Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Инновационный инструментарий управления инвестиционными программами в крупной нефтяной компании. Монография
.pdf
НГДУ
Прирост эффектив-
ности инвестиций
Прирост ЧДД на
1 руб. инвестиций
Прирост ИДДЗ
т/млн руб.
%
руб. % -
%
«АзН»
12 4 1,6
14
0,002
0,16
«АН»
19 4 3,0
11
0,038
2,12
«БН»
64
12
19,6
73
0,059
3,79
«ДН»
33 6 7,3
24
0,066
3,61
«ЕН»
29 5 4,3
18
0,040
2,22
«ЛН»
19 6 1,3
18
0,022
1,33
«НН» 6 1
0,5
4
0,005
0,28
«ПН» 0 0
0,0
0
0,000
0
«ЯН» 8 2
2,0
7
0,010
0,66
Итого:
20 4 3,3
17
0,028
1,71
ИДДЗ, ЧДД и рекомендованный план добычи нефти в разрезе НГДУ
представлены в приложении 6.
Что касается динамики относительных показателей эффективности инвестиционной программы, заявленной и сформированной с использованием инновационного инструментария, то, в целом, по компании прирост ЧДД на 1 рубль вложенных инвестиций составил 3,3
руб. или 17% (с 19,6 руб. до 22,9 руб.). Максимальный прирост показали следующие НГДУ: «БН» – 73%, «ДН» – 24% , «ЕН» и «ЛН» – по
18% (табл. 3.20).
Таблица 3.20
Отклонения показателей инвестиционной программы,
сформированной с использованием инновационного
инструментария, от заявленной
Примечание – Разработано авторами.
Добыча нефти заявлена в объеме 25510 тыс. т, в том числе по
проектам базового бизнеса – 23208 тыс. т (91%) и 2302 тыс. т (9%) по
ГТМ, на срок эффекта – 347 млн т, в том числе 319 млн т по проектам
базового бизнеса и 28 млн т по ГТМ. Оценка добычи проводилась на
20 лет для проектов базового бизнеса и 15 – для проектов ГТМ
(табл. 3.21).
Обобщая вышесказанное, отметим, что инвестиционная программа, сформированная с использованием инновационного инструментария, полностью обеспечивает достижение плана по нефти не ме-
111
НГДУ
Рекомендо-
ванный
объем до-
бычи нефти
Заявленный объем добычи нефти
Отклонение
заявленного
объема от реко-
мендованного
Перераспределе-
ние добы-
чи нефти
Перераспре-
деление до-
бычи нефти,
%
«АзН»
3 408
3 426
18
894
4
«АН»
3 940
4 217
277
«БН»
2 016
2 190
174
«ДН»
4 364
4 785
421
«ЕН»
2 880
2 883
3
«ЛН»
3 148
2 859
-289
-734
-3
«НН» без
«СВН»
2 049
1 793
-257
«ПН»
1 958
1 783
-175
«ЯН»
1 587
1 574
-14
Итого:
25 350
25 510
160
160
1
нее 25350 тыс. т в год – по результатам формирования инвестиционной
программы с использованием инновационного инструментария годовая добыча нефти составила 25365 тыс. т, в том числе по объектам
23208 тыс. т и 2157 тыс. т по ГТМ.
Таблица 3.21
Добыча нефти компании в рамках инвестиционной программы,
сформированной с использованием инновационного
инструментария, тыс. т
Примечание – Разработано авторами.
изменилась, тогда как по НГДУ произошло перераспределение добычи
и составило около 3%.
257 тыс. т, ПН – 175 тыс. т и ЯН – 14 тыс. т в НГДУ ДН + 364 тыс. т,
АН + 247 тыс. т, БН + 121 тыс. т и АзН + 18 тыс. т (табл. 3.22).
