Инновационный инструментарий управления инвестиционными программами в крупной нефтяной компании. Монография

Направ-

ление

инвести-

ций

Инновационный подход

Традиционный подход

Отклонение

Кол-

во

сква-

жин

Добыча

нефти,

тыс. т.

Добыча

нефти

на срок эффекта,

тыс. т.

Инвести-

ции,

тыс. р.

Кол-

во

сква-

жин

Добыча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти

на срок

эффекта,

тыс. т.

Инвести-

ции,

тыс. р.

Кол-

во

сква-

жин

До-

быча нефт

и,

тыс. т

Добы-

ча

нефти на с/э, тыс. т.

Инве-

стиции,

тыс. р.

Бурение

21

20

410

323 442

21

17

400

323 243

- 3 10

199

ВДС 7 3

58

16 206

6 3 43

12 357

1 1 15

3 849

ВНС

12 4 135

45 728

11 3 117

41 639

1 1 17

4 089

ГРП 3 2

12

10 425

3 2 12

10 425

0 0

Зарезка - - - - - - - - - - - -

КРС

37 9 87

49 880

43 9 99

60 640

-6 0 -12

-10 760

Ликвидация 4 - - 11 760

5 - -

14 700

-1 -

-2 940

МУН

132

54

163

168 287

66

29

59

32 475

66

25

104

135 812

ОРЭиЗ

42

21

229

40 291

20 8 106

12 113

22

12

123

28 178

Итого:

258

114

1 093

666 019

175

72

837

507 592

83

42

256

158 427

Таблица 9

НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть»

161

Н

Г

Д У

Инвест.

портфель

Тип про-

ектов

Кол-

во

про-

ектов

Добы-

ча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти на

срок эф-

фекта,

тыс. т

Дебит

нефти за 2013

г.,

т/сут.

Инве-

стиции,

млрд

руб.

ИДДЗ

ЧДД,

млрд

руб.

Эксплу-

атац.

затраты,

млрд

руб.

Обвод-

ненность,

%

Эфф-ть инв-ций / экспл. за-

траты,

т/млн руб.

«Азнакаевскнефть»

заявленный

ГТМ

783

328

4 869

3,6

2,82

1,458

4,82

0,29

91

116

Объекты

43

3 098

38 351

3,7

0,00

1,294

26,25

7,48

94

414

всего

826

3 426

43 220

3,7

2,82

1,311

31,07

7,78

94

323

сформированный

ГТМ

706

328

4 369

3,6

2,44

1,46

4,40

0,29

91

135

Объекты

43

3 098

38 351

3,7

0,00

1,294

26,25

7,48

94

414

всего

749

3 426

42 720

3,7

2,44

1,31

30,65

7,77

94

336

отклонение

ГТМ

77,0

0,0

500,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

-19

Объекты

0,0

0

заявленный

ГТМ

901

412

4 238

3,6

2,74

1,788

6,50

0,08

63

150

Объекты

30

3 805

57 683

3,8

0,00

1,7

64,04

4,86

83

783

всего

931

4 217

61 921

3,8

2,74

1,707

70,55

4,94

82

549

сформированный

ГТМ

861

383

3 830

3,5

2,45

1,826

6,14

0,06

60

156

Объекты

29

3 805

57 683

3,8

0,00

1,7

64,04

4,86

83

783

всего

890

4 187

61 513

3,8

2,45

1,709

70,18

4,93

82

568

отклонение

ГТМ

40

29

408

4,3

0,30

1,442

0,36

0,02

83

99

Объекты

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Приложение 7

Сравнительный анализ параметров инвестиционных портфелей, сформированных на основе

инновационного инструментария управления инвестиционными программами, с традиционным

подходом

162

Н

Г

Д У

Инвест.

портфель

Тип про-

ектов

Кол-

во

про-

ектов

Добы-

ча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти на

срок эф-

фекта,

тыс. т

Дебит нефти

за 2013

г.,

т/сут.

Инве-

стиции,

млрд

руб.

ИДДЗ

ЧДД,

млрд

руб.

Эксплу-

атац.

затраты,

млрд

руб.

Обвод-

ненность,

%

Эфф-ть инв-ций / экспл. за-

траты,

т/млн руб.

