновации Госкомстата 6 как внедрение
новой или усовершенствованной продукции, новых или усовершенствованных технологических процессов при введении новой формы
статистической отчетности по инновациям.
Согласно Л.М. Гохбергу 178 инновация является конечным результатом инновационной деятельности в виде нового или усовершенствованного продукта, или технологического процесса. В.П. Аверчев
9
188 определил инновацию, с одной стороны, как результат в виде
нового продукта, техники, технологии, а с другой – как процесс переноса новшества в сферу его применения. Из чего следует, что инновационным может быть как результат, так и процесс.
Рассмотрение инновации за пределами технологического аспекта
наблюдается в трактовке Й. Шумпетера 208, который уже в 1911 г.
говорил об инновации как о процессе внедрения таких новых комбинаций, как введение нового товара, внедрение нового метода производства продукции, открытие нового рынка, завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов, внедрение новой организационной
структуры. Через двадцать лет он включил уже любые изменения, связанные с использованием новых или усовершенствованных решений в
технике, технологии, организации производства, в процессах сбыта и
снабжения.
Трактовка А.И. Пригожина 164 также предполагает разнонаправленность воздействия инноваций, в частности, развитие технологии, техники, а также управления на этапах их зарождения, освоения и
распространения.
Согласно Рекомендациям по сбору и анализу данных по инновациям Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и развития
и Статистического бюро европейских сообществ 168 инновация
представляет собой введение в употребление какого-либо нового или
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса,
нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.
П. Друкер считал, что нововведения «не обязательно должны
быть техническими или вещественными» 72, в этом мы разделяем его
мнение.
Группа авторов (В.В. Бушуев и др. 189) в своем определении
термина «инновация» выходит за рамки технологических аспектов деятельности предприятия, акцентируя внимание на обеспечении качественного повышения эффективности его функционирования в результате нововведения.
Данной направленности в определении термина «инновация»
придерживается также М.В. Егорова 75, с. 20, устанавливая степень
различия между ними по результирующему экономическому эффекту.
Так, согласно ее трактовке инновацией является «любая идея, продукт,
услуга или процесс, в том числе технология, метод, принцип, облада-
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]