ленной и сформированной добычи показывает следующее:
работку новых льготируемых месторождений с высоковязкой нефтью
свыше 200 мПа*с (например, Вишнево-полянское, Черноозерское,
Асубаево-Мокшинское и т.д.), в связи с чем рекомендации геологиче-
Доля базовой и инвестиционной добычи нефти в компании не
«Переток» добычи произошел из НГДУ ЛН – 293 тыс. т, НН –
Детальный анализ рекомендаций геологической службы, заяв-
«НН» в настоящее время проводит активное вовлечение в раз-
112
НГДУ
Рекомендованный
объем
добычи
нефти
Объем добычи нефти
по инвестиционной
программе, сформи-
рованной с использо-
ванием инновацион-
ного инструментария
Отклонение
рассчитанно-
го объема
добычи нефти
от рекомен-
дованного
Перераспределе-
ние до-
бычи
Перераспределе-
ние, в %
«АзН»
3 408
3 426
18
754
3
«АН»
3 940
4 187
247
«БН»
2 016
2 137
121
«ДН»
4 364
4 728
364
«ЕН»
2 880
2 883
3
«ЛН»
3 148
2 855
-293
-738
-3
«НН» без
«СВН»
2 049
1 793
-257
«ПН»
1 958
1 783
-175
«ЯН»
1 587
1 573
-14
Итого:
25 350
25 365
15
15
0
ской службы обоснованны. Экспертной комиссии необходимо пересмотреть заявленный портфель с целью увеличения инвестиционных
проектов.
Таблица 3.22
Перераспределение добычи нефти между НГДУ
в результате формирования инвестиционной программы
с использованием инновационного инструментария, тыс. т
Примечание – Разработано авторами.
в «ЛН» и «ПН» высокий процент обводненности продукции и
выработанности месторождений, в связи с чем рекомендации геологической службы очень напряженны для выполнения НГДУ, сформированы сверх имеющегося потенциала и требуют детального пересмотра.
В результате апробации модели реализации инновационного инструментария управления инвестиционными программами в нефтяной
компании на основе программного комплекса на примере девяти
НГДУ группы компаний «Татнефть» на выделенные инвестиции в
объеме 14,6 млрд руб. сформирован портфель с приростом следующих
ключевых показателей:
113
количества проектов ГТМ 552 или 13%;
добычи нефти в объеме 308 тыс. т или 17%;
добычи нефти на срок эффекта в объеме 2212 тыс. т или 10%.
Сравнительный анализ параметров инвестиционных портфелей,
сформированных на основе инновационного инструментария управления инвестиционными программами по категориям исследованных
НГДУ ПАО «Татнефть», с инвестиционными портфелями, образованными традиционным способом, представлены в приложении 7.
На последнем этапе схемы осуществляется принятие управленческих решений в отношении объектов инвестирования, не удовлетворивших технико-экономические условия.
В отношении объектов инвестирования, не удовлетворивших
условиям оптимизации, могут быть предложены следующие управленческие решения:
рассмотрение на техническом совете геологической службой:
разработка мероприятий по переводу объектов в прибыльные или
предоставление рекомендаций на инвестиционный комитет для реализации данных объектов;
рассмотрение на инвестиционном комитете – отправка объек-
тов на доработку в курирующие службы или предоставление рекомендаций на совет директоров для реализации данных объектов;
рассмотрение на совете директоров и принятие решения о
продолжении разработки и эксплуатации объектов или их реализации.
Для практического внедрения реализации инновационного инструментария управления инвестиционными программами в нефтяной
компании на основе программного комплекса в настоящее время
функции распределены между структурными подразделениями ПАО
«Татнефть» следующим образом (табл. 3.23).
Важным условием практической реализации инновационного
инструментария управления инвестиционными программами в нефтяной компании на основе программного комплекса ПАО «Татнефть»
является, на наш взгляд, включение в действующую организационную
схему этапа экспертизы специалистами управления (кураторами – экспертами) представляемых инвестиционных проектов на критерий инновационности (см. рис. 3.2).