«Бавлынефть»

заявленный

ГТМ

354

185

1 590

3,1

1,17

1,55

1,88

0,04

66

158

Объекты

19

2 005

30 476

4,5

0,00

1,536

29,38

2,92

87

687

всего

373

2 190

32 066

4,5

1,17

1,537

31,26

2,96

86

530

сформированный

ГТМ

268

132

848

2,8

0,66

1,608

1,15

0,02

52

200

Объекты

19

2 005

30 476

4,5

0,00

1,536

29,38

2,92

87

687

всего

287

2 137

31 324

4,5

0,66

1,538

30,53

2,94

86

594

отклонение

ГТМ

86

53

742

3,8

0,51

1,477

0,73

0,02

80

104

Объекты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

«Джалильнефть»

заявленный

ГТМ

927

464

5 276

2,9

2,91

1,817

7,79

0,10

71

160

Объекты

12

4 322

72 085

4,8

0,00

1,735

80,99

5,87

88

737

всего

939

4 785

77 361

4,8

2,91

1,741

88,79

5,97

87

539

сформированный

ГТМ

845

406

4 262

2,8

2,32

1,883

6,92

0,07

64

175

Объекты

12

4 322

72 085

4,8

0,00

1,735

80,99

5,87

88

737

всего

857

4 728

76 347

4,8

2,32

1,745

87,92

5,93

87

573

отклонение

ГТМ

82

58

1014

0,1

0,58

-0,07

0,87

0,03 7 -15

Объекты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Продолжение прил. 7

163

Н

Г

Д У

Инвест.

портфель

Тип про-

ектов

Кол-

во

про-

ектов

Добы-

ча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти на

срок эф-

фекта,

тыс. т

Дебит нефти

за 2013

г.,

т/сут.

Инве-

стиции,

млрд

руб.

ИДДЗ

ЧДД,

млрд

руб.

Эксплу-

атац.

затраты,

млрд

руб.

Обвод-

ненность,

%

Эфф-ть инв-ций / экспл. за-

траты,

т/млн руб.

«Елховнефть»

заявленный

ГТМ

643

231

3 570

2,3

1,63

1,808

5,31

0,03

54

142

Объекты

51

2 652

33 038

4,6

0,00

1,518

33,94

3,47

84

764

всего

694

2 883

36 607

4,6

1,63

1,544

39,25

3,51

83

561

сформированный

ГТМ

614

231

3 294

2,3

1,38

1,848

5,11

0,03

54

167

Объекты

51

2 652

33 038

4,6

0,00

1,518

33,94

3,47

84

764

всего

665

2 883

36 332

4,6

1,38

1,545

39,06

3,50

83

591

отклонение

ГТМ

29 0 275

0

0,25

1,361

0,20

0,00 0 0

Объекты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

«Лениногорскнефть»

заявленный

ГТМ

724

270

4 033

3

2,73

1,621

5,05

0,16

85

99

Объекты

12

2 590

25 297

2,4

0,00

1,207

14,53

6,03

90

429

всего

736

2 859

29 330

2,4

2,73

1,25

19,57

6,19

90

320

сформированный

ГТМ

655

266

3 319

3

2,23

1,643

4,34

0,15

85

119

Объекты

11

2 590

25 297

2,4

0,00

1,208

14,53

6,03

90

429

всего

666

2 855

28 616

2,4

2,23

1,246

18,87

6,19

90

339

отклонение

ГТМ

69 4 714

2,7

0,50

1,515

0,70

0,01

91

8

Объекты

1 0 0 0 0

0,0

0,0 0 0

Продолжение прил. 7

164

Н

Г

Д У

Инвест.

портфель

Тип про-

ектов

Кол-

во

про-

ектов

Добы-

ча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти на

срок эф-

фекта,

тыс. т

Дебит нефти

за 2013

г.,

т/сут.

Инве-

стиции,

млрд

руб.

ИДДЗ

ЧДД,

млрд

руб.

Эксплу-

атац.

затраты,

млрд

руб.

Обвод-

ненность,

%

Эфф-ть инв-ций / экспл. за-

траты,

т/млн руб.

«Нурлатнефть»

заявленный

ГТМ

303

165

1 824

3,4

1,61

1,585

2,13

0,08

69

102

Объекты

31

1 628

23 376

3,5

0,00

1,415

19,37

2,95

78

552

всего

334

1 793

25 200

3,5

1,61

1,428

21,50

3,02

78

386

сформированный

ГТМ

296

165

1 765

3,4

1,55

1,59

2,08

0,08

69

106

Объекты

31

1 628

23 376

3,5

0,00

1,415

19,37

2,95

78

552

всего

327

1 793

25 141

3,5

1,55

1,428

21,45

3,02

78

392

отклонение

ГТМ 7 0

59

0

0,06

1,448

0,05

0,00 0 0

Объекты

0 0 0 0 0

0,0

0,0 0 0

«Прикамнефть»

заявленный

ГТМ

303

134

1 340

3

0,94

1,675

1,80

0,04

85

143

Объекты

31

1 649

18 204

3,8

0,00

1,325

13,84

3,39

90

486

всего

334

1 783

19 544

3,8

0,94

1,346

15,63

3,44

89

408

сформированный

ГТМ

302

134

1 339

3

0,93

1,675

1,79

0,04

85

143

Объекты

30

1 649

18 204

3,8

0,00

1,325

13,84

3,39

90

486

всего

332

1 783

19 543

3,8

0,93

1,346

15,63

3,44

89

408

отклонение

ГТМ 1 0 1 0

0,00

1,708

0,00

0,00 0 0

Объекты

1 0 0 0 0

0,0

0,0 0 0

Продолжение прил. 7

165

Н

Г

Д У

Инвест.