Таким образом, при формировании инвестиционной программы
с единым инвестиционным лимитом, сформированной с использованием инновационного инструментария, выбор ГТМ происходит
114
Структурное
подразделение
компании
Функции
1
2
НГДУ
1. Формирует заявки на геолого-технологические мероприятия/ груп-
пы мероприятий: формирование прогнозов добычи нефти, воды (через
обводненность)
2. Формирует прогноз закачки воды
3. Формирует состав работ (необходимых материалов, оборудования,
календарного плана работ), и, как результат – перечень капитальных
затрат по месяцам
4. Заносит атрибуты заявок (статус скважин/ группы скважин до/после
мероприятия)
5. Предоставляет данные по амортизации прошлых лет, по текущей
балансовой стоимости в ООО «ТатАСУ»
6. Формирует данные по базовой добыче нефти
Экспертиза
кураторов по
направлениям
деятельности
(инвестирования)
1. Предоставляет входные данные (перечень требуемого оборудования
для ввода скважин, сценарии цен, стоимость различных мероприятий,
индексы инфляции/дефляции, справочник цен на материалы и оборудование, рыночный коэффициент удорожания работ, затраты на ПИР
и строительно-монтажные работы)
2. Осуществляет геолого-техническую, технологическую и экономическую экспертизу инвестиционных проектов
3. Экспертиза специалистами аппарата управления (кураторами – экспертами) представленных инвестиционных проектов на критерий инновационности
ООО «ТАТАСУ»
1. Формирует нормы операционных затрат по объектам инвестирования: (условно-переменные затраты на тонну добычи жидкости, закачку воды, условно-постоянные затраты, зависящие от фонда действующих (бездействующих) скважин, постоянные затраты)
2. Аккумулирует информацию, предоставляемую НГДУ, ПРС, по
амортизации прошлых лет, текущей балансовой стоимости активов
3. Предоставляет в Управление инвестиций прочие данные по объектам инвестирования (фонд бездействующих скважин, коэффициент
выработанности и др.)
ТАТНИПИНЕФТЬ
1. Предоставляет данные по проектной документации: лицензионные
обязательства (планы по добыче воды, газа, нефти, метры проходки,
бурение, разведка и т.п.) в Управление инвестиций для дальнейшего
Таблица 3.23
Функции ключевых участников процесса управления
инвестиционными программами на основе инновационного
инструментария
115
1
2
формирования целей и ограничений по объектам инвестирования
2. Строит прогнозы базовой добычи/закачки по объектам инвестирования: добыча нефти, добыча воды, закачка воды
3. Разрабатывает и координирует планы и мероприятия по разведке
4.Рассчитывает ТЭО КИН
5. Ведет корпоративный баланс запасов
6. Анализирует возможности и вносит предложения по развитию минерально-сырьевой базы
Управление
инвестиций
1. Рассматривает представленные заявки и создает консолидированный портфель и инвестиционную программу на год
Рассматривает долгосрочные и краткосрочные инвестиционные программы Компании
3. Принимает решение об изменении, дополнении инвестиционных
программ. Выносит решение на Инвестиционный комитет
4. Разрабатывает варианты оптимального портфеля при различных
внутренних и внешних условиях с минимизацией рисков, оценивает
чувствительность портфелей к различным внутренним и внешним
условиям.
5. Предоставляет рекомендованный портфель и инвестиционную программу к утверждению на Инвестиционном комитете и вносит коррективы
6. Доводит утвержденную инвестиционную программу до структурных подразделений
7. Предоставляет рассмотренные инвестиционные проекты и программы на утверждение Правлению или Совету Директоров по компетенции и согласовывает целесообразность финансирования портфеля с Управлением финансов
8. Приостанавливает финансирование инвестиционных проектов и
программ
9. Проводит мониторинг деятельности Компании и анализирует расхождение между стратегическими целями и реальным инвестиционным портфелем
Топменеджмент
1. Утверждает годовой план Компании
2. Определяет миссию Компании
3. Утверждает стратегическое направление Компании
4. Доводит стратегию до сведения акционеров
5. Утверждает планы Компании и ежегодный бюджет
6.Определяет качественно стратегическое направление Компании,
показатели оценки производительности и прибыльности
7.Определяет цены Компании в количественном выражении, устанавливает целевые показатели и их значения для каждого региона
8. Вырабатывает стратегию развития Компании на 3, 5, 10 лет
Окончание табл. 3.23
Примечание – Разработано авторами.
116
Доведение до структурных подразделений основных базовых
показателей для планирования
Формирование структурным подразделением инвестиционной
программы по направлениям
Экспертиза специалистами аппарата управления (кураторами-
экспертами) представленных инвестиционных проектов
Оптимизация инвестиционных проектов по установленным
критериям
Экспертиза специалистами аппарата управления (кураторами-
экспертами) выбывших проектов
Утверждение инвестиционной программы по направлениям
инвестирования
Экспертиза специалистами аппарата управления
(кураторами-экспертами) представленных инвестиционных
проектов на критерий инновационности (предлагаемый этап)
Рис. 3.2. Предлагаемая организационная схема
формирования инвестиционной программы в ПАО «Татнефть»
117
в пользу тех, которые являются наиболее экономически эффективными, по сравнению с другими. В результате использования инновационного инструментария управления инвестиционными программами помимо получения обоснованных лимитов как в разрезе структурных
подразделений, так и по направлениям ГТМ, обеспечивается высокая
вероятность достижения планируемого дебита нефти.