портфель

Тип про-

ектов

Кол-

во

про-

ектов

Добы-

ча

нефти,

тыс. т

Добыча

нефти на

срок эф-

фекта,

тыс. т

Дебит нефти

за 2013

г.,

т/сут.

Инве-

стиции,

млрд

руб.

ИДДЗ

ЧДД,

млрд

руб.

Эксплу-

атац.

затраты,

млрд

руб.

Обвод-

ненность,

%

Эфф-ть инв-ций / экспл. за-

траты,

т/млн руб.

«Ямашнефть»

заявленный

ГТМ

266

114

1 143

2,9

0,71

1,537

1,32

0,06

64

160

Объекты

9

1 459

21 084

3

0,00

1,479

19,25

2,26

64

646

всего

275

1 574

22 227

3

0,71

1,482

20,57

2,32

64

520

сформированный

ГТМ

258

114

1 093

3

0,67

1,547

1,28

0,06

64

171

Объекты

9

1 459

21 084

3

0,00

1,479

19,25

2,26

64

646

всего

267

1 573

22 177

3

0,67

1,483

20,53

2,31

64

528

отклонение

ГТМ 8 1

50

1,5

0,05

1,32

0,04

0,00

62

11

Объекты

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Всего

заявленный

ГТМ

5 204

2 302

27 883

-

17,27

1,663

36,59

0,89

79

133

Объекты

238

23 208

319 593

-

0,00

1,494

301,59

39,23

88

592

всего

5 442

25 510

347 476

-

17,27

1,508

338,19

40,12

88

445

сформированный

ГТМ

4 805

2 157

24 119

-

14,63

1,692

33,23

0,80

79

147

Объекты

235

23 208

319 593

-

0,00

1,494

301,60

39,23

88

592

всего

5 040

25 365

343 713

-

14,63

1,508

334,83

40,03

88

464

отклонение

ГТМ

399

145

3 763

-

2,64

1,472

3,36

0,09

85

55

Объекты

-3 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Окончание прил. 7

166

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ

ОБОЗНАЧЕНИЙ

БС – боковые стволы БГС – боковые горизонтальные стволы ВНФ – водонефтяной фактор ВДС – ввод добывающих скважин из других категорий ВНС – ввод нагнетательных скважин ГРП – гидроразрыв пласта

ГТМ – геолого-технические мероприятия

ИДДЗ - индекс доходности дисконтированных затрат КИН – коэффициент извлечения нефти КИС – корпоративная информационная система КРС – капитальный ремонт скважин МУН – методы увеличения нефтеотдачи НГДУ – нефтегазодобывающее управление НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых НПЗ – нефтеперерабатывающий завод НК – нефтяная компания ОД – объем добычи ОРЭиЗ – одновременно-раздельная эксплуатация / закачка ОНВСС – оборудование, не входящее в смету строек ППД – поддержание пластового давления ПРС – подземный ремонт скважин РВП – радиальное вскрытие пласта СО – срок окупаемости ТЭО – технико-экономическое обоснование ЧДД – чистый дисконтированный доход

167

ВВЕДЕНИЕ

3

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

9

1.1. Теоретические основы организации инновационной деятельности и реализации управленческих инноваций в промышленности

9

1.2. Особенности управления инновационно-инвестиционными процессами в нефтяных компаниях

25

1.3. Методические основы формирования инновационного

управленческого подхода в инвестиционной сфере развития нефтяной компании

31

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

44

2.1. Анализ перспектив и инвестиционных механизмов

инновационного развития в сфере нефтедобычи в России и за рубежом

44

2.2. Характер, приоритеты и направления инновационно-

инвестиционной деятельности компаний нефтяной промышленности Республики Татарстан

57

2.3. Анализ применяемой системы управления инвестиционными программами в ПАО «Татнефть»

62

3. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

81

3.1. Модель формирования инвестиционной программы на основе

применения инновационного управленческого инструментария в ПАО «Татнефть»

81

СОДЕРЖАНИЕ

168

3.2. Результаты внедрения инновационного инструментария

в процесс управления инвестиционной программой в ПАО «Татнефть»

101

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

123

ПРИЛОЖЕНИЯ

143

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

167

169

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Евгений Евгеньевич Колсанов

Марина Вадимовна Райская

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ

ПРОГРАММАМИ В КРУПНОЙ НЕФТЯНОЙ

КОМПАНИИ

Ответственный за выпуск А. А. Сагдеева

170