Инновационный инструментарий формирования инвестиционной программы на основе методов имитационного моделирования, реализованных в программном комплексе, соединил в себе операционные затраты, историю добычи нефти, фискальную модель, которые
ранее были разрознены, позволил четко выделить объекты инвестирования, не удовлетворившие условиям, в отношении которых должны
быть выработаны управленческие решения по переводу объектов в
прибыльные или по предоставлению рекомендаций на инвестиционный комитет для реализации данных объектов, отправке объектов на
доработку в курирующие службы либо по принятию решения о продолжении разработки и эксплуатации объектов или их реализации.
118
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной целью данного исследования –
совершенствование существующих подходов к управлению инвестиционными программами на уровне нефтяной компании посредством
разработки инновационного инструментария – в работе проведены исследования и получены следующие выводы и результаты:
1. Предложена классификация инноваций и исследованы такие
характеристики управленческих инноваций, как объекты их внедрения
(организационные методы и методы маркетинга), цели внедрения
(снижение затрат благодаря новым и более эффективным концепциям
производства, доставки и внутренней организации деятельности компании, увеличение объемов продаж или доли рынка), функциональная
область внедрения (создание новых организаций, совершенствование
управленческого инструментария, расширение рынка сбыта, охват новых сегментов), влияние на конкурентоспособность (усиление и создание новых управленческих компетенций, усиление своих позиций, повышение уровня конкурентоспособности), характер воздействия на
компанию (улучшающий), периоды инновационной восприимчивости
(в периоды длинных циклов деловой инициативности, активизированных вследствие внедрения продуктовых, процессных инноваций).
Предложенная классификация инноваций и характеристика их видов
является актуальной в силу объективной необходимости дополнительных источников конкурентных преимуществ в виде факторов, обеспечивающих динамические конкурентные преимущества.
2. Обоснованы преимущества методов имитационного модели-
рования для формирования инвестиционных программ в нефтяных
компаниях по причине нелинейного характера задач формирования
инвестиционного портфеля в условиях возрастающей сложности и
необходимости многовариантного учета ограничений, корпоративных
целей, стратегических задач, инвестиционных условий с обеспечением
их взаимозависимости и взаимного влияния друг на друга. Это обеспечивает переход на качественно новый уровень управленческих реше-
119
ний при формировании портфелей инвестиционных проектов в
рамках управления инвестиционных программ в нефтяных компаниях.
3. На основе анализа зарубежного опыта (Норвегия, Франция и
др.) была обоснована необходимость активной государственной политики и пересмотра мер в отношении нефтяного сектора российской
экономики с целью стимулирования развития инновационной деятельности нефтяных компаний в части собственного оборудования и ценных технологий, направленных на поддержание глобальной деятельности по разведке и добыче. Критически проанализирована Энергети-
ческая стратегия России на период до 2030 г. Исследованы и приори-
тетные направления НТП в энергетическом секторе по направлению
«Нефтяной комплекс» на предмет возможности становления российской нефтяной промышленности ведущим международным центром.
4. На основе анализа деятельности ПАО «Татнефть» по реали-
зации программных мероприятий по повышению эффективности производственных показателей, характера и динамики рационализаторских предложений и изобретений выявлено преимущественное внедрение в компании технологических инноваций. При этом, при контроле за разработкой месторождений на основе мониторинга основных
показателей и управлении процессами разработки использование информационных систем играет ведущую роль.
5. На основе проведенного сравнительного анализа современно-
го состояния систем управления инвестиционными программами в таких ведущих нефтяных компаниях, как ПАО «Роснефть», ПАО «ТНКВР Холдинг», ПАО «Лукойл» были выявлены недостатки применяемого в настоящее время в ПАО «Татнефть» подхода к управлению инвестиционными программами, а именно: риск некорректной оценки эффективности отдельной скважины без учета экономики месторождения, расчет лимита для каждого направления инвестиций НГДУ на основе предыдущего года, что допускает выбор эффективных скважин
как на эффективных, так и неэффективных участках, отсутствие взаимосвязи оценки эффективности проектов с гидродинамической моделью объектов разработки, статистикой успешности проведенных мероприятий и эксплуатационных затрат по каждому объекту инвестиро-
